玻璃行业经营风险分析报告
玻璃行业经营风险分析报告
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第一章玻璃行业基本情况 (16)
第一节玻璃行业的定义及分类 (16)
第二节 2009年玻璃行业在国民经济中的地位 (17)
第二章 2009年玻璃行业发展环境分析 (19)
第一节 2009年宏观经济环境分析 (19)
一、宏观经济运行 (19)
二、金融运行及货币政策 (22)
第二节 2009年玻璃行业政策环境分析 (24)
一、重点政策汇总 (24)
二、重点政策及重大事件分析 (24)
三、政策未来发展趋势 (25)
第三节 2009年玻璃行业社会环境分析 (27)
一、行业发展社会环境概述 (27)
二、具体社会环境分析 (27)
第四节 2009年玻璃行业技术环境分析 (28)
一、行业主要技术术语及简要解释 (28)
二、行业生产工艺技术 (28)
三、2009年行业劳动生产率 (30)
四、行业技术未来发展趋势预测 (31)
第三章 2009年玻璃行业发展情况分析 (33)
第一节 2009年玻璃行业规模分析 (33)
第二节 2009年玻璃行业供给分析及预测 (35)
一、产值分析 (35)
二、产量分析 (35)
三、供给预测 (43)
第三节 2009年玻璃行业需求分析及预测 (49)
一、需求总量及速率分析 (49)
二、需求预测 (50)
第四节 2009年玻璃行业市场分析 (52)
一、供需平衡分析 (52)
二、供需平衡预测 (53)
第五节 2009年玻璃价格分析 (55)
一、价格变化分析 (55)
二、价格预测 (56)
第六节 2009年玻璃行业进出口情况分析 (57)
一、进口分析及预测 (57)
二、出口分析及预测 (57)
第七节 2009年玻璃行业投融资情况分析 (60)
一、行业资金渠道分析 (60)
二、固定资产投资分析 (60)
三、行业投资特点分析 (61)
四、行业投资发展方向 (61)
第八节 2009年玻璃行业运行主要特点 (63)
一、玻璃需求旺盛，供不应求 (63)
二、玻璃产品进出口金额大幅度下降 (63)
三、中型企业亏损面下降，小型企业亏损增加 (63)
四、玻璃行业效益向好发展 (63)
第四章行业竞争状况分析 (64)
第一节 2009年玻璃行业集中度情况分析及预测 (64)
第二节 2009年玻璃行业进入与退出壁垒分析 (65)
一、进入壁垒分析 (65)
二、退出壁垒分析 (65)
第三节 2009年玻璃行业竞争结构分析 (66)
一、“波特五力”模型分析 (66)
二、行业当前竞争特点总结 (67)
第四节 2009年玻璃行业生命周期分析 (68)
第五章 2009年玻璃行业产业链分析 (69)
第一节玻璃行业产业链介绍 (69)
第二节 2009年玻璃行业上游产业分析 (71)
一、纯碱行业发展情况分析 (71)
二、石油和天然气行业发展情况分析 (73)
第三节上游行业对玻璃行业的影响分析 (77)
第四节 2009年玻璃行业下游产业分析 (78)
一、房地产行业发展情况分析 (78)
二、汽车行业发展情况分析 (80)
第五节下游行业对玻璃行业的影响分析 (85)
第六章 2009年玻璃行业财务状况分析 (85)
第一节 2009年玻璃行业三费变化情况 (85)
第二节 2009年玻璃行业经营效益分析 (87)
一、玻璃行业效益向好发展 (87)
二、行业盈利能力相对稳定 (88)
三、行业营运能力有所增强 (89)
四、行业偿债能力略有增强 (90)
五、行业发展能力较好 (91)
第三节 2009年玻璃行业财务状况总体评价 (91)
第七章 2009年玻璃行业区域发展情况分析 (92)
第一节玻璃行业区域分布总体分析 (92)
一、玻璃行业区域分布特点分析 (92)
二、行业规模指标区域分布分析 (98)
三、行业效益指标区域分布分析 (99)
第二节山东省玻璃行业发展分析及预测 (101)
一、山东省玻璃行业的规模及地位变化 (101)
二、山东省玻璃行业经济运行状况分析 (101)
三、山东省玻璃行业发展趋势预测 (102)
第三节江苏省玻璃行业发展分析及预测 (103)
一、江苏省玻璃行业的规模及地位变化 (103)
二、江苏省玻璃行业经济运行状况分析 (103)
三、江苏省玻璃行业发展趋势预测 (104)
