SAP销售订单管理

批准与签署

版本控制

流程图图例说明

1.流程概述

1.1.流程说明

本流程用于规范直接交易客户（经销商、直营客户、国外客户等）向公司订货的业务处理与信息的维护。直营电商平台（天猫、淘宝、京东等）消费者的直接购买不含在内。

按照渠道客户的不同，客户向公司所下订单分为：分销订单、直营订单、电商订单、免费订单等。

分销客户订单流程：客户通过6C系统录入需求订单，并向指定账户打款。财务会计人员收到款后，在SAP系统中录入信用额度。信用下达后，客户确认并提交订单。订单员收到财务会计人员需求订单后，在SAP系统中，按照当前政策补充或调整订单产品、数量、金额等，和客户沟通、确认订单内容，整理并提交客户订单。

寄售客户订单流程：客户通过自有订单平台、邮件等方式，发布订单需求。客服（开单员）接到需求后，在SAP系统中录入库存做订单（调拨单、销售单）。仓储物流按照正常订单流程拣货、发货。客户按协议打款后，财务部核算订单金额，按照既定核算模式，录入相应信用额度，并通知销售客服录入、提交销售订单。该销售订单只具备财务核算功能。

电商直营客户订单流程：电商直营销售部负责调货计划（即销售计划）和生产计划，在工厂计划部确定货源后，在SAP系统上开具调拨单；同时在菜鸟ECP系统中跟踪收货情况，并处理物流差异

内部客户订单流程：内部员工按部门按时提交由部门领导签批的内购清单，通过传真等方式，传递给开单员。开单员接到需求后，在SAP系统中录入并保存订单，将订单号、订单金额发给各部门。部门按照订单号和订单金额，到财务会计/出纳处缴纳相应金额。财务会计/出纳按照订单号对相应订单录入同等金额的信用，解冻该订单。订单解冻后，开单员提交订单，系统生成送货单。仓库部按照送货单拣货后，物流部发到部门办公地点。

所属流程组：

主数据维护

1.2.适用范围

组织范围：

触发事件：

直接交易客户向公司订货的相关业务与信息的维护时。

1.3.详细描述

1.3.1.术语解释和概念说明

销售区域：销售区域定义为销售组织、销售渠道和产品组的组合，该组合将公司销售组织的特性和客户联系起来。通过销售区域，可以知道客户在哪个销售组织、通过什么渠道、买到公司什么产品，还可以进行统计分析、确定价格等。

销售组织：销售组织由销售办公室、销售组和销售员组成。销售组织销售和分销产品，提供服务，对销售条款进行谈判，并对这些业务负责，属于面向市场的关键组织。SAP系统中，一个销售组织只能分配到一个公司代码下。销售办公室（类似于销售大区）的人员组成销售小组，销售组（类似于省区）由销售员构成。

销售渠道：产品或服务到达客户处的销售方式，系统内销售渠道可以分派给一个或多个销售组织。典型的销售渠道有批发、零售和来自工厂的直销等三种形式。其中批发渠道又按照行业发展，细分为百货、商超、专卖店、母婴等。

产品组：若干个具有相同特性（市场特性、价格特性等）的产品的组合，是针对所销售产品的分类。SAP系统可将产品组分配给一个或多个销售组织。

销售凭证：客户订购产品或服务的凭证。分为标准订单、寄售单、现金交易、合同、贷项凭证、赠品单、客户退货单等。

销售订单：销售凭证的一种，是订单管理的核心。销售订单可自动处理以下功能：销售价格、可用性检查、信用检查、需求传递、销售信息、文本输出等。

订单来源：客户需求信息转化为正式订单的途径。SAP系统支持直接下单、导入订单、外部系统订单协同处理等。

可用性检查：输入订单时，检查库存是否满足订单需求。在出入库、采购订单、采购请求、计划订单、生产订单、销售需求等操作时，可启动可用性检查。可用性检查分为自动检查和手动检查两种，主要检查系统库存、仓库实有库存、正在质检的库存等。

信用检查：输入订单时即进行客户信用额度的检查。如果超过信用限度，订单不允许提交。在客户信用提高时，有效信用即更新。

借项/贷项请求：没有货物移动，但有应收、应付款项的订单处理。主要有订单价格有误、客户退款、补收货款、回扣回款、发票金额有误等应用情况。

购销：客户正式下订单采购，货款按账期支付，供应商按协议供应产品或服务。

寄售：一种委托代售的贸易方式。货物所有人先将货物运往寄售地，委托代销组织或个人，按协议代替货主进行货物销售。货物出售后，代销人向货主结算货款。

拖欠订单：需求的数量没有得到完全确认，或请求交货日期没有按时满足，或请求交货日期已经过时的订单。

订单取消：该订单未执行部分不再执行，释放信用。适用于有部分交货的订单。

订单拒绝：整个订单均不执行，释放信用。适用于没有部分交货的订单。

1.3.

2.流程相关的制度与规范

1.3.

2.1销售订单范围

当货物移动、权责分离、形成销售金额，必须通过销售订单的形式完成。销售订单的分类范围可按照以下类别划分：

物料：产品、推广用品、半成品、原料、包材、服务

销售对象：渠道商、直营店、内部员工、品牌部、公司其他部门、其他公司

发生频率：产品、推广用品、半成品、原料、包材的销售发生频率较高

业务大小：销售订单的金额大小

目前销售订单主要有以下形式：

目前，产品、推广用品、半成品、原料、包材的销售以及员工内购都采用销售订单的形式完成，但是品牌开大型会议申请物料：包括产品以及推广用品等都需开单员附在渠道商订单之后才能形成销售订单，再交与财务作特殊处理，所以造成流程繁琐、效率低下。

未来建议品牌申请物料时可在虚拟用户下进行销售订单处理。

1.3.

2.2可用性检查

客户提交订单时，SAP系统可对客户所订购产品进行库存可用性检查。环亚目前操作方

式为：不进行库存可用性检查。这会导致当客户提交订单后，实际库存与订货数量不相符，

导致客户重新提交订单，这样会造成资源浪费、效率低下。未来建议在客户下单时进行库存可用性检查，可体现库存有无但不体现具体数字。

客户提交订单进行库存可用性检查，提示可用量不足时，SPA系统可按照客户订单数量处理，可用量不足时按欠单处理。目前的操作方式是库存可用信检查不足时，此订单按照实际库存予以执行，即客户订单数量大于可用量，此订单即不可执行。未来建议采用SAP系统，客户订单数量大于库存可用量时，系统也予以执行，同时备注库存不足量按照欠单处理，一旦库存备足，系统按照欠单先后顺序予以执行。

可用量是否考虑政策：SAP系统执行可用量检查指令时，考虑政策因素。目前的操作方式是在6C系统里面没有嵌入政策，所以可用量没有考虑政策因素。未来建议可用量检查考

虑政策因素。

1.3.

