我国钢铁行业分析报告

我国钢铁行业分析报告

1.行业概述

1.1我国钢铁行业不是夕阳产业

钢铁行业与交通运输、能源等行业一样是国民经济的基础产业，素有“工业粮食”

之称，在国民经济的现代化过程中，曾是继纺织业、轻工业之后成为国民经济的支柱产业。随着经济的进一步高级化，电子、航空、新材料、医药等产业渐渐取代钢铁行业成为国民经济的新增长点。欧美一些发达国家在六七十年代就将钢铁工业列为夕阳工业，这是因为随着科技的进步，三次产业革命的完成，钢铁行业的增长率逐渐趋于下降，如美国、原联邦德国的钢铁产量在１９７３年达到最高，以后基本呈下降趋势。根据这一现象，加之东南亚经济危机对我国钢铁业的影响，不少学者、研究机构认为我国的钢铁行业也即将步入夕阳产业的行列，对钢铁行业的需求会越来越少，钢铁业已没有什么继续发展的前途。

根据国际钢铁协会对各国钢铁消耗汇总研究的结果，当一个国家从低水平的人均ＧＮＰ进入３００—１５００美元时，钢铁消费量几乎是直线上升的；当人均ＧＮＰ进入１５００—２５００美元阶段，钢的消费量达到顶峰；当人均ＧＮＰ达到２５００美元以上时，钢的消费量明显下降。我国当前人均ＧＤＰ仅为80０美元。按照上述理论，随着我国国民经济的增长和经济结构的高度化，对钢铁的需求量应该是继续上升的。

实际上，从我国钢铁业目前状况来看，钢铁产业的主要技术经济指标，如连铸比、吨钢综合能耗（标准煤）逐年改善，而相对国外先进钢铁产业，我国的各项指标仍然很低，还有很大技术改造、创新的空间。钢铁产业在我国只能算是一个正在发展的产业，只是由于各种原因如国家政策影响、东南亚危机、产品同质性过高、国外产品倾销等原因其发展速度有所减慢。

目前我国提出钢铁总量过剩，要求限产。这主要因为我国出现了钢铁阶段性、结构性过剩，真正国家极需的短缺产品却又供应不足，需从国外大量进口。此外我国还处于发展阶段，要创造良好的国际国内贸易环境，还需重建和改建一些大型基础设施；汽车业在我国的速发展极需大量优质的钢材；我国住宅体制的彻底改革为居民住宅业的兴起又注入了新的活力。由此可见，我国当前的发展水平决定了，对钢铁业的需求并不会萎缩，而在一段时间内还会继续增长。我国钢铁业目前存在的并不是发展不发展的问题，

而是如何发展来提高国际竞争力的问题。

1.2我国钢铁行业的现状

我国已是世界公认的钢铁大国，钢产量位居世界第一，在钢材品种和质量方面，已经逐步形成能冶炼包括高温合金、精密合金在内的１０００多个钢种，轧制和加工包括板、带、管、型、线、丝等各种形状的４万多个品种规格的钢材。但我国并不是钢铁强国，我国钢铁行业的国际竞争力相对还比较弱，无论是在企业规模、品种结构、产品质量、能源消耗、劳动生产率还是在技术装备、工艺水平、管理水平、人员素质上同一些钢铁强国如日本、韩国、美国以及欧洲的一些国家相比，还存在明显的差距。

我国钢铁行业呈现以下几个特点：

1)．产品结构：建筑用钢材占较大比例（大于６０％），这是发展中国家特点所决

定的。近几年内，建筑用材所占比例仍将维持较高水平，而技术含量高的品

种则需大量进口。

2)．产业组织：中国虽是产钢大国，但钢厂数量多，规模小。年产量在１０００

万吨以上的仅有一家，８００万吨左右也仅三家，超过50吨的共有46家，

适应建材生产的中小钢厂遍布全国，全国共有钢铁企业1500家左右。

3)．设备工艺：多以陈旧设备生产，包括５０、６０或７０年代制造的二手设备，

高炉小，连铸比低，自动化程度，计算机应用程度低。

4)．运营管理：相对落后，低劳动成本的优势被低劳动效率所抵消，加上原料和

能源消耗高、产品质量差，缺乏足够的竞争能力。

5)．结构重组：企业联合重组进展缓慢，成效不够显著。

2.我国钢铁行业主要的经济特性

2.1竞争范围

2.1.1竞争的地域范围:钢铁行业属于全球性产业，目前的竞争已遍及全球，目前国内市场的竞争已趋于国际化，但国内钢铁企业参与国际竞争的程度还很低。

2.1.2 竞争的品种范围：１．国际上高性能钢材的竞争主要是在国际大钢铁集团间进行，国内高性能钢材的竞争主要来自日本、欧洲的钢铁企业，国内参与此领域竞争的主要是宝钢、武钢等少数企业。２．附加值较低的建筑钢材的竞争主要是国内钢铁企业之间的竞争，加入WTO后普钢将面临来自独联体和韩国的激烈竞争。

2.2产销规模

2000年国内累计生产钢材13146万吨，同比增加1320.04万吨，增长11.16%；全年累计进口钢材1596万吨，同比增加110万吨，增长7.4%，其中进口板材1409万吨，占88.28%，同比提高增长9.06个百分点。管材进口66万吨，占4.12%，同比提高0.14个百分点。全年累计出口钢材620.6万吨，同比增加250万吨，增长67.7%，其中出口板材347.3万吨，占55.9%，同比提高1.41个百分点，出口管材60.6万吨，占9.76%同比提高0.14个百分点。2000年国内钢材市场消费钢材14122万吨，同比增加1129万吨，增长8.6%。国内钢材市场呈现出市场容量大、需求旺盛、消费总量平稳增长的局面。2.3市场结构

国内钢材市场消费结构发生变化，板管比明显提高，随着汽车、家电、食品包装、建筑装饰、造船、石化等行业的快速发展，市场对板材、管材的需求增长很快。2000年国内消费钢材14122万吨，其中板管材合计达6475万吨，板管比达到45.85%，比1999年提高2.52个百分点，其中板材消费占39.19%，同比提高2.02个百分点。消费明显增加的钢材品种有：

1.薄板

2000年全国生产薄板1903万吨，进口1257万吨，出口208万吨，表观消费量达到2952万吨，同比提高9.4%，在钢材消费总量中，仅次于小型材，超过线材，成为第二大消费品种，占消费总量的20.9%。其中：热轧薄板：国内生产1059万吨，同比提高9.7%，进口271万吨，同比下降3.2%，出口167万吨，同比提高63.7%。消费总量为1162万吨，同比提高1.6%。冷轧薄板：国内生产594万吨，同比提高11.6%；进口552万吨，同比提高20%；出口20.24万吨，同比提高36.6%，国内消费量为1126万吨，比上年同期提高15.1%。镀锡板：国内生产101万吨，同比提高18.8%；进口39.65万吨，同比提高42.4%；出口8.19万吨，同比提高29.1%。国内消费量达到132万吨，比上年提高24.5%。镀锌板：国内生产185万吨，同比提高24.1%；进口216.6万吨，同比增长29.4%；出口9.41万吨，同比增长99.7%。国内消费量达到392万吨，比上年同期增长25.6%。

2．中厚板

全年国内生产1645万吨，同比增长19.4%。进口43.2万吨，同比增长18.4%；出口136.6万吨，同比增长101.9%。全年消费量为1551万吨，比上年同期增长15.3%。

出口拉动是国内中板快速增长的主要原因。

3．硅钢片

国内生产硅钢片130万吨，同比增长41.3%。进口83.9万吨，同比增长31.2%；出口0.97万吨，同比下降24.2%。全年消费硅钢片212.9万吨，比上年同期增加59万吨，增长38.5%。其中，冷轧硅钢片增加90万吨，增长45%（生产增加20万吨，进口增加20万吨）。

4．无缝管

国内生产415万吨，同比增加15.6%。进口35.98万吨，同比增长0.5%；出口32.91万吨，同比增长82.6%，全年消费418.07万吨，同比提高10.9%。

5．焊管

全年国内生产焊管521万吨，同比增长24.1%。进口29.88万吨，同比提高16.8%；出口27.69万吨，同比增长57.2%。全年消费523.19万吨，同比增长22.2%。

6．带钢

全年国内生产794万吨，同比增长29.7%。进口25.26万吨，同比增长21.1%；出口1.20万吨，同比减少62.8%。全年国内消费818.06万吨，同比增长29.9%。

国内钢材市场消费的板管比已有较大提高，但型线材仍是国内市场消费的主体，消费增长速度已趋缓，有的品种出现负增长。

1.重轨：全年国内生产116万吨，同比增长5.4%，进口0.32万吨，出口6.6万吨，同比

增长24.6%，全年消费110万吨，同比增长4.7%。

2.大中型材：国内生产679万吨（其中，中型材518万吨），同比增长21.9%，进口15.56

万吨，同比下降26.2%；出口37.13万吨，同比增长159.2%。全年消费657.43万吨，同比增长16.7%。

3.小型材：国内生产3338万吨，同比增长7.8%，进口26.89万吨，同比减少68%；出口

66万吨，同比增长73.6%。全年消费3298万吨，同比增长5%。

4.优型：国内生产756万吨，同比增长11.5%，进口1

5.95万吨，同比增长5.1%；出口

9.09万吨，同比增长245.6%。全年消费762.86万吨，同比增长10.4%。

5.线材：国内生产2635万吨，同比增长0.8%；进口25.09万吨，同比下降55.3%；出口

11.42万吨，同比增长130.7%。全年消费2648万吨，同比下降0.6%，是唯一下降的

钢材品种。

总的看，国内钢材市场的发展趋势是板管比迅速提高，型线材消费总量虽占优，

但消费增长速度趋缓，用户对钢材附加值的要求越来越高。世界发达国家消费的板管比均在60%以上，但2000年国内只有45.85%，仍有较大差距。

2.4钢铁行业在成长周期中的位置

钢铁行业在成长周期中处于早期成熟阶段,判断理由是:

1.中国人均国民收入为800美元左右，尚处于起飞阶段，随着经济的持续增长,特别是汽车、建筑、电力、石化、机械等行业的继续发展将对钢铁行业提出更大的市场需求，因此钢铁行业将与国民经济一起成长

2.由于我国传统重工业优先发展战略和计划体制的影响，使钢铁行业成为典型的重复建设，大而全，小而全，产品结构雷同的，总体产能大于市场需求的产业,因此当前面临着总量控制的局面。

3.当前的市场现实是高档产品国内生产不出来，或者质量达不到要求，或者成本太高，因此为满足相关行业的需要，尚需大量进口，而国内钢铁行业则面临着结构高级化的历史任务。

2.5竞争厂商的数量及企业规模

我国钢铁工业的生产集中度不高，企业组织结构不合理，严重降低了大型联合生产性质的钢铁工业的国际竞争力。钢铁联合企业的最佳经济规模为年产钢８００－１０００万吨，最低经济规模为３００－３５０万吨。目前我国实际钢铁企业多达1500多家，其中４６家达到５０万吨以上，年产量占总产量的８４％。在这４６家企业中，只有８家大型企业集团年产量在３００万吨以上，符合最低经济规模的要求。１９９８年我国钢铁企业前４位的企业集中度仅为２８％，前８位行业集中度也只达到４３％，远远落后于国外。

在计划经济体制下，我国钢铁工业的发展一直是以数量增长为中心。为加快发展速度，国内建设了一批装备水平不高的中小钢铁企业。

在现有36家冶金行业上市公司中，普钢类大中型联合企业16家，从事特殊钢生产的有8家，无缝钢管2家，铁合金企业2家，金属制品4家，金属材料1家，球磨铸管1家，碳素材料1家，机械加工2家。

2.6购买者的数量及其相对规模

钢铁行业的购买者主要是工业性企业，如造船、食品机械、建筑施工、汽车、家电等企业，其规模大小与各行业的发展状态有关，有规模较大的购买者，也有相对

来说较小的购买者。

2.7前向整合及后向整合的普遍程度

钢铁企业的最终产品是各种成品钢材，向前进一步整合的企业基本上没有，后向整合的企业主要是将炼铁、炼钢、轧钢一体化，这被称为钢铁联合企业，我国年产钢50万吨以的企业基本上属于此类，进一步整合主要是建立附属电厂，如宝钢，武钢等大型钢铁企业都有自己的电厂。

