有色金属：由LIVENT2018年成绩单再看全球锂行业

┃研究报告┃

2019-2-17

行业研究┃点评报告

评级中性维持

报告要点

?事件描述

Livent发布2018Q4业绩，我们对其中展现的核心行业趋势进行了重点解读。

?事件评论

从Livent业绩发布挖掘五大趋势。Livent公告2018年实现销售收入4.43

亿美元、同增约27%，实现净利润1.26亿美元、同增约199%，本次业

绩发布的五大Take-away如下：（1）全球锂行业目前处于什么阶段？如我

们此前所提示，锂供给具备“锂资源、锂化工、细分产品工艺”自强而弱

的三大壁垒，2015-2019年供应的瓶颈逐步转移至第三阶段的细分工艺环

节；2019Q1海外碳酸锂协议价已较明显回落，但氢氧化锂仍在$14/kg的

高位，国内氢氧化锂相对碳酸锂也依然具备较显著的溢价；此外，Livent、Albemarle利用近两年的供应短缺期，与下游日韩客户成功锁定了多年期的长协合约，因此价格、业绩的稳健性强于国内同行。（2）差异化的产品与合约：首先我们再次强调锂盐产品并不同质化，头部供应商根据各家客户的指标提供差异化的电池级产品；例如Livent既外售碳酸锂，同时也外购碳酸锂补充作为自身氢氧化锂生产的原料，原因便在于Livent的碳酸锂通过了正极材料下游电池和车企的认证，因此正极客户希望Livent继续供应碳酸锂产品，切换锂盐供应商重新认证需要时间成本。但与直觉相反，高品质的锂盐产品并不一定每次都将带来溢价，反而或因向优质大客户供应而产生一定的折扣。（3）盐湖生产的季节性：南美盐湖矿区每年11月至次年4月进入多雨的夏季，盐田蒸发率升至全年高峰但容易遭遇降雨的干扰；2019Q1强降雨再袭智利和阿根廷北部，由于降雨显著稀释盐田、冰雹损坏设备，拖累Livent旗下Hombre Muerto盐湖两周的碳酸锂生产，损失产量约750吨。（4）日韩需求旺盛：2019年Livent中国南通的氢氧化锂新增产量将大部分出口日韩客户，一方面印证日韩需求大增、海外电动车起量，同时也表明国内外依然具备一定的价差。（5）负极补锂：Livent 展示了自身研发的负极补锂技术，并公告将在2019年初送样核心客户。

2019年锂行业怎么看？海外锂行业仍是一个精细化工品市场，国内锂行业却越来越像一个商品市场，意味着成本为王，我们预计2019-2020将是行业大分化之年。（1）因合约机制，截止2019Q1矿价的回调幅度较预期更小，但优胜劣汰只是时间问题；（2）因补贴退坡，“资源-锂盐-材料-电池-整车”的总盈利蛋糕在缩减，仅有具备工艺优势和成本控制能力、已与下游战略大客户锁定长期合同的少数头部锂盐供应商才有望笑到最后。

分析师葛军

（8621）61118698

gejun@https://www.docsj.com/doc/5a2403652.html,

执业证书编号：S0490510120019

分析师孙景文

（8621）61118711

sunjw@https://www.docsj.com/doc/5a2403652.html,

执业证书编号：S0490516040001

市场表现对比图（近12个月）

-50%

-40%

-30%

-20%

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10%

2018/22018/52018/82018/11

金属非金属上证综指沪深300资料来源：Wind

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风险提示： 1. 全球锂资源供给超预期释放、全球新能源车的推广低预期导致锂产品价格大幅下跌；

2. 全球新能源车补贴政策的变化、全球宏观基本面风险、地缘政治风险等。

再看Livent ，有何不一样？

不同于2015年全球动力锂需求崛起之前的锂行业，目前在Livent 锂化合物的全球市场份额上已难寻当年作为“Big 3”之一的风采，但公司在单水氢氧化锂、丁基锂等细分领域维持了全球领军供应商的地位。2018年FMC Lithium 从FMC 公司中分拆，更名为Livent Corporation ，并于2018年10月在纽交所独立IPO 上市。一个更加独立、更加纯粹的Livent 为复兴当年作为全球“Big 3”的荣光而保留了一份可能。

2018年Livent 实现锂产品产量约21000吨碳酸锂当量（LCE ），相比2012年的约16000吨仅增长约5000吨，而在此六年间，全球锂化合物的需求总量已从2012年的12.6万吨大幅增长至2018年的超25万吨。产能方面，目前Livent 具备（1）基础锂盐：碳酸锂年产能18000吨，氯化锂名义年产能9000吨（实际产量约3000吨LCE ），这两大基础产品均在阿根廷生产，并主要用于自身锂深加工的原材料；（2）锂深加工：氢氧化锂年产能20000吨，丁基锂年产能3265吨，高纯金属锂年产能250吨。Livent 计划2025年将碳酸锂、氢氧化锂的年产能分别提升至6.2万吨和5.5万吨。

图 1：以LCE 维度来看，Livent 已难寻当年“Big 3”的风采

图 2：在氢氧化锂等细分产品领域，Livent 依然是全球领军供应商

18%

17%

14%

12%

5%

34%

2018年全球锂化合物有效供给

Albemarle SQM 赣锋

天齐Livent

其它

27%

18%

17%

11%

9%

18%

2018年全球氢氧化锂有效供给

Albemarle

Livent 赣锋SQM

天齐其它

资料来源：CRU, 长江证券研究所

资料来源：CRU, 长江证券研究所

图3：自从2012年以来，Livent 的产品结构变化不大，仅新增位于中国的氢氧化锂产能

资料来源：FMC, 长江证券研究所

Livent 2018全年业绩受益于量价增长，但18Q4价格的贡献已不再显著

海外锂盐市场大分部采用长单机制（一年期、甚至多年期），而国内市场更多以现货、月度、季度合约成交；海外长单价延续补涨、国内价格显著回调在2018年制造了显著的国内外价差；市场高度关注什么时候海外协议价将结束补涨、迎来回调的拐点，而我们团队也认为国内外价差的消除，是全球锂盐供需再平衡、逐步出清的前提之一。 从Livent 业绩趋势来看，我们判断海外长单价在2018Q4已是强弩之末，2019Q1往后将逐步承压。尽管长单机制（部分2019年价格在2018年已确定）、产销量增长、产品结构的优化将在很大程度平滑头部供应商的业绩波动，但长单价格的回调已然清晰。

2018全年业绩：2018年Livent 实现销售收入4.43亿美元，同比增长约27%（量增贡献21个百分点，汇率拖累2个百分点，价格贡献8个百分点）；EBITDA 实现1.829亿美元，同比增长约45%；实现净利1.26亿美元，同比增长约199%。

2018Q4业绩：四季度Livent 实现销售收入1.2亿美元，同比增长约6%（量增贡献7个百分点，汇率拖累1个百分点，价格贡献约0.3个百分点）；EBITDA 实现4560万美元，同比增长约5%；实现净利2600万美元，同比扭亏。

2019年业绩指引：（1）公司2019全年收入指引4.95-5.25亿美元，EBITDA 指引1.90-2.00亿美元；（2）2019Q1收入指引9500万美元-1.05亿美元，EBITDA 指引2600-3000万美元。（3）总体而言，2019年氢氧化锂、丁基锂以及高纯金属锂的销量增长将构成业绩的核心支撑，但由于公司需从第三方采购碳酸锂作为原材料（指引1000-1500

