关于试行内部财务管理办法的通知
关于试行内部财务管理办法的通知
公司各部门：
目前，金德公司经过几年的努力，在董事长旗下相关产业正常运作经营的情况下，地产项目二期马上动工销售，同时公司三年战略调整向集团化企业迈进，这标志着公司进入一个新的发展时期。由于集团公司产权关系复杂化、财务主体多元化、财务决策多层次化、关联交易普遍化等财务特征，作为公司经营状况晴雨表的财务工作已经看到：公司在现阶段经营管理中财务方面面临着许多课题，亟待解决。为了使公司在财务管理方面规范运作，故建立健全内部规章制度，靠制度和规章管理公司经济，以防止和化解公司经营管理工作可能出现的风险，使公司经营健康发展，真正达到公司财务控制的目标：以制度理财、用统管聚财、抓龙头控财、用指标管财。为此，经董事长提议并组织财会人员，结合公司的实际情况，归纳总结而编写、完善《金德公司内部财务管理办法汇编——试行》。
财务负责人能否有作为，除了自身的素质和努力外，需要在公司治理和公司管理中有一个较好的会计管理基础，有一个好的工作平台；逐步完善财务工作平台，是财务负责人必须履行的重要职责。从表象上看，企业的会计管理基础复杂纷繁，涉及面很宽，但究其本质只有三个问题：
一、建设一个服务于公司治理和公司管理需要的会计信息报告系统；
二、在公司内部建立与公司治理相衔接有效的会计控制机制；
三、从治理结构和内部组织理顺财务管理体制，代表股东将潜在的法力控股权转化为有效的财务控制权。
根据以上，整个财务工作平台包括会计信息报告系统、会计控制机制、财务管理体制三大部分，（如下图）。本次通知主要基于完善
公司财务管理体制方面提出相关建议并调整，包含公司财务控制、会计组织结构和会计人员管理几部分内容。
为了加强并完善公司治理结构，使所有者和经营层“权、责、利”明晰，现结合公司的实际情况，现根据领导要求，具体完善以下几点内容：
一：明确公司财务管理体制：
1、董事会领导下总经理负责制。从财务角度考虑，是基于公司管理层面的管理角色，财务主要职责为资金管理、税务管理、核算管理、财务报告、内部控制等
2、董事会领导下财务负责人制度，是基于总经理、财务负责人平行运作的双轨制治理格局，此时，财务负责人肩负监督、控制和理财的职责，主要指独立审计、会计核算、成本核算、分析报告、会计控制与内部控制等相关职能的设计和维护，维持均衡有效的现金流，是基于公司治理层面的财务管理角色。
其二者差别主要如下：
不同体制财务负责人的工作内容公司治理公司管理
行为管理所有者监督★
财务会计信息报告系统★★责任会计信息报告系统★管理会计信息报告系统★财务信息化管理★会计制度★内部控制制度★★内部审计★★会计机构和会计人员管理★公司资源和公司竞争力规划★
公司战略规划★
公司经营计划★★全面预算管理★★绩效计量系统★薪酬激励系统★
价值管理现金流量管理★营运资本管理★资本预算★
并购★
债权融资★
股权融资★
资本结构管理★
现阶段暂时执行由董事长（董事会）领导下的财务负责人和总经理平行运作的双轨制治理格局，在公司不断发展下逐步向董事长（董事会）领导下的总经理负责制转变；
二：根据实际发展，逐步完善公司、集团公司及子公司的财务组织结构及岗位职责的设置。（下图设置的岗位等，以领导确认的《内部管理办法汇编》为准）
三、逐步完善公司内部财务管理制度
《金德公司内部财务管理办法汇编——试行》其内容包括：组织结构及财务管理体制、固定资产核算管理办法、内部稽核办法、现金管理办法、出纳核算程序、发票、收据管理办法、资金预算管理办法、费用报销管理办法、POS机管理、财务会计核算办法、会计电算化管理办法、材料管理办法（涉及酒店部分的材料）、纳税管理办法、档案管理办法、财务印鉴管理办法等。具体管理办法由财务负责人根据具体情况进行安排、试行、实施。请财务负责人配合公司全体员工对以上部分调整并考核监督运行情况，应符合内部控制
的基本要求，现为适应本公司实际情况处于监督阶段进行试行，如有不合适即时上报并进行调整。
四、费用审批等日常公司各部员工接触较多内容确认如下：
1、用款申请、借款、报销支付流程如下：
自2014年4月1日起，全部财务支出执行每周二、五集中报销、付款，需各用款部门、人员每周一、四将单据按流程集中报至财务负责人，由财务负责人审核完毕后统一交由总经理、董事长审批后，交由财务出纳集中执行办理。
2、公司员工话费补助，参考2013年11月11日由公司办公室下发的《关于公司员工电话补助限额的通知》，考虑部分员工实际情况有如下调整：销售年夫永，出纳张敏，司机马庆舰，任素霞，刘伟话费实报实销，如有需要调整报销额度的员工，暂按上述用款申请流程进行申请报批手续，获批后交由办公室、财务部留存。
3、公司车辆燃油、过路过桥费、保养、保险费用等由公司全部承担；因公产生的私车公用或相关公司福利，结合2013年7月由工程部报批的《工程管理人员交通、通讯补贴的申请》执行。
补充：
4、差旅费、交通费（市内含项目所在地）、招待费等参见《内部财务管理办法汇编》
五、内、外部审计
由财务负责人确定出台内部审计的相关规定并上报董事长（董事会），尽可能将以财务活动为对象的内部财务审计扩大为以经营管理活动为对象的经济效益审计两大类（含在职责任审计并结合后期绩效管理办法），以内部审计制约、平衡的安排，负责确保内部控制环境、办法的有效执行。
对于审计流程、范围、参与人员、审计期间等由董事长（董事会）自行确定，并对相关疑问、反馈、建议等以书面形式通知经营层。
六、财务分析
结合董事长要求，财务部负责人按季度向公司领导提交各项分析内容。
七、暂时财务部门试行全面绩效管理。自出纳至财务经理，每月工资按现有工资90%发放，另公司在单独拿出10%随同现有工资10%部分合计20%按考核时间根据实际绩效发放。
暂定出纳、销售会计每月考核；主管会计及财务经理每季度考核。
以上内容自通知下发之日起正式试运行。
公司财务部
2014年四月一日
公司客户管理办法
客户管理办法 一、目的 为进一步提高公司营销和服务水平，规范客户分类和客户管理，使公司稳定开展，明确品牌传播的对象和方式，特制订本方法。 二、适用范围 客户管理包括现有客户及潜在客户的档案建立、存档、修改、更新及管理；客户开发及回访。 三、客户审核 根据公司市场销售方式，营销部对不同的客户进行资信分析和审批。 1、客户资质审核 （1）营销部对客户的销售渠道、结算单位必须进行经营资质审核，并填写《客户资质审核表》（附件一）。 （2）凡将成为我司的客户，需提交企业正常经营所必须的各类证照的原件及复印件。包括但不限于：企业营业执照（三证合一）、税务登记证、企业组织代码证、开户许可证、增值税一般纳税人资质、开票信息、企业法人身份证复印件（委托需提供委托书原件）。以上资质必须提供复印件并加盖公章，必要时需提供原件备查。 （3）营销部对客户资质审核通过后，将相关资质整理，交由财务部复核，财务部复核无误后，经营销部经理同意上报给总经理办公室，总经理批准后，签订客户相关协议后，方能成为我司代理商并开展经营活动。