第四节广东省玻璃行业发展分析及预测 (105)
一、广东省玻璃行业的规模及地位变化 (105)
二、广东省玻璃行业经济运行状况分析 (105)
三、广东省玻璃行业发展趋势预测 (106)
第八章 2009年玻璃行业子行业发展情况分析 (106)
第一节平板玻璃制造行业发展情况分析 (106)
一、行业规模 (107)
二、供求状况 (107)
三、财务情况 (109)
四、运行特点 (110)
五、发展趋势 (110)
第二节技术玻璃行业发展情况分析 (112)
一、行业规模 (112)
二、供求状况 (113)
三、财务情况 (114)
四、运行特点 (115)
五、发展趋势 (115)
第三节玻璃纤维行业发展情况分析 (116)
一、行业规模 (116)
二、供求状况 (117)
三、财务情况 (118)
四、运行特点 (119)
五、发展趋势 (119)
第四节日用玻璃行业发展情况分析 (121)
一、行业规模 (121)
二、供求状况 (122)
三、财务情况 (123)
四、运行特点 (124)
五、发展趋势 (124)
第九章 2009年玻璃行业企业发展情况分析 (125)
第一节企业总体特征分析 (125)
一、总体分析 (125)
二、规模特征分析 (125)
三、所有制特征分析 (127)
第二节行业内上市公司综合排名及各项指标排名 (130)
一、总体排名分析 (130)
二、获利能力排名 (131)
三、经营能力排名 (131)
四、发展能力排名 (132)
五、偿债能力排名 (133)
第三节中国南玻集团发展情况分析 (134)
一、企业简介 (134)
二、股权关系结构 (134)
三、经营状况分析 (135)
四、主导产品分析 (135)
五、企业经营策略和发展战略分析 (136)
六、SWOT分析 (136)
七、企业竞争力评价 (137)
第四节中航三鑫发展情况分析 (138)
一、企业简介 (138)
二、股权关系结构图 (138)
三、经营状况分析 (138)
四、主导产品分析 (140)
五、企业经营策略和发展战略分析 (141)
六、SWOT分析 (142)
七、企业竞争力评价 (142)
第五节金晶科技发展情况分析 (143)
一、企业简介 (143)
二、股权关系结构图 (143)
三、经营状况分析 (144)
四、主导产品分析 (145)
五、企业经营策略和发展战略分析 (145)
六、SWOT分析 (146)
七、企业竞争力评价 (146)
第六节方兴科技情况分析 (147)
一、企业简介 (147)
二、股权关系结构图 (147)
四、主导产品分析 (148)
五、企业经营策略和发展战略分析 (149)
六、SWOT分析 (150)
七、企业竞争力评价 (150)
第七节三峡新材情况分析 (151)
一、企业简介 (151)
二、股权关系结构图 (151)
三、经营状况分析 (151)
四、主导产品分析 (152)
五、企业经营策略和发展战略分析 (153)
六、SWOT分析 (153)
七、企业竞争力评价 (153)
第十章 2009年玻璃行业风险分析 (154)
第一节宏观经济波动风险 (156)
第二节政策风险 (156)
第三节供求风险 (158)
第四节原材料压力风险分析 (159)
第五节产品结构风险 (160)
第六节兼并重组风险 (161)
第十一章投资及信贷建议 (161)
第一节行业总体授信原则 (161)
第二节鼓励类信贷政策建议 (162)
二、区域授信建议 (162)
三、企业授信建议 (162)
第三节允许类信贷政策建议 (163)
第四节限制类信贷政策建议 (164)
第五节退出类信贷政策建议 (165)
附表
表1 2005-2009年我国玻璃及玻璃制品主要产品产量............................. 错误！未定义书签。表2 玻璃行业子行业分类.. (16)
表3 玻璃行业对国民经济的作用和贡献 (18)
表4 2009年玻璃行业相关政策汇总 (24)
表5 玻璃行业社会环境因素分析 (27)
表6 玻璃行业主要技术术语、简写及解释 (28)
表7 2005-2009年我国玻璃行业全行业人均粗钢产量 (30)
表8 2005-2009年11月玻璃行业主要指标统计 (33)
表9 2005-2009年11月玻璃行业工业总产值 (35)