2.8到达购买者的分销渠道的种类

2.8.1直销：直供最终用户，由于钢材购买绝大部分是大宗购买，其价值高，对购买者的

影响大，直销有利于及时获取顾客对产品的意见，且能及时提供售后服务，缩短市场响应时间，因此直销比率被作为钢铁企业服务水平高低的一个标志。目前国内管理先进的钢铁企业都有自己的营销网络，如宝钢、邯钢、武钢等。

2.8.2经销商代理商分销：主要是面向中小型客户，有利于拓宽销售渠道，扩大销量，降

低销售费用。目前我国钢铁企业经销商分销比率多在60%以上。

2.9竞争对手产品服务的差别程度

2.9.1 产品差别化: 我国钢铁企业生产专业化分工程度低，重复建设严重，一些大型钢铁

联合企业基本上都是“万能型”工厂，低技术产品趋同化严重。一方面，线材、螺纹钢、中小型材、普通中板、焊管等产品严重供过于求；另一方面，钢板类、油井管、不锈钢、工具钢等１３类品种钢材每年又需进口７００万吨以上。总的看，我国钢铁产品的结构落后，高质量、高科技含量、高附加值产品所占比例明显低于国外大型钢铁企业，目前产品质量接近于国际水平的有宝钢、太钢等。

2.9.2服务差别化：随着市场竞争的加剧，特别是即将加入WTO，我国钢铁行业的服务不

断得到改善，目前宝钢股份、邯郸钢铁、武汉钢铁已走在服务的前列，特别是宝钢股份，目前宝钢股份已在线材、冷轧汽车板和家电板、热轧集装箱板和管线钢等产品领域建立了市场快速反应机制—按周交货，计划到年底这一交货方式的合同比例达到30%。另外宝钢还建立了快速反应联络体制。如9月12日，广东格兰仕企业(集团)向宝钢股份紧急增订一批电镀锌板，并要求在月底前交货。公司销售处、生产部接获信息后，立即启动快速反应体制，仅用9天时间即完成首批电镀锌板生产，公司内部各环节按照应急小组联络单的要求，有序、快速地组织生产，至26日整批合同完成发货，全过程仅用15天，与正常生产周期相比缩短了一半以上，比预定交货期提前

4天，创下电镀锌板最短订交货周期。

2.10钢铁行业规模经济性

包括钢铁厂的规模经济性和钢铁企业集团的规模经济性。

钢铁厂一般是指在一个厂区范围内建设的钢铁生产设施，一个钢铁企业或企业集团往往包括许多钢铁厂，跨国钢铁企业集团在许多国家内拥有钢铁厂。

在不同的技术条件下，钢铁厂有不同的经济规模，在五六十年代，大型钢铁厂的经济规模约在３００万ｔ，当然也和当时高炉容积（每座１５００ｍ3左右）和转炉容量（每座１５０ｔ左右）有关。后来由于技术发展，可以建设更大容积高炉（每座４０００--５０００ｍ3）和更大容量的转炉（每座３００ｔ左右），连铸机代替初轧机，出现了年产钢规模达１０００万ｔ或更大规模的钢铁厂。８０年代以来现代化工艺技术的发展使钢铁厂经济规模发生变化，对于短流程生产长材钢厂，年产能力５０--１００万ｔ即是经济规模，电炉短流程薄带钢钢厂，年产能力２００--２５０万ｔ是经济规模，电炉短流程中厚板钢厂，年产能力１００--１５０万ｔ是经济规模。有专家预测，当薄带连铸工业化以后，年产热带钢３０--５０万ｔ也可能形成经济规模。如果地区市场需要量大，新型的大型钢铁企业也可以将若干生产线建设在一个厂区内，以充分合理地利用全厂性公用设施，如韩国韩宝钢铁公司牙山湾工厂原先规划的那样，建有棒材电炉短流程生产线，电炉--薄板坯连铸连轧生产线，熔融还原＋直接还原--电炉--板坯连铸--传统热连轧生产线以及迁建的钢筋电炉短流程生产线。全部建成后，年产钢７００万ｔ，占地约３ｋｍ2，每百万吨钢占地０．４３ｋｍ2，设计定员３４１５人，人均产钢２０５０ｔ。

综上所述，未来的钢铁生产将更加灵活，既不宜用大型化也不宜用小型化来概括，灵活多样的经济规模有利于根据不同国家或地区具体情况进行建设，如美国地域广阔，靠近市场和资源（如废钢），适当分散建设是有利的。有的国家疆域小，交通发达，适当集中规模大些好。

至于钢铁企业集团规模和钢铁厂不一样，为了实现规模效应，减少内部竞争，有利于专业化分工、发展新技术，现在全世界都向大型化发展。通过兼并重组，西欧６个大型钢铁企业集团规模都达年产钢１５００万ｔ以上，名列全世界前１０名，其产钢量为整个欧洲产钢量７４％即是一例。美国纽柯公司以其所属各小钢厂高效率、高效益闻名，但作为一个钢铁企业集团也在向大型化方向发展，１９９９年产钢量达９４１万ｔ，位居全世界第１５位。

2.11生产能力利用率的高低对生产成本的影响

由于钢铁企业设备的投资额大，投产期长，固定资产的比例大，因此生产设备的利用率与企业生产成本密切相关。在钢铁企业很容易形成设备利用率低→生产成本高→市场竞争力弱→销量小→库存积压→缩小生产→设备利用率高的恶性循环，出现这种情况比较典型的是美国的钢铁企业。

2.12进入与退出的难度

钢铁行业是公认的资金密集型行业，必需的资金规模是其进入障碍之一。

由于普通钢材的供给过剩，竞争激烈，我国政府已严格禁止普钢生产企业的上马。

由于我国可供开采的铁矿石非常有限，且目前炼铁与炼钢的连续化，钢铁行业的三个主要产业流程中，纯粹的新炼铁企业和炼钢企业很难产生，而轧钢的资金投入规模相对较小，民营轧钢企业较多。

除了资金和政策因素以外，技术将越来越成为新进入企业的主要障碍，因为利润空间较大的领域主要是技术含量高的钢材产品，这也是未来投资主要的进入领域。

钢铁行业退出的难度与现有设备的专业性有关，另一方面由于我国大多数的钢铁企业都是国有的，因此其退出的难度也与政府部门的政策有关，当前部分能耗高、技术含量低的钢厂不能关闭即缘于地方保护。总的看，钢铁行业退出的难度较大。2.13行业的盈利水平

钢铁行业投资额大，面临着国际性的产能过剩，且受国民经济的增长波动影响较大，即使在去年钢材需求较旺的年份，钢铁行业平均盈利水平也仅与其他行业的平均水平持平，国际上多数钢铁企业面临着为股东创造平均价值的压力。但是在钢铁行业内部盈利水平相差较大，一般而言，生产特种钢的企业盈利水平普遍高于生产普钢的企业，尤其是生产供不应求钢材品种的企业的盈利水平高。

3. 竞争力量的分析

3.1行业内竞争力量

我国钢铁行业内部的竞争激烈程度与产品类别相关，目前线材、螺纹钢、中小型材、普通中板、焊管等产品严重供过于求，竞争非常激烈；钢板类、油井管、不锈钢、工具钢等竞争强度相对较小。总体而言，钢铁行业的竞争将会更加激烈，其基本原因在

于：

1）国民经济的增长速度受世界经济的影响，会进一步放缓，对钢铁产品的需求增长速度也会随之减慢；2）钢铁行业是一个规模经济明显的行业，竞争者试图扩大产量，获取成本优势；3）普钢类产品国内供过于求，结构调整进程缓慢，而且面临来自独联体国家和韩国更低成本产品的竞争，供不应求的高技术产品由于国际钢铁业产能过剩，将大量进入中国；4）国际钢铁厂商将不仅将其产品直接出口到中国，而且会在中国建立更多的企业在国内参与竞争。

3.2供方力量的影响

3.2.1铁矿石供应

据业内人士分析认为，国内铁矿石供给不足问题日显突出，我国钢铁生产所需铁矿石的来源构成将逐步由自产为主变为进口为主、自产为辅。资料显示，目前国内铁矿石探明储量约486亿吨，但可开采储量不足180亿吨，平均铁品位不到30%。以1997年产铁矿石原矿2.56亿吨，耗费铁矿储量约5亿吨计算，可供开采的年限不到40年。

即使假设以后探明新矿可增加10年开采，50年后我国的铁矿资源仍是个大问题。此外，我国铁矿石品位每5年下降1%，而且有害杂质含量几倍于进口矿石。

据统计，1999年，我国进口铁矿石和球团矿已达6024万吨，预计到2005年进口量将达到8000万吨/年，这相当于铁矿石进口量第一的日本目前每年进口量的2/3。如果考虑到目前我国钢铁企业正在进行产品结构调整、大力提高产品质量和竞争力以及我国将"入世"等因素，有可能对进口铁矿石的需求会更多。这使集中度很高国际铁矿石供应方在与分散的国内炼铁企业讨价还价时处于更为有利的地位，从而降低获利能力。

这种发展态势要求把钢铁工业的原料问题作为战略问题来考虑和研究。一是充分做好如何利用好国外原料资源的准备工作；二是利用好这种转变，优化我国钢铁工业布局。上述情况严重制约了我国钢铁产品成本降低、质量提高和品种优化，对提高我国钢铁工业的竞争力十分不利。

3.2.2煤炭电力供应方

煤炭是钢铁行业的主要能源和原料。我国原煤产量自1989年突破10亿吨大关以来，已连续10年保持世界第一产煤大国的地位。但近两年煤炭社会消费量持续下降，减少用煤量近2亿吨，煤炭总量过剩和价格过低的矛盾十分突出。煤炭行业与当前钢铁行业的状况相似，从近中期看，暂不会对钢铁行业的盈利形成威胁。

目前我国电力供应处于整体过剩状态，随着钢铁行业节能技术的发展，电力对钢铁行业盈利的威胁会越来越弱。

3.3需求方力量

无论是国内还是国际，钢铁行业的增长速度都超过市场需求的增长速度，处于供过于求的状态，市场为买方市场，因此买方将不断利用有利的态势挤压钢铁行业的利润空间。钢铁行业的盈利水平与具体品种的供需对比关系密切相关。

3.4替代品的竞争

钢铁产品与替代产品竞争要用很长的时间才能看到最终的胜利者。而这场竞争的裁判就是金属材料用户，而用户所关心的问题是材料更轻、更安全、更廉价、使用寿命更长、更环保，在这些用户关心的焦点上，钢铁材料最主要的竞争对手来自于铝合金和镁合金，而在交通运输工具的应用方面则是这些金属材料短兵相接的主战场。

首先，全球各大铝厂通过与各大汽车制造厂商开展合作研发，希望将目前每辆车用铝90kg左右，到2005年提高至140kg，平均每年增加10kg。2000年全球汽车用铝量约为700万t，到2005年预计将提高至900万t。据估算，这将使汽车业每年减少600万t钢的消费。

从来自镁合金的威胁方面看，由于镁合金是金属材料中密度较轻的，因此是轻量化材料的最佳选择。北美3大汽车制造厂商正联合推动新型汽车计划，为达到百分里耗油3升的目标，福特公司Mondeo p2000型汽车镁合金应用量将由现在的3kg大幅增加到90kg。1997年全球10大汽车公司用镁量为4．5万t，到2000年用镁量已激增至近9万t，其中以福特公司与通用汽车公司的镁合金使用量最多。最近，包括福特、通用汽车、克莱斯勒、丰田等各大汽车制造公司都在全球范围内积极寻求掌握镁材源和镁锭生产线，并寻找适合的镁合金成型生产商。