吨），或对利润率带来拖累。

图

4：量增之外，2018年Livent 的业绩增长也反映出海外价格的补涨

图 5：Livent 对自身2019年盈利正面和负面影响因素的拆分指引如下

资料来源：Livent, 长江证券研究所

资料来源：Livent, 长江证券研究所

图 6：2018年EBITDA 增长主因量价增长，成本构成拖累（百万美元） 图 7：至2018Q4，价格对Livent 业绩增长的支撑已不显著（百万美元）

资料来源：Livent, 长江证券研究所

资料来源：Livent, 长江证券研究所

2019年LCE 产销增量仍有限、重在增产氢氧化锂，价格指引依然稳健

由于上游阿根廷盐湖尚未实质性扩能（仅通过技改带来千吨级增量），2019年Livent 总产销依然难以实现碳酸锂当量（LCE ）层面的实质性增长，增量将主要来自氢氧化锂这一细分产品（外加部分丁基锂和高纯金属锂），其代价则是牺牲碳酸锂等基础锂产品的外售量。同时，公司对于2019年的LCE 均价指引达到$20.9/kg-$21.1/kg ，较2018年的$21.1/kg 仅小幅下滑，跌幅远远小于现货市场，一方面印证日、韩市场需求的相对旺盛，另一方面也集中体现出长单机制的优势，以及与大客户长期紧密合作的红利。

2018全年产销：2018年Livent 全产品线的销售总量实现约21000吨碳酸锂当量。其中，2018年碳酸锂产量约17200吨，外售量约3600吨；氯化锂产量约3800吨，外售量约200吨；氢氧化锂产量约15900吨，外售量约15000吨（碳酸锂、氯化锂大部分作为锂深加工的原材料在内部消化，氢氧化锂少部分内部消化）。

2019全年产销指引：2019年指引产销量22000-23000吨碳酸锂当量。其中，2019年碳酸锂产量指引17500-18500吨，外购碳酸锂作为原料1000-1500吨；氯化锂产量指引3800吨，外售量200吨；单水氢氧化锂产量指引21000-22000吨，外售量20500-21500吨。值得关注的是，2019年Livent 旗下氢氧化锂的产销增长主要来自中国南通，但基于当前的价格谈判进展，这一增量大部分将出口到海外市场（2018年南通产能大部分在中国国内销售），由于南通工厂的碳酸锂原料绝大部分来自公司旗下的阿根廷盐湖，因此出口将带来额外的增值税压力。此外，公司位于美国Bessemer City 的第二条氢氧化锂产线预计将在近期获得建设许可。

LCE 平均售价指引：公司2018年单位LCE 销售均价实现$21.1/kg ，2019年单位LCE 销售均价的指引区间为$20.9/kg -$21.1/kg 。

合约结构指引：（1）2019年约70%的供应合约将转为2年期以上的长期协议，2019年固定价格的合约比例约80%；（2）约80%的氢氧化锂将供应给高成长性的战略客户，2019年多达80%的供应量与2018年协议价持平或高于2018年协议价。

表1：Livent 2018-2019年产品结构拆分，将外购碳酸锂作为生产氢氧化锂的原料补充

资料来源：Livent，长江证券研究所

表2：多年期合约、客户结构有望平滑Livent等海外锂原料供应商的收入、盈利波动

Performance锂产品87% 90%-95% Base锂产品13% 5%-10%

2019年固定价格~80%

2018年价格高于或与2018年持平的客户比例~80% 资料来源：Livent，长江证券研究所

明确战略定位，弱化碳酸锂、主打氢氧化锂

2015年来，由于在扩能Capex层面的“实用主义”和犹豫迟疑，加上Livent独立分拆前在FMC公司整体中的收入、利润占比过小，导致Livent的全球锂资源供给份额、全球锂化合物供给份额不断下滑。但近年来，Livent充分利用自身在单水氢氧化锂、丁基锂、高纯金属锂的技术积淀和长期口碑，更加明确的将自身定位为一家高性能锂深加工产品的全球领军供应商。基于产品的利润率、未来全球对于各类锂盐产品的需求趋势、工艺壁垒、以及公司自身的比较优势，Livent正重点加大氢氧化锂的产量和收入占比，削减碳酸锂、氯化锂作为基础锂盐的销售收入比例。

2018年单水氢氧化锂产品约占Livent 公司总收入的50.34%，丁基锂产品约占总收入的22.35%，高纯金属锂产品约占总收入的14.22%，碳酸锂产品约占总收入的13.09%。

2019年单水氢氧化锂产品预期将占据Livent 公司总收入的58.10%-58.59%，丁基锂产品预期将占总收入的20.95%-21.21%，高纯金属锂产品预期将占总收入的13.13%-13.33%，碳酸锂预期将仅占总收入的7.07%-7.62%。

表3：2019年Livent 计划进一步减少碳酸锂外售，增加氢氧化锂与高附加值锂深加工产品的销售

资料来源：Livent ，长江证券研究所

图 8：2012年FMC Lithium 销售结构中丁基锂等锂深加工占比较大

图 9：2018年氢氧化锂已经成为Livent 的主打产品

22%

62%

16%

2012年Livent 前身FMC Lithium 的收入结构

氢氧化锂

丁基锂&其它深加工碳酸锂&氯化锂

50%

37%

13%

2018年Livent 收入结构

氢氧化锂

丁基锂&其它深加工碳酸锂&氯化锂

资料来源：FMC, 长江证券研究所

资料来源：Livent, 长江证券研究所

图 10：2017年FMC Lithium 约35%的收入由电池领域的客户贡献

图 11：2017年FMC Lithium 约59%的收入由亚洲市场贡献

35%

17%

20%

9%

19%

2017年FMC Lithium 细分下游领域的收入结构

锂电池

润滑脂聚合物有机合成其它

59%

23%

17%

1%

2017年FMC Lithium 细分区域市场的收入结构

亚洲

北美

欧洲&中东%非洲拉丁美洲

资料来源：FMC, 长江证券研究所

资料来源：FMC, 长江证券研究所

2019年将实质性启动阿根廷Hombre Muerto盐

湖扩能

由于Livent旗下的阿根廷Hombre Muerto盐湖提锂位于全球成本曲线的底部位置，盐

湖碳酸锂的扩能不仅有利于夯实后端氢氧化锂产能的原料供给，还有利于保障公司在深

加工锂产品方面的成本优势。2019年公司在继续推进氢氧化锂产能建设的同时，计划

实质性推进上游阿根廷盐湖的产能扩张，公司内生的经营性现金流将作为阿根廷扩能

Capex的重要基础。

2018年实际资本开支7800万美元（2017年为5300万美元）。其中，3600万美元投入于阿根廷盐湖的去瓶颈工程（2017年为2100万美元），4200万美元投入

于氢氧化锂的扩能项目（2017年为3200万美元）。

2019年计划资本开支2.35-2.65亿美元。其中，1.75亿美元投入于阿根廷Hombre Muerto盐湖的碳酸锂产能扩张，7500万美元投入于氢氧化锂的产能建设。

表4：2019年Livent在继续推进氢氧化锂扩能的同时，计划实质性扩大阿根廷盐湖产能

Cash From Operations (GAAP) 92 58 34 --Adjusted Cash from Operations 99 58 41 105-135 资本开支(78) (53) (26) (235)-(265) 其中：

阿根廷(36) (21) (16) (~175) 氢氧化锂扩能及其他(42) (32) (10) (~75) 资料来源：Livent，长江证券研究所

2019Q1锂行业基本面有何边际变化？

首先，我们认为近期新能源车上游标的的反弹并不因基本面的边际变化所推动，流动性

和风险偏好构成主因。第二，若落实到基本面层面，短期有三点积极的因子：（1）部分

锂精矿定价由公式决定，考虑到参照基准、上下游的博弈以及结构性因素，截止2019Q1

澳洲锂精矿价格的回调幅度总体较预期更慢，例如Mt Marion 2019Q1定价依然高达$791.84/dmt；（2）2019年1月末以来南美的降雨和冰雹对于Hombre Muerto等阿根