2、客户资信审批 （1）一般预付款客户：对一般预付款客户，严格执行“先款后货”原则，经财务部确认款项到账后，按照与客户签订的产品订单要求发货。 （2）开增值税发票客户：对要求开具增值税专票的预付款客户，要求客户提供开票信息、一般纳税人证明等信息。 （3）资信经营销部和财务部共同审核后，营销部协助客户根据开票信息上报《开具增值税专用发票证明单》（附件二）给财务部进行开票，财务须并对每一笔票据严格登记、领取，并要求营销员签收《增值税专用发票领取单》（附件三）。 四、客户档案建立和管理 1、每开发一个新客户，营销员都必须如实填写《客户档案表》（附件四），并确保所填资料的准确性和正确性，建立客户基本资料档案。 2、客户档案须标准化、规范化，并具有客户基本信息，如客户名称、客户类别、企业性质、主管单位、地址、联系人、联系电话等。 3、营销员完成《客户信息登记表》后，将电子文档发给部门经理审查。经理审核无误后归档，并编制《客户信息一览表》（附件五）存入公司数据库。 4、对客户的重大变动事项，以及客户与本公司的业务交往，营销员都应及时更新记入客户档案，并及时更新《客户档案表》。 5、客户档案实行每季度核实制度，具体做法如下： （1）每季度由专人通过邮件、传真、电话或回访等方式确认客户信息有无变化，并根据客户的反馈及时更新。 （2）每季度对已下单客户进行采购量统计和汇总，以便及时掌握客户的采购动向，从而有针对性地进行营销调整。
突发事件信息报送管理办法
突发事件信息报送管理办法 第一章总则 第一条突发事件信息报送工作是应急管理运行机制的重要环节。为规范突 发事件信息报送工作，根据铁路总公司、广铁集团相关规定等，制定本办法。 第二条本办法适用于各分部向项目分部值班室（应急办）报送突发事件信息，项目分部向建设单位报送重大突发事件信息，以及项目分部值班室（应急办） 对突发事件信息的处理。 第三条各分部应及时向项目分部值班室（应急办）报送本管段突发事件信 息。 第四条突发事件信息报送应包括突发事件发生的时间、地点、结果以及后 续处置和应对措施等要素。 第五条项目分部值班室（应急办）收到重大突发事件信息后及时审核、处理。按照重大突发事故报送标准，经领导同意后，以《中铁三局怀邵衡项目分部突发 事件信息专报》（附件1）形式报送建设单位。报送地方政府的重大突发事件信息通过电传方式报送。 第六条上级领导对上报信息作出批示或者指示的，项目分部值班室（应急办）要及时传达、落实，有关分部要及时跟踪续报有关情况并落实领导批示精神。第二章突发事件信息报送种类和主要内容 第七条本办法所称突发事件是指突然发生，造成或可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏和严重社会危害，危及公共安全的紧急事件。突发事件 分为自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件和其他紧急重要情况等。 （一）自然灾害，主要包括管段内发生的台风、暴雨、冰雹、洪涝、雨雪冰
冻等气象灾害，破坏性地震灾害，山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害，可能或已经影响施工生产、造成人员伤亡。 （二）事故灾难，主要包括管段内发生的火灾爆炸、高墩深水、隧道冒顶涌 水突泥、桥梁制运架、支架造桥、环境污染、生态破坏、既有铁路公路运河交通，造成重大影响和损失的通讯、信息网络、特种设备等安全事故。 （三）公共卫生事件，主要包括管段内发生的重大传染病疫情、群体性不明 原因疾病、集体性职业中毒、食物中毒及重大动物疫情等严重影响公众健康和生 命安全的事件。 （四）社会安全事件，主要包括管段内发生的各类重大社会治安事件，涉外 突发公共事件，恐怖袭击事件，经济安全事件，冲击公司机关，阻断铁路交通，非法集会和集体静坐、上访请愿、越级集体访等群体性事件。 （五）其他紧急重要情况。 1．影响安全生产的重大安全隐患，以及关系人民生命财产安全的前兆信息。 2．管段周边不稳定的因素可能影响施工生产的信息。 3．影响职工队伍稳定的诱发因素，以及职工队伍倾向性的思想反映。 第八条突发事件信息报送的主要内容 （一）可能发生、即将发生、已经发生的突发事件的时间、地点、单位和涉 及的相关人员。 （二）突发事件的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的初步估计。 （三）突发事件发生原因的初步判断。 （四）突发事件发生后已采取的初步处置措施、下一步将采取的处置措施、 事故控制情况及未来走势预测。 （五）突发事件信息报送单位、签发人、联系人及联系电话。 第三章突发事件信息报送责任制 第九条突发事件发生地分部是信息报告的责任主体，发生地分部主要承担
客户信息管理系统规定
客户信息管理流程和管理规定 一、客户信息管理的工具 二、客户意向级别的判定 三、客户信息回访的规定 四、客户信息归属的判定 五、客户信息跟进管理的流程 六、客户信息的定期盘点和分析 一、客户信息管理的工具 4S店针对到店、来电或其他途径获得的客户信息，是必须要通过一套的管理流程和管理工具，进行管理和监控的，此类工作贯穿前台接待监督、销售顾问执行、信息员建档管理监督并定期表格形式统计，销售经理和市场部进行分析和改善，管理流程并非一成不变，管理工具也并非一成不变，现在大部分品牌应厂家的要求，建立使用客户信息的CRM、DMS等管理系统，原理全部来源于现实的纸质表格管理工具的统计、提醒、记录、监督功能，也就是说，不论再先进的管理系统完善或改进，都和我们现实使用客户信息管理工具万变不离其踪。 1、来店（电）客户信息登记表：体现客户名称、随行人员、到店时间、离店时间、意向车型、信息来源、沟通概况、销售顾问、来电或到店、试驾与否。 容易出现问题：销售顾问未留客户信息的情况不做登记，前台接