不过，钢铁业也积极迎接铝合金和镁合金的挑战。全球18个国家超过30家大钢铁企业也在联合推动ULSAB、ULSAC、ULSAS等计划，在车体与悬挂系统证明钢材在环保、安全与成本的竞争效益。除此之外，北美钢厂预计每年联合投入2000万美元，持续5年重新塑造钢铁产品的公众形象，提高消费意愿。

目前国内铝工业对钢铁业的替代影响尚不明显，但随着世界经济一体化的加速，这个作用在不远的将来会变得更明显。

3.5潜在进入者

我国即将加入世界贸易组织，作为产量世界第一的钢铁大国，钢铁行业肯定不会实行保护政策。在去除了关税和进口许可证的保护之后，产能过剩的国际钢铁企业将尽可能参与国内钢铁市场的争夺，竞争力弱国内厂商将面临着国外钢铁厂商更激烈的竞争。决定钢材行业竞争力主要包括三个方面，一是生产成本，二是产品质量，三是销售服务。

（１）生产成本

按照美国韦伯公司（ＰａｉｎＷｅｂｂｅｒ）公布的资料，１９９８年世界主要产钢国冷轧薄板的税前成本如下：

美国483美元/吨韩国335美元/吨

日本475美元/吨中国台湾458美元/吨

英国421美元/吨独联体331美元/吨

加拿大472美元/吨中国421美元/吨

也许所列中国数据不十分准确，但可以看出大致趋势即：美国、日本、加拿大等国和台湾的冷轧板成本高于中国，韩国、独联体国家的成本低于中国，英国与我国相当。由此可见我国钢铁产品在生产成本方面并无很大优势。

如果按照国外钢材在国内市场销售进行对比，由于要增加海运费、保险费、关税和各项手续费，将使进口钢材到达我国港口后的成本上升。１９９９年５月主要产钢国家钢材到岸成本与国内税后成本比较如下：

（单位：人民币元／吨）

螺纹钢热轧板卷冷轧板

美国2616 2583 3825

日本2877 2562 3586

欧盟国家2821 2776 3750

拉美国家2932 2376 3261

独联体国家1854 1970 2927

土耳其2378 2722 3370

中国大中型企业2131 2234 3359

上表数据说明，在国内市场和进口钢材相比，我国钢材成本低于美国、日本和欧盟国家，与拉美国家和土耳其接近，高于独联体国家。因此，从成本看，韩国和独联体国家将是国内钢材市场的主要竞争对手。

（２）产品质量

我国１９９９年生产的钢材中，执行国际先进水平标准的占３６％，执行国际一般水平标准的占５１％，尚有１３％未执行国际标准。同年实物质量达到国际先进水平的仅占钢材总量的２６．３％。这表明国内只有少部分企业的总和在质量上可以和国外大公司相抗衡，而多数企业产品档次比较低，特别是在一些高附加值产品方面，如冷轧不锈钢板、深冲汽车板、镀层板、冷轧硅钢片、深层油田用石油管等，国内产品差距更大。我国目前多数企业产品质量方面的竞争力低于日本、欧美和韩国。独联体国家由于工艺技术装备比较落后，其产品在质量上也是没有竞争力的。

（３）销售服务

由于多年计划经济体系带来的影响，我国企业大都重视国内市场，对国际市场重视不够，尚未建立完整的国际市场营销网络，市场销售服务方面的差距很大。

总体来看，我国钢铁产品的竞争力相对较低，将加速国际钢铁行业进入中国的步伐，从而使我国钢铁业面临更大的压力，更激烈的竞争。

4. 行业中的变革驱动因素

4.1我国钢材竞争力比较低的主要原因

首先对生产成本进行分析。目前我国劳动力价格在世界主要产钢国中是最低的，能源价格也低于发达国家。按照我国１９９８年７０个大中型钢铁企业的统计资料，平均每人每年工资总额为１．０９万元。工资总额约占人工费用的６７％（其余３３％为社会保险和职工福利费用），每人的年人工费用为１．６３万元。按年工作２０４０小时计算，每个工时费用为８元，折合０．９７美元／工时。根据美国韦伯公司提供的数据，其它主要产钢国家和地区的小时人工费用为：美国３６美元、日本３６．３美元、英国２８美元、加拿大２７美元、台湾１５美元、韩国９美元、独联体２美元。我国的小时人工费用大约是日、美、欧发达国家的１／３０，韩国的１／９，独联体国家的１／２。

从能源价格来看，我国目前也是低于国际市场价格的（见下表）。

中国能源平均价格国际市场价

人民币元/吨折美元/吨格美元/吨

炼焦煤335 40.5 43-50

动力煤220 26.6 37-40

电力0.4元/kwh 0.048$/kwh 0.04-0.15$/kwh

为什么我国劳动力和能源价格都低于其它主要产钢国家，而钢材的成本竞争力却没有很大优势呢？原因是我国钢铁工业劳动生产率太低，用人多，而且能耗高，体现在生产成本中的人工费用和能源费用并不低。劳动力和能源价格低的优势已被用人多和能耗高抵消了。我国钢铁行业劳动生产率低、能耗高的主要原因是工艺技术装备落后，且相当数量的企业没有达到经济规模。

其次对产品质量进行分析。１９９９年我国钢产量中约有３０００多万吨是３０吨以下转炉和１５吨以下电炉生产的，有２４％的钢仍采用落后的模铸工艺；在小型、线材轧机中，落后的横列式轧机还有４０００万吨能力，其中有２８００万吨为多火成材；在热轧和冷轧薄板生产设备中，多数为８０年代以前水平。这些技术装备只能生产一般档次的产品。

根据我国钢铁行业的产权结构，结合以上分析，我们认为钢铁行业变革的驱动因素主要是技术开发、行业重组、WTO的影响、信息技术的冲击等。

4.2技术开发

为了提高竞争力，在技术开发方面需围绕1)设备长寿命技术；2)新工艺；3)高级钢材生产技术3个方面进行重点开发和研究。

4.2.1设备长寿技术的开发:钢铁生产需要很庞大的设备投资，这一部分占成本很大的比例。特别是钢铁联合企业来说，降低从铁矿石到炼钢精炼为止的炼铁／炼钢工序的建设和维护设备的固定投资费用，在其提高该厂竞争力方面是非常重要的。

例如，需要很大投资额的高炉来说，通过扩大炉容(建设容积超过5000m3以上的高炉)及提高高炉利用系数扩大铁水产量来降低固定投资费用。在钢材需求量不再大幅度增加的情况下，淘汰小高炉，通过集约化可降低设备投资固定费用。在此基础上通过延长高炉寿命可降低设备固定费用。高炉长寿是通过设备、操作、维护等综合技术来达到的。。

4.2.2新工艺：炼钢、连铸、轧制和精加工技术的发展将会重新定义从一个特定的成份、钢种或合金得到的性能组合，产品提供的特定性能组合为消费者提供了大量的选择，如价格、制造和性能。通过炼钢和连铸的不断发展，钢的焊接、成形能力、强度、抗腐

蚀性、耐磨和抗疲劳性可以有很大的进步。通过过程控制和新传感器等在线技术的开发可降低钢铁产品的性能波动，通过工艺过程综合或紧凑技术的开发解决能耗问题。工艺方面的技术开始将成为我国未来一段时期技术开发的重点。

4.2.3高级钢材的生产技术：目前国内高级钢材的生产成为钢铁行业发展的瓶颈，大力引进开发高级钢材的生产技术成为我国钢铁企业提升竞争力的重要途径。

需要指出的是，以目前的组织结构进行进行技术开发，速度慢，技术水平难以达到国际水平，加快国内钢铁行业的结构重组和通过各种方式获取国外技术转让是加快技术进步的必然途径。

4.3行业重组

目前可以清楚的看出，钢铁行业全球化进程已经开始，世界正朝着将买卖双方紧密结合到一起的无障碍、同一化大市场的方向发展。每个地区由于其原材料、产品性能、所采用的技术、市场状况、贸易政策等方面的独特性，分别朝着最适合自身需要和所期待的方式重组钢铁工业。

在美国，由于小钢厂投资效率高、生产率高、定位于没有传统钢厂地区，因此小钢厂概念已经赢得了胜利，而薄板坯连铸连轧技术的商业化已成为小钢厂发展的主要方向。在强烈的市场因素冲击下，传统的综合性钢厂由于现代化程度不高，因而将逐步被淘汰。

私有化是西欧进行工业高效化结构改造最重要的第一步，欧洲钢铁的私有化使钢铁企业的经营更重视股东回报，增加私有化成份和合并重组有助于钢铁公司在国外的运作，欧洲钢铁工业已变为以高附加值产品为中心。

日本钢管和川崎制铁的合并，使日本钢铁工业加强内部竞争，降低生产成本、扩大对外贸易。这些努力已改进了钢铁公司的亏损状况，并取得了效益。

2000年，中国钢铁行业产钢1.27亿吨，再次成为世界第一大产钢国。虽然我国近年来保持世界钢产量第一的位置，但还称不上钢铁强国。目前欧洲地区1.6亿吨钢产量基本由六家企业生产，日本1.06亿吨的钢产量，其主体生产企业为五大高炉厂家，而我国钢铁行业年产500万吨以上的企业仅有4家，钢铁企业的生产效率仅为世界平均水平的1/3。我国虽然钢的生产能力占世界1/10，但钢材产品在世界市场的占有率

仅为2％。我国出口钢材平均每吨300美元，而发达国家均在500美元以上。

当前发达国家经济的结构性调整、科学技术的突飞猛进及跨国公司在世界经济作用的加强等新动向，对我国钢铁行业产生了深刻影响。在这种形势下，单靠企业自身的局部调整已经很难解决中国钢铁行业面临的问题。为此，必须在更广的范围内，更深的层次进行产业结构的调整，突破口是对区域内钢铁企业进行重组，组建区域性的钢铁集团。如此，才能从原材料采购、生产过程中的资源利用、运输储存、科研开发、建设项目投资等方面实现资源共享，最大程度地合理配置资源、资金，实现规模经济效益，产品之间的互补，拓展市场广度及其它策略意图。避免新一轮的重复建设，同时抑制恶性竞争，稳定国内市场，也才能积聚实力，与国外钢铁企业竞争，拓展国际市场。我国钢铁业目前１５００多家钢铁企业应至少削减９０％。“十五"期间，我国钢铁工业确定的工作目标是，通过“加快企业组织结构调整，组建3－4家具有国际竞争力的冶金大企业集团；推进品种结构调整，集中力量发展冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、不锈钢薄板等扁平材；长材类以满足区域经济市场发展需求为目的；加速技术装备调整"，实现由钢铁大国向钢铁强国的转变。因此，行业内的资产重组将在这一转变过程中扮演重要的角色。

可以预见，在未来两、三年内，我国钢铁行业将掀起一轮声势浩大的企业资产重组热潮。

4.4 WTO的影响

进入世贸组织后，钢铁行业是第一个不受国家保护、全面进入国际竞争的产业，目前整个钢铁行业已经进入临战状态。

进入世贸组织后，国际钢铁巨头会对我国钢铁企业的生存和发展构成很大威胁。国际钢铁行业的结构大调整，诸如日本与韩国钢铁业的跨国大联合、西欧大型钢铁企业的跨国兼并等将继续进行，他们对国际钢材市场的控制和竞争能力还会大大提高。目前国外不少大钢铁公司都在研究中国的市场，我国如不在企业组织结构、产品结构和技术结构上采取相应对策，就很难在产品品种、质量、成本和环境保护等方面有大的作为。

入世后，我国钢铁行业生产结构与消费结构不适应的矛盾将变得十分尖锐。随着汽车、家电、高层建筑和大型基础设施的大发展，加上机械、造船等行业进入世贸组织后也要参与国际竞争，它们使用的钢铁材料都会要求质高价低。新的市场需求迫使钢铁行