廷盐湖提锂带来了一定的干扰；（3）当前国内新的补贴政策尚未落地，2019年1月份

以来的装机量维持高景气，叠加供应商锂盐产品库存的消化，从而对价格形成短期支撑。

但我们同时提醒，当前的基本面并不代表趋势，对于未来1-2个季度我们认为锂盐价格

将受到两大因素的压制：（1）当前新能源车产业链的“自我造血功能尚且不足”，若补

贴如期退坡，“资源-锂盐-材料-电池-整车”的总盈利蛋糕将缩减，下游降成本的压力预

期将传导至上游，这点在磷酸铁锂链条将尤其明显。（2）在第一点需求侧的基础之上，

供给侧锂精矿定价的继续回调将导致锂化合物成本支撑的弱化（我们判断未来6个月锂

精矿的均衡价格或回落至650美元/吨附近），进而导致锂盐价格的逐步下台阶。与此同

时，2019年尤其还需关注SQM扩能的达产进度以及青海盐湖提锂的投产进程（察尔汗

盐湖、东台盐湖二期、一里坪盐湖）。

图12：2018下半年碳酸锂已无超额利润，成本压力由锂盐向矿石传导图13：电池级氢氧化锂依然享受红利，但价格短期面临一定的回调压力

资料来源：Bloomberg，Asian Metals，长江证券研究所资料来源：Bloomberg，Asian Metals，长江证券研究所

图14：2018下半年海外碳酸锂展现回调迹象，但下降势头总体较缓图15：海外氢氧化锂价格总体坚挺，预计2019年将稳步回调

资料来源：Bloomberg，Benchmark Minerals，长江证券研究所资料来源：Bloomberg，Benchmark Minerals，长江证券研究所

长江证券研究所

投资评级说明

行业评级报告发布日后的12个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：

看好：相对表现优于同期相关证券市场代表性指数

中性：相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平

看淡：相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

公司评级报告发布日后的12个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：买入：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于10%

增持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%～10%之间

中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%～5%之间

减持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%

无投资评级：由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

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作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与，不与，也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

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有色金属行业的分析报告

有色金属行业四季度报告 摘要： ●2004年1－8月， 全国十种有色金 属产量达万吨，同 比增长％，依然保 持了产销两旺的 态势。由于全球范 围内有色金属需 求缺口的持续增 大趋势，我们认为 有色金属行业 2004年全年的运 行情况将好于 2003年，全行业盈 利继续增长已成 定局。 ●国家为避免经济 过热而采取的宏 观调控政策，对有 色金属行业发展 带来了直接和间接的双重影响，特别是对过度投资、重复建设严重和高耗能的相关子行业影响明显。数据显示，4月以来有色金属行业的增速在放缓。 ●由于影响有色金属价格走势的主要因素是其 产品的供求关系，而我国经济“软着陆”后的GDP仍会有7％左右的增长率，加之全球制造业发展势头强劲、基本金属库存不断降低，因此我们认为全球有色金属市场在可以预见的将来仍将处于供不应求的状态。 ●在有色金属行业中，重点关注其产品市场缺 口较大，并具有成本优势、资源优势、规模优势和可持续发展能力较强的优势企业。●重点关注公司

一、行业运行良好调控影响减弱 有色金属是国民经济不可缺少的重要原材料，随着我国经济的快速发展和日益成为世界制造业的重要基地，我国有色金属工业将在较长一段时间内保持快速连续发展。2004年1－8月，有色金属产量继续保持增长态势，十种有色金属产品总产量达到万吨，同比增长了%，继续保持世界第一位，中国有色金属工业经济效益明显提高。同时我们也注意到，受4月以来宏观调控政策的影响，有色金属的增长速度明显放缓，从3月的峰值（同比增长％）逐渐下滑，7月份行业生产开始企稳，8月份的数据显示有色金属行业的生产再度回升，见图1。预计今年四季度有色金属行业产销两旺的形势将保持始终。 在有色金属行业保持良好发展势头的同时，行业内重点企业也取得了骄人的业绩。在“２００４年中国企业５００强” 的评比中，中国铝业公司、江西铜业集团公司等１１家有色企业进入中国企业５００强。 为了防止个别行业过度投资，国家今年采取了严格的宏观调控政策，这部分降低有色金属行业上半年过高的增幅。以电解铝行业为例，从去年开始国务院进行宏观调控措施，目前电解铝投资过热的现象已被基本遏制。从去年开始，电解铝行业未发现新的设计和规划项目，停建和缓建项目２３７万吨，投资规模明显下降。今年以来，已有１７户电解铝厂全部停产或半停产，停掉能力４０万吨。预计今后几年，在不增加电解铝新开发项目的情况下，电解铝生产能力和需求基本平衡，防止了大量无谓的投资损失。 四季度有色金属产业结构调整速度还会加快，一批工艺装备落

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《离子型稀土矿原地浸出开采技术规范》编制说明 （征求意见稿） 一、工作简况 1.1立项的目的和意义 我国是世界上稀土资源最丰富的国家，储量和产量占世界第一位，尤其离子吸附型稀土是我国宝贵的、有限而不可再生的战略资源，它具有中重稀土元素含量高、提取工艺简单和放射性低等特点，是高新技术领域的重要支撑材料。鉴于其储量十分有限和对高新技术产业发展的重要支撑作用，国务院已将离子型稀土资源列为保护性开采的特殊矿种。与此同时，以离子型稀土资源开发为基础，已经快速发展形成了我国离子型稀土分离、稀土金属冶炼和稀土发光材料、稀土永磁材料等深加工与应用产品的新兴生产工业体系，取得了举世瞩目的成就，填补了稀土元素和稀土产品的多项空白，在国际稀土产业界占有了不可替代的重要地位。 离子型稀土于1969年在赣州龙南首次被发现，并由赣州有色冶金研究所命名为离子吸附型稀土矿，其后在我国南方诸省探出了较为丰富的离子型稀土资源。在80年代中期该资源的开采进入极为迅猛的发展阶段。我国南方诸省以江西、广东最多，建设了一大批以露天池浸开采工艺进行生产的稀土矿山（点），最高峰时仅江西省境内就达到近1000个矿山（点）。大量的露采池浸生产导致出现一些非常尖锐和突出的问题：一是对生态环境破坏大。由于离子型稀土广泛赋存于地表浅层，展布面积大，再加上露天池浸开采工艺本身要求，该生

产工艺实际上是一个"搬山运动"。据统计，采用露采池浸工艺，每生产一吨混合稀土氧化物破坏植被160～200m2，排出尾渣1500～2000t，砂化面积约1亩。此外，露采池浸工艺操作简单，初期投入小，导致矿山开采点多面广，中小型开采企业众多，加之生产后续环节未能配套，拦砂、复垦工作欠缺，造成对生态环境的影响。二是资源利用率低，资源浪费大。为便于矿石的采、运以及尾砂的排放，降低成本，节省投资，许多矿山的"浸矿池"建在山坡矿体的中下部，"浸矿池"以下的含矿矿体，被所建生产系统"压矿"，尤其是如若被尾砂覆盖后，则更难于开采。矿产资源利用率仅在30%左右。。 离子型稀土原地浸矿新工艺的发明较好地解决了池浸生产工艺存在的一系列问题，使资源综合回收率提高到70%以上，且基本不破坏植被，每生产一吨混合稀土氧化物的尾砂排出量不到30t，实现了离子型稀土资源的“绿色开采”。相对池浸工艺而言，原地浸矿工艺技术含量较高，初期投入相对较大，实施原地浸矿工艺时，由于小型开采企业在稀土资源开采过程中往往还是单凭经验进行开采，缺乏专业技术人员指导，矿山开采过程中，不根据矿区本身的地质特征、水文、工程地质、环境等特征进行有针对性的开采工程布设，只知照抄照搬，使矿山注、收液工程布设不合理，矿山工程质量不到位，生产过程中各生产环节操作失误等，导致矿山资源综合回收率低下，原材料极大的浪费，矿区安全得不到保障，矿区环境也受到较大破坏，从而在一定程度上阻碍了离子型稀土原地浸矿工艺技术的推广。 由于离子型稀土资源储量有限，且对高新技术产业发展起着重要