2.3销售订单的来源

主要分三种情况：

1）对于品牌渠道商，SAP可在用户6C系统内获取订单进行订单导入。

2）对于直营补货单，开单客服在对方系统内获取订单，经过SAP系统自动条码转换、在SAP系统中录入库存调拨单，仓储物流按照正常订单流程拣货、发货。目前采取客服在对方系统内接到需求后，在NC系统内手动转码，录入库存调拨单，仓储物流按照正常订单流程拣货、发货。未来建议系统自动转码，进行编码匹配。

3）直营结算单。财务在对方系统获取财务结算清单，经过条码转换、审核，在SAP系统生成结账清单，同时录入相应信用额度，并通知销售客服录入、提交销售订单。该销售订单只具备财务核算功能。

4）电商渠道分为电商直营和电商分销。对于电商直营，电商直营销售部负责调货计划（即销售计划）和生产计划，在工厂计划部确定货源后，在SAP系统上开具调拨单；同时在

菜鸟ECP系统中跟踪收货情况，并处理物流差异；电商分销作视作渠道商处理

1.3.

2.4销售订单中的价格

在销售订单中，一般按照零售价+折扣进行定价，同时考虑政策因素，最后形成销售总价，系统根据销售总价进行信用检查。但是环亚目前的操作方式为：在NC系统内手动输入政策，可能会因为操作人员的失误造成错误，而且订单在6C系统内订单生成的总价与实际总价不太相符，经销商打款不能以此作为准确依据，未来建议在6C系统内制作销售订单考虑政策因素，这样经销商可以以此为依据，准确打款，同时在SAP系统销售价格中考虑政策

因素，这样可以准确计算订单总额，才能确保信用检查的准确性。

1.3.

2.5销售订单审单

在销售订单形成后，SAP系统会自动进行信用检查，信用通过此单才予以执行。现在

的操作方式是没有信用检查，一般是开单与财务沟通，同时订单确认形成后，财务予以复核。未来建议开启信用检查，缩减流程。同时订单形成后，财务不予复查，加快效率。

1.3.

2.6信用检查

顾客在6c系统下单，可进行信用检查，如果信用不足，不予下单。但出现特殊情况，

经过审批可在SAP系统中给予以放行。目前一般是在客户下单时，财务传递信用信息，

流程较为繁琐效率慢，建议后期系统自动检查信用值。

1.3.

2.7 内购流程

目前内购流程较为复杂，各品牌先申请内购单，经领导同意，开单组开单，形成单号和金额，品牌部根据单号和金额缴费，缴费结束凭借缴费记录，请求开单组开交货单，仓库拣货、配货。未来建议内部客户订单流程升级为：内部员工按部门按时提交由部门领导签批的内购清单，通过传真等方式，传递给开单员。开单员接到需求后，在SAP系统中录入并保存订单，将订单号、订单金额发给各部门。部门按照订单号和订单金额，到财务会计/出纳处缴纳相应金额。财务会计/出纳按照订单号对相应订单录入同等金额的信用，解冻该订单。订单解冻后，开单员提交订单，系统生成送货单。仓库部按照送货单拣货后，物流部发到部门办公地点。

1.3.

2.8拖欠订单

在以下场景下，会发生拖欠订单的情况：

1、有足够的库存，但客户的信用被冻结或没有足够的信用。这种情况下，需要客户增加信用或系统解冻客户信用。

2、没有足够的库存，但信用正常。这种情况下，需要进行库存重置。

3、没有足够的库存，且客户信用被冻结：需要首先增加或解冻客户的信用，再进行库存重置；

4、信用和库存均正常，但没有创建交货：需要创建交货。

1.3.

2.9拖欠订单的后续处理

系统发生拖欠订单时，自动或手动运行拖欠订单查询程序，得到拖欠订单清单；按照拖欠订单的发生原因，有以下几种处理方法：

1、催款或手工信用解冻：适用于因信用额度不足或信用冻结的订单，通过提高信用额度或手动进行信用解冻，处理拖欠订单；

2、拖欠订单自动库存分配（模拟或执行，V_V2）：提高拖欠订单的优先级别，优先对其进行库存分配；

3、手工重新分配库存：手动将其他订单的应发数量，分配到拖欠订单中。该操作适用于长期未处理的拖欠订单，可能会产生新的拖欠订单。

4、订单拒绝：拒绝执行该订单中未执行部分，适用于没有部分交货的订单。

5、订单取消：直接取消该订单，该订单整体不执行。适用于有部分交货的订单。

1.4.业务流程图

1.4.1内部客户订单处理流程

SAP开单系统自动检查信用

1.4.2分销客户订单处理流程

导入销售订单到1.4.3直营客户下单流程

提交销售订单20购销直营客户是否进行信用

1.5.流程步骤与说明1.5.1内部客户订单处理流程

1.5.2分销客户订单处理流程

1.5.3直营客户下单流程

1.6.流程差异与业务提升分析

2.系统开发与实现

<本流程中与开发相关的清单，请注意这些清单的编号规则；这些清单的具体设计内容在系统实现阶段定稿>（使用宋体小四）

2.1.表单清单

2.2.报表清单

2.3.功能开发清单

2.4.增强开发清单

2.5.系统接口清单

2.6.权限设计

sap销售订单计划行

sap销售订单计划行 篇一：SaP对于销售订单的管理 客户关系管理，SaP系统与它的结合必将大大增加企业的效益： 2对于销售订单的管理 销售订单是SaP系统的人口，所有的生产计划都是根据它下达并进行排产的。而销售订单的管理则贯穿了产品生产的整个流程。它包括：●客户信用审核及查询(根据客户信用分级，审核订单交易); ●产品库存查询(决定是否要延期交货、分批发货或用代用品发货等); ●产品报价(为客户作不同产品的报价); ●订单输入、变更及跟踪(订单输入后，变更的修正及订单的跟踪分析)： ●交货期的确认及交货处理(决定交货期和发货事物安排) 3对于销售的统计与分析 这时系统会根据销售订单的完成情况，依据各种指标做出统计，例如客户分类统计、销售代理分类统计等，再就这些统计结果对企业实际的销售效果进行评价： ●销售统计(根据销售形式、产品、代理商、地区、销售人员、金额、数量等分别进行统计); ●销售分析(包括对比目标、同期比较和订货发货分析，从数量、金额、