业必须加大结构调整力度，而尚未完成的压缩长线产品、关闭小钢铁、打击假冒伪劣钢材的生产销售这一老任务，也必须长期抓下去。

加入世贸组织后，国内钢铁市场的价格将由于激烈的竞争而出现变化。市场化的深入将促进我国钢铁工业加快结构性调整的步伐。同时，有利于降低引进先进技术设备的成本和先进技术转让成本；有利于减少非正常渠道钢铁产品进口对我国市场的冲击，维护钢铁市场的正常秩序；有利于充分利用国外矿产资源不足而引起的问题得到缓解；国外充足的废钢资源也可用来补充国内炼钢所需，有利于我国钢铁企业提高产品质量和经济效益。

钢铁产品的进出口将在5年里逐步放开经营。合营、外资等多种所有制形成的经营体系在进出口贸易和批发、零售等分销活动中的比重将逐渐增加，伴随着的将是营销理念和服务意识的转变。外国公司一旦拥有了分销权，就会拥有自己的营销渠道，甚至营销网络。因此，未来市场的竞争将远远超出产品本身的范畴，更多地向分销、产品服务、物流等倾斜。

放开贸易权和分销权后，我国的钢铁企业经过长期经营完善形成的营销网络优势将逐渐丧失。这是我们面临的有利挑战。面对进口产品的分销理念的侵入，我国钢铁企业只有在营销理念和服务质量方面迎头赶上，才能在未来的市场竞争中吸引更多的用户，开拓更加广泛的市场。

可以预见，我国钢铁企业在加入世贸组织会，在市场经济的洗礼中成长，竞争能力将大大地提高。

加入世贸组织后，我国钢材出口市场环境将得到较大的改善。贸易争端的合理解决无疑会给我国钢铁企业拓展出口市场带来直接的好处，特别是欧洲市场和美国市场，现在发达国家已部分放弃了粗钢生产，但世界粗钢的市场需求每年仍有较大幅度增长。国际市场开放程度的提高，将减少对我国粗钢出口的诸多限制，国内钢铁企业要抓住机遇，参与国际竞争，使具有比较优势的产品获得更大的市场份额。

4.5信息技术的冲击

4.5.1生产管理方面的影响：目前国际大钢铁企业的生产制造和管理已全面采用IT技术，实现了现代化，同时其计算机管理系统在不断升级，如新日铁的大分钢铁厂认为针对用户提出的钢材品种、规格、数量和交货期等多项订货要求，如何合理的安排生产，需要高精度的生产计划系统。为此，该厂从高炉、转炉、连铸、轧钢到发货的各个阶段，充分利用数据库资料，将生产业务的逻辑、末端间的信息显示等阶段分开，用目标取向使程序群规范化，从而开发出自动生成的必要软件“NS斯太克”，并应用于生产管理系统，对受生产设备上的制约和生产计划的不协调等问题均可自动检出，以便及时采取有效对策解决。初步实践证明，它比过去采用的主构架集中生产管理的计算机控制系统，更适合于近代钢铁厂的多品种连续生产，从而有利于提高效率、缩短交货期和降低成本。我国钢铁企业的生产制造和管理如不能实现计算机化，将无法从根本上降低成本，提高产品质量，更谈不上对市场的快速反应。

4.5.2电子商务浪潮

电子商务的兴起大致可归纳为 4个原因：速度化竞争、信息技术进步、互联网的普及、全球化供应链的成熟。国际钢动态机构(WSD)发表的《钢铁电子商务》报告中估计钢铁B2B电子商务交易量2000年为500万t，2001年将达2400万t，到2005年更大幅扩展到4400万t，不过这些都是在电子商务高速发展时作出的乐观估计，近来在受到网络泡沫破灭的冲击下，这些预测都应该向下修正，但是全球化趋势仍然将会推动电子商务的持续发展。

目前钢铁行业电子商务交易模式大致如下：

1)交易类别：库存品拍卖→标准品目录零售→买方或卖方库存晶以物易物交换。

2)经营层次：纯拍卖→订单追踪管理→后勤运筹管理→相关金融服务

3)产品类别：碳钢→合金钢→废钢→非铁金属→原料→全方位采购系统。

4)地域发展：北美→欧洲→日本→亚洲→中南美→其他地区。

我国钢铁行业电子商务已有了一定的发展，但与国际相比，显然还有很大差距，需要深入研究并提出应对策略。

5. 国内市场地位最强的企业

5.1宝钢：上海宝钢集团公司是以原宝山钢铁（集团）公司为主，与原上海冶金控股（集团）公司、原上海梅山（集团）有限公司联合重组而成，形成固定资产1487亿元人

民币、年产钢能力2000多万吨的规模。公司2000年营业收入达681亿元，利润总额35亿元。上海宝钢是我国现代化程度最高、生产规模最大、品种规格最齐全的特大型

钢铁联合企业，并且在贸易、金融、信息、化工、运输等其它行业也取得了相当规模

的发展。

上海宝钢在新世纪里的战略目标是立足国际市场竞争，增强自身核心能力，在做

强的前提下做高，进入世界500强。上海宝钢实施精品战略，将建成我国最大的汽车

用钢、石油管、造船板、不锈钢、电工钢、家电用钢以及高等级建筑用钢等钢铁精品

生产基地，同时还将建成我国钢铁产品新工艺、新技术和新材料开发的主要基地。上

海宝钢还大力开展资本经营、跨国经营和多元化经营。

5.2邯钢：适应市场经济的客观要求，主动转换机制，走向市场，使企业发生了巨大的变化，由一个装备落后、污染严重、只能生产普通建筑钢材、经营处于亏损边缘的中型钢厂，发展成为一个装备一流、环境优美、主要生产薄板和中厚板、经济效益位居全国冶金行业前列的现代化特大型企业。著名的邯钢经验"模拟市场核算、实行成本否决"就是采用模拟的办法，把市场机制引入企业内部管理，但并非简单地把社会上经济交往中的银行、公司、市场都照搬进来，把企业内部的二级单位都变成独立的法人。邯钢的做法是在保持现代工业企业专业化、科学分工协作、高度集中统一管理（即企业内部统一计划、统一采购、统一销售，银行只设一个帐号，二级厂不独立对外，不具有法人资格）优势的前提下，抓住成本这个关键，依据客观价值规律，用"倒推"的办法，即从产品在市场上被接受的价格开始，从后向前，通过挖掘潜力，测算出逐道工序的目标成本，然后层层分解落实，直到每一个职工。通过成本这个市场信息的传递，把市场价格信息内伸化，按市场导向决定厂内生产的资源配置，使职工直接感受到市场经济的潮涨潮落，从而树立市场观念，关心市场，主动参与市场竞争。

5.3武钢：该公司主要从事冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、冷轧硅钢片的生产和销售。其主营产品技术含量高、生产难度大、应用范围广，特别是冷轧取向硅钢片和高牌号冷轧无取向硅钢片的技术含量、附加值更高，而武公司是该系列产品国内唯一的生产厂商。武钢的十五规划是坚持以市场为导向，加速技术改造，增加品种，为改进质量，降低消耗，提高经济效益。要进一步优化产品结构，提高生产高技术含量、高附加值产品的能力，

把武钢建成精品名牌生产基地和世界一流的钢铁企业。“十五”末主要指标达到：

1、形成900万吨钢以上的综合生产能力。

2、产品结构进一步优化，扩大冷轧硅钢片等关键板材品种的市场占有率，板带比将提高到82.9％。

3、劳动生产率达到500吨钢／人·年以上。

4、吨钢综合能耗下降到0.78吨标煤／吨钢以下。

5、主要技术经济指标达到世界进水平，主要污染物排放合格率达到100％

5.4首钢

5.5太钢：以生产板材为主的国有特大型钢铁联合企业和我国最大的特殊钢、优质钢生产

基地。中国第一炉硅钢、第一炉不锈钢、第一张热轧硅钢片均诞生在太钢。是国内唯一能同时生产冷、热轧硅钢片的厂家。太钢拥有先进的生产工艺和雄厚的技术装备，已形成电炉一AOD精炼炉一立式板坏连铸机组成的炼钢生产线，以万能轧机、常化炉、酸洗为主体的热轧中板生产线以及由森吉米尔轧机、光亮退火线和冷轧混合退火酸洗线组成的具有国际先进水平的冷轧薄板生产线。不锈钢、模具钢产量占全国产量的三分之一以上；电磁纯铁产量占全国市场份额的85％以上；特别是无取向冷轧硅钢带(片)有中、低牌号和多种规格，是国内1000mm以下宽规格冷轧硅钢唯一生产厂家。

5.6鞍钢

5.7攀钢

攀钢地处我国西部，位于矿产，水能，煤炭，石灰石，粘士等资源十分丰富的攀西地区，发展钢铁工业的条件得天独厚，随着攀钢二期工程建设项目的全面竣工投产，攀钢的装备水平达到了八十年代或九十年代世界先进水平，攀钢产品结构得到了改善。特别是攀钢热轧、冷轧两条生产线的建成投产，结束了中国西部无热连轧的历史。

攀钢的建设和发展，对综合利用攀西资源，发展我国的钢铁工业，促进西部经济的发展，缩小东西部差距具有重要意义。在市场经济形势下，攀钢将继续发扬“艰苦奋斗、勇攀高峰”的精神，坚持“品种，质量，效益”和资源可持续发展的道路，贯彻以人为本的管理方针，依靠科技进步，严格管理，调整品种结构，不断地国为内外广大用户提

供质优价廉的产品和良好的服务。

“用户满意是永久的承诺”，面对激烈的市场竞争，攀钢将进一步建立健全各种销售服务体系，遵循“用户至上”的经营宗旨，竭诚为国内外广大用户提供优质、快捷的售前和售后服务，以优质的产品，优质的服务，实现攀钢的承诺。

6. 钢铁行业的未来展望

6.1企业数量：未来5年内我国由于关闭污染严重、浪费能源、产品质量不合格、扰乱钢

材市场正常秩序的小钢铁厂和区域性集团的组建，钢铁企业数量将会大大减少。

6.2产业组织：由于政府部门的主导和企业参与国际国内竞争的需要，我国将形成以宝钢、

鞍钢、首钢、武钢和攀钢为核心的几个钢铁企业集团和若干中小钢铁企业并存的局面，行业集中度将大大提高，钢铁行业在与供方、需求方和国际同行的力量对比中将有所改善。

6.3设备工艺技术：我国落后的工艺技术装备将在5年内逐渐被淘汰，彻底关停平炉炼钢，

继续淘汰小转炉、小电炉和落后轧钢生产线，加快淘汰化铁炼钢。逐步按照高起点、专业化、大批量的原则，实行产品分工和进行技术改造，解决产品结构不合理、重复建设、“万能厂”和工艺落后、能耗高等问题。全国连铸比达到世界平均水平以上，采用国际先进设备装备的生产线的数量大幅度增加。

6.4产品结构：供大于求的长线产品将减产，普通用途的线材、中小型材（含螺纹钢筋）、

中厚板、无缝钢管、焊管等钢材产量将被压缩。热冷轧薄板、冷轧硅钢片、涂镀薄板、不锈钢和石油管线用钢板等短线产品将增加。

6.5经营管理：内部挖潜改造，特别是利用计算机方面将有突破，同时加强与国际大钢铁

公司的合作经营，直接向国际先进水平企业学习经营管理，加强与相关行业特别是用户单位的合作研究开发。钢铁企业的组织机构和激励机制将更加市场化。

附一《世界钢铁工业发展趋势分析》

中国钢铁产业的发展趋势分析

2006年中国钢铁产业的发展趋势分析 新华社信息北京3月30日由英国《金属导报》和中国五矿集团公司联合主办的第四届远东钢铁会议暨2006年中国铁矿石会议，3月27日在北京举行。此次会议，与会国内外专家各抒已见，其中北京兰格钢铁信息研究中心主任马忠普就中国钢铁消费发展前景的变化趋势做了专题报告，其中主要内容包括二大方面：一是我国钢材需求增长模式已经发生了重大变化，二是今后几年国内钢材消费需求增幅的演变趋势。 一、我国钢材需求增长模式已经发生了重大变化 1国内近两年钢材市场消费增幅已经回落到14%左右。2001－2003年期间我国受投资拉动，钢的消费增幅分别为22.61%、21.99%和25.75%。2004年以后，我国控制投资增长和进出口态势发生了明显变化，中国钢消费增长已连续两年回落在14－15%左右。 2003年进出口钢坯、钢材折合净进口钢3624.5万吨。当年国内钢产量22116万吨。国内资源总量25740.5万吨。 2004年进出口钢材、钢坯折合净进口钢1361万吨钢。当年国内钢产量28048万吨，资源总量29409万吨。2004年表观消费同比增长14.25%。