待或展厅经理需要进行现场的监督；登记客户信息不全面，特别是信息来源重视程度不足，展厅经理需强制性对信息不完善或造假的情况进行处罚，培养良好的工作习惯； 上述管理工具表格，作为公司销售部、市场部乃至整个公司的数据分析的基数，保证数据分析的有效性和意义，任何一家4S店在管理考核方面必须重视和加强此表格的管理。 2、客户信息资料卡（跟进卡）、预购客户管理卡，简称“A卡”A卡的主要功能是要记录从首次获得客户信息到客户跟进直至产生最终结果的整个过程。 需要体现如下信息：客户信息的基本概况（，性别，年龄，单位，地址，从事行业，联系，现在车辆使用情况、现在使用其他联系方式）；车辆需求的基本概况（欲购车型、颜色、配置、对比车型、购车预算、购买方式，购车用途）；信息来源（。。。。。。）；沟通的有利条件和不利条件分析，需要何种资源协助。 建卡日期，首次接待日期，A卡编号，回访日期，首次接待概况，意向级别，主管审核签字，下次回访计划，访问记录，回访方式，主要异议诉求。 容易出现的问题：首次接待概况体现客户购车要素和需求分析情况不全面、不制定下次回访计划，未按照计划执行回访、主管审核未能按时进行和指导意见不足、回访计划制订不合理、访问记录无效回访信息、客户订车后不再进行回访跟进不能跟进至最终交车。 3、战败申请表：战败日期，战败车型、价位、战败原因分析，
财务管理信息系统管理办法
财务管理信息系统管理办 法 Modified by JEEP on December 26th, 2020.
财务管理信息系统管理办法 目录 第一章总则第二章人员分工及岗位职责制度 第三章软硬件管理制度 第四章操作管理制度 第五章信息安全保障制度 第六章档案管理制度 第七章财务管理信息系统的推广制度 第八章替代手工记帐 第九章培训与奖励制度 第十章附则 财务管理信息系统管理办法 第一章总则第一条为了加强**财务管理信息系统的管理，促进公司财会电算化工作持续健康的发展，根据财政部《会计电算化管理办法》《会计电算化工作规范》，结合**财务管理信息系统工作的特点，特制定本办法。 第二条**财务管理信息系统是指在财务工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建造和运行的能对财务、资产及其有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。 第三条公司**财务管理信息系统工作的目标是：以会计核算为基础，逐步建立本公司统一的、科学的、经济合理的，并具有辅助预算、支持决策和办公自动化功能的财务信息网络系统。 第四条公司财务部负责管理全公司的**财务管理信息系统工作。基本任务是 （－）研究制定**财务管理信息系统发展规划，并组织实施； （二）制定**财务管理信息系统管理办法、规章制度； （三）组织制定**财务管理信息系统企业标准、规范，并组织实施 （四）管理企业内会计软件使用；（五）组织和管理**财务管理信息系统人员培训工作；（六）总结、交流推广**财务管理信息系统的经验，指导各单位开展**财务管理信息系统工作。
第五条各单位财务、资产部门，要根据公司的各项规定、标准和规范并结合本单位的实际情况，开展**财务管理信息系统工作 第六条**财务管理信息系统是公司财务、资产工作的主要工作内容之一，各单位应把它做为建立现代企业制度、提高工作质量，加强企业内部管理的一项重要工作。要把**财务管理信息系统工作同其他工作有机地结合起来，逐步过渡到以**财务管理信息系统为基础和手段的工作方式上来。要重点做好普及工作。使绝大部分财会、资产人员了解和掌握**财务管理信息系统。 第二章人员分工及岗位职责制度 第七条**财务管理信息系统的实施标志着会计工作方式的转变，各单位要切实做好组织工作。单位负责人和财务经理应亲自组织领导**财务管理信息系统工作，主持拟定本单位**财务管理信息系统工作规划，协调单位内各部门之间关系，并按照本办法，结合本单位实际，做好人员的分工和职责权限的落实。 第八条实施**财务管理信息系统的单位必须设置会计电算化岗位。已建立**财务管理信息网络系统的单位要设置专职导统管理员、数据库管理员和网络管理员。 第九条实施**财务管理信息系统后，新增的工作岗位有系统管理岗和电算审查岗，原有工作岗位的工作方式和工作职责也相应的发生变化。岗位的安排可以采取一人一岗、一人多岗、一岗多人的方式。但是，出纳人员不得兼系统管理岗和电算审查岗。 第十条新增工作职责划分。（一）会计主管（电算主管）：负责协调**财务管理信息系统的总体运行工作。具体职责包括： 1、负责会计电算化岗位的设定和分配，结合本单位情况确定每个人员的职责； 2、组织**财务管理信息系统的实施工作，对工作的进度、数据安全负总责； 3、负责组织**财务管理信息系统的普及工作。 4、研究本单位的需求，组织**财务管理信息系统工作向深度、广度发展。 （二）系统管理：负责**财务管理信息系统的技术管理工作，该岗可下设系统管理员、数据库管理员和网络管理员。职责包括： 1．负责**财务管理信息系统与本单位具体应用相结合。根据软件功能及公司标准编码，确定本单位的系统应用模式； 2、负责系统软件、硬件、网络、数据库及财务软件的所有技术问题．保障系统的正常运行； 3、掌握网络服务器及数据库的超级口令，负责服务器的硬软件资源分配．监控网络的运行； 4、掌握系统管理员权限，按会计主管的书面要求，为其他人员分配使用权限。对财务数据的安全保密负责； 5．管理财务数据，负责进行数据的备份、恢复； 6．负责软、硬件的所有管理和维护工作；系统管理岗人员应当具有很强的工作责任心，坚持原则，廉洁奉公。要具备计算机于会计知识，系统管理员应相对稳定，各单位要更换系统管理员必须报上一级财务部门批准。 （三）审核记帐：负责对输入计算机的会计数据（记帐凭证和原始凭证等）进行审核。登记机内帐簿，对打印输出的凭证、帐簿、报表进行确认。 （四）核算、管理等会计各岗：负责输入记帐凭证和原始凭证等会计数据，输出记帐凭证、会计帐簿、报表及其他辅助资料。利用基础数据辅助进行财务分析、管理工作。 （五）电算审查：负责监督计算机及会计软件系统的运行，防止利用计算机进行舞弊具体包括：1、定期审查机内数据与书面资料（凭证、帐簿、报表等）的一致性； 2、监督历史数据调整等功能
新媒体信息报送管理及奖励办法
新媒体信息报送管理及奖励办法(试行) 为了进一步加强我院新媒体工作信息和舆情信息报送工作，积极应对新媒体发展的迅猛形势，促进信息工作的制度化、规范化，更好地发挥信息工作在科学决策、落实工作、交流情况和总结经验等方面的重要作用，规范新媒体的运用、信息报送及奖励工作，特制定本办法。 一、总体要求 1.本办法现阶段仅针对学院官方开设的新媒体平台（网站、微博、微信），其他新媒体平台暂不涉及。 2.各单位要大力加强新媒体平台建设工作，及时、真实地推送本单位的各类动态、服务师生的各类信息。 3.各单位要确定专门领导负责，挑选政治素质过硬、新闻意识敏感、文字表达能力强、思想贴近师生的人员担任信息报送员和新媒体维护员。 4.信息员要明确信息报送职责，增强信息报送工作的积极性、主动性和创造性。微博微信维护员要紧密结合宣传工作和服务群体的实际情况，打造特色话题，增强与青年的互动，及时更新微博内容，确保发布微博的数量和质量。 5.各单位的信息报送及新媒体维护工作将作为精神文明先进单位、优秀信息员等评比表彰的重要依据，各单位应根据报送信息情况对信息员的工作在本单位经费二次分配时给予考虑。 二、新媒体信息奖励办法 1.以新闻事件为基础的原创题材，在各单位新媒体平台刊发后，以微博规定格式报送，并刊发的，每条按20元计酬。以微信规定格式报送，并刊发的，每条按100元计酬。 2.专题策划组织的原创题材，在学院官方微信、微博中独家首发的，微信阅读量（微博转发量）每达到关注人数20%，每条奖励100元，每增加20%阅读量（转发量），奖励增加100元；最高不超过500元。百度贴吧发布西航校园相