有色金属行业标准

有色金属行业标准 高镍锍化学分析方法 第6部分铅、锌和砷含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法 编制说明 标准编制组 2018年11月3日

一、工作简况 1.1方法概况 1.1.1 项目的必要性 高镍锍是镍冶炼过程中产生的很重要的中间产品，其中所含的铅、锌、砷含量的高低直接影响镍产品生产质量和生产工艺中除杂工序的负荷，是原料投入生产工序前的重点关注对象。现行有色行业标准《高镍锍化学分析方法》YS/T 252.1~.5包括5个部分，分别是镍重量法、铁磺基水杨酸光度法、钴火焰原子吸收光谱法、铜硫代硫酸钠滴定法及硫燃烧中和滴定法，没有铅锌砷的分析方法，为了有效指导生产和为贸易提供高镍锍中有害元素的检测方法，制定一个行业认可、方法准确可靠的高镍锍中铅、锌、砷含量的分析标准显得尤为重要和迫切。 1.1.2 适用范围 本标准适用于高镍锍中铅、锌、砷含量的测定。测定范围：铅0.02%~0.5%，锌 0.01%~0.5%，砷0.02%~1%。 1.1.3 可行性 金川集团股份有限公司是中国的镍钴生产基地、铂族金属提炼中心和国内第三大铜生产企业，其中承担集团公司最终产品及各类外购原料检测的检测中心，取得了17025国家认可实验室、甘肃省强制检定计量器具专项计量授权等资质，拥有ICP-MS、ICP-AES、直读光谱仪、X-荧光光谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪等诸多国内外先进的检测仪器，项目成员多次参与国家标准、ISO标准、有色行业标准的起草、验证等工作，具有丰富的方法研究经验。 高镍锍作为生产电解镍的主要原料，在镍金属原料贸易中占有较大的市场份额，交易量逐年增大，仅金川公司每年的采购量近3万吨。其中所含的铅、锌、砷含量的高低直接影响镍产品生产质量和生产工艺中除杂工序的负荷，是原料投入生产工序前的重点关注对象。电感耦合等离子发射光谱分析已成为全国各实验室进行微量及常量检测项目分析的主流手段，该设备具有检测效率高，抗干扰能力强，检出限低等优势，建立电感耦合等离子发射光谱法测定高镍锍中杂质元素的方法，为高镍锍生产、贸易提供数据结算的依据，填补了有色行业标准没有铅、锌、砷分析标准的空白。因此，有必要建立电

有色金属行业报告

2010年有色金属年报： 一样的上涨基调、不一样的上涨方式 信达期货研究员张涛唐振科 一、2009年回顾 如同其它大宗商品市场一样有色金属价格在2009年一改2008年后期大幅下挫的态势，来了一个惊天逆转，伦铜从1月份最低价3024.6美元/吨最高涨到7170美元/吨，涨幅高达137%，伦锌最低价为2月份的1067美元/吨2451美元/吨涨幅高达130%，最慢的铝的涨幅也有80%。 中国政府收储、全球宽松的货币政策和中国扩大内需刺激经济计划使得下游需求大幅增加及全球其它国家经济恢复需求回升是09年全球金属价格大幅上涨的主要原因。 （一）中国政府收储使得有色金属价格一季度迅速止跌回升 08年金属危机爆发后，有色金属价格爆跌，使得全国各地有色金属企业生存日益艰难，为了帮助各冶炼企业度过难关（同时也有战略抄底资源金属的味道---主要是在国内稀缺的铜资源方面），中央政府前后几次分批出台了向有色金属企业收储的决策，迅速稳定了市场，价格开始止跌回升。 中央政府收储有色金属事件时间表及数量如下： 铜：收储秘密进行直接向海外购买时间不详，数量上事后国储局公布数据显示共收购了23.5万吨。 铝：2008年12月25日中国国家物资储备局首次收储29万吨铝锭。其中收储中国铝业公司15万吨，收储青铜峡铝业集团、中电投霍林河煤电集团、云南铝业、河南万基铝业、青海桥头铝电、神火股份和关铝股份7家公司各2万吨，收购价为12350元/吨。 2009年2月20日国储局在京召开二次收储电解铝招标会，经招标，价格确定为12490元/吨和12500元/吨，其中，12490元/吨收储18.5万吨，12500元/吨收储10.5万吨，4月15日之前入库。除了上次参与收储的8家铝厂以外，这

(行业报告)有色金属行业报告

有色金属行业四季度报告 研究员：荆冰 行业评级：中性 摘要： ●2004年1－8月，全国十种有色金属产量达873.11万吨， 同比增长17.36％，依然保持了产销两旺的态势。由于 全球范围内有色金属需求缺口的持续增大趋势，我们认 为有色金属行业2004年全年的运行情况将好于2003 年，全行业盈利继续增长已成定局。 ●国家为避免经济过热而采取的宏观调控政策，对有色金 属行业发展带来了直接和间接的双重影响，特别是对过 度投资、重复建设严重和高耗能的相关子行业影响明 显。数据显示，4月以来有色金属行业的增速在放缓。 ●由于影响有色金属价格走势的主要因素是其产品的供 求关系，而我国经济“软着陆”后的GDP仍会有7％ 左右的增长率，加之全球制造业发展势头强劲、基本金 属库存不断降低，因此我们认为全球有色金属市场在可 以预见的将来仍将处于供不应求的状态。 ●在有色金属行业中，重点关注其产品市场缺口较大，并 具有成本优势、资源优势、规模优势和可持续发展能力 较强的优势企业。

一、行业运行良好调控影响减弱 有色金属是国民经济不可缺少的重要原材料，随着我国经济的快速发展和日益成为世界制造业的重要基地，我国有色金属工业将在较长一段时间内保持快速连续发展。2004年1－8月，有色金属产量继续保持增长态势，十种有色金属产品总产量达到873.11万吨，同比增长了17.36%，继续保持世界第一位，中国有色金属工业经济效益明显提高。同时我们也注意到，受4月以来宏观调控政策的影响，有色金属的增长速度明显放缓，从3月的峰值（同比增长24.6％）逐渐下滑，7月份行业生产开始企稳，8月份的数据显示有色金属行业的生产再度回升，见图1。预计今年四季度有色金属行业产销两旺的形势将保持始终。 在有色金属行业保持良好发展势头的同时，行业内重点企业也取得了骄人的业绩。在“２００４年中国企业５００强” 的评比中，中国铝业公司、江西铜业集团公司等１１家有色企业进入中国企业５００强。 为了防止个别行业过度投资，国家今年采取了严格的宏观调控政策，这部分降低有色金属行业上半年过高的增幅。以电解铝行业为例，从去年开始国务院进行宏观调控措施，目前电解铝投资过热的现象已被基本遏制。从去年开始，电解铝行业未发现新的设计和规划项目，停建和缓建项目２３７万吨，投资规模明显下降。今年以来，已有１７户电解铝厂全部停产或半停产，停掉能力４０万吨。预计今后几年，在不增加电解铝新开发项目的情况下，电解铝生产能力和需求基本平衡，防止了大量无谓的投资损失。 四季度有色金属产业结构调整速度还会加快，一批工艺装备落后、竞争力低的中、小企业将被迫退出市场，资源、能源短缺，工艺装备落后的企业将被淘汰。更多的投资将向矿产资源和附加值高的有色金属深加工及新材料产品转移，有色金属的再生利用也将得到更大的发展。 有色金属行业与国民经济的发展水平相关度极高。根据国家统计局的数据，上半年我国经济总体运行情况良好，国内生产总值同比增长为９．７％，是我国经济近年来同期最高增速，整体经济正朝着宏观调控的预期方向发展。由此预测，虽然下半年我国经济增长速度将适度放缓，但是仍然会保持较高的增长速度，有色金属行业也将保持较高增长速度。 表1：2004年主要有色金属产品产量（截止7月31日） 资料来源：聚源数据、华泰证券研究所