2005年全国累计生产钢34936万吨。同比增长24.56%。进口钢材2581万吨、钢坯131.41万吨；出口钢材2052.26万吨、钢坯706.85万吨，折合成粗钢进口、出口相抵后全年净出口粗钢12.3万吨。 根据钢协数据，2005年钢厂库存增加1400万吨。2005年国内消费钢资源总量为33524万吨。与2004年国内消费钢资源总量29409万吨相比表观消费资源总量增加了14%。 换一种研究思路看看，2004－2005年中国钢材消费增长水平是多少？按2003年净进口钢3624.5万吨计算。2004年的净进口1361万吨，相当于减少国内资源2263.5 万吨。2005年净出口123万吨，与2003年相比，相当于减少3636.8万吨两年合计减少钢资源5900.3万吨。按两年国内钢产量63287万吨计算，相当于平均每年消化国内钢的资源增幅9.32个百分点。 从全国12个主要城市钢材市场线材社会库存统计看，虽然它不能反映全国的库存量，但采集点的变化趋势却能反映库存的变化情况。从调查地区库存情况看，虽然月度库存不断变化，但2005年12月同2004年12月的库存水平是接近的。这种情况表明，我国2005年度钢材社会库存虽然出现下降趋势，但考虑同时钢厂库存增加1400万吨因素，消费水平比较符合实际。这表明受投资总量控制，我国钢材需求增幅的范围已经从前3年连续增长20%以上回落到2004－2005年期间14－15%左右。

钢材行业现状及发展趋势分析

报告编号：1575932

行业市场研究属于企业战略研究范畴，作为当前应用最为广泛的咨询服务，其研究成果以报告形式呈现，通常包含以下内容： 一份专业的行业研究报告，注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况，旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。 一份有价值的行业研究报告，可以完成对行业系统、完整的调研分析工作，使决策者在阅读完行业研究报告后，能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势，确保了决策方向的正确性和科学性。 中国产业调研网https://www.docsj.com/doc/5711116665.html,基于多年来对客户需求的深入了解，全面系统地研究了该行业市场现状及发展前景，注重信息的时效性，从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。

一、基本信息 报告名称： 报告编号：1575932←咨询时，请说明此编号。 优惠价：￥6750 元可开具增值税专用发票 网上阅读：iChangQianJingFenXiYuCe.html 温馨提示：如需英文、日文等其他语言版本，请与我们联系。 二、内容介绍 钢铁工业系指生产生铁、钢、钢材、工业纯铁和铁合金的工业，是世界所有工业化国家的基础工业之一。钢材行业作为国民经济的基础产业，在经济建设、社会发展等多方面都发挥着重要的作用。 近年来，随着我国钢铁产量的不断增长以及高技术含量和高附加值产品产量提高，国产钢材的国内市场占有率不断提高。 2013年我国钢材产量首次突破10亿吨，达10.6762亿吨，同比增长11.4%；2014年全年钢材产量达11.26亿吨，与2013年相比，增长4.5%。 据中国产业调研网发布的2015年版中国钢材市场现状调研与发展前景趋势分析报告显示，“十三五”时期，对于大多数钢铁企业来说，其任务是将产品升级放在首位，档次和稳定性作为产品结构调整的重中之重；对于少数有实力企业，要开发高端钢材品种，同时防止高档次同质化发展。建筑业用钢、工业生产用钢和能源行业用钢将是拉动国内钢材消费的三大主力，其中房地产用钢仍将是最大的需求通道，预计2015年房地产用钢为4.05亿吨。 《2015年版中国钢材市场现状调研与发展前景趋势分析报告》对钢材行业相关因素进行具体调查、研究、分析，洞察钢材行业今后的发展方向、钢材行业竞争格局的演变趋势以及钢材技术标准、钢材市场规模、钢材行业潜在问题与钢材行业发展的症结所在，评估钢材行业投资价值、钢材效果效益程度，提出建设性意见建议，为钢材行业投资决策者和钢材企业经营者提供参考依据。 正文目录 第一章钢材相关概述

钢铁行业分析报告

钢铁行业分析报告|2010年一季度" 2010年一季度，我国钢铁行业整体回升向好的势头进一步发展，全行业运行情况如下： 1.钢铁生产总量高增长，品种结构优化显著，2.钢铁产品进出口双增长，出口增幅大于进口，3.全行业固定资产投资高增长，将加剧产能过剩的矛盾，4.全行业节能减排取得新的进步，5.国内市场钢材价格和钢材社会库存双增长，6.钢铁生产成本上升， 2010年一季度中国钢铁行业分析报告——中国传动网 2010年一季度，我国钢铁行业整体回升向好的势头进一步发展，全行业运行情况如下： 1.钢铁生产总量高增长，品种结构优化显著，2.钢铁产品进出口双增长，出口增幅大于进口，3.全行业固定资产投资高增长，将加剧产能过剩的矛盾，4.全行业节能减排取得新的进步，5.国内市场钢材价格和钢材社会库存双增长，6.钢铁生产成本上升，企业盈利水平不高， 2010年一季度，我国钢铁行业整体回升向好的势头进一步发展，全行业运行情况如下：钢铁生产总量高增长，品种结构优化显著2010年一季度生产粗钢15801.0万吨，比上年同期增加3111.2万吨，增长24.52%；一季度粗钢日产水平175.57万吨，相当于年生产粗钢6.41亿吨的水平，比2009年粗钢平均日产水平155.57万吨，提高12.86%，一季度粗钢生产总量明显过高。2010年一季度钢材生产的品种中，螺纹钢筋生产3014.9万吨，同比增长14.8%，同比增幅回落6.2个百分点；线材2490.3万吨，同比增长22.4%，同比增幅加快14.2个百分点。另一方面，一季度生产冷轧薄板469.0万吨，同比增长34.81%；冷轧薄宽带钢714.2万吨，同比增长66.6%；镀层板634.1万吨，同比增长58.9%；涂层板110.9万吨，同比增长36.7%；电工钢板135.4万吨，同比增长47.8%，上述高附加值产品产量上年同期均为负增长，今年一季度同比增幅大幅度提高，说明钢材品种结构优化进展显著2010年一季度国内GDP同比增长11.9%，规模以上工业增加值同比增长19.6%，全社会固定资产投资同比增长25.6%,社会消费品零售总额同比增长17.9%，外贸出口总额同比增长28.7%(机电产品出口同比增长31.5%)。一季度三大动力的增幅均明显高于今年初的预期，对国内市场钢铁产品需求的拉动作用明显增强。一季度国内市场粗钢表观消费量15326.27万吨，比上年同期增加2748.45万吨，增长21.85%，保持国内市场需求高增长的态势，这是造成粗钢生产总量高增长的根本原因。钢铁产品进出口双增长，出口增幅大于进口2010年年一季度进口钢材411.14万吨，钢坯15.65万吨，折合粗钢进口453.03万吨，比上年同期增加18.34万吨，增长4.22%；2010年一季度出口钢材870.95万吨，钢坯1.22万吨，折合粗钢出口927.76万吨，比上年同期增加381.29万吨，增长69.75%。2010年一季度出口与进口相抵，粗钢净出口474.73万吨，比上年同期增加362.75万吨，增长3.24倍。 今年一季度我国钢铁产品出口的趋势向好，但下一步的发展态势并不乐观。由于当前国际市场需求增长缓慢，而各国钢铁生产总量大幅上升，全球市场呈现供大于求的状态，市场竞争将更加激烈，加上国际贸易保护主义不断升级，特别是美国、欧盟限制我国钢铁产品出口，下一步我国钢铁产品的出口态势依然严峻。固定资产投资高增长，将加剧产能过剩的矛盾2010年年一季度钢铁行业(含矿山在内)完成固定资产投资618亿元，比上年同期增长22.7%，增幅比上年同期加快22.4个百分点。目前，全行业固定资产投资大幅度增长，势必增加全行业的总体产能，将加剧产能过剩的矛盾。全行业节能减排取得新的进步2010年年1-2月对钢协会员企业进行统计，吨钢综合能耗613.38千克标煤/吨，比上年同期下降2.85%；吨钢耗新水量4.18立方米/吨，下降8.44%；企业外排污染物总量中，化学耗氧量外排总量下降2.17%，二氧化硫下降4.46%。另一方面，由于粗钢生产总量增加，1-2月企业烟尘外排总量上升0.66%，工业粉尘上升1.51%。5.国内市场

中国钢铁行业现状分析报告

中国钢铁行业现状分析报告 中国钢铁现货网中国钢铁行业现状分析报告 1.中国钢铁工业现状和存在的问题 2.中国钢铁企业格局3.中国钢铁工业大事件---铁矿石谈判钢铁工业作为国民经济的基础原材料产业，在经济发展中具有重要地位。我国是钢铁生产和消费大国，粗钢产量连续13年居世界第一。中国钢铁工业不仅在数量上快速增长，而且在品种质量、装备水平、技术经济、节能环保等诸多方面都取得了很大的进步，形成了一大批具有较强竞争力的钢铁企业。钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是国家经济水平和综合国力的重要标志，钢铁发展直接影响着与其相关的国防工业及建筑、机械、造船、汽车、家电等行业。中国是钢铁生产的大国。从1996年钢产量首次突破1亿吨开始，一直稳居世界钢产量排名第一的位置。2008年中国粗钢产量达到了5亿吨，超过位居第二位到第八位的国家的粗钢产量的总和。然而，成绩的背后却难掩中国钢铁企业普遍面临的经营困难中国钢铁工业不仅为中国国民经济的快速发展做出了重大贡中国钢铁行业现状献，也为世界经济的繁荣和世界钢铁工业的发展起到积极的促进作用但这种快速发展同时也给钢铁工业留下了很多潜在的问题，如技术水平较低、组织结构不合理等。因此，从我国钢铁工业持续健康发展的角度考虑，需要对钢铁工业的现状及未来发展有一个全面的认识及判断。中国钢铁业世界第一近几年，中国钢铁工业取得了多项世界第一：产量第一、出口量第一、消费量第一，并一跃成为全球钢铁生产大国。但世界钢铁生产大国并没有成为钢铁生

产强国，在全球钢铁产业格局中没有话语权。中国钢铁产量占全球总产量30以上，在推动世界钢铁工业发展中所起的作用越来越突出，为我国经济的持续快速发展也作出了重大贡献。多年来，正是得益于钢铁工业提供的各类钢铁产品，才确保了国内机械、交通运输、建筑、国防等基础行业的大发展。但是，在获得诸多“世界第一”的背后，中国也为钢铁工业的无限扩产付出了惨重代价。这代价不仅是物质上的、环境上的，也包括精神上的；不仅是短期的，还包括长期的，甚至影响到我国钢铁工业在做大后难以做强。1949年中国的钢铁产量只有15.8万吨，居世界第26位，不到当时世界钢铁年总产量的1.6亿吨0.1。在三年经济恢复时期和以后的几个五年计划期间，我国钢铁工业在困境中顽强地前进。到1978年，我国钢产量达到3178万吨，居世界第五位占当年世界钢铁产量的4.42。存在的问题一、资源弱势，受制于人造成我国钢铁工业大而不强原因，几乎贯穿了整个钢铁产业链，其负面影响也越来越突出。基础资源储备不足。上世纪80年代以后，国家对地质勘探的支持力度弱化，勘探工作基本处于停顿，特别是对铁矿石资源的勘探力度和深度尤为欠缺。资源储备不足，造成了一边是国内钢铁工业迅速发展，一边是铁矿石资源出现严重稀缺。需求大增，丧失定价权。由于国内铁矿石产量满足不了企业生产需求，我国每年不得不进口上亿吨铁矿石和铁精粉，而这些资源仅由几个国际矿业巨头所控制必和必拓公司、力拓公司、淡水河谷以及印度的铁矿石公司等。中国钢铁业对铁矿石的需求连年增加，这些矿业巨头就在每年的铁矿石谈判中联