关原创题材，有效互动量达到200人的，奖励100元。如微信、微博、贴吧同时刊发的，按其中达到标准的最高一项奖励。(统计结果截至该稿刊发后七天) 3.微信转载的优秀作品，阅读量达到10000以上的，奖励推荐人50元。 4.官微参与全国职业院校排名，以国家级权威媒体公布排名为准，官微排名第一，奖励微信运营团队500元，第二奖励300元，第三奖励100元。院内各单位微信由党委宣传部进行排名并公布，每月第一名奖励运营团队500元，第二名奖励300元，第三名奖励100元。 5.所有个人奖励均以署名作者为准，作者为一人以上的，由第一作者自行分配奖励。上报文章应注明原创、转载，文责自负。 三、信息报送及管理要求 1、新闻等信息上报规范要求 （1）微博类字数不应超过140字，可适当配图，特殊情况需长微博发送的，应特别注明。 （2）信息员应对新闻事件或策划信息进行语言整理，符合新媒体受众兴趣，微信标题应生动有趣的反映，能够吸引阅读者点击兴趣，能直接、准确体现信息主体内容； （3）信息应及时报送，新闻类稿件距事件发生时间不超过2天，最好当日报送； 2、各单位微博、微信维护规范要求 （1）完善微博、微信头像和认证信息，及时更新简介类资料； （2）官方微博、微信不得发布各类违法信息，不发布涉密内容，不发布未经证实或许可的信息； （3）各单位官方微博、微信要保证内容的数量和质量，及时更新，每天原创微博数不少于1条，转发微博数不少于3条，每月开展微博话题讨论或互动活动不少于1次；微信信息推送原则上每周不少于三次；
客户信息管理制度(新)
佛山市XXXXXX五金电器制品有限公司 客户信息管理制度 目的：为防止客户信息泄露，确保信息完整和安全，科学、高效地保管和利用客户信息，特制定本制度。 适用：本制度适用于客户信息相关人员的工作。 客户的分类： 1、供应商：所以向公司供应产品的客户 2、业务客户：所以向公司下单（含正在洽谈中的客户） 3、与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。 实施日期：2017年4月20日 一、客户信息归档 1、客户开发专员每发展、接触一个新客户，均应及时在客户信息专员处建立客户档案，客户档案应标准化、规范化。 2、客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。 3、为方便查找，应为客户档案设置索引。 4、客户档案按客户服务部的要求分类摆放，按从左至右、自上而下的顺序排列。 5、客户信息的载体（包括纸张、磁盘等）应选用质量好、便于长期保管的材料。信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料，如碳素墨水或蓝黑墨水，避免使用圆珠笔、铅笔等。 二、客户信息统计报表 1、客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理，编制客户信息统计报表。 2、其他部门若因工作需要，要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报表，须经客户服务部经理的审查同意，并经总经理批准。 3、客户信息统计报表如有个别项需要修改时，应报总经理批准，由客户服务部备案，不必再办理审批手续。 4、客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要，统一印刷、保管及发放。 5、为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性，客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查，审查后方可报发。 三、客户档案的检查 1、每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查，做好检查记录。
财务信息系统管理办法
财务管理信息系统管理办法 目录 第一章总则 第二章人员分工及岗位职责制度 第三章软硬件管理制度 第四章操作管理制度 第五章信息安全保障制度 第六章档案管理制度 第七章财务管理信息系统的推广制度 第八章替代手工记帐 第九章培训与奖励制度 第十章附则 财务管理信息系统管理办法 第一章总则 第一条为了加强**财务管理信息系统的管理，促进公司财会电算化工作持续健康的发展，根据财政部《会计电算化管理办法》《会计电算化工作规X》，结合**财务管理信息系统工作的特点，特制定本办法。 第二条**财务管理信息系统是指在财务工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建造和运行的能对财务、资产及其有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。 第三条公司**财务管理信息系统工作的目标是：以会计核算为基础，逐步建立本公司统一的、科学的、经济合理的，并具有辅助预算、支持决策和办公自动化功能的财务信息网络系统。 第四条公司财务部负责管理全公司的**财务管理信息系统工作。基本任务是 （－）研究制定**财务管理信息系统发展规划，并组织实施； （二）制定**财务管理信息系统管理办法、规章制度； （三）组织制定**财务管理信息系统企业标准、规X，并组织实施 （四）管理企业内会计软件使用； （五）组织和管理**财务管理信息系统人员培训工作； （六）总结、交流推广**财务管理信息系统的经验，指导各单位开展**财务管理信息系统工作。