有色金属行业基础知识(更新)

有色金属行业基础知识 1.概述 1.1 有色金属的分类 有色金属是指铁、铬、锰三种金属以外所有的金属，包括：铜、铝、铅、锌、镍等常用金属；钨、钼、锡、锑等稀有金属；金、银等贵金属；铈、镧等稀土金属，以及硅、硒等半金属，共计64种元素。 国际上的研究机构大多数都将有色金属分为基本金属（Basemetals）、贵金属(Preciousmetals)、小金属(Minormetals)、稀土金属（rare earth metal）和半金属（semimetal）。基本金属包括铜、铝、铅、锌、锡、镍六种金属；贵金属包括金、银、铂、钯、钌、铑、锇、铱；小金属主要包括钨、钼、锑、钛、镁等；稀土金属包括包括镧系元素及性质相近的钪和钇，共17种元素。 1.2 有色金属的生产过程 有色金属的生产，包括地质勘探、采矿、选矿、冶炼和加工等过程。 地质勘探：“地质勘探”即是通过各种手段、方法对地质进行勘查、探测，需找、发现有工业意义的有色金属矿床，并查明矿产的质和量，以及开采利用的技术条件，提供矿山建设设计所需要的矿产储量和地质资料。 采矿：采矿是自地壳内或地表选择性地采集和搬运矿石的过程。绝大部分矿床用普通机械化方法开采。机械化开采又分为露天开采（包括

矿石和砂矿）和地下开采两大类。露天开采将矿体上覆的岩层剥离，然后自上而下顺次开采矿体。露天矿敞露地表，可以使用大型采矿机械，作业较安全，矿石损失少，贫化率低，生产能力大，采矿成本低，大型贫铁矿床和建筑材料矿床多用此法。当矿体赋存深度大，矿体厚度小,剥离工作量很大,其经济效益低于地下开采或需要保护地表和景观时，则用地下开采方法。赋存条件复杂，工业储量较小的有色和稀有金属矿床多用此法。 采矿的主要生产过程包括：①采准：在已经开拓完毕的矿床里，按开采方法的要求掘进采准巷道，将阶段划分成矿块作为独立的回采单元。②回采：将矿石崩落破碎,装入运输容器。地下回采包括落矿、出矿作业；露天回采包括穿孔、爆破和采装作业。③运输：将装入运输容器的矿石运交选矿厂或矿仓。 选矿：用物理或化学方法将矿物原料中的有用矿物和无用矿物（通常称脉石）或有害矿物分开，或将多种有用矿物分离开的工艺过程，又称“矿物加工”。 选矿的主要生产过程包括：①破碎：将矿山采出的矿块碎裂至粒度为 5～25mm的过程。②磨碎：以研磨和冲击为主。将破碎产品磨至粒度为10～300μm大小。③筛分和分级：按筛面筛孔的大小将物料分为不同的粒度级别称筛分，常用于处理粒度较粗的物料。按颗粒在介质（通常为水）中沉降速度的不同，将物料分为不同的等降级别，称分级，用于粒度较小的物料。筛分和分级是在粉碎过程中分出合适粒度的物料，或把物料分成不同粒度级别分别入选。④选别作业：矿物原料经粉碎作

有色金属行业的分析报告

有色金属行业的分析报 告 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

有色金属行业四季度报告 摘要： ●2004年1－8月， 全国十种有色金属 产量达万吨，同比 增长％，依然保持 了产销两旺的态 势。由于全球范围 内有色金属需求缺 口的持续增大趋 势，我们认为有色 金属行业2004年全 年的运行情况将好 于2003年，全行业 盈利继续增长已成 定局。 ●国家为避免经济过 热而采取的宏观调 控政策，对有色金 属行业发展带来了 直接和间接的双重 影响，特别是对过度投资、重复建设严重和高 耗能的相关子行业影响明显。数据显示，4月以来有色金属行业的增速在放缓。 ●由于影响有色金属价格走势的主要因素是其产 品的供求关系，而我国经济“软着陆”后的GDP 仍会有7％左右的增长率，加之全球制造业发 展势头强劲、基本金属库存不断降低，因此我 们认为全球有色金属市场在可以预见的将来仍 将处于供不应求的状态。 ●在有色金属行业中，重点关注其产品市场缺口 较大，并具有成本优势、资源优势、规模优势 和可持续发展能力较强的优势企业。 ●重点关注公司

一、行业运行良好调控影响减弱 有色金属是国民经济不可缺少的重要原材料，随着我国经济的快速发展和日益成为世界制造业的重要基地，我国有色金属工业将在较长一段时间内保持快速连续发展。2004年1－8月，有色金属产量继续保持增长态势，十种有色金属产品总产量达到万吨，同比增长了%，继续保持世界第一位，中国有色金属工业经济效益明显提高。同时我们也注意到，受4月以来宏观调控政策的影响，有色金属的增长速度明显放缓，从3月的峰值（同比增长％）逐渐下滑，7月份行业生产开始企稳，8月份的数据显示有色金属行业的生产再度回升，见图1。预计今年四季度有色金属行业产销两旺的形势将保持始终。 在有色金属行业保持良好发展势头的同时，行业内重点企业也取得了骄人的业绩。在“２００４年中国企业５００强” 的评比中，中国铝业公司、江西铜业集团公司等１１家有色企业进入中国企业５００强。 为了防止个别行业过度投资，国家今年采取了严格的宏观调控政策，这部分降低有色金属行业上半年过高的增幅。以电解铝行业为例，从去年开始国务院进行宏观调控措施，目前电解铝投资过热的现象已被基本遏制。从去年开始，电解铝行业未发现新的设计和规划项目，停建和缓建项目２３７万吨，投资规模明显下降。今年以来，已有１７户电解铝厂全部停产或半停产，停掉能力４０万吨。预计今后几年，在不增加电解铝新开发项目的情况下，电解铝生产能力和需求基本平衡，防止了大量无谓的投资损失。 四季度有色金属产业结构调整速度还会加快，一批工艺装备落后、竞争力低的中、小企业将被迫退出市场，资源、能源短缺，工艺装备落后的企业将被淘汰。更多的投资将向矿产资源和附加值高的有色金属深加工及新材料产品转移，有色金属的再生利用也将得到更大的发展。

【有色金属行业标准】金属热处理工国家职业标准

金属热处理工国家职业标准 1、概述 1.1职业等级 本职业共设五个等级，分别为：初级（国家职业资格五级）、中级（国家资格四级）、高级（国家职业资格三级）、技师（国家职业资格二级）、高级技师（国家职业资格一级）。 1.2适用对象: 从事或准备从事本职业的人员。 1.3申报条件（初级和高级技师从略） 中级(具备以下条件之一者) (1)取得初级职业资格证书后连续从事本职业工作3年以上，经本职业中 级正规培训达到规定标准学时数，并取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业初级职业资格证书后，连续从事本职业5年以上。 (3)取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等 以上职业学校本职业毕业证书。 高级(具备以下条件之一者) (1)取得中级职业资格证书后并连续从事本职业工作4年以上，经本职业 中级正规培训达到规定标准学时数，并取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作8年