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钢铁行业分析报告2 HUA system office room [HUA 16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688]

钢铁行业分析报告 钢铁行业特点钢铁工业 钢铁工业指从事铁、镒、锯及其合金的金属矿的采掘、洗选、烧结、冶炼并加工成材的工业。乂称黑色金属工业，是冶金工业的一部分。钢铁工业属于资金、劳动力密集型工业，也属于基础工业，它是为国民经济各部门提供原材料的重要工业部门。 随着科技的进步，钢铁材料向高、精、轻、薄耐用方向发展。随着一些非金属材料和新型化学材料的广泛使用，主要产钢国家从70年代后，钢产量有所下降，而发展中国家的产量不断增长。 2000年，中国钢铁行业主要产品，钢、铁、成品钢材产量再创历史新记录，分别达到12723. 61万吨，13103. 42万吨和13146万吨；比上年同期净增388. 90万吨， 1115. 56万吨和1320. 04万吨，同比增长3. 15%, 9. 31%和11. 16%；增长幅度比1993 - 1999年年均增长5. 8%有一定回落。扣除增加出口和以产顶进的产量后，基本实现了把钢产量控制在1. 1亿吨的总量控制U标。其中，13家特大型钢铁企业全部按计划实现了总量控制U标。钢铁联合企业 钢铁工业的基本生产过程是在炼铁炉内把铁矿石炼成生铁，用生铁水炼成钢，再铸成钢锭或连铸坯，经轧钢等方法加工成各种用途的钢材。拥有上述全过程生产设备的企业就是钢铁联合企业。以下简称联合企业。H前，世界上90%以上的生铁和70%以上的钢是联合企业生产的。 钢铁联合企业组成

钢铁联合企业的组成，因具体条件而异。靠近矿山的企业可与矿山合成一个单位;炼焦设施一般设在联合企业内，但也可单独经营;热电、耐火材料、备件制造，可设在联合企业内部,也可单独设置，向联合企业提供产品和服务。联合企业一般由以下儿个部分组成:原料处理选矿厂一般与矿山构成一个采选联合企业。粉矿经球团或烧结造块。球团厂可在矿山, 也可在钢铁厂内。烧结厂一般均设在钢铁厂内。钢铁厂内都设原料场，贮存铁矿、钢铁冶炼辅料和焦煤、燃料，并将原料分级、混匀。近年，普遍重视精料问题，原料处理已是钢铁联合企业的重要组成部分。炼铁LI前世界上93以上的生铁是用高炉冶炼的。。 2. 1. 1炼钢 60年代以前，在联合企业中一直是以平炉炼钢为主,50年代氧气顶吹转炉炼钢兴起，逐渐取代了平炉。最大的氧气顶吹转炉容量达400吨。新建的大型转炉车间年产能力达500?700万吨钢。这两种车间均以高炉铁水为主要原料，废钢供应较多以及有直接还原铁作原料的联合企业也采用电弧炉炼钢。 2. 1. 2轧钢 过去,钢锭首先经初轧机轧成钢坯，再经大、中、小型轧钢机组轧制成各种钢材。初轧机的能力决定了联合企业的规模。大型板坯初轧机的年产能力达500万吨钢。自70年代起，连续铸钢工艺大规模发展后，新建的初轧机减少了。现代大型联合企业的主要加工设备为宽带钢轧机。这种轧机发展很快，产品应用范围广。世界热轧宽带钢轧机约有230台,新建的这种轧机每座的年产能力可达400?500万吨钢材。为进一步进行宽带钢的加工，多数配有冷轧宽带钢轧机。联合企业根据产品结构配备其他轧机，这些轧机的共同特点是生产能力大，适于大批量生产。1. 1. 3能源

【强烈推荐类】2019年中国钢铁行业调查报告

钢铁行业分析报告 一、行业拐点得到确认，钢铁行业投资价值凸现 2002年国际、国内钢材市场虽历经风波，但钢材价格总体上呈稳步回升的趋势。亚洲地区已经成为世界钢铁产品的主要消费地区，由于亚洲国家和地区，尤其是中国、韩国和东南亚的经济增长迅速，拉动了对钢铁产品的需求。2002年是我国加入WTO 的第一年，也是我国钢铁行业不平静的一年。由于高关税、配额制等钢材贸易壁垒的取消，市场经营环境急剧变化，钢材市场行情跌宕起伏。2002年，我国钢铁行业经受了WTO 带来的压力和冲击、经历了运用世贸规则实施临时保障措施和最终保障措施。在和国际接轨的步伐中，国内市场和国际市场的联动性在进一步加强，而我国的钢铁行业政策更是紧扣国际脉搏。从钢材市场价格运行态势看，我国钢材价格伴随国际价格脚步，在2002年初创出近20年的低位，经过这一年多的国际、国内市场考验，行业拐点得到确认。2003年3月份以来的钢材价格下跌，可以认为是价格涨幅过大的合理回归。 图1、近年我国主要钢材综合价格走势 资料来源：钢材信息。 WTO 恐慌期和消化 临时保障措施期 拐 点 最终保障措施

从世界范围看，全球经济已经度过最困难时期，正处在恢复之中。据国际钢铁协会调查资料，2002年国际钢材表观消费量（实际估算）为7.84亿吨，比上一年增加2.0%。而中国2002年达1.82亿吨，比2001年增加7.0%。国际钢铁协会（IISI）在罗马召开的第36次年会上，发表了如下的预测：2003年世界的钢铁的表观消费预计是8.41亿吨，比2002年增加4.9%。特别是消费增加显著的中国，预计2003年表观消费1.9亿吨，比上一年增加4.5%，维持高增长。中国将会成为世界钢铁消费的牵引车。IISI预测世界GDP的增长率为2003年2.9%(2001年1.1%，2002年1.7%)，中国GDP的增长率为2003年7.8%（2001年7.3%，2002年7.5%）。而根据目前国际、国内经济和钢铁行业实际运行情况看，2003年钢铁行业的生产和消费增长将完全可能再次超过IISI的预测。 2003年一季度全球钢材消费量为20124.4万吨，同比增长7%。除独联体外，世界主要地区钢材消费量均有不同程度的增长。一季度，北美钢材消费量为2916.3万吨，同比增长6%；欧盟为3657.7万吨，增2.7%；独联体为816.9万吨，降5.5%；亚洲为8410.6万吨，增16.6%。其中，中国为5194万吨，增23.7%；日本为1734.5万吨，增6.7%；韩国为10108.6万吨，增3.6%；中国台湾为463.4万吨，增13.6%。从一季度主要地区钢材消费所占的比重来看，北美、欧盟、独联体等地区都有所降低，只有亚洲增加。一季度亚洲地区钢材消费占全球消费比重已达到41.8%，比去年同期上升3.4个百分点，主要是中国占全球消费比重已达到25.8%，比去年同期上升了3.5个百分点。中国在2002年被国际公认为世界钢铁消费的牵引车后，2003年对国际钢铁行业的影响力在进一步加大，我国钢铁行业到了“不是中国看世界，而是世界看中国”的时候了。 图2、2002年世界各区域钢产量

钢材贸易行业现状分析

前言 我国钢贸企业众多，据钢铁工业协会统计数据显示我国经营钢贸的企业有20万家，各类钢材交易市场1500 家左右。目前钢贸企业集中度低且多数规模偏小，国内年销售量能够达到500万吨以上的只有4家，100万 吨以上的只有6家，而绝大多数钢贸企业的经营规模都在几万吨至几十万吨，行业竞争较为激烈。2012年 每个季度中国钢铁业都在亏损，这也是该行业史上首次全年亏损。我司本年项目审查中钢贸企业无一通过 ，作为担保业务中还会接触到的行业，有对其进行深度研究的必要性。 目前我国钢材品种依照用途可以分为建筑及工程用钢、结构钢（机械制造用钢、弹簧钢、轴承钢）、工具 钢、特殊性能钢、专业用钢（桥梁、船舶、锅炉、压力容器、农机）。与钢贸相关的房地产及固定资产投 资、制造业钢材用量占钢材总消费量的77.3%，房地产及固定资产投资用钢量超过50%，钢贸企业作为销售 环节与上述信息有关联。 钢贸行业具有下列特点①企业数量多，集中度低，实力偏弱。②功能相对比较单一。③缺乏避险机制， 钢价大起大落风险较大。④定价机制是以供应商为主，话语权不足。⑤经营模式固定、资金需求量大。 钢贸企业未来发展应在于①争夺话语权，与钢厂利益共享、风险共担。②优化产品结构，不断优化钢材 品种规格，定需定量的同时拓展市场占有率。③实施规模经营，通过重组并购产生年销售量超过100万吨 的大型钢贸企业。 我们认为作为钢贸企业上游的钢铁业多次提速进行跨越式发展，而全国钢材消费量受国际金融危机、房地 产调控、固定资产投资减少等原因增速明显低于产量，2003年以来产量与消费量缺口明显拉大，2011年实 际产能已达6.6亿吨。由此造成短期内钢铁生产企业大面积亏损。根据中国钢铁工业协会发布的2012年1至

我国钢铁行业发展现状及对GDP的推动作用

我国钢铁行业发展现状及对GDP的推动作用 选取中国钢铁行业三大主要产品粗钢、生铁、钢材，分析了我国钢铁行业发展现状，利用V AR模型、Granger因果关系检验、脉冲响应分析等技术证明并研究了钢铁行业与我国GDP增长的密切联系。结果表明：钢铁行业以一稳定增速缓慢发展，产量变化接近线性增长；钢铁行业在我国经济发展中处于重要地位，为国民经济稳定增长提供了保障。 标签：V AR模型；Granger因果关系检验；脉冲响应分析 1引言 韩晶利用DEA-TOBIT两步法对中国28家钢铁业上市公司的生产力和生产效率进行实证研究，总结出了我国钢铁业上市公司发展过程中表现出的共性和存在的问题。傅强和汪俊生采用V AR模型，对在美国次贷危机影响下中国八大行业股市收盘价波动的传染效应进行了研究，发现在次贷危机期间，钢铁行业收盘价的波动对大多数行业收盘价的波动有单项因果关系，与少数行业收盘价波动有双向因果关系。 目前对钢铁行业的研究多是定性研究，缺乏精确的数据说明；宏观研究多于微观分析，更多地是在整体上提供理论指导和政策建议，对钢铁行业主要组成部分的研究相对较少。本文希望在以下方面有所突破：（1）利用我国最近几年钢铁行业相关数据对钢铁行业发展情况进行定量分析；（2）对我国钢铁行业发展情况与GDP增长之间的关系做出数量描述。 2方法思路 本文采用2008年11月至2014年11月钢铁主要产品粗钢（CG）、生铁（ST）和钢材（GC）月产量数据来描述钢铁行业发展现状；经济发展情况用我国GDP 数据来描述。在研究我国钢铁行业发展现状时，我们选取三个代表性指标CG、ST和GC，对其月产量数据进行统计分析。在分析钢铁行业对经济发展的推动作用时，利用钢材（GGC）与GDP建立V AR模型，利用Granger因果关系检验说明钢铁行业与经济发展有紧密联系，然后通过脉冲响应分析这种联系，最后利用钢材综合价格、钢材产量、GDP数据等统计分析钢材总产值在国内生产总值中所占比，估计和预测钢铁行业对我国经济发展有多大推动作用。本文使用的分析软件是Stata11.2。 3实证分析 3.1钢铁行业发展现状 （1）描述性统计。

钢材行业分析报告

钢材行业分析报告

目录 第一章钢材行业基础知识 (2) 第一节钢材的分类及用途 (2) 第二节钢材行业专业术语 (11) 第三节钢材行业计量方法 (13) 第四节建筑用钢材品牌 (14) 第二章钢材仓储保管和运输应注意的事项 (15) 第三章钢材经营的风险及规避措施 (17) 第四章钢材优劣识别常识 (20) 第五章影响钢材市场价格走向的因素 (22) 第六章经销商实力的判断 (26) 第七章钢材行业的市场、前景、阶段分析 (27) 第八章对钢贸企业提供担保应注意的事项 (32)