第五条各单位财务、资产部门，要根据公司的各项规定、标准和规X并结合本单位的实际情况，开展**财务管理信息系统工作 第六条**财务管理信息系统是公司财务、资产工作的主要工作内容之一，各单位应把它做为建立现代企业制度、提高工作质量，加强企业内部管理的一项重要工作。要把**财务管理信息系统工作同其他工作有机地结合起来，逐步过渡到以**财务管理信息系统为基础和手段的工作方式上来。要重点做好普及工作。使绝大部分财会、资产人员了解和掌握**财务管理信息系统。 第二章人员分工及岗位职责制度 第七条**财务管理信息系统的实施标志着会计工作方式的转变，各单位要切实做好组织工作。单位负责人和财务经理应亲自组织领导**财务管理信息系统工作，主持拟定本单位**财务管理信息系统工作规划，协调单位内各部门之间关系，并按照本办法，结合本单位实际，做好人员的分工和职责权限的落实。 第八条实施**财务管理信息系统的单位必须设置会计电算化岗位。已建立**财务管理信息网络系统的单位要设置专职导统管理员、数据库管理员和网络管理员。 第九条实施**财务管理信息系统后，新增的工作岗位有系统管理岗和电算审查岗，原有工作岗位的工作方式和工作职责也相应的发生变化。岗位的安排可以采取一人一岗、一人多岗、一岗多人的方式。但是，出纳人员不得兼系统管理岗和电算审查岗。 第十条新增工作职责划分。 （一）会计主管（电算主管）：负责协调**财务管理信息系统的总体运行工作。具体职责包括： 1、负责会计电算化岗位的设定和分配，结合本单位情况确定每个人员的职责； 2、组织**财务管理信息系统的实施工作，对工作的进度、数据安全负总责； 3、负责组织**财务管理信息系统的普及工作。 4、研究本单位的需求，组织**财务管理信息系统工作向深度、广度发展。 （二）系统管理：负责**财务管理信息系统的技术管理工作，该岗可下设系统管理员、数据库管理员和网络管理员。职责包括： 1．负责**财务管理信息系统与本单位具体应用相结合。根据软件功能及公司标准编码，确定本单位的系统应用模式； 2、负责系统软件、硬件、网络、数据库及财务软件的所有技术问题．保障系统的正常运行； 3、掌握网络服务器及数据库的超级口令，负责服务器的硬软件资源分配．监控网络的运行； 4、掌握系统管理员权限，按会计主管的书面要求，为其他人员分配使用权限。对财务数据的安全XX负责； 5．管理财务数据，负责进行数据的备份、恢复； 6．负责软、硬件的所有管理和维护工作； 系统管理岗人员应当具有很强的工作责任心，坚持原则，廉洁奉公。要具备计算机于会计知识，系统管理员应相对稳定，各单位要更换系统管理员必须报上一级财务部门批准。
信息报送管理办法
工业区开发有限公司 信息报送管理办法 公司名称： 批准人： 批准依据：： 发布文号： 发布日期： 生效日期：版本：2013-1 发布范围：普发 体系名称：行政综合编码：GM-01-12
目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 编制依据 (1) 4 释义 (1) 5 职责分工 (2) 6 管理要求 (2) 7 附则 (3)
工业区开发有限公司信息报送管理办法 1 目的 围绕中海油海西宁德工业区开发有限公司（以下简称“公司”）中心工作，反映公司改革发展实际，为上级领导了解情况、科学决策、指导工作提供信息服务，促进公司及所属单位的信息交流。实现企业信息工作的规范化、制度化、科学化。 2 适用范围 公司及所属单位。 3 编制依据 3.1 《中央企业信息工作暂行办法》，2006，国资委。 3.2《中央企业报送公文评价办法》，2010，国资委。 3.3 《中国海洋石油总公司行政综合管理制度》，GM-01，2011，总公司。 3.4 《中海油海西宁德工业区开发有限公司行政综合管理制度》，GM-01，2012，公司。 4 释义 4.2公司 指中海油海西宁德工业区开发有限公司机关，包括公司管理层和公司机关各部门。 4.2 各部门 指公司机关各业务管理部门。 4.3 信息 指企业生产、经营、管理、改革和发展等方面的信息及相关资料，主要分为动态类信息和综合类信息两类。 4.4 动态信息 动态信息是反映重要工作进展情况的简要信息，主要包括： a) 各部门贯彻落实上级部门和总公司重要会议、文件精神的情况； b) 各部门组织召开的重要会议情况； c) 上级部门领导来本部门视察或调研情况；
公司客户信息管理办法格式.docx
公司客户信息管理办法 一.总则 1.为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特制定本办法。 二.客户界定 1.公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。 2.公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构，可列为特殊的 一类客户。 三.客户信息管理 1.公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。 2.公司建立客户档案，并编制客户一览表供查阅。 3.客户档案的建立。 ?? 1).每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头； ?? 2).客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 ?? 4.客户档案的更新、修改。 ?? 1).客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； ?? 2).对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案； ?? 3).积累客户年度业绩和财务状况报告。 四.公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告信息部（除该业务保密外），不得局限在业务人员个人范围内。 五.员工调离公司时，不得将客户资料带走，其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。 六.建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。 七.客户管理 1.接待客户，按公司对外接待办法处理，对理要的客户按贵宾级别接待。 2.与客户的信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办法记录在案，并整合在客户档 案内。 3.对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的人员与之联系，并建立联系 报告制。
感谢你的观看 4.负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关客户，产指派其员工顶替调 离员工迅速与客户建立联系。 八.附则 ?? 本办法由信息部解释、补充，经总经理批准颁行。 感谢你的观看
银行企业财务顾问业务管理办法