表10 2005-2009年我国玻璃主要产品产量 (36)
表11 2005-2009年我国玻璃制品主要产品产量 (36)
表12 2009年1-12月我国平板玻璃累计产量及同比增长情况 (36)
表13 2009年1-12月我国中空玻璃累计产量及同比增长情况 (37)
表14 2009年1-12月我国钢化玻璃累计产量及同比增长情况 (38)
表15 2009年1-12月我国夹层玻璃累计产量及同比增长情况 (39)
表16 2009年1-12月我国日用玻璃制品累计产量及同比增长情况 (40)
表17 2009年1-12月我国玻璃保温容器累计产量及同比增长情况 (41)
表18 2009年1-12月我国玻璃纤维纱累计产量及同比增长情况 (42)
表19 2009年1-12月新增玻璃产能情况 (44)
表20 2009年中国拟建在建项目 (44)
表21 2010年玻璃行业将停产冷修的浮法玻璃生产线 (45)
表22 2010年玻璃行业冷修完毕投产的浮法玻璃生产线 (45)
表23 2010年预计浮法生产线投产 (46)
表24 2010年因各种原因无法修复的浮法玻璃生产线 (47)
表25 玻璃行业产值预测表 (48)
表26 2010年浮法玻璃产能预测 (48)
表27 落后产能淘汰对于2010年玻璃产能增速的敏感性分析（万重量箱） (48)
表28 2005-2009年11月玻璃行业销售收入情况 (49)
表29 2008-2009年平板玻璃月度销售量分析 (50)
表30 2005-2009年玻璃行业固定资产投资情况 (60)
表31 玻璃产业生命周期特征分析 (69)
表32 2008-2009年国内纯碱月均价格变化情况 (72)
表33 2009年1-12月我国天然原油累计产量及同比增长情况 (73)
表34 2009年1-12月我国天然气累计产量及同比增长情况 (74)
表35 2009年1-12月我国石油和天然气开采业产销情况 (74)
表36 2005-2009年11月玻璃行业三费变化情况 (85)
表37 2005-2009年11月玻璃行业经营效益指标 (87)
表38 2005-2009年11月玻璃行业偿债能力指标 (90)
表39 2005-2009年11月玻璃行业发展能力指标 (91)
表40 2005-2009年11月玻璃行业主要财务指标对比分析 (92)
表41 2009年1-12月我国平板玻璃分地区累计产量及同比增长情况 (93)
表42 2009年1-12月我国中空玻璃分地区累计产量及同比增长情况 (93)
表43 2009年1-12月我国钢化玻璃分地区累计产量及同比增长情况 (95)
表44 2009年1-12月我国夹层玻璃分地区累计产量及同比增长情况 (95)
表45 2009年1-12月我国日用玻璃制品分地区累计产量及同比增长情况 (96)
表46 2009年1-12月我国玻璃保温容器分地区累计产量及同比增长情况 (97)
表47 2009年1-12月我国玻璃纤维纱分地区累计产量及同比增长情况 (97)
表48 2009年1-11月玻璃行业资产区域分布情况 (98)
表49 2009年1-11月玻璃行业销售收入区域分布情况 (99)
表50 2009年1-11月玻璃行业盈利区域分布情况 (99)
表51 2009年1-11月玻璃行业不同区域亏损情况对比 (100)
表52 2005-2009年11月山东玻璃行业主要财务指标对比分析 (102)
表53 2005-2009年11月江苏玻璃行业主要财务指标对比分析 (104)
表54 2005-2009年11月广东玻璃行业主要财务指标对比分析 (106)
表55 2005-2009年11月平板玻璃行业主要指标统计 (107)
表56 2005-2009年11月平板玻璃行业效益分析 (109)
表57 2005-2009年11月平板玻璃行业亏损情况 (110)
表58 2005-2009年11月技术玻璃行业主要指标统计 (112)
表59 2005-2009年11月技术玻璃行业效益分析 (115)
表60 2005-2009年11月技术玻璃行业亏损情况 (115)
表61 2005-2009年11月玻璃纤维行业主要指标统计 (116)
表62 2005-2009年11月玻璃纤维行业效益分析 (119)
表63 2005-2009年11月玻璃纤维行业亏损情况 (119)