第一章钢材行业基础知识 第一节钢材的分类及用途 钢材主要分为四大类：板材、型材、管材、建材（线材）。其中板材主要包含：冷卷板、热卷板、中厚板、容器板，碳结板、花纹板、电镀锌板、锰板、彩涂板，镀锌板、热轧带钢、容器板、冷板、热板；型材包含：工字钢、槽钢、角钢、H型钢、大中型材、圆钢、高工钢；管材包含：无缝管、焊管、不锈钢管、螺旋管；建材主要包含：普线、高线、螺纹钢。下文将逐一介绍该四类钢材。 一、板材：钢材行业的板材一般俗称钢板。 （一）钢板 1.钢板定义：宽厚比和表面积都很大的扁平钢材。 薄钢板定义：用热轧或冷轧的方法生产的厚度在0.2-4mm之间的钢板，宽度在500-1400mm之间。 2.钢板分类： （1）按厚度：薄板，中板（小于20mm）厚板（20-60mm）特厚板（大于60mm）（2）按生产方法：热轧和冷轧 （3）按表面处理：镀锌，镀锡，复合钢板，彩色涂层钢板 （4）按用途：桥梁，锅炉，造船，屋面，装甲，汽车，结构，电工钢，弹簧钢板（5）按脱氧方式:沸腾钢，半镇静钢，镇静钢。 3.中厚板的用途：各种容器，炉板，炉壳，桥梁及汽车静钢钢板，焊接构件等。 4.材质介绍： Q：普通碳素结构钢屈服点。 Q235的韧性，塑性，强度，焊接性能最好。 Q345是低合金钢 Q235,A,B,C,D是指性能中冲击温度的不同。 Q235A不做冲击，B，室温20度冲击，C，0度，D，-20度。 （二）卷板 1.热轧工艺生产流程：

2020年度钢铁行业分析报告

201年度钢铁行业分析报告 201*年度钢铁行业分析报告 行业年度分析报告钢铁行业201*年2月1/6需求疲软钢价高位钢 材市场运行产品结构性矛盾突出--钢铁行业201*年度分析报告 201*年钢铁行业回顾 1、201*年世界和我国钢铁长江三角洲地区产销量均创历史新高 国际钢铁协会的数据资料统计，201*年全球64个主要产钢国家和 地区粗钢总产量为14.9亿吨，增长6.8%，再创历史新高。我国作为全球最大的钢铁出口量，粗钢产量也创新非常高，达到6.955亿吨，同 比增长8.9%，占全球粗钢总产量的45.5%，四分之一比提高近个百分点。 我国201*年上半年化肥粗钢生产还处于较高水平，但进入下半年，受国内经济增速下降，市场需求下降影响，粗钢产量继续减少。由于 铁矿石等原料价格相对于钢价格下降有滞后效应，中国钢厂陷入了 “用高价格矿石生产，以低价格销售钢”的困境，更为重要去年四季 度以来，由于供求累积累积和成本增高等因影响，导致放缓我国钢铁 行业出现利润大幅下滑，亏损面扩大。据中才钢协布的数据显示， 201*年77家大中型钢铁企业实现利润875亿元，比201*年减少42亿元，同比下降4.51%。亏损企业扩大到8家，共计亏损32.8亿元，亏 损面达10.4%。 2、201*年钢价格波动较大，产品结构性矛盾进步突出由于国际国 内经济环境变化，受需求增长趋缓、产能释放较快的双重拉伸，钢铁 行业产品系统性矛盾进步突出。建筑较，加工较差的局面依旧，这与 前强调指出几年我国过度强调板带比，引导国内钢厂超前发展加工有关。具体表现为：线和表观消费量分别增长近成五以上，

行业年度分析报告钢铁行业201*年2月2/6而加工用中厚宽钢带表观消费高速增长不足百分之二，两本人相差较大。 3、钢厂资金成本大幅增加 由于国内整体永盖省，致使全产业链企业产业链资金资金紧张，钢厂应收、应付账款额大幅度上升。据中钢协统计，1-11月77大中型钢铁企业应收账款净额同比上升19.82%，应付账款净额同比上升 23.86%。部分企业为保证生产经营正常运行，不得不放缓或是停止暂停部分项目的投资建设。1-11月固定成本同比上升37.18%。因股份制银行取消对企业贷款利率银行间优惠，严控新增贷款，加之钢铁行业使用的银行承兑汇票贴现利率升高，债券融资导致钢厂股权融资成本快速上升，盈利能力下降。同时中钢协会员焦化厂钢厂长期贷款下降6.17%，短期贷款大幅上升，企业短期偿债压力加大。 二、201*年钢铁行业发展战略状况预测 从国内外市场需求看，预计201*年中国粗钢增速减半，总体产量将超7亿吨，增长4%左右。 钢铁作为实体木材经济重要的原料，其需求低迷所反映出的是我国整个制造业、甚至整体经济政策的低迷。去年末，中央经济组织工作会议提出“稳中求进”，明确今年将继续实施积极的财政政策和稳健的，把保持经济平稳较快发展作为目标，这为今年钢铁行业平稳发展创造了定理论依据。 综合分析国际国内形势，201*年世界经济将继续震荡和不稳定。国内经济发展减速，内需增长缺少下行压力，房地产、汽车、造船、铁路基建等主要钢行业的发展趋势都充满不确定性。需求不振将迫使钢厂 行业年度分析报告钢铁行业201*年2月3/6减产，钢厂通过阶段性限产杰列来拉低谋求压低矿价，钢铁企业盈利状况给与有望局部得到定改善。

中国钢铁产业现状分析

中国钢铁产业现状分析 一、我国钢铁产业发展基本情况。 当美国金融危机逐渐演变成全球经济危机，来势凶猛，致使中国钢铁企业陷入极大困境，大多数钢铁企业均陆续采用了一系列调整措施。伴随着国务院扩大内需刺激政策，全国钢铁企业均采取了一系列积极措施，力争在经济复苏时快速占据市场份额，参与国际钢铁再分配。此外,我们也要看到国内的钢铁企业多元化，国内钢铁企业非钢产业发展迅速，规模和实力进一步壮大，呈现着稳步前进的态势。 首先是宝钢已经形成了资源开发及物流业、钢铁延伸加工业、生产服务业、工程技术服务业、煤化工业和金融投资业六大业务板块多元化经营体系，并且多个业务板块的集团外业务收入超过了集团内业务。2010年，宝钢六大多元业务板块营业收入占到了集团营业总收入的27%，实现利润占集团利润总额的22%。 其次首钢从上世纪80年代即进入多元化经营领域，90年代后期开始发展非相关多元化的高新技术领域。经过20多年的努力，形成了包括矿业、国际贸易、国际工程、建设、机电、高新、房地产、教育等8大公司的经营格局。到2010年，首钢的非钢产业实现利润38.2亿元，是集团利润19.7亿元的1.94倍，成为首钢集团效益的重要支撑。 再次重钢在1991年初就提出了发展多种经营的10年规划，现有子公司28家，其中环境产业、矿山资源开发和多金属综合利用等非钢重点产业，已成为新的经济增长点。2010年，重钢的非钢产业销售收入占重钢销售总收入的30%左右。 最后杭钢大力实施“钢铁主导、适度多元、创新应变、做大做强”的发展战略，目前已形成以钢铁为主业，房地产、贸易流通、酒店餐饮、环境保护、科研设计、高等职业教育等产业多元并举的发展格局。 二、中国钢铁企业的发展所面临的局势。 全球经济危机使中国所有的钢铁企业经历了一场前所未有的挑战，进行了一场破记录的减产限产行动，这或许是一场严峻的转型变革。伴随着钢价直线坠势，国内钢铁行业顿时从“富豪”变成了“穷汉”，包括华北的首钢、华中的武钢、东北的鞍钢等均遭到沉重的打击，一些规模较小的企业产品出厂价远低于其固定成本或平均变动成本，生产越多则亏损越大，只能全线停产，中国钢铁龙头企业上海宝钢也经历了在危机中的艰难曲折。 （1）国家的宏观政策。尽管钢铁行业受到了国际经济危机的影响，市场受到重创，但当前钢铁企业未来的发展形势也迎来了一些积极因素。随着政府一系列扩大内需的政策，将拉动国内钢材消费需求，政府系列支持出口政策的推出，将更有利于出口市场健康成长，国内钢铁行业之间整合并购保护先进产能，加快结构调整促经济增长，让作为经济晴雨表的钢铁业重新散发活力。虽然国内中小钢铁企业正面临宏观调控和市场的双重挤压，但在国家宏观政策的刺激下，武钢、鞍钢、首钢、山东钢铁集团、河北钢铁集团等国内主流大型钢铁企业，正集体迎来行业复苏的曙光。 （2）铁矿石进口量激增。2009年铁矿石的进口量远超中国钢企的预期。根据海关总署公布的最新数据，2009年11月我国进口铁矿石5107万t，2009年1～11月我国累计进口铁矿石5.66亿t，而2008年同期仅为4.09亿t，累计同比增长了38.4%。2009年中国铁矿石进口量达6亿t左右，受此影响预计2010年铁矿石价格或将继续上涨。 （3）面临的国际威胁。在供给大于需求的2009年钢材市场运行下，国际钢材价格指数经历了“持续下滑、触底回升、回调盘整”三个运行过程，市场价格在波动中前行。在世界经济开始回转时期，作为世界代表的美国以不断扩大的趋势对中国发起了新一轮钢铁贸易战，导致中国钢铁企业面临的国际贸易磨擦数量激增。8月份欧盟成为继日本之后的第二大钢出

浅析我国钢铁行业的信息化发展现状

浅析我国钢铁行业信息化发展现状（上）我国钢铁企业对信息化的探索开始于20世纪80年代中期，至20世纪末已开发出30余个实验系统，不少系统在局部业务中发挥了一定作用。但由于当时计划经济体制的束缚，这些系统拘泥于当时的管理模式，缺乏管理创新和体制创新，多数IT系统与钢铁企业生产经营的核心业务有隔膜，所以作为整体系统留用的不多。 新世纪以来，党中央提出了关于信息化的一系列重大战略部署，从“以信息化带动工业化，以工业化促进现代化，实现跨越式发展”到“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”等都为钢铁工业信息化建设指明了方向，中国钢铁企业的信息化在新世纪拉开了序幕。 近年来，我国钢铁企业在总结国外先进钢铁企业信息化建设经验的基础上，善于学习，敢于创新，勇于创造，突破性的解决了产销一体、管控衔接等重大关键性技术难题，一批体现自主创新的信息化工程涌现。钢铁企业的发展战略中开始纳入信息化容，信息化的目标、方针、容、任务、技术路线逐渐明晰，企业信息化的管理体系逐步确立，企业最高决策层逐渐领衔领先信息化，信息资源的开发利用水平得到提高；信息基础设施建设不断完善，网络信息安全防意识增强；信息产业队伍逐渐强大，系统集成与维护、软件设计能力不断增强，自主创新、集成创新、引进消化吸收再创新的能力在信息化建设中得到提高；管理信息化建设不断深化；生产过程自动化建设快速发展，信息技术广泛应用于生产经验管理各个层面；信息化为推进钢铁企业实现精细化管理、优化业务流程提供了手段和平台，生产过程自动化为实现柔性制造、敏捷生产提供了条件。在钢铁企业信息