xx银行企业财务顾问业务管理办法 第一章总则 第一条为完善财务顾问业务操作流程，提高财务顾问业务服务水平，促进我行中间业务发展，提高综合收益，特制定本办法。 第二条本办法所指的企业财务顾问业务是指为利用我行的资金结算网络及各种金融服务手段及人力资源优势，为企业提供综合的财务管理咨询。 第三条我行应选择资质较好，经营稳健，有合作潜力，能给我行带来较高综合效益的客户作为我行开展财务顾问业务的合作对象。 第二章财务顾问业务的内容 第四条我行可为企业提供的财务顾问业务内容主要包括： （一）政策法规咨询：利用我行掌握的与企业资本运营相关的国家政策、法律法规，为企业资本运营提供相关的法律法规及政策咨询等服务。 （二）产业、行业信息与业务指南：利用我行日常发布的宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关研究报告，并为客户提供有关商业银行业务所涉及的业务指南。 （三）财务咨询:为客户财务管理、财务成本、财务筹划、融资安排等方面提供财务咨询，推介银企合作的创新业务品种，为客户资金风险管理和债务管理提供咨询。 （四）投融资咨询：当企业进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，我行提供基本的投融资咨询服务。 （五）公司理财顾问：根据企业闲置资金状况，对企业闲置资金的使用、增值等提出建议，并可为企业提供信托理财、委托贷款、通知存款、定期存款等方面的金融服务。 （六）应收、应付款管理顾问：根据企业的应收、应付款状况，对企业的应收款安排、盘活和应付款安排提出建议，并可为企业提供应收账款质押融资、票据融资等方面的金融服务。 （七）资产管理顾问：根据企业的资产状况，对企业的资产配置、使用和计量提出建议，并可为企业提供公司理财、盘活存量资产等方面的金融服务。 （八）现金管理顾问：根据企业现金流状况，对企业的收付款管理，流动性管理、账户管理，短期投资管理和资金风险管理提出建议，并可为企业提供资金结算、网上银行、短期公司理财等方面的金融服务。 （九）负债管理顾问：根据企业的债务状况，对企业的筹资安排、负债结构和融资手段等提出建议，并可为企业提供贷款、银团贷款等。 （十）其他由企业认为需要提供的顾问服务。 第三章财务顾问业务的操作流程 第五条业务发起 财务顾问业务由分、支行发起，各分、支行在业务营销中应选择资信较好、经营稳健、合作潜力较大的企业客户，推介我行财务顾问业务。 第六条业务审批 分支行与客户达成初步合作意向后，应填制《xx银行公司类业务三级审批表》，并向总行公司金融业务部上报审批，一并通过信贷系统报送电子审批。 第七条协议签订
企业信息管理制度
企业信息管理制度 第一节总则 一、为加强信息管理制度，加快公司信息化建设步伐，提高信息资源的运作成效，结合公司具体情况，制定本信息管理制度。 二、本信息管理制度中关于信息的定义： 1、行政信息：公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、平级传送的行文管理、资料管理、档案管理。归属于日常行政管理。 2、市场信息：公司业务销售的客户文件、来往传真、电话、客户档案；公司业务应用的电话记录、报价、合同、方案设计、投标书等原始资料、电子资料、文件、报告等。具体信息管理制度表现为客户沟通、文字记录、资料收集分析、业务文件编写等。归属于业务经营管理。 三、信息管理制度工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上，严格执行保密纪律，以提高企业效益和管理效率，服务于企业总体的经营管理为宗旨。 四、信息管理制度工作要贯彻“提高效率就是增加企业效益”的方针，细致到位，准确快速，在企业经营管理中降低信息传达的失误失真延迟，有力辅助行政管理和经营决策的执行。 五、公司及全资下属公司、机构的信息工作，都必须执行本制度。 第二节行政信息管理制度
六、按照行政信息的定义，行政信息主要产生、传递、应用于公司行政活动中。 七、行政信息管理制度主要依据公司下列规定进行： 1、文件收发规定； 2、文件、档案、资料的管理规定； 3、公司印章、介绍信管理规定； 4、保密制度。 第三节市场信息管理 八、依照市场信息的定义，市场信息主要产生、传达、应用在市场业务经营管理中。 九、市场信息来源分类：业务（客户）信息、非业务市场信息。 1、业务（客户）信息：客户购买公司产品的电话、传真、函件、电子邮件；公司、客户之间业务沟通电话、传真、文件、函件、电子邮件；客户公司公开的资料；市场人员收集的客户秘密资料；市场人员传呈的报告、资料；针对客户的分析报告等。 2、非业务市场信息：网络、报刊、杂志和各种信息渠道收集的行业性文章、资料；竞争对手资料、文件、报告；公开的技术性资料；外围媒体、机构传送到公司的电子邮件、函件、资料；公司内部业务分析文件、报告；其他与市场业务经营和管理有关的资料。 十、营销管理人员主要负责以下业务信息工作：
局机关信息报送制度
信息报送制度 第一章总则 第一条为进一步加强信息工作，推动信息工作步入制度化、规范化、科学化轨道，充分发挥信息工作在上情下达、下情上达、正确决策、科学管理、宣传服务中的重要作用，促进各项事业和谐、健康、快速发展，依据上级有关文件规定，结合我局实际，特制定本工作制度。 第二章组织机构及其职责 第二条我局信息工作由局领导直接负责，归口办公室管理。办公室综合协调指导全局的信息工作。 第三条本局信息工作的主要职责： （一）按照上级的要求，研究和制订信息工作的规章制度和工作计划，并组织实施。 （二）做好信息的采集、筛选、加工、传送、上报、反馈和存档等各项日常工作。 （三）结合本局工作，组织开展信息调研，提供有情况、有分析、有建议的专题综合信息。 （四）负责本局各种信息的报送工作。 （五）及时、准确、全面向上级报送重要信息，同时将上级要求的信息报送领导和各股室。 第四条本局要明确1名工作人员为局信息员，从事具体信息工作。
第五条各单位信息员的工作职责： （一）根据本局信息工作要求，结合本局实际工作，完成本单位信息的收集、编写、报送工作。 （二）负责在第一时间迅速收集上报本局重大突发性事件、重要动态、重要紧急情况，并随后续报送事态进展、处置措施、起因后果和吸取教训的情况。 第三章信息采集范围 第六条我局收集和报送信息的主要内容包括： （一）党和国家的重大决策在本单位工作范围内的执行落实情况。 （二）本单位对上级重要工作部署及有关会议精神的落实情况。 （三）本单位重点工作的进展情况，以及工作推进过程中出现的问题。 （四）上级领导来我局指导、检查工作或参观、访问情况。（五）其他需报知局领导的重要信息。 第四章信息报送程序及要求 第七条各单位应按以下程序进行信息报送： （一）各股室信息材料进行收集、整理，经信息工作负责人审核同意后，及时在最短时间内报送。 （三）对于各股室工作范围内的突发事件或其他重大紧迫事项，各股室负责人应首先及时告知分管领导报告；并在口