以上。 (3)取得经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业毕业证书。 （4）大专以上本专业或相关专业毕业生，取得本职业中级职业资格证书后连续从事本职业工作2年以上。 技师(具备以下条件之一者) (1)取得高级职业资格证书后连续从事本职业工作5年以上，并经本职业技师正规培训达到规定标准学时数，取得毕(结)业证书。 (2)取得本职业高级职业资格证书后，连续从事本职业8年以上。 (3)取得本职业高级职业资格证书的高级技工学校毕业生，连续从事本职业4年以上。 1.4.0基础知识 1.4.1基础理论知识 (1)识图知识。 (2)金属材料基础知识。 (3)常用非金属材料知识。 (4)热传递基础知识。 1.4.2金属热处理工基础知识 (1)常用热处理设备知识(用途及基本结构)。 (2)金属的一般热处理工艺、表面改性热处理工艺。 (3)典型零件(主轴、齿轮等)的热处理工艺。 (4)热处理工艺管理知识。

有色金属行业分析报告

有色金属行业分析报告 学院：经济贸易学院 小组成员：王锐张冬冬陆昊尤振远刘新发 陈明虎安亚翔 指导老师：吴成浩 完成时间：2010.09.28

摘要：2010年上半年，我国有色金属工业生产继续保持回升的向好态势。1～6月十种有色金属总产量为1544.06万吨，比去年同期增长34.77%，除铅和镍外，其他8种有色金属产品产量均呈两位数增长；六种精矿产量五种呈增长趋势，只有镍金属含量同比略有下降，且除锡精矿外，其他四种精矿产量增幅均达到两位数，铅精矿和锑精矿产量增幅超过了50%。 1～5月，规模以上有色金属工业企业实现利润472.3亿元，同比增长4倍，其中有色金属矿采选企业实现利润96.1亿元，占20.35%；有色金属冶炼企业盈利181.9亿元，占38.50%；有色金属合金制造及压延加工企业实现利润194.3亿元，同比增长1.06倍，占41.41%。亏损的主要行业小类只有镁冶炼企业，亏损1.8亿元；锑冶炼企业亏损0.16亿元。 1～6月份，有色金属进出口贸易总额为574.39亿美元，比去年同期增长71.21%。其中进口443.73亿美元，比去年同期增长62.36%；出口130.66亿美元，比去年同期增长110.06%，已基本恢复到金融危机前的水平。1～6月份进出口贸易逆差额达到313.07亿美元，同比增长48.31%。二季度铝价延续了调整走势，截至6月30日，上海期货交易所三月合约收于14670元/吨，较5月底下跌了4.1%；二季度伊始，铜价继续保持上涨势头，预计二季度初的高点为全年价格的峰值，三季度格局将逐步偏淡，交易中心缓慢下移，四季度会有部分反弹。 目录 Ⅰ行业总体运行情况................................................................. . (6)

有色金属采矿设计规范

中国有色金属工业总公司标准 有色金属采矿设计规范 YSJ 021-92 （试行） 1993 北京 中国有色金属工业总公司标准 有色金属采矿设计规范 YSJ 021-92 （试行） 主编单位： 批准部门： 试行日期： 中国计划出版社 1992 北京 关于颁发《有色金属采矿设计规范》 （试行）的通知 （92）有色投字第0484号 由长沙有色冶金设计研究主编的《有色金属矿山采矿设计规范》，经审查，现颁发给你们，作为中国有色金属工业总公司标准（YSJ 021-92），自1993年5月1日起试行。各单位在执行中要注意总结经验，积累资料，如有意见和建议，请与中国有色金属工业总公司工程建设标准规范管理处联系。

中国有色金属工业总公司 1992年12月3日 编制说明 本规划是根据1986年6月中国有色金属工业总公司中色基改字第133号《关于下达“七五”期间工程建设设计标准规范制订计划的通知》要求编制的。 本规划编制过程中，编制组在总结国内多年实践经验、吸取国外先进经验和今年科研成果的基础上，进一步调查研究，收集资料，先后提出了征求意见稿、初稿和送审稿，经广泛征求意见，反复讨论修改，最后通过审查定稿。 本规划共分15章63节540条，其主要内容包括：总则，基本规定，地质、水文地质露天开采、砂矿开采、地下开采、坑内通风、充填、竖井提升、斜井（坡）提升、坑内运输、坑内破碎站、矿山压气设施、矿山排水与排泥。 《有色金属采矿设计规范》编制组 1992年12月 目录 第一章总则 (1) 第二章基本规定 (2) 第三章矿床地质 (6) 第一节矿床工业指标 (6) 第二节选矿试样采取 (6)

中国有色金属行业分析报告

中国有色金属行业分析报告1.当局概论 我国有色金属矿产资源总量尽管很大，但由于人口众多，人均占有资源量却很低，仅为世界人均占有量的52%，所以说，中国又是一个资源相对贫乏的国家。 建国50多年来，中国有色金属工业取得了辉煌的成就，兴建了一大批有色金属矿山、冶炼和加工企业，组建了地质、设计、勘察、施工等建设单位和科研、教育、环保、信息等事业单位以及物资供销和进出口贸易单位，形成了一个布局比较合理、体系比较完整的行业。 在“十二五”的开局之年，如何优化有色金属行业内部结构、有效控制冶炼产能过快增长，是有色金属行业需要面临的关键问题。2011年上半年，我国十种常用有色金属产量为万吨，同期增长%，增幅比“十一五”期间的平均增幅低个百分点；矿产品和深加工产品的增幅明显大于冶炼产品的增幅。当前，我国有色金属产业在国家产业政策指导下，正在从依靠冶炼产量扩张的粗放型发展，向产业链均衡发展转变，行业固定资产也出现向西部转移的明显态势。 价格方面，进入2011年以来，国内货币政策趋紧、美国经济复苏程度缓慢以及欧元区债务危机重现，宏观环境的恶化打压了基本金属的上行空间，全球有色金属在上半年呈现高位回落的态势。而我国基本有色金属价格受到国内经济结构调整的影响，上涨动力更小，呈现出伦强沪弱的态势。稀土等稀有金属价格在国家政策的推动下，出现了大幅上涨。 进出口方面，我国虽然是目前世界上最大的有色金属产品产生国，但是国内有色金属矿产资源保证程度比较低，而同时，我国有色金属深加工产品和新材料开发水平与发达国家差距较大，短时期难以实现大量出口，有色金属产品进出口贸易长期存在巨大逆差。2011年上半年，我国有色金属进出口贸易总额亿美元，实现了贸易逆差亿美元。 2.供求分析 一、有色金属行业市场运行情况 有效控制冶炼产能的过快增长，优化产业结构，进一步提高行业利润，提高发展质量和效益，是有色金属行业发展的政策方向。在政策引导下，2011上半年，我国有色金属冶炼产能过剩现象有所缓解，冶炼产品产量显着放缓。 （一）、供给：冶炼产品增幅放缓，产业结构调整步伐加快 1、在控制冶炼产品增长政策下，冶炼产品增幅放缓 有色金属行业是高污染、高能耗产业，因此一直以来是国家宏观调控的重点。根据有色金属“十二五”发展规划，十种常用有色金属冶炼产品的产能年均增速被限制在8%左右，而“十一五”期间的十种常用有色金属产量的复合增长为%。在国家政策控制下，2011年上半年，我国有色金属冶炼产品产量增幅放缓，十种有色金属产量为万吨，同比增长%矿产品产量增幅明显大于冶炼产品的，结构调整初现成效