利润及绩效等方面作相应的分析);●客户服务(客户投诉纪录，原因分析)。 下面介绍销售与分销管理模块过程每个环节的主要动作。 1销售计划 销售计划的主要动作就是咨询和报价销售咨询可以便用户了解与销售行为有关的重要信息，这些信息是用户以后在订单处理的时候需要使用的，同时，销售咨询可以帮助用户与客户建立长期的关系。2.处理销售订单 销售订单是获取和记录客户对货物和服务的要求的电子文档。为了在整个客户订单管理循环中处理客户的要求，一个标准的销售订单需要包括以下一些信息： ●客户信息和物料信息; ●对每个项目的定价条件： ●计划行和交货信息; ●出具发票信息。 为了减少错误和不必要的处理，销售和分销管理模块会自动地从相关的主数据中建立现存的数据。用户可以在单个屏幕上为销售订单输入相关字段内容，或通过扩充订单视图建立一个复杂的订单： 3.安排货源 销售管理中的货源事实上就是通常所指的库存，它主要由企业的生产和销售能力决定。安排货源主要的动作是产品的可用性检查和产品的供货方式，其中供货方式主要有以下几种：

SAP销售订单管理

批准与签署

版本控制

流程图图例说明

1.流程概述 1.1.流程说明 本流程用于规范直接交易客户（经销商、直营客户、国外客户等）向公司订货的业务处理与信息的维护。直营电商平台（天猫、淘宝、京东等）消费者的直接购买不含在内。 按照渠道客户的不同，客户向公司所下订单分为：分销订单、直营订单、电商订单、免费订单等。 分销客户订单流程：客户通过6C系统录入需求订单，并向指定账户打款。财务会计人员收到款后，在SAP系统中录入信用额度。信用下达后，客户确认并提交订单。订单员收到财务会计人员需求订单后，在SAP系统中，按照当前政策补充或调整订单产品、数量、金额等，和客户沟通、确认订单内容，整理并提交客户订单。 寄售客户订单流程：客户通过自有订单平台、邮件等方式，发布订单需求。客服（开单员）接到需求后，在SAP系统中录入库存做订单（调拨单、销售单）。仓储物流按照正常订单流程拣货、发货。客户按协议打款后，财务部核算订单金额，按照既定核算模式，录入相应信用额度，并通知销售客服录入、提交销售订单。该销售订单只具备财务核算功能。 电商直营客户订单流程：电商直营销售部负责调货计划（即销售计划）和生产计划，在工厂计划部确定货源后，在SAP系统上开具调拨单；同时在菜鸟ECP系统中跟踪收货情况，并处理物流差异 内部客户订单流程：内部员工按部门按时提交由部门领导签批的内购清单，通过传真等方式，传递给开单员。开单员接到需求后，在SAP系统中录入并保存订单，将订单号、订单金额发给各部门。部门按照订单号和订单金额，到财务会计/出纳处缴纳相应金额。财务会计/出纳按照订单号对相应订单录入同等金额的信用，解冻该订单。订单解冻后，开单员提交订单，系统生成送货单。仓库部按照送货单拣货后，物流部发到部门办公地点。 所属流程组： 主数据维护 1.2.适用范围 组织范围： 触发事件：

SAP系统用户操作手册之销售订单业务

SAP系统用户操作手册之销售订单业务 1. 进入SAP系统 首先，在电脑桌面找到SAP系统的图标并双击打开，输入用户名和密码登录系统。 2. 创建销售订单 在SAP系统主界面上方的菜单栏中选择“销售和分销”>“销售”>“销售订单”>“创建销售订单”来创建一个新的销售订单。 3. 填写销售订单信息 在创建销售订单的页面中，填写以下信息： - 销售组织：选择适当的销售组织，该组织将处理该销售订单的操作。 - 分销渠道：选择适当的分销渠道，该渠道将用于销售订单的分发。 - 销售区域：选择适当的销售区域，该区域将用于销售订单的定位。 - 客户：选择适当的客户，该客户将是销售订单的主要收件人。 - 销售订单类型：选择适当的销售订单类型，该类型将决定销售订单的处理方式。 - 销售组件：选择适当的销售组件，该组件将添加到销售订单中。 4. 添加产品 点击“添加产品”按钮，在产品列表中选择所需的产品，并输入所需的数量。 5. 设置交货日期 在销售订单页面的“交货日期”栏中输入所需的交货日期。 6. 审核销售订单 点击“保存”按钮保存销售订单，并在页面下方的状态栏中确认订单创建成功。 7. 查看销售订单 在SAP系统主界面上方的菜单栏中选择“销售和分销”>“销售”>“销售订单”>“显示销售订单”来查看已创建的销售订单。 8. 编辑销售订单 在销售订单列表中选择所需的销售订单，并点击“编辑”按钮进行修改。可以修改的信息包括销售订单的数量、交货日期等。

如果销售订单需要进行审批，可以在销售订单页面中选择“审批”选项，并选择适当的审批 人和审批方式。 10. 完成销售订单 点击“保存”按钮保存对销售订单的修改，并在页面下方的状态栏中确认修改成功。 11. 取消销售订单 如果需要取消销售订单，可以在销售订单页面中选择“取消订单”选项，并选择取消原因。12. 写销售订单报告 在销售订单页面中选择“写报告”选项，填写销售订单的相关报告，包括销售情况、交货情 况等。 13. 打印销售订单 如果需要打印销售订单，可以在销售订单页面中选择“打印”选项，并选择适当的打印设置。 14. 导出销售订单 如果需要导出销售订单为其他格式，可以在销售订单页面中选择“导出”选项，并选择适当 的导出格式。 15. 导入销售订单 如果需要导入其他格式的销售订单，可以在销售订单页面中选择“导入”选项，并选择适当 的导入文件。 总结： 以上是关于使用SAP系统进行销售订单业务操作的简要步骤介绍。利用SAP系统，销售 人员可以方便地创建、编辑、审批、取消销售订单，并进行相关报告、打印、导出和导入 操作，从而实现销售订单业务的高效处理和管理。希望这份操作手册能帮助用户更好地理 解和使用SAP系统的销售订单功能。继续写相关内容（1500字） 16. 跟踪销售订单 在SAP系统中，销售订单的跟踪功能可以帮助销售人员实时了解订单的状态和进展。销售人员可以在销售订单页面中查看订单的当前状态，包括已创建、已审批、已交货等，以及 相应的日期和操作人员。此外，还可以查看订单的可用库存、物流信息等，以便及时调整 销售策略和计划。