客户信息管理制度新
佛山市X X X X X X五金电器制品有限公司 客户信息管理制度 目的：为防止客户信息泄露，确保信息完整和安全，科学、高效地保管和利用客户信息，特制定本制度。 适用：本制度适用于客户信息相关人员的工作。 客户的分类： 1、供应商：所以向公司供应产品的客户 2、业务客户：所以向公司下单（含正在洽谈中的客户） 3、与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。 实施日期：2017年4月20日 一、客户信息归档 1、客户开发专员每发展、接触一个新客户，均应及时在客户信息专员处建立客户档案，客户档案应标准化、规范化。 2、客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。 3、为方便查找，应为客户档案设置索引。 4、客户档案按客户服务部的要求分类摆放，按从左至右、自上而下的顺序排列。 5、客户信息的载体（包括纸张、磁盘等）应选用质量好、便于长期保管的材料。信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料，如碳素墨水或蓝黑墨水，避免使用圆珠笔、铅笔等。 二、客户信息统计报表 1、客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理，编制客户信息统计报表。 2、其他部门若因工作需要，要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报表，须经客户服务部经理的审查同意，并经总经理批准。 3、客户信息统计报表如有个别项需要修改时，应报总经理批准，由客户服务部备案，不必再办理审批手续。 4、客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要，统一印刷、保管及发放。 5、为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性，客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查，审查后方可报发。 三、客户档案的检查 1、每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查，做好检查记录。
[财务印鉴章管理制度]财务信息化管理制度
[财务印鉴章管理制度]财务信息化管理制度【--会计实习报告】 第一条为了指导和规范公司会计电算化工作，保证会计电算化工作的顺利开展，根据财政部《会计电算化管理办法》和《会计电算化工作规范》，结合公司财务管理和会计核算的有关规定制定本制度。 第二条本制度适用于公司各财务核算单位。 第三条本制度包括会计电算化岗位责任制度、会计电算化操作管理制度、计算机硬软件和会计数据管理制度、电算化会计档案管理制度。 第四条本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行 的计算机及其相关设备，计算机软件是指用友财务软件及其他相关软件 第五条信息技术中心应指定专人对财务软件系统进行日常维 护及对数据库的管理。各分支机构财务系统技术服务由本单位系统管-理-员负责。
第六条公司各财务核算单位必须使用公司指定的财务软件进行本单位的财务核算，并建立本单位的会计电算化岗位责任制，明确各电算化岗位的职责范围。 第七条电算化会计岗位和工作职责划分如下： (一)电算主管岗 由集团财务部设立，负责公司会计电算化的规划和管理，协调公司财务用计算机的使用及财务软件的运行;对电算化操作人员的权限进行分配及管理;协调、督促财会人员的电算化工作，完善公司的电算化制度。 (二)电算维护岗 由信息技术中心指派专人兼任，负责计算机硬件、软件系统管理及维护;负责开、关服务器，维护财务网络的安全、正常运行;管理服务器数据库及数据备份工作;协助电算主管规划和推进公司会计电算化工作;授权工作;会同电算主管负责电算化系统的升级工作等。 (三)软件操作岗
由各财务核算单位设立，负责对本单位的会计事项进行会计处 理并及时输入记账凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表，进行部分会计数据处理工作;负责会计资料的、登记、保管、保密工作;负责建立健全会计档案借阅、使用登记制度。 (四)审核记账岗 负责对输入计算机的会计数据(记账凭证和原始凭证)的真实性、合法性、完整性进行审核;操作会计软件登记机内账簿，没有审核的 凭证不能记账;对打印输出的账簿、报表进行确认审核。此岗位人员 应具备会计和计算机知识。各财务核算单位均应设立专职或兼职岗。 第八条会计电算化岗位责任的考核 实行电算化后，定期对会计电算化各岗位人员进行考核，考核 结果纳入个人的年度考评内容。对不按照本制度履行岗位职责，给公司造成严重后果的，按照公司有关规定追究相关责任人的责任。 第九条本章所称会计电算化操作人员，是指按照会计电算化岗位设置，行使岗位职责的会计电算化人员或经财务负责人(总部为集 团财务部负责人，分支机构为财务负责人)批准赋予临时操作、查询 权的其他人员。
公司客户关系管理办法
A科技发展有限公司 客户关系管理办法 第一章总则 第一条目的 为了不断加深对客户需求的认识，实现以“客户为中心”的营销理念，提高客户满意度，改善客户关系，提升企业的竞争力，特制定本管理办法。 第二条原则 建立符合A公司实际与需求的客户关系管理体系。 第二章组织管理 第三条因A公司的销售大部分归类为大项目销售，较少有元器件零售，所以客户关系的维护主要由销售经理/主管负责。而为加强客户关系的档案管理，市场部 设客户档案管理岗位：客户档案管理主管/助理。 第四条销售经理/主管的作用与职责 1、成为客户在A公司中的支持者。 2、帮助客户确定解决问题的方案；将适当的服务介绍给客户。 3、成为引荐者和撮合者，确保双方企业中的相关人士能够相见。 4、成为客户所在行业的行家。