表64 2005-2009年11月日用玻璃行业主要指标统计 (121)
表65 2005-2009年11月日用玻璃行业效益分析 (124)
表66 2005-2009年11月日用玻璃行业亏损情况 (124)
表67 2009年玻璃行业内不同规模企业资产情况 (126)
表68 2009年玻璃行业内不同规模企业亏损情况 (126)
表69 2009年玻璃行业内不同规模企业盈利情况 (127)
表70 2009年玻璃行业内不同所有制企业资产情况 (127)
表71 2009年玻璃行业内不同所有制企业亏损情况 (128)
表72 2009年玻璃行业内不同所有制企业盈利情况 (128)
表73 上市公司分析指标及权重 (130)
表74 2009年9月上市公司企业排序 (130)
表75 2009年前三季度玻璃行业上市公司获利能力排名 (131)
表76 2009年前三季度玻璃行业上市公司经营能力排名 (131)
表77 2009年前三季度玻璃行业上市公司发展能力排名 (132)
表78 2009年前三季度玻璃行业上市公司偿债能力排名 (133)
表79 中国南玻集团股份有限公司前十大股东 (134)
表80 2005-2009年9月南玻集团财务状况 (135)
表81 2007-2009年6月南玻集团主营收入构成情况 (136)
表82 南玻集团SWOT分析表 (136)
表83 三鑫股份有限公司前十大股东 (138)
表84 中航三鑫产能分析 (140)
表85 2007-2009年6月三鑫股份主营收入构成情况 (141)
表86 三鑫股份SWOT分析表 (142)
表87 金晶科技前十大股东 (143)
表88 2005-2009年9月金晶科技财务状况 (144)
表89 2007-2009年6月金晶科技主营收入构成情况 (145)
表90 金晶科技SWOT分析 (146)
表91 玻璃行业各项评级因素判断结果 (154)
表92 玻璃行业主要风险因素分析 (155)
附图
图1 2005-2009年我国GDP及其增长速度 .............................................. 错误！未定义书签。图2 2004-2009年11月玻璃行业产销率变化趋势................................... 错误！未定义书签。图3 2005-2009年11月玻璃行业盈利能力指标....................................... 错误！未定义书签。图4 2005-2009年11月玻璃行业营运能力指标....................................... 错误！未定义书签。图5 2005-2009年11月玻璃行业偿债能力指标....................................... 错误！未定义书签。图6 2005-2009年11月玻璃行业发展能力指标....................................... 错误！未定义书签。图7 2005-2009年玻璃行业工业总产值占GDP比重 (17)
图8 2005-2009年我国GDP及其增长速度 (19)
图9 2005-2009年国内工业增加值及其增长速度 (20)
图10 2004-2009年11月居民消费价格涨幅程度 (20)
图11 2005-2009年固定资产投资及其增长速度 (21)
图12 2004-2009进出口总额及其增长速度 (21)
图13 2009年我国货币供应量增速 (22)
图14 2007-2009年我国月度信贷投放规模 (22)
图15 2008-2009年人民币对美元汇率走势 (23)
图16 玻璃生产工艺流程图 (30)
图17 2005-2009年11月玻璃行业资产及负债变化趋势 (34)
图18 2005-2009年11月玻璃行业工业总产值变化趋势 (35)
图19 2008-2009年各月我国平板玻璃月度产量及同比增长情况 (37)
图20 2008-2009年各月我国中空玻璃月度产量及同比增长情况 (38)
图21 2008-2009年各月我国钢化玻璃月度产量及同比增长情况 (39)
图22 2008-2009年各月我国夹层玻璃月度产量及同比增长情况 (40)
图23 2008-2009年各月我国日用玻璃制品月度产量及同比增长情况 (41)