SAP财务资产应收应付业务操作流程概览

SAP财务资产应收应付业务操作流程概览SAP是一种集成多个业务功能模块的企业资源规划（ERP）软件系统。在SAP系统中，财务资产应收应付业务操作流程包括采购、销售、应收、 应付等多个环节。下面是一个概览，具体操作步骤可能因企业的具体需求 而有所不同。 1.采购管理流程： -创建采购申请：根据需求，创建采购申请，并提供相关信息，如物 料编码、数量、供应商等。 -采购订单管理：审批并下达采购订单给供应商，包括有关交货日期、付款条件等的协议。 -采购收货/入库：收到物料后，进行采购收货，同时会生成相应的库 存增加。 -采购发票核对：收到供应商的发票后，与采购订单进行核对，并进 行发票入账。 2.销售管理流程： -销售报价：根据客户需求，创建销售报价，并提供相关信息，如产品、数量、价格等。 -销售订单管理：根据客户需求，创建销售订单，并提供相关信息， 如产品、数量、价格等。 -销售发货：根据销售订单，进行库存扣减，并生成销售发货单。

-销售发票开具：根据销售订单或发货单，开具销售发票，并进行发 票入账。 3.应收管理流程： -销售发票核对：核对销售发票与销售订单或发货单，并入账。 -收款管理：记录客户的付款信息，包括收款日期、方式、金额等， 同时进行应收账款的结算与追踪。 -增加坏账准备：根据实际情况，计提坏账准备金，以应对潜在的坏 账风险。 4.应付管理流程： -采购发票核对：与采购订单或收货单进行核对，并入账。 -付款管理：记录供应商的付款信息，包括付款日期、方式、金额等，同时进行应付账款的结算与追踪。 在SAP系统中，以上流程可以通过相关模块来实现，如采购管理模块、销售管理模块、应收管理模块和应付管理模块等。这些模块可以相互集成，使得企业可以更高效地执行财务资产应收应付业务流程。 需要注意的是，实际的操作流程可能会因企业的特殊需求而有所不同。因此，建议企业在使用SAP系统之前，需要对系统进行定制配置，以满足 自身业务流程的需求。

sap销售订单的检查规则

sap销售订单的检查规则 一、引言 在企业销售管理中，SAP销售订单检查是确保订单业务合规、降低风险的重要环节。本文将详细介绍SAP销售订单的检查规则，以帮助企业提高销售订单审核效率和准确性。 二、SAP销售订单检查规则概述 1.销售订单审核流程 销售订单审核流程主要包括以下几个步骤： （1）创建销售订单； （2）销售订单预审； （3）销售订单审核； （4）销售订单批准； （5）销售订单执行。 2.销售订单检查关键点 销售订单检查关键点包括： （1）客户资质审核； （2）客户信用评估； （3）产品定价策略； （4）订单金额与折扣； （5）交货期与物流； （6）税收与支付方式；

（7）合同与订单条款。 三、销售订单具体检查规则 1.客户信息检查 （1）客户资质审核：确保客户具备合法经营资质，如营业执照、税务登记证等。 （2）客户信用评估：根据客户信用评级，合理控制销售额度和信用期限。 2.产品信息检查 （1）产品定价策略：根据产品成本、市场行情等因素制定合理的价格策略。 （2）产品库存状况：检查产品库存是否充足，以避免订单无法履行。 3.订单金额与折扣检查 （1）订单金额上限：设定订单金额上限，防止超额订单导致的资金风险。 （2）折扣政策与应用：制定合理的折扣政策，确保折扣应用符合公司政策。 4.交货期与物流检查 （1）生产计划与产能分析：确保生产计划合理，产能充足。 （2）物流渠道与配送时间：选择合适的物流渠道，确保按时送达。 5.税收与支付方式检查 （1）税收政策适用：根据客户所在国家或地区的税收政策，确保订单税收合规。 （2）支付方式合规性：检查支付方式是否符合当地法律法规及公司政策。 6.合同与订单条款检查

SAP跨公司销售业务流程及后台配置

SAP跨公司销售业务流程及后台配置1200字以上 1.跨公司销售业务流程 跨公司销售的业务流程可以分为以下几个主要步骤： 1.1创建销售订单 在销售方公司中，销售代表根据客户需求创建销售订单。订单中包含了所需产品的详细信息，如数量、价格、交货条件等。 1.2交货 一旦销售订单创建并审批通过，销售方公司将根据订单信息发货给客户。发货时需要注意将交货过程的相关信息记录下来，以便后续的结算和发票处理。 1.3生成交货单 在销售方公司发货后，需要在系统中生成交货单。交货单包含了发货的详细信息，如发货日期、物流服务商、运输方式等。 1.4创建交货单对账单 在跨公司销售中，销售方公司需要向购买方公司发送对账单，用于结算销售金额。对账单中包含了销售金额、折扣、退款等信息。 1.5结算 购买方公司收到对账单后，需要进行结算。结算的方式可以根据业务需求而定，例如银行转账、支票或现金支付等。

2.跨公司销售后台配置 为了支持跨公司销售业务流程，需要在SAP系统中进行一些特定的后 台配置。以下是一些常见的配置项目： 2.1销售订单类型配置 在SAP系统中，可以根据跨公司销售的需求，定义一个特殊的销售订 单类型。通过配置销售订单类型，可以定义销售订单字段的显示、默认值 以及功能。 2.2交货类型配置 在交货过程中，可以通过配置交货类型来定义交货单中的字段以及功能。交货类型的配置可以根据跨公司销售的特定需求进行调整。 2.3交货单对账单类型配置 为了支持跨公司销售的结算，可以定义一个特殊的交货单对账单类型。通过配置交货单对账单类型，可以自定义对账单的显示、打印格式以及功能。 2.4客户主数据维护 2.5发票类型配置 为了支持跨公司销售的结算，需要在SAP系统中配置一个特殊的发票 类型。通过配置发票类型，可以定义发票的显示格式、打印布局以及一些 特殊功能。 2.6结算条件配置