5、制订客户计划并最大限度挖掘企业与客户的生意潜力。 6、收集、分析、保存客户信息；积累有关客户与竞争对手的信息；熟悉客户的所面临的困难，有何需求和问题，包括掌握决策者个人和主要权力人物的偏好和担忧的问题。 7、逐步与客户的权力关键人员建立关系。 8、熟悉业务，能熟练制作满足客户关键需求的投标文件。 9、促进合同谈判的顺利进行，达到双赢。 10、确保客户满意；将客户的意见及时转告公司相关部门；将企业的承诺转告客户。 第五条客户档案管理主管/助理的作用职责（如果无专职客户档案管理员工时，此部分职能划归到其他岗位） 1、全面负责客户档案的管理，及时与销售经理/主管沟通，更新客户信息，保证客户档案的准确性和完整性。 2、负责客户来电记录、来信、来函的收集，并将信息向相关人员或部门传递。 3、协助销售人员准备标书、公司资质业绩等文件，协助业务人员提供项目报价、技术方案，起草、修订、审核、签订合同\接待客户等。 4、进行销售统计和分析；整理合同，跟踪合同的执行，并对销售资料进行归档管理。? 5、管理销售经理/主管业务人员出勤信息、客户拜访计划信息，审核业务单据。 第六条市场部部长或主管副部长的作用与职责 1、确保指派合适的人负责客户关系管理工作。
客户的信息管理制度
客户的信息管理制度 管理制度是指企业在管理思想、管理组织、管理人才、管理方法、管理手段等方法的安排下面大家就随小编一起去看看有关客户的信息管理制度吧！ 一、总则 为使公司对客户的管理规范化、有效化保证稳定开展特制定本办法 二、客户界定 公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商 公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构可列为特殊的一类客户 三、客户信息管理 公司营销部（市场部、信息部）负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理 公司建立客户档案指定专人负责规定统一格式、内容并编制客户一览表供查阅 四、客户档案的建立 1．每发展、接触一个新客户均应建立客户档案户头 2．客户档案适当标准化、规范化摸清客户基本信息如客户名称、法定代表人或法人代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等 3．客户档案资料、信息、数据要做到定期更新、修改
4．客户单位的发生重大变动事项、与本公司的业务交往均须记入客户档案 5．积累客户年度业绩和财务状况报告 五、公司各部门与客户接触的重大事项均须报告所辖部门（除该业务保密外）不得局限在业务人员个人范围内 六、员工调离公司时不得将客户资料带走其主管部门将其客户资料接收、整理、归档 七、建立客户信息查阅权限制未经许可不得随意调阅客户档案 八、客户管理 接待客户按公司对外接待办法处理对重要的客户按贵宾级别接待 与客户的信函、传真、长话交往均应按公司各项管理办法记录在案并整合在客户档案内 对一些较重要、未来将发展的新客户公司要有两个以上的人员与之联系并建立联系报告制 负责与客户联系的员工调离公司时应由公司及时通知有关客户并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系 九、附则 本办法由营销部（市场部、信息部）解释、补充经总经理批准颁行
信息报送工作制度
信息报送工作制度 为加强和规范我校各科室中心的信息报送工作，提高工作效率，保持信息畅通，及时、准确、全面地反映我校在各项工作中的最新动态，为我校全面掌握工作进展，对重大问题作出科学决策提供依据，特制定信息报送制度。 一、各科室中心必须将报送信息作为一项政治责任，建立和健全灵敏高效的信息渠道，及时向校外、校内报送有价值的工作进展信息。 二、各科室中心要指定一名人员承担信息报送工作，负责搜集和整理本科室中心的工作信息，经各科室中心负责人审核把关后及时上报。 三、信息中心负责收集各科室报送的各类信息，对其进行整理、筛选，将筛选后的信息报送分管领导审核把关，并按领导批示发布。 四、信息报送内容 信息内容要与我校具体工作结合起来，注重反映本科室中心工作中的新动态、新成绩，为网站提供有价值的、深层次的信息。上报信息要简明扼要，文字精练，重点突出，标题醒目，数字准确，减少空话、套话，要实事求是。 五、信息报送原则 1、注重实效。报送信息要注重实效性，要准确、及时地反映我校的工作动态和精神风貌。 2、严格质量。报送信息必须实事求是，准确无误，言简意赅，文字通畅，确保稿件无需改动即能刊发。
3、严格审核。报送信息、稿件须严格程序，认真审核。 六、信息报送任务 各科室中心的工作信息由各科室中心实时更新，随报随送。全年党校信息报送任务45篇（报送的信息为本科室内新动态、新成绩，其他信息报送可以奖励，不作为任务），信息工作目标任务分解如下： 七、信息报送奖励措施 由办公室牵头，信息中心协助，将信息及时上报作为年终考核的重要内容，信息在规定时间内报送到信息中心，但没有被发表的不奖励，可以作为年终考核参考。信息报送奖励办法如下：
客户信息保密管理制度
客户信息保密管理制度 客户信息保密制度 1、目的 为保证公司客户信息安全，防止客户信息失密泄密事件发生，特制定本制度。 2、范围 适用于公司内全体员工。 3、职责 3.1品质管理部负责制度的拟定和对执行情况的监督；IT管-理-员负责对管控系统客户信息权限的管理； 3.2各部门负责人负责客户信息清单编制、保管，对使用客户信息人员监督工作。 3.3各部门负责对本部门客户信息的日常管理。 3.4各服务中心项目经理 3.4.1 负责纸质客户信息打印申请批示。 3.4.2 监督部门人员实行客户信息保密工作。 3.5总经理负责客户信息需提供于公司外部使用时批示。 4、术语定义 客户信息属于公司秘密信息，公司秘密是指关系公司的利益，依照一定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的，经公司采取保密措施并具有实用性的信息。
5、方法和过程控制 5.1 客户信息分类 5.1.1 纸质信息 交付时产生的客户档案或其他信息。 5.1.2 电子信息 各种格式电子客户信息。 5.1.3 管控数据 指管控系统中客户资料。 5.2 客户信息权限、使用、保管、销毁 5.2.1 纸质信息 5.2.1．1 除客户档案外不得保留任何形式的纸质客户信息。特殊情况需经部门经理负责人批示后方可打印，打印件盖“受控文件”、使用期限后接收人签收领取。 5.2.1.2 使用过程中不得转借他人，不得带出办公区域。 5.2.2 电子信息 5.2.2.1 交付时由地产提供电子版客户资料只能由项目负责人保管，若信息员因工作需要，项目负责人可授权给信息员使用。但需设置权限只能查看，不能打印、复制、转发。 5.2.2.2 当信息员结合客户档案、地产提供的电子版客户资料完成管控数据的建立并确认无误后，信息员与项目负责人保留的电子信息均需销毁处理。 5.2.2.3 销毁需由项目负责人监销并记录。