化过程中，伴随着管理创新、技术创新、体制创新，造就了一批兼具管理和技术的复合型人才。 随着国国际环境的巨大变化，增强我国钢铁行业信息化环境下的工业竞争能力成为当前钢铁行业亟须自行探索和实践的迫切任务。 钢企逐渐对信息化建设加深重视 从资金投入方面来看，中钢协的统计显示，企业近年来对信息化的资金投入占销售收入比重呈上升趋势，如图1和图2所示。 促进企业信息化投资增长的因素有三个方面。一是金融危机的冲击使企业面临市场、价格和技术创新等一系列问题，在这种的动荡调整中，很多企业是靠信息化练好功，增强企业的核心竞争力和抵御风险的能力；二是国家政策导向对信息化投入影响较大；三是企业自身发展的需要。 从企业对信息化的发展规划方面来看，中钢协的统计显示，近92％的企业制定了信息化规划，其中80％以上的企业能够较好的根据规划完成任务。同时，80％以上的企业建立了运维管理制度、规管理制度、安全管理制度和信息化考核机制，有87％以上的企业能够较好的执行信息化制度。目前，多数钢铁企业都具有坚实的“两化”融合发展基础。尤其是宝钢、武钢、鞍钢等特大型企业在制度建设的执行力度方面做出了表率。 钢铁企业对信息化发展与规划很重视，最根本的影响因素是人为因素。目前大部分企业都由决策层领导亲自主管信息化工作，信息化规划也成为企业常态化管理的一项容。中钢协统计显示，43.3％的企业在决策层（如董事会）建立了信息化常设机构，进90％等等企业建立了公司级信息化工作领导小组。多数企业都设立了信息化主管（CIO），其中76％的企业有副总经理以上级别的领导主管

钢铁行业报告良山钢管需求分析报告

钢铁行业报告良山钢管 需求分析报告 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

良山钢管需求分析报告 建立日期: 2006-02-27 修改日期: 2006-03-02 文控编号: UF_U8_LSGG 版本: 文档控制 修改记录 审阅人 存档 1．前言 本次调研的目的：主要是澄清所有的客户业务细节，并进行业务规则与ERP系统的匹配。为以后的实施方案的设计提供有价值的资料。 根据实施主计划的安排，我们于２００６年２月１４至２００４年２月１５号走访了良山钢管的各相关业务部门，进行了较为详细的调研，并搜

集了一些相关文档资料，同时听取了部分岗位对现实工作的一些意见和对上软件系统后的期望．然后通过２００６年２月２０至２００４年２月２３号对关键用户的初步培训的反馈，我们整理出了这份调研报告．2．公司概况 企业简介 新余市良山钢管有限责任公司始建于1987年，1998年改制为股份合作制企业，是专业生产无缝钢管的厂家。建厂以来，公司坚持以市场为导向，以效益为中心，以发展为硬目标，不断深化企业内部改革，走科技兴厂之路，大力发展品牌战略。公司现有固定资产8000万元，职工700余人，其中技术人员100余人，年生产能力达20万吨。2004年完成产量67877吨，销售收入达31427万元，成为新余市非公有制经济企业的龙头企业、纳税大户。 据了解，良山钢管前期已实施过一套软件系统，在物料编码及生产环节没有处理好，项目被迫中止，总的来说项目组的关键用户对本次项目实施有一定的经验，但也有一定的畏惧心理． 组织机构 红色标识的为本项目关注的重点业务部门。

2020中国钢铁行业调查报告

钢铁行业分析报告 一、行业拐点得到确认，钢铁行业投资价值凸现 2002年国际、国内钢材市场虽历经风波，但钢材价格总体上呈稳步回升的趋势。亚洲地区已经成为世界钢铁产品的主要消费地区，由于亚洲国家和地区，尤其是中国、韩国和东南亚的经济增长迅速，拉动了对钢铁产品的需求。2002年是我国加入WTO 的第一年，也是我国钢铁行业不平静的一年。由于高关税、配额制等钢材贸易壁垒的取消，市场经营环境急剧变化，钢材市场行情跌宕起伏。2002年，我国钢铁行业经受了WTO 带来的压力和冲击、经历了运用世贸规则实施临时保障措施和最终保障措施。在和国际接轨的步伐中，国内市场和国际市场的联动性在进一步加强，而我国的钢铁行业政策更是紧扣国际脉搏。从钢材市场价格运行态势看，我国钢材价格伴随国际价格脚步，在2002年初创出近20年的低位，经过这一年多的国际、国内市场考验，行业拐点得到确认。2003年3月份以来的钢材价格下跌，可以认为是价格涨幅过大的合理回归。 图1、近年我国主要钢材综合价格走势 资料来源：钢材信息。 从世界范围看，全球经济已经度过最困难时期，正处在恢复之中。据国际钢铁协会调查资料，2002 年国际钢材表观消费量（实际估算）为7.84亿吨，比上一年增加2.0%。而中国2002年达1.82亿吨，比2001年增加7.0%。国际钢铁协会（IISI ）在罗马召开的第36次年会上，发表了如下的预测：2003年世界的钢铁的表观消费预计是8.41亿吨，比2002年增加4.9%。特别是消费增加显著的中国，预计2003年表观消费1.9亿吨，比上一年增加4.5%，维持高增长。中国将会成为世界钢铁消费的牵引车。IISI 预测世界GDP 的增长率为2003年2.9%(2001年1.1%，2002年1.7%)，中国GDP 的增长率为2003年7.8%（2001年7.3%，2002年7.5%）。而根据目前国际、国内经济和钢铁行业实际运行情况看，2003年钢铁行业的生产和消费增长将完全可能再次超过IISI 的预测。 2003年一季度全球钢材消费量为20124.4万吨，同比增长7%。除独联体外，世界主要地区钢材消 WTO 恐慌期和消化 临时保障措施期 拐点 最终保障措施

我国钢铁行业的发展状况与形势分析

[编者按：当仲大军先生的《中国土木钢铁经济时代的特点及发展战略》一文发出后，田书华先生传来了他的两篇呼应文章，指出了中国发展钢铁产业的必要性和重要性。特别值得注意的是田先生的这段话：“纵观世界上的工业大国，美国在20世纪钢的积累量达到70亿吨，而我国仅为18亿吨，只有美国的四分之一。美国基础设施搞了100年，地上、地下、天上、海上交通设施齐备，而我国还相差甚远。”另外，作者在来信中还谈到：“对目前我国的高能耗，高污染，虽然是个问题，但也不像一些人宣传的那样严重。目前舆论界是夸大其词，不实事求是，比如，目前我国钢铁生产能耗大，成本高，也与我国铁矿石品位低有关，我国铁矿石与国外铁矿石相比，品位很低，生产钢铁时能耗当然就大、污染当然就严重。还有，我国炼铁主要靠铁矿石、而欧美日等国目前生产钢铁所用的原料一般是废钢，成本怎么不低呢？”这些论据都在一定程度上否定了马凯、姚景源、郑新立等先生的观点。此文后面的文章是《对当前我国经济的一些看法》，敬请关注。] 我国钢铁行业的发展状况与形势分析 中国银河证券研究中心研究员田书华 2004年6月15日 前言 铁是地球上最丰富且价廉的金属元素，几乎是所有的产业不可欠缺的基础素材，其制品用途广泛、种类多，没有钢铁就不会有现代的社会，可以说，民生一日不能没有它。

钢铁是由铁矿石提炼，经由加工过程制作成各种用途的制品，其加工切削品或使用过的旧品变成废钢，可以无限次数回收循环使用，是不会污染环境而且很方便再生的一种物资。 钢铁经溶解后铸成模型，可轧延成棒状、板状、管状各种用途制品，容易加工又可大量生产，加入极少量其它物质经热处理可改变材料性质增加硬度，或提高铁纯度使物性软化，也可用温度控制高温急冷或缓冷使物性变硬或软；它的唯一缺点是会生锈，为避免钢铁制品与空气中的氧接触氧化生锈，一般都采用涂装物、镀锌等，或熔炼时添加镍、铬制成不锈钢。 钢铁素有“工业粮食”之称，钢铁材料是诸多工业领域中的“必选材料”，既是许多领域不可替代的结构材料，也是产量最大、覆盖面极广的功能材料。钢铁工业长期以来是世界各国国民经济的基础产业，在国民经济中具有重要的地位，钢铁工业发展水平如何，历来是一个国家综合国力的重要标志，钢铁产量与人均钢消费量一直是一个国家经济发展程度的重要指标。美国、日本、西欧等经济发达国家无不经历了以钢铁为支柱产业的重要发展阶段。此外，一个国家的国防工业需要大量专用特殊钢材，钢铁工业在国防建设中具有特殊的地位。我国历来重视钢铁工业的发展，把钢铁工业作为基础产业，钢铁工业在整个国民经济中的作用举足轻重。 第一章钢铁行业概况 一钢铁产品的分类。 1．钢的分类：钢可按化学成分、品质、冶炼方法和用途等进行不同的分类。 （1）按化学成分可分为碳素钢、合金钢两类。（2）按品质（主要是钢中所含的杂质元素磷、硫的含量），钢可分为普通钢、优质钢、高级优质钢。（3）按冶炼方法与脱氧程度可分为：平炉钢、转炉钢、电炉钢；沸腾钢、镇静钢、半镇静钢。 2．钢材及其分类。炼出合格的钢后，怎样把它制成合适的钢材，这是金属压力加工工艺师所要解决的问题。压力加工工艺师根据不同工业与工程部门的需要，把炼钢炉炼出的钢水铸成钢坯、钢锭，钢坯或钢锭经压力加工成钢材（钢铁产品）。钢材种类很多，一般可分为钢板、钢管、型钢、钢丝等钢材。 二钢铁行业的生产工艺流程。 钢铁行业的生产工艺流程一般包括以下几个部分：1．烧结。2．炼铁。3．炼钢。4．铸钢。5．轧钢。 三钢铁工业的特点。

钢铁调研报告4篇

钢铁调研报告4篇 范文一： 调研时间：XX/10/14-10/16 调研方式：实地走访 调研目的：了解当前贸易商经营状况和市场资源情况以及对于后市看法 调研人员：陈士虎 调研对象：钢厂驻杭办事处和大型贸易商 调研总结： 1、关于钢厂资源情况：由于价格持续下跌，大量短流程钢厂停产减产，市场供应量大幅减少，而长流程钢厂也考虑生产成本，转炉、部分产线也出现了停产，市场供应出现相应减少。目前无论钢厂设库的资源还是贸易商资源都处于相对历史地位，仅个别大户库存量能在5000吨以上，大多数贸易商库存都在XX吨以下。钢厂厂库里库存也处于低位，个别钢厂厂库降至XX吨以下，仅仅有两三个规格，规格严重短缺。 2、关于贸易商经营状况：今天春节后价格一路下行，贸易商上期亏损，不敢盲目备货，采取快进快出的经营模式，确保不亏损。 3、关于厂商关系：由于今年钢材价格持续下跌，钢厂和贸易商

生产和经营都遇到较大困难，厂商关系逐步转变。钢厂广泛实行保价政策，确保贸易商不亏损略有盈利，销售渠道畅通。 4、关于代理模式：钢材流通行业从XX年开始全面开始洗牌，贸易商倒闭、破产和跑路等事件层出不穷，导致所代理钢厂品牌因为经销商变动而影响力下降。钢厂为了保证销售渠道稳定，确保品牌影响力持续上升，开始逐步转向设置区域总代理或者独家代理营销模式。 5、关于后市看法：本周杭州市场建筑钢材部分资源价格涨幅超过110元/吨，市场由于缺货价格有进一步上行趋势。但是终端下游需求并没有好转，市场呈现有价无市迹象，市场对于上涨持续性表示担忧。 6、关于房地产：9月底10月初，房地产调控全面放开，实行“认贷不认房”政策，并且银行对于房地产贷款也放松，但是钢材市场参与者认为目前浙江房地产库存严重过剩，短期难以消化，并且目前楼市下跌趋势已经形成，投资水分几乎已经完全被挤出，因此房产政策虽然放松，但是楼市恐难以好转。 1、某江苏钢厂办事处： 钢厂概况：杭州投放量和影响力最大，占据市场主导地位。 定价模式：按旬定价，每旬根据市场予以补差。 杭州市场投放量：正常15万吨/月，高峰可达20万吨。 经销商结构：大中小经销商均有，大型经销商XX0吨/月以上，中型经销商5000-10000吨/月，还有部分拼盘的小型经销商，平均在