SAP销售订单操作步骤

SAP销售订单操作步骤 SAP（System Applications and Products）是一种集成式的企业资 源计划（ERP）软件，它提供了一系列用于管理企业业务的功能模块。在SAP中，销售订单是一个非常重要的业务流程，它涉及到销售团队和供应 链团队之间的合作，以及与客户之间的交互。 以下是在SAP中创建和处理销售订单的详细步骤： 1.登录SAP系统：打开SAP应用程序，输入用户名和密码，登录到SAP系统。 2.进入销售订单模块：一旦登录成功，导航到SAP的销售订单模块。 在SAP系统的主界面上，点击"销售和分销"或类似的选项。 3.创建销售订单：在销售订单模块中，选择"创建销售订单"或类似的 选项。在创建销售订单的屏幕上，输入订单相关的信息，例如订单类型、 销售组织、分销渠道、客户等。根据需要输入其他详细信息，例如付款条款、运输条件等。 4.添加销售订单行项目：一旦订单头部信息完成，点击"添加行项目" 按钮。在行项目屏幕上，输入产品或服务的相关信息，例如物料号、数量、单价等。 5.输入交货日期和付款条件：在行项目屏幕上，设置每个产品的交货 日期和付款条件。这些信息可以在订单屏幕的底部或相关屏幕中找到。 6.检查销售订单：在输入所有必要的信息后，点击"检查"按钮，系统 将执行一系列验证，以确保订单的完整性和准确性。如果有错误或缺少信息，系统将显示相关错误信息。

7.保存销售订单：如果订单信息正确无误，则点击"保存"按钮。订单 将被保存在系统中，同时系统将自动生成一个唯一的订单号。 8.更新销售订单状态：一旦订单被保存，系统将自动更新订单状态为"创建"或类似状态。订单状态可以根据需要进行更改。 9.处理订单文档：在订单被保存后，系统将自动生成订单文档。这些 文档包括订单确认、订单报价和交货通知等。根据需要，可以将这些文档 发送给客户。 10.订货履行：根据销售订单的要求，供应链团队开始履行订单。这 可能包括库存检查、产品分配和安排交货等。 11.更新订单状态：一旦订单开始履行，销售代表可以更新订单状态为"履行中"或类似状态。这将向其他团队成员提供有关订单进展的信息。 12.发货和收款：在订单履行的过程中，供应链团队将按照订单要求 进行发货。一旦货物发出，客户可以进行付款。这些信息可以记录在销售 订单中，以保持订单的完整性。 13.更新订单状态：在付款收到并订单履行完毕后，销售代表可以更 新订单状态为"已完成"或类似状态。这将结束订单的流程，并为后续报表 和分析提供准确的数据。 14.处理退货和取消：如果客户需要退货或取消订单，销售代表可以 根据需要处理这些请求。这可能涉及到生成退货订单或取消订单的流程。 15.订单结算：一旦销售订单完成，财务团队可以根据订单的付款条 件进行结算。这将涉及到核对订单和付款，并在SAP系统中进行相应记录。

sap销售订单的检查规则

sap销售订单的检查规则 （最新版） 目录 1.SAP 销售订单的基本概念 2.SAP 销售订单的检查规则 2.1 发货地址和发货方式 2.2 付款方式 2.3 税收和关税 2.4 信贷管理 2.5 价格和折扣 2.6 交货日期和交货数量 正文 SAP 销售订单是企业在 SAP 系统中创建和维护销售信息的重要工具，它包含了客户的订单信息、发货地址、发货方式、付款方式、税收和关税、信贷管理、价格和折扣、交货日期和交货数量等内容。在 SAP 销售订单 的处理过程中，有一些检查规则需要遵循，以确保订单的准确性和合规性。 首先，发货地址和发货方式是销售订单中的重要信息。在创建销售订单时，需要输入客户的发货地址，并在发货方式中选择合适的运输方式。SAP 系统会根据发货地址和发货方式计算运费和运输时间，以确保货物能准时送达客户。 其次，付款方式也是销售订单中需要关注的重要环节。在销售订单中，企业需要选择合适的付款方式，如预付、后付或分期付款等。不同的付款方式可能会影响企业的现金流和财务风险，因此需要根据实际情况进行选择。

再次，税收和关税是销售订单中不可忽视的部分。在创建销售订单时，企业需要根据客户的所在地和货物的属性确定适用的税收和关税率。SAP 系统会自动计算税收和关税，并生成相应的发票和报关单。 此外，信贷管理也是销售订单中的一个重要环节。在销售订单中，企业需要根据客户的信用评级和信用额度确定是否需要进行信贷控制。如果需要进行信贷控制，企业需要在销售订单中输入信贷凭证，并在发货前检查客户的信用状况。 价格和折扣是销售订单中的另一个重要环节。在创建销售订单时，企业需要根据客户的报价和折扣政策确定销售价格。SAP 系统会自动计算折扣金额，并在销售订单中生成相应的报价单和折扣凭证。 最后，交货日期和交货数量是销售订单中的核心信息。在创建销售订单时，企业需要根据生产计划和库存状况确定交货日期和交货数量。SAP 系统会根据交货日期和交货数量计算生产计划和库存需求，以确保货物能准时送达客户。 综上所述，SAP 销售订单的检查规则涵盖了发货地址、发货方式、付款方式、税收和关税、信贷管理、价格和折扣、交货日期和交货数量等多个方面。

sap 销售订单 信贷检查规则

sap 销售订单信贷检查规则在SAP中，销售订单信贷检查规则是一项非常重要的环节，它能够有效地控制企业的信贷风险，保障企业的正常经营。信贷检查规则可以帮助企业实现客户信用风险预警、信用额度管理和提醒付款等功能，下面就让我们一起了解一下SAP销售订单信贷检查规则。 首先，信贷检查规则主要分为两个方面：客户信用管理和订单信用管理。 客户信用管理：在SAP系统中，可以通过客户信用管理来控制客户的信用额度并进行管理。通过设置客户信用额度、信用期、支付担保方式等，有效地掌握客户的风险情况，并及时介入风险控制。 订单信用管理：订单信用管理能够对销售订单进行信贷检查，拒绝超出信用额度的订单，以保证企业的信贷风险控制。订单信用管理可通过设置风险检查规则、信贷警报、超限订单预警等方式来保证销售订单的管理和控制。 其次，SAP销售订单信贷检查规则还可以应用于不同的业务场景，包括：销售订单、交货单、发票和付款单等环节。 销售订单：在销售订单环节，我们可以通过设置信贷检查规则，对订单进行风险检查，有效地控制订单数量和金额，并及时提醒相关人员。