图24 2008-2009年各月我国玻璃保温容器月度产量及同比增长情况 (42)
图25 2008-2009年各月我国玻璃纤维纱月度产量及同比增长情况 (43)
图26 2005-2009年11月玻璃行业销售收入变化趋势 (49)
图27 2009年各月度平板玻璃产能利用率走势 (52)
图28 2004-2009年11月玻璃行业产销率变化趋势 (53)
图29 重点企业产销率走势 (53)
图30 2007-2009年国内平板玻璃价格走势-1 (55)
图31 2007-2009年国内平板玻璃价格走势-2 (55)
图32 2008-2009年跟踪企业镀膜玻璃和金晶集团超白玻璃价格走势 (56)
图33 2005-2009年我国玻璃及玻璃制品进口总值 (57)
图34 2005-2009年我国玻璃及玻璃制品出口总值 (58)
图35 2009年1-12月我国平板玻璃出口分品种比重 (58)
图36 影响产业竞争状况的五种力量 (66)
图37 产业生命周期 (68)
图38 玻璃行业产业链简图 (70)
图39 2005-2009年全国纯碱产量及增长情况 (71)
图40 2008-2009年纯碱月均价格走势 (72)
图41 2009年1-12月石油和天然气开采业工业品出厂价格指数 (75)
图42 2009年1-12月全国商品房开发投资额及增长情况 (78)
图43 2008.12-2009.12全国商品房建设情况 (79)
图44 2008.12-2009.12全国商品房销售情况 (79)
图45 2007年-2009年全国房屋销售价格指数 (79)
图46 2007年-2009年全国新建商品住房销售价格指数 (80)
图47 2007年-2009年全国二手房销售价格指数 (80)
图48 2008年-2009年我国汽车月度产量分析 (81)
图49 2009年12月汽车生产企业前十家销量排名 (81)
图50 2008年-2009年我国汽车月度销量分析 (82)
图51 2008年-2009年我国乘用车月度销量分析 (82)
图52 2008年-2009年我国商用车月度销量分析 (83)
图53 2005-2009年11月玻璃行业三费同比增速 (86)
图54 2005-2009年11月玻璃行业三费比重变动 (86)
图55 2005-2009年11月玻璃行业盈利能力指标 (88)
图56 2005-2009年11月玻璃行业营运能力指标 (89)
图57 2005-2009年11月山东省玻璃行业地位变化情况 (101)
图58 2005-2009年江苏省玻璃行业地位变化情况 (103)
图59 2005-2009年广东省玻璃行业地位变化情况 (105)
图60 2005-2009年11月平板玻璃行业资产及负债变化趋势 (107)
图61 2005-2009年11月平板玻璃行业总产值情况 (108)
图62 2005-2009年11月平板玻璃行业销售收入情况 (108)
图63 2005-2009年11月平板玻璃行业产销率 (109)
图64 2005-2009年11月技术玻璃行业资产及负债变化趋势 (113)
图65 2005-2009年11月技术玻璃行业总产值情况 (113)
图66 2005-2009年11月技术玻璃行业销售收入情况 (114)
图67 2005-2009年11月技术玻璃行业产销率 (114)
图68 2005-2009年11月玻璃纤维行业资产及负债变化趋势 (116)
图69 2005-2009年11月玻璃纤维行业总产值情况 (117)
图70 2005-2009年11月玻璃纤维行业销售收入情况 (118)
图71 2005-2009年11月玻璃纤维行业产销率 (118)
图72 2005-2009年11月日用玻璃行业资产及负债变化趋势 (121)
图73 2005-2009年11月日用玻璃行业总产值情况 (122)
图74 2005-2009年11月日用玻璃行业销售收入情况 (122)
图75 2005-2009年11月日用玻璃行业产销率 (123)
图76 2009年玻璃行业企业规模分布情况 (125)
图77 2009年我国玻璃行业内企业所有制类型分布 (127)
第一章玻璃行业基本情况
第一节玻璃行业的定义及分类
玻璃行业即玻璃及玻璃制品制造业，是指任何形态的玻璃和玻璃制品、玻璃纤维及其制品的生产，以及利用废玻璃、废玻璃纤维再生产玻璃制品的活动。