2018年冶金企业和有色金属企业安全生产规定

冶金企业和有色金属企业安全生产规定 第一章总则 第一条为了加强冶金企业和有色金属企业安全生产工作，预防和减少生产安全事故与职业病，保障从业人员安全健康，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》，制定本规定。 第二条冶金企业和有色金属企业（以下统称企业）的安全生产（含职业健康，下同）和监督管理，适用本规定。 机械铸造企业中金属冶炼活动的安全生产和监督管理参照本规定 执行。 第三条本规定所称冶金企业，是指从事黑色金属冶炼及压延加工业等生产活动的企业。 本规定所称有色金属企业，是指从事有色金属冶炼及压延加工业等生产活动的企业。 本规定所称金属冶炼，是指冶金企业和有色金属企业从事达到国家规定规模（体量）的高温熔融金属及熔渣（以下统称高温熔融金属）的生产活动。 黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业的具体目录，由国家安全生产监督管理总局参照《国民经济行业分类》（GB/T4754）制定并公布。 第四条企业是安全生产的责任主体。企业所属不具备法人资格的分支机构的安全生产工作，由企业承担管理责任。 第五条国家安全生产监督管理总局指导、监督全国冶金企业和有色金属企业安全生产工作。

县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和有关部门（以下统称负有冶金有色安全生产监管职责的部门）根据本级人民政府规定的职责，按照属地监管、分级负责的原则，对本行政区域内的冶金企业和有色金属企业的安全生产工作实施监督管理。 第二章企业的安全生产保障 第六条企业应当遵守有关安全生产法律、行政法规、规章和国家标准或者行业标准的规定。 企业应当建立安全风险管控和事故隐患排查治理双重预防机制，落实从主要负责人到每一名从业人员的安全风险管控和事故隐患排查治理责任制。 第七条企业应当按照规定开展安全生产标准化建设工作，推进安全健康管理系统化、岗位操作行为规范化、设备设施本质安全化和作业环境器具定置化，并持续改进。 第八条企业应当建立健全全员安全生产责任制，主要负责人（包括法定代表人和实际控制人，下同）是本企业安全生产的第一责任人，对本企业的安全生产工作全面负责；其他负责人对分管范围内的安全生产工作负责；各职能部门负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 第九条企业主要负责人应当每年向股东会或者职工代表大会报告 本企业安全生产状况，接受股东和从业人员对安全生产工作的监督。 第十条企业存在金属冶炼工艺，从业人员在一百人以上的，应当设置安全生产管理机构或者配备不低于从业人员千分之三的专职安全生产管理人员，但最低不少于三人；从业人员在一百人以下的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

有色金属采选及冶炼行业分析报告

有色金属采选及冶炼行业分析报告 https://www.docsj.com/doc/5a2403652.html,/clcz2012 2013年3月

目录 一、行业监管和产业政策 (4) 1、行业主管部门 (4) 2、主要法律法规 (5) （1）有关有色金属采选与冶炼的法律法规 (5) （2）有关安全生产的法律及法规 (5) 二、铅锌行业发展概况 (6) 1、铅锌的金属特点及用途 (6) 2、铅锌资源的分布 (7) 3、铅锌的生产情况 (8) （1）我国铅生产情况 (8) （2）我国锌生产情况 (10) 4、铅锌的消费情况 (11) （1）铅的消费情况 (11) （2）锌的消费情况 (13) 5、铅锌产品的供需情况 (14) 6、铅锌产品价格变动情况 (15) 7、行业利润水平的变动趋势及原因 (16) 三、稀土行业发展概况 (17) 1、稀土的金属特点及用途 (17) 2、稀土资源的分布 (19) 3、稀土的生产情况 (19) 4、稀土的消费情况 (21)

5、我国稀土政策及发展规划 (21) 6、稀土产品价格变动情况 (23) 四、铅锌及稀土行业的竞争格局 (23) 五、铅锌及稀土行业的技术水平及特点 (24) 1、铅锌及稀土行业的技术水平 (24) 2、铅锌及稀土行业的周期性特征 (25) 六、铅锌及稀土行业发展趋势 (25) 1、采选冶炼企业大型化 (25) 2、采选冶炼生产清洁化 (26) 3、铅锌及稀土产品深加工 (26) 4、综合回收有价金属 (26) 七、铅锌及稀土行业进入的主要壁垒 (27) 1、政策壁垒 (27) 2、原料供应壁垒 (27) 3、环保壁垒 (28) 八、影响行业发展的有利因素及不利因素 (28) 1、有利因素 (28) 2、不利因素 (28)

有色金属行业运行分析报告

目录 上篇：行业分析提要 (33) I 行业进入／退出定性趋势预测 (33) II 行业进入／退出指标分析 (55) 一、行业平均利润率分析 (55) 二、行业规模分析 (55) 三、行业集中度分析 (55) 四、行业效率分析 (55) 五、盈利能力分析 (66) 六、营运能力分析 (66) 七、偿债能力分析 (66) 八、发展能力分析 (66) 九、成本结构分析 (66) 十、贷款建议 (88) III 行业风险揭示、政策分析及负面信息 (99) IV 行业动态跟踪分析评价 (1010) 一、行业运行情况 (1010) 二、行业强势、弱势、机会与风险（SWOT） (1010) 三、行业经济运行指标 (1010) V 龙头/重点联系企业分析 (1212) 一、龙头/重点联系企业财务指标 (1212) 二、企业在全国各地的分布 (1212) 下篇：行业分析说明 (1414) I 行业分析 (1414) 一、行业运行分析 (1414) 二、近年中国铜板带箔进出口简析 (1717) 三、中国铝工业现状与未来发展............ 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 四、中国再生铝工业发展前景展望.......... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 五、中国硬质合金工业的现状与前景........ 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 六、行业政策分析........................ 错误!未定义书签。错误!未定义书签。

七、上下游行业影响....................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。II 企业分析................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 一、企业整体情况分析..................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 二、主要企业分析......................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 三、企业（按规模）区域分布............... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。III 市场产品分析.............. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 一、主要产品市场情况..................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 二、主要产品生产情况..................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 三、主要产品价格变动趋势及库存........... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。IV 区域分析................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 一、河南铝工业发展态势分析............... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 二、地域动态............................. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。

有色金属行业标准

有色金属行业标准 《平板式太阳能集热器板芯组件用铜管》 （送审稿）编制说明 1. 任务来源 根据《工业和信息化部办公厅关于印发2016年第四批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科［2016］214号），有色金属行业标准《平板式太阳能集热器板芯组件用铜管》（计划编号2016-1954T-AH）由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，由铜陵市宏安太阳能科技有限公司牵头起草。标准制定完成年限2019年。 2. 行业现状 太阳能集热器作为一种绿色、节能、环保产品正受到消费者的普遍欢迎，行业前景广阔。平板式太阳能集热器是太阳能集热器中的一种。其工作原理是：和铜管焊接成一体的吸热膜将太阳能转换成热能，通过铜管中的传热工质进行热交换。平板式太阳能集热器虽已广泛应用，但其中影响平板式太阳能集热器热交换效率关键部件之一的铜管，目前国内尚无相应行业标准。行业内，铜管技术不统一、通用性差，没有统一的技术依据。制定《平板式太阳能集热器板芯组件用铜管》行业标准有利于进一步规范太阳能行业的发展，为铜管的制作方和使用方提供统一的技术依据。 3. 编制过程 在全国有色金属标准化技术委员会秘书处的组织协调下，于2017年5月成立《平板式太阳能集热器板芯组件用铜管》行业标准制定工作组。标准制定计划任务书下达后，铜陵市宏安太阳能科技有限公司成立了标准编写组，确定了标准的主要起草人，制定了标准制定的工作计划、进度和要求。 本标准的起草阶段，编制组成员对国内外相关标准、文献资料进行了收集、查阅、整理并对产品的要求或技术指标进行了研讨；通过与多用户、制造同行充分沟通；形成标准草案。2017年5月至12月工作组先后组织召开了五次标准草案讨论会，逐章逐条对标准草案进行讨论，根据标准编写组的意见，通过整理、归纳和优化，对标准草案进行修改和完善，经2018全国有色金属标准化技术委员会哈尔滨会议和2019株洲会议的讨