交货单：针对交货单，我们可以设置发货后授信额度的实时变更，及时控制客户的金额风险，为企业带来更好的收益。 发票：在发票环节，我们可以通过设置信贷检查规则，及时发现 异常订单和金额，对客户进行风险控制。 付款单：我们可以通过设置付款限制来管理客户的付款行为，并 在必要的情况下设置付款限制，以保证资金的安全。 总之，SAP销售订单信贷检查规则是企业信用管理的关键环节，它能够在销售、交货、发票和付款等环节中起到非常重要的作用。企业 应该在实际操作中充分利用这些功能，合理地设置信贷检查规则，有 效地控制信贷风险，提高企业的经营效益。

sap 流程订单

sap 流程订单 SAP流程订单是指在SAP系统中进行销售和采购的流程。下面是关于SAP流程订单的一个例子，说明了如何通过SAP系统进行销售和采购的过程。 首先，销售方面，客户A向供应商B提出了购买某种产品的需求。供应商B在SAP系统中创建了一个销售订单，填写了客户A的相关信息，包括联系人、地址、支付方式等。在订单中，供应商B还需选择所提供的产品和数量，并设定价格和交货日期。 在销售订单被创建后，供应商B通过SAP系统将其发送给客户A。客户A在收到订单后，进行了核对，并确认了订单的内容和细节。然后，客户A通过SAP系统对销售订单进行了确认。 一旦销售订单被客户A确认，在SAP系统中，销售订单的状态将变为“已确认”。供应商B在收到确认后，可以开始准备订单的发货。供应商B通过SAP系统进行了库存检查，并将所需产品的发货信息录入系统。 随后，供应商B通过SAP系统生成了发货单以及相应的装运文件。这些文件包括了订单的详细信息，如产品种类、数量和交货地址。供应商B将货物送至相关的物流部门，并将发货单与装运文件一起交给物流部门进行处理。 物流部门在收到发货单后，根据SAP系统中的信息，进行了

库存检查，并安排了货物的装运。物流部门通过SAP系统生成了装运通知，并将其发送给客户A。装运通知中包含了货物的跟踪号码和预计到达日期。 客户A在收到装运通知后，可以在SAP系统中跟踪货物的运输状态。一旦货物送达，客户A在SAP系统中确认了收货，并验收了产品的数量和质量。 收货确认后，供应商B可以开始生成发票。供应商B通过SAP系统生成了发票，并将其发送给客户A。在发票中，包含了订单的详细信息，如产品种类、数量和价格。客户A在收到发票后，通过SAP系统审核，并进行了支付操作。 以上就是关于SAP流程订单的一个例子。通过SAP系统，销售和采购方可以方便地进行订单的创建、确认、发货、收货和支付等一系列流程操作，从而实现了高效的销售和采购管理。

sap创建销售订单及发货单

sap创建销售订单及发货单 文章标题：SAP创建销售订单及发货单：提升销售运营效率的关键步骤 摘要：SAP是业界领先的企业资源规划软件，能够为企业提供高效的销售订单和发货单处理功能。本文将深入探讨如何在SAP系统中创建销售订单和发货单，并分享相关的最佳实践和个人理解，帮助企业提升销售运营效率。 引言： SAP作为全球领先的企业资源规划软件，提供了一系列的功能来支持企业的销售运营。其中，销售订单和发货单的创建是销售运营中不可或缺的一环。通过使用SAP系统来创建销售订单和发货单，企业可以实现销售流程的标准化、自动化和高效化，从而提高整体运营效率。本文将从简单到繁琐、由浅入深地介绍在SAP系统中创建销售订单和发货单的关键步骤，并分享个人对这一主题的理解和观点。 目录： 1. 什么是销售订单？ 2. 销售订单的重要性及作用

3. SAP系统中创建销售订单的步骤 3.1 创建销售订单的前提条件 3.2 销售订单的基本信息录入 3.3 添加销售订单的行项目 3.4 添加价格信息和交货信息 3.5 确认销售订单并发布 4. 什么是发货单？ 5. 发货单的重要性及作用 6. SAP系统中创建发货单的步骤 6.1 创建发货单的前提条件 6.2 输入发货单的基本信息 6.3 添加发货单的物料项目 6.4 确认发货并生成发货凭证 7. 最佳实践和个人观点 7.1 将销售订单和发货单流程与其他模块整合 7.2 优化销售订单和发货单的处理时间 7.3 确保销售订单和发货单的准确性和完整性 8. 总结和回顾 8.1 销售订单和发货单在销售运营中的重要性 8.2 SAP系统的优势和功能 8.3 创建销售订单和发货单的关键步骤提醒 8.4 效率提升和个人观点的总结

SAP_SD_模块介绍

SAP_SD_模块介绍 SAP SD (Sales and Distribution)是SAP ERP系统中的一个重要模块。它旨在支持和管理企业的销售和分销过程。这个模块涵盖了从订单管理到产品交付的各个阶段。它提供了一套集成的功能，帮助企业实现从销售到订单处理、库存管理和交货等一系列业务活动。 SAPSD模块的主要功能包括以下几个方面： 销售订单管理：SAPSD模块支持企业的销售订单管理。它可以处理不同种类的销售订单，如标准订单、合同、退货订单等。用户可以使用该模块创建销售订单，定义销售组织、分销渠道和销售地区等相关信息，并进行订单变更和取消等操作。 定价：SAPSD模块提供了一套灵活的定价功能。用户可以在该模块中定义不同的价格策略，并根据产品、客户、地区等条件进行定价。此外，还可以根据不同的销售阶段对价格进行调整，如促销折扣、折扣组合等。 库存管理：SAPSD模块能够进行库存管理，包括库存的接收、存储和发货等操作。它提供了库存管理的相关功能，如库存过账、库存调整、物料追踪等。用户可以通过该模块跟踪库存的数量和位置，并及时更新库存状态。 交货管理：SAPSD模块支持交货管理，包括货物的装载、运输和配送等过程。用户可以在该模块中创建交货单，并选择合适的交货方式和交货时间。此外，还可以追踪交货的状态，并及时通知客户。 发票管理：SAPSD模块能够管理发票的生成和处理。它可以根据销售订单和交货单等信息自动生成发票，并进行相关的发票处理和跟踪。用户