按照国民经济分类标准，玻璃及玻璃制品制造业包括平板玻璃制造、技术玻璃制品制造、光学玻璃制造、玻璃仪器制造、日用玻璃制品及玻璃包装容器制造、玻璃保温容器制造、玻璃纤维及制品制造、玻璃纤维增强塑料制品制造以及其他玻璃制品制造等9个子行业，见下表。
表1玻璃行业子行业分类
资料来源：国家统计局
第二节2009年玻璃行业在国民经济中的地位
玻璃行业是我国国民经济的支柱性产业，是关系国计民生的基础性行业，在我国工业现代化进程中发挥了不可替代的作用。玻璃工业作为一个原材料的生产和加工部门，处于工业产业链的中间位置。它的发展与国家的基础建设以及工业发展的速度关联性很强。
2009年，次贷危机引发的全球性金融危机对国内外的经济增长造成不利影响，增速普遍下降。在经济环境变化较大的影响下，我国玻璃行业遭遇了较大的困难和挑战，但是经过所有企业，尤其是民营企业的积极努力，因而使其占GDP比重上升至1.12%，行业在国民经济中的地位是比较稳定的。
数据来源：国家统计局
图12005-2009年玻璃行业工业总产值占GDP比重
下面主要从对国民经济贡献角度、工业化水平提高角度、相关行业影响角度、节能减排角度、产业结构调整角度以及参与国际竞争角度分析玻璃行业对国民经济的作用和贡献。
表2玻璃行业对国民经济的作用和贡献
资料来源：世经未来整理
第二章2009年玻璃行业发展环境分析
第一节2009年宏观经济环境分析
一、宏观经济运行
（一）国民经济增长高位趋缓
2009年我国GDP增长8.7%，全年国内产总值335353亿元。2009年GDP的增长主要来自政府的推动作用，固定资产投资以超过30%的增速持续增长，是拉动我国经济增长的主要动力。随着全球经济总体复苏，经济环境向好，沿着2009年第四季度的高速增长趋势，预计2010年我国GDP增速将超过2009年。
数据来源：国家统计局
图22005-2009年我国GDP及其增长速度
（二）工业增长速度放缓
2009年，我国规模以上工业增加值逐季回升，整体比上年增长11%。其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增长18%，工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长。
轻工业主要受消费刚性需求拉动，运行比较平稳，重工业在经历半年多的调整后，去库存化基本完成，加上中央政策拉动，运行状况得到改善。轻、重工业增加值上年全年分别同比增长9.7%和11.5%，12月份增长12.1%和21.4%。分地区看，东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。
随着建材、汽车、钢铁和水泥对工业增长的拉动，预计2010将工业增长继续保持目前的增速。
数据来源：国家统计局
图3 2005-2009年国内工业增加值及其增长速度
（三）居民消费价格由负转正稳定回升
2009年，我国居民消费价格指数同比下降了0.7%，工业品出厂价格指数（PPI ）下降了5.4%。由于我国蔬菜和粮食价格上涨，使整体食品价格上升，而水、电、气等资源价格上涨促使居住价格上升，一些城市的房价过快增长，促使我国资产价格上涨过快，2009年11-12月我国CPI 、PPI 都出现了转正回升。 尽管2009年中国的CPI 是负的，但从11-12月就已经由负转正，出现现实通胀，预计2010年CPI 将在3%-5%之间。
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数据来源：国家统计局
图4 2004-2009年11月居民消费价格涨幅程度
（四）固定资产投资快速增长
2009年我国固定资产投资额为224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。 2009年投资持续快速增长。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33%。分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36%，西部地区增长35%。
2009年涉及民生领域的投资大幅增长。全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。