有色金属行业智能加工工厂建设指南2020版

有色金属行业智能加工工厂建设 指南（试行）

目录 一、建设目标 (4) 二、建设原则 (5) 三、总体设计 (6) （一）总体架构 (6) 1. 技术架构 (7) 2. 智能应用 (7) （二）建设路径 (7) 1. 现有工厂 (8) 2. 新建工厂 (9) （三）关键要素 (10) 1. 质量稳定 (10) 2. 协同高效 (10) 3. 响应快捷 (10) 四、建设内容 (11) （一）基础设施的数字化建设与改造 (11) 1. 智能感知 (11) 2. 智能装备 (12) 3. 网络建设 (10) 4. 信息安全 (11) （二）面向协同运作的智能生产系统建设 (11) 1. 生产过程智能控制 (12) 2. 生产管理与执行 (14) 3. 加工工厂虚拟仿真 (17) （三）基于数据驱动的智能管理系统建设 (18) 1. 企业资源计划 (18) 2. 客户关系管理 (18) 3. 企业经营决策 (18) （四）基于服务型制造的智能服务应用建设 (19) 1. 供应链管理协同 (19) 2. 服务新模式 (19) 五、基础支撑 (20) （一）资金投入 (20) （二）组织规划 (20) （三）人才队伍 (20) （四）运营维护 (20) （五）信息资源 (20) （六）标准体系 (20)

为贯彻落实国务院《关于深化“互联网+先进制造业” 发展工业互联网的指导意见》《新一代人工智能发展规划》 等国家相关政策，按照《国家智能制造标准体系建设指南》 的总体要求，切实推进有色金属加工企业智能升级，特编制本指南。本指南是促进行业技术进步和规范发展的引导性文件，不具有行政审批的前置性和强制性。 一、建设目标 结合我国有色金属加工行业产品品种多、订单批量小、 生产工艺路线长（路径多）、产品精度要求高、生产运行速 度快、物流调度频繁等特点，在企业已有自动化、信息化建设基础上，推进互联网、大数据、人工智能、5G、边缘计算、虚拟现实等前沿技术在有色加工工厂的应用，实现设备、物料、能源等制造资源要素的数字化汇聚、网络化共享和平台化协同，建成集柔性化组织生产、产品质量全生命周期管控、供应链协同优化运营等于一体的质量稳定、协同高效、响应 快捷的有色金属智能加工工厂，促进企业

有色金属行业调研分析报告

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1.当局概论 我国有色金属矿产资源总量尽管很大，但由于人口众多，人均占有资源量却很低，仅为世界人均占有量的52%，所以说，中国又是一个资源相对贫乏的国家。 建国50多年来，中国有色金属工业取得了辉煌的成就，兴建了一大批有色金属矿山、冶炼和加工企业，组建了地质、设计、勘察、施工等建设单位和科研、教育、环保、信息等事业单位以及物资供销和进出口贸易单位，形成了一个布局比较合理、体系比较完整的行业。 在“十二五”的开局之年，如何优化有色金属行业内部结构、有效控制冶炼产能过快增长，是有色金属行业需要面临的关键问题。2011年上半年，我国十种常用有色金属产量为1655.3万吨，同期增长7.3%，增幅比“十一五”期间的平均增幅低6.5个百分点；矿产品和深加工产品的增幅明显大于冶炼产品的增幅。当前，我国有色金属产业在国家产业政策指导下，正在从依靠冶炼产量扩张的粗放型发展，向产业链均衡发展转变，行业固定资产也出现向西部转移的明显态势。 价格方面，进入2011年以来，国内货币政策趋紧、美国经济复苏程度缓慢以及欧元区债务危机重现，宏观环境的恶化打压了基本金属的上行空间，全球有色金属在上半年呈现高位回落的态势。而我国基本有色金属价格受到国内经济结构调整的影响，上涨动力更小，呈现出伦强沪弱的态势。稀土等稀有金属价格在国家政策的推动下，出现了大幅上涨。 进出口方面，我国虽然是目前世界上最大的有色金属产品产生国，但是国内有色金属矿产资源保证程度比较低，而同时，我国有色金属深加工产品和新材料开发水平与发达国家差距较大，短时期难以实现大量出口，有色金属产品进出口贸易长期存在巨大逆差。2011年上半年，我国有色金属进出口贸易总额760.85亿美元，实现了贸易逆差334.55亿美元。 2.供求分析 一、有色金属行业市场运行情况 有效控制冶炼产能的过快增长，优化产业结构，进一步提高行业利润，提高发展质量和效益，是有色金属行业发展的政策方向。在政策引导下，2011上半年，我国有色金属冶炼产能过剩现象有所缓解，冶炼产品产量显著放缓。 （一）、供给：冶炼产品增幅放缓，产业结构调整步伐加快 1、在控制冶炼产品增长政策下，冶炼产品增幅放缓 有色金属行业是高污染、高能耗产业，因此一直以来是国家宏观调控的重点。根据有色金属“十二五”发展规划，十种常用有色金属冶炼产品的产能年均增速被限制在8%左右，而“十一五”期间的十

有色金属工业发展规划

有色金属工业发展规划（2016-2020年） 有色金属工业是制造业的重要基础产业之一，是实现制造强国的重要支撑。进入新世纪以来，我国有色金属工业发展迅速，基本满足了经济社会发展和国防科技工业建设的需要。但与世界强国相比，在技术创新、产业结构、质量效益、绿色发展、资源保障等方面仍有一定差距。 “十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是我国迈入世界有色金属工业强国行列的关键时期。《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《中国制造2025》《国务院办公厅关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》（国办发〔2016〕42号）编制，作为未来五年指导有色金属工业持续健康发展的指导性文件。 本规划涵盖范围包括铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、汞、镁、钛等十种常用有色金属，以及钨、钼、锂、黄金、锆、铟、锗、镓、钴等主要稀贵金属。

一、产业现状 （一）发展回顾 “十二五”以来，我国有色金属工业积极应对复杂多变的国内外宏观经济形势和发展环境，积极推进转方式、调结构、促转型，基本完成了“十二五”规划发展目标，行业发展保持平稳态势，为实现由大到强奠定了坚实基础。 1.生产保持平稳增长。2015年有色金属工业增加值同比增长10%，十种有色金属产量达到5156万吨，表观消费量约5560万吨，“十二五”期间年均分别增长10.4%和10%。其中铜、铝、铅、锌等主要金属产量分别为796万吨、3141万吨、440万吨、615万吨，年均分别增长11.9%、14.1%、1.1%、3.4%，各占全球总产量的35%、55%、43%、44%。 专栏1：主要有色金属生产及消费量 品种 生产量（万吨）表观消费量（万吨） 2010 年 2015 年 年均增长率（%）2010 年 2015 年 年均增长率（%）十一五十二五十一五十二五 十种有色金属3136 5156 13.7 10.4 3449 5560 15.5 10 其中精炼铜454 796 12.0 11.9 748 1147 15.0 8.9 原铝1624 3141 15.1 14.1 1585 3107 17.5 14.4 铅416 440 12.2 1.1 420 437 16.5 0.8 锌521 615 13.7 3.4 565 671 11.5 3.5 镍15.9 23.2 12.5 7.8 52 102 21.4 14.4 镁65.1 85.3 7.7 5.6 37.5 53.2 16.5 7.2 黄金 （吨） 341 450 8.8 5.7 572 986 17.3 11.5 注：2015年产量为国家统计局公报数据，铅产量数据包括未统计的部分再生铅产量；镍消费数据包括镍铁中含镍量。