可以在该模块中创建发票请求，并与财务模块进行集成，实现发票的结算和支付。 报表和分析：SAPSD模块可以生成各种销售报表和分析，帮助用户监控销售活动和业绩。它提供了一套丰富的报表和分析工具，如销售订单报表、销售发货报表和销售回款报表等。 集成性：SAPSD模块与其他SAP模块的集成性很强。它可以与物料管理模块、财务会计模块、采购管理模块等进行集成，实现信息的共享和流程的协同。这样，用户可以在一个系统中完成多个业务流程，提高工作效率和准确性。 总结起来，SAPSD模块是一个功能强大的销售和分销管理工具。它可以帮助企业优化销售流程、提高库存管理和交货效率，并提供准确的销售报表和分析等。通过与其他SAP模块的集成，它还可以实现全面的业务管理和监控。因此，SAPSD模块被广泛应用于各个行业和企业规模。

SAP标准销售订单处理流程

流程名称:标准销售订单处理流程 流程编号及版本号 编号：EYANG_BPD_SD_SCN002_02 版本：V2.0 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。

版本修改历史 图例： 10. SAP输出

1流程说明： 1.1 流程概述： 公司主要存在“标准销售”和“寄售销售”的两种主要业务模式。标准销售指在出货时即完成物权的交付，也就是实现了销售。 本流程描述并规范了标准销售订单的处理过程，强调了销售订单有效性的管理，包含销售的客户、送达方、品种、数量、价格、交期及客户物料编码等。 1.2 使用范围： 内销和外销业务。 1.3 流程相关原则： ✧商务部严格按照客户PO下达系统内的标准销售订单； ✧对于排期发货的订单，可以提前录入系统进行需求管理； ✧排期订单不要求进行价格管理，在客户要求出货前，依据排期订单创建标准订单，并 维护有效价格。 1.4 流程涉及SAP术语解释与未来系统关键参数确定 1.4.1 销售订单 与客户确定的具有品种、数量、价格及交期的销售凭证，通过这个销售凭证办理后续的货物发放及结算。 1.4.2 销售订单类型 1.5 业务流程的控制点： 关键控制点： ✧商务部负责订单的审核判断，确保订单生效； ✧订单自动执行信用检查，对于信用异常的客户执行信用冻结。

控制部门：商务部 管理制度 业务流程图:

60.保存销售订单30.创建 40. 发货要求，参照 20.创建 90.修改订单状态

2标准销售订单处理详细步骤 3业务流程差异分析：

sap销售订单计划行

sap销售订单计划行 SAP销售订单计划行是指在SAP系统中用于管理销售订单的一种功能。它可以帮助企业计划和管理销售订单的行项目，包括产品数量、交货日期 和价格等信息。在销售订单计划行中，企业可以设置销售计划、生产计划 和交货计划等，并且可以根据实际情况进行动态调整，以满足市场需求。 首先，SAP销售订单计划行可以帮助企业进行销售计划。在销售订单 计划行中，企业可以设定销售计划的行项目，包括产品数量和交货日期等。通过设置销售计划，企业可以根据市场需求预先计划销售订单，并将其纳 入销售计划中。这样一来，企业可以根据销售计划进行库存管理和生产安排，以满足市场需求，提高交货准时率。 其次，SAP销售订单计划行还可以帮助企业进行生产计划。在销售订 单计划行中，企业可以根据销售订单的需求设定生产计划的行项目。通过 设置生产计划，企业可以根据销售订单的交货日期和数量等信息，安排生 产工序、生产工艺和生产计划。这样一来，企业可以根据实际销售订单的 需求，合理安排生产工作，提高生产效率，减少生产成本。 此外，SAP销售订单计划行还可以帮助企业进行交货计划。在销售订 单计划行中，企业可以设定交货计划的行项目，包括交货日期和数量等信息。通过设置交货计划，企业可以根据销售订单的交货期限和数量要求， 制定交货计划，并监控交货进度。这样一来，企业可以及时了解交货状态，做好交货准备，提高客户满意度。 总之，SAP销售订单计划行是一种用于管理销售订单的功能。它可以 帮助企业进行销售计划、生产计划和交货计划等，并根据实际情况进行动

态调整。通过使用SAP销售订单计划行，企业可以更好地满足市场需求，提高交货准时率，提高生产效率，减少生产成本，提高客户满意度。

SAP销售业务流程

SAP销售业务流程 SAP是一家全球领先的企业管理软件公司，其销售业务流程是指在销售过程中涉及的各项活动和步骤。以下是一个典型的SAP销售业务流程的详细说明，包括销售准备、销售机会管理、销售报价、销售订单处理以及后续跟进和客户服务等。 1.销售准备 销售准备是销售业务流程的第一步。在这个阶段，销售团队需要做好以下准备工作： -收集市场信息，了解客户需求和竞争对手状况。 -制定销售计划，设定销售目标和策略。 -确定销售团队的组成和职责分工。 2.销售机会管理 销售机会管理是指管理和追踪潜在客户的过程。该过程中的关键步骤包括： -评估和分析潜在客户，确定客户是否满足企业的目标和要求。 -分配销售机会给相关的销售团队成员。 -跟进销售机会的进展，包括开发销售计划和策略、与客户交流等。 -使用SAP系统记录和跟踪销售机会的相关信息，如销售阶段、预测销售额等。 3.销售报价

销售报价是指向客户提供产品或服务的价格和条款的过程。在SAP中，销售报价通常包括以下步骤： -根据客户的需求和要求，确定产品或服务的价格和条款。 -创建销售报价，并将其发送给客户。 -跟踪销售报价的状态，如是否被客户接受或拒绝。 -与客户进行协商和沟通，以最终确定销售报价。 4.销售订单处理 销售订单处理是指在销售报价被客户接受后，将其转换为实际的销售 订单的过程。在SAP中，销售订单处理通常包括以下步骤： -创建销售订单，并记录相关的客户信息、产品或服务信息和交货日 期等。 -核对销售订单的准确性和完整性，并进行必要的修正。 -确认销售订单，并启动相关的供应链和供应商服务等流程。 -跟踪销售订单的状态和进度，确保按时交付客户。 5.后续跟进和客户服务 销售过程并不止于销售订单的处理，还需要进行后续跟进和客户服务 的工作。 -监控销售订单的交付和完成情况，确保客户满意度。 -处理客户的问题和投诉，提供售后支持和服务。

SAP之销售订单

SAP之销售订单 突出特点： □SD的订单输入和配置能力被一家独立的咨询公司评为“最佳等级”。 □SD的定价能力也被一家独立的咨询公司评为“世界级”。 □在最大限度地扩大你成功的机会中，与其它R/3系统模块集成SD销售功能，将使每一销售作业阶段的数据输入工作量减至最少。 □先进的信贷管理能力可使你的销售风险减至最小。 □精细的定价可以保持你工作的灵活性和竞争性。 任何大组织的销售部门都要开展广泛的销售活动，而每一项活动都包含了大量自身的的各种变化因素。这些活动从处理报价申请（RFQS）、报价单和销售订单到定价、信贷和产品可用性。这项工作中任何一步稍有疏忽都可能造成订单的丧失，甚至损害与良好客户的关系。 最好的情形是，上面提到的所有的活动，甚至更多的活动都进展平稳：一个过程和下一个过程可以衔接起来，数据输入减至最少而误差则被消除。在销售中，你可以通过R/3 SD来实现这些过程。在增加更多的SD的能力以前，分析人员们称R/3 SD具有“杰出”的订单输入结构和定价功能，现在SD功能齐全，可为你所用。 R/3 SD的销售处理可以提供： □询价、报价和销售订单的处理和监控 □广泛的拷贝功能可以将在订单输入中的误差和重复劳动减至最少□客户定义的凭证类型用于所有销售订单 □可用性检查(ATP) □交货计划 □发货点和路线确定 □包括本国和外国货币税金确定在内的定价 □客户信贷检查

不论你的销售简单还是复杂，SD均能满足你的需求。SD能轻易地支持大多数事务和作业。即使你的需求相当复杂，你也能很容易地将该系统为你所用。R/3 SD与R/3系统的其他部分全面集成，其中包括财务会计，生产计划，服务管理，项目管理，物料管理和质量管理。这使你的SD事务可以实时工作。 询价和报价 询价和报价文件是作为关键的售前作业的指南性文件，并且还提供用作业务信息的资料库。当客户需要有关产品和服务的信息时，你可以使用系统中的询价功能。这些文件提供有关未来客户的重要信息。当销售开始时，你可以快速地从询价或报价文件中取出信息并容易地输入到销售的文件中。同时，SD还包括了许多用于管理和监控这些文件的功能。你可分析销售之前的文件用来衡量市场的动向，分析丧失销售的原因，以及建立用于计划和战略的基础。 SD提供了用于查阅系统中询价和报价的分析工具。应用选择准则，你可以获得感兴趣的信息。 “有效至”日期 询价和报价有一个有效的日期，而在这之后，有效期终止。利用有效期，SD可以帮助你监控和分析这些文件。监控将有助于你确保询价和报价能及时地受到关注。当涉及迄止日期时，SD可以帮助你计划并对这些文件作出适当的反应。 文本项目 在销售凭证中，你可以无需根据产品的编号而进入产品的文本描述中。你还可以即时地在后面的某点上加上产品的编号。例如，一个客户要求设置一份复杂的订单，订单输入人员不可能立刻鉴别这些产

SAP订单管理课件

SAP订单管理课件

⏹本单元目标是提供R/3 系统中销售订单处理的概览。 ⏹此外，销售中的每个业务处理都有简短的说明。 ⏹因为所有特定客户的活动都基于这些单个的业务处理，因此本单元提供了了解销售订 单处理范畴内业务处理的基础。

⏹在Motor Sports International (MSI)，客户订单治理包括销售订单处理，而这些销售订 单处理又包括从接收订单到收到过帐客户付款。 ⏹通常，MSI 同意订货。这些订单包括有关客户、物料、定价条件的信息，还包 括关于交货的总体信息。负责客户服务的雇员在确定订单之前，使用这些信息向客户建议价格和交货日期。此外，这些信息还应用于回答客户问题和解决问题。 ⏹一旦订单填入完整，为了保证最正确交货，MSI销售组织打算和组织销售订单。它 提取物料〔注意与交货数量的任何差异〕并打印运送凭证。当MSI 向客户发放交货时，R/3 系统自动刷新存货数量和库存值。 ⏹一旦物料被交付，出具发票部门创建能够自动产生G/L 总帐科目转帐的发票。出具 发票人员可把对一个客户的交货集中到一起来出具发票，或创建单个发票。会计部门定期检查客户的未清项并转帐收到的付款。 ⏹作为执行处理的一部分，您的项目组将检测在那个循环中的多个业务方案和其它业务 处理。您的目的是保证R/3 系统的现行结构承诺MSI 有效地完成客户订单治理循环。

⏹有效的销售订单处理把所有活动和客户需求联结成一系列紧紧整合的过程。通过使用 一系列链接的票据来为销售和分销产生一个工作流，R/3 销售和分销给您提供了详细的这种销售订单处理流程。销售和分销以预销售活动开始，以客户收到物资或提供的服务而付款为结尾。销售分销代表这些带有电子票据的处理中的每一个处理，此外，这些处理中的每一步都与先前的和随后的电子票据相链接。 ⏹客户订单治理循环以预销售活动为开始。例如针对来自客户的报价要求〔RFQ〕的回 答，您创建并发送报价单。 ⏹作为销售订单处理的一部分，您创建销售凭证。 ⏹在库存货源时期，基于您所创建和操纵的数据，R/3 决定库存的供应者。供应者是您 的一个工厂吗？假如是，那么是哪一个？供应者是一个第三方供应商吗？假如是，那么是哪一个？ ⏹作为交货的一部分，您创建交货单。 ⏹在出具发票时期，您创建出具发票凭证。 ⏹在客户付款过程中，您收到付款并把这些付款过帐到财务会计〔FI〕处。 ⏹在R/3 中，为了您和您的客户，销售和分销里定义的凭证关心您治理客户订单治理 循环。