工程造价咨询服务管理制度工作纪律协调服务

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目录

管理制度 (3)

1、公司内部管理制度 (3)

1、1 执业质量控制制度 (3)

1、2 重大咨询问题会审制度 (7)

1、3 档案管理制度及保密制度 (8)

1、4 执业道德规范制度 (11)

1、5 职业培训制度 (12)

1、6 岗位责任制度 (19)

1、7 公司业务操作流程制度 (25)

1、8 公司工作制度 (26)

1、9 公司会议制度 (26)

1、10财务管理制度 (27)

1、11公司职工考勤制度 (28)

1、12人事、薪酬制度 (31)

工作纪律 (33)

一、保密措施 (33)

(1)保密制度 (33)

(2)控制价编制与审查阶段: (34)

(3)项目实施过程与结算咨询阶段 (34)

(4) 奖惩制度 (36)

二、廉政制度 (36)

1、1 廉政制度 (36)

1、2 具体措施 (36)

协调服务 (38)

(一)与建设单位(以下称委托人)之间的协调机制 (38)

A、书面形式的沟通 (38)

B、会议形式的沟通 (39)

C、日常工作中的交流沟通 (39)

(二)与代理人的协调沟通 (40)

(三)与设计单位的协调 (40)

首先,要真诚尊重设计人员的意见,充分了解工程特点,设计要求,协商解决图纸中存 (40)

其次,对于发现的设计问题,应及时通过业主向设计单位提出,避免产生设计变更的潜 (40)

第三,要掌握国家有关设计、施工的规范、规程的变化,有关材料或产品的淘汰或禁用, (40)

(四)与施工单位的沟通协调 (40)

(五)与监理单位的沟通协调 (41)

第一,共性的达成从交谈开始。审计方与监理方存在着很多的共性利益,比如双方都会 (41)

第二,沟通的深度从细节开始。审计方、监理方在承担责任开始,就承担了一份信任的 (41)

第三,有效的工作从文字开始。除了语言方面的沟通,协调沟通的形式还有很多种比如 (41)

管理制度

1、公司内部管理制度

1.1执业质量控制制度

第一条为了规范工程造价咨询执业行为,提高执业质量,明确执业人员职责与操作规程, 降低职业风险,根据国家相关法律法规与山东省工程造价咨询业务操作指导规程的规定,制

定本执业质量控制制度。

第二条执业质量控制就是为确保工程造价咨询执业质量符合法律、法规与工程造价咨询业务规程的要求,就是工程造价咨询业务的各个环节,应采取的具体措施及方法。

第三条工程造价咨询坚持自愿委托原则,委托关系确立应签订委托协议。协议应遵守以下要求:

(一)工程造价咨询协议约定事项要符合国家法律、法规与工程造价咨询有关规定的业

务范围。

(二)工程造价咨询受托方必须就是法人行为,不得以个人名义接受委托。

(三)工程造价咨询委托协议经双方单位盖章与法定代表人签字即产生法律效力。协议

如需变更,须经双方签订补充协议。协议签订后,双方必须履行,如有违约按法律程序诉讼。

第四条工程造价咨询执业人员实施工程造价咨询业务,应按照协议约定的范围与权限开

展工作。做到以下要求:

(一)工程造价咨询公司应视委托事项的情况指派执业人员承担受委托业务。

(二)根据工程造价咨询业务的需要,可由项目负责人编制工程造价咨询计划,经部门负责人与总经理批准后实施;

(三)根据委托人提供的资料,对资产情况进行核实、

(四)工程造价咨询执业人员在工程造价咨询业务实施过程中,不得接受委托人授意实施违反国家法律、法规行为;委托人自行实施违反国家法律、法规行为,经劝告仍不停止其违法活动的,应及时向公司与主管机关报告;

(五)工程造价咨询相关资料、文件等,经委托人同意后加盖双方印章;

(六)执业中华人民共与国造价工程师对其出据的所有文书,应签字盖章,并承担相应的法律责任;

第五条工程造价咨询人员在执业过程中,要建立工程造价咨询工作底稿,应做到以下要求:

(一)根据工程造价咨询项目编制相应的工作底稿;

(二)工作底稿的内容按照《工程造价咨询企业管理办法》的规定编制;

(三)工作底稿要内容完整、规格规范、索引连续、标识一致、数据与勾稽关系正确、说明明确、结论准确;

(四)工作底稿要做到逐级复核,复核人员应在工作底稿上签注姓名与日期。

第六条设立质量控制部负责全公司的业务质量控制管理工作。

第七条质量控制部职责

1、对公司业务进行终点质量控制,指导具体业务的操作,把握重大风险;

2、拟订及不断完善质量控制程序及质量控制办法;

3、配合上级政府主管部门与行业协会等对本所业务的质量控制检查工作;

4、开拓与办理管理咨询业务,执行其它特别业务;

5、召集业务会议,搜集与发放执业信息,对业务风险提出技术性意见,保持与提高本所执业水平方面的研究与推动工作;

6、完成总经理交给的其它相关工作。

第八条质量控制部业务质量控制范围及内容

基建审计业务在基建审计报告签发盖章之前,由技术负责人做第三级复核,并对基建审计报告的出具提供指导性意见。

第九条业务质量控制程序

1、质量控制部对由项目负责人编制的工作计划进行复核;

2、在业务现场执业阶段,有选择、有重点地进行现场工作,对风险较大或执业重点、

难点等方面着重进行指导监督;

3、外勤工作结束后,对工作底稿进行复核;

4、对已审核完毕的业务报告,由质量控制部在相应的业务质量控制表上进行登记;

5、出具业务报告时,保管本所业务公章人员必须凭业务质量控制部的业务质量控制表予以盖章(业务质量控制表一式三份,质量控制部、财务部、业务部室各一份);

6、各项目负责人组织、负责工作底稿的整理与归档。工作底稿存档时,先经质量控制部检查,合格者方可入档;

第十条公司实行工作报告三级复核制度。

(一)三级复核人的确定

建设工程预算、结算、决算审核项目三级复核人的确定:在执业之前由部室主任指定专业能力能够胜任的注册造价师担任项目负责人,并由项目负责人做第一级复核;部室主任做第二级复核;技术负责人担任第三级复核。

(二)复核基本要求

1、本公司经办的所有基建审计业务项目,必须严格执行三级复核程序,所有复核应当

签署必要的复核意见(文字),任何部室、个人不得因时间紧、客户要求急等理由忽视或缩

减必要的复核程序与复核纪录。

2、第三级复核要对第二级复核负责,第二级复核要对第一级复核负责,下一级复核必须认真按上一级复核意见追加相应的基建审计程序或进行修改。

3、所有项目在开始前或实施中应与上一级复核人汇报沟通该项目情况,接受上一级复

核人的具体指导,杜绝第三级复核人在不了解客户的情况下签署基建审计报告,第二、三级复核人必须尽职尽责、尽可能的参与该项目。

4、每份业务报告须有第三级复核人签署印发意见,并由注册造价师或山东省工程造价员签名并盖章。

5、出具业务报告时,保管本所业务公章人员必须凭质量控制部的质量控制表予以盖章

(质量控制表一式三份,质量控制部、财务部、业务部室各一份)。

6、各项目负责人组织、负责工作底稿的整理与归档。工作底稿存档时,先经质量控制

部检查,合格者方可入档;档案管理执行本所档案管理制度。

(三)复核要点

1、第一级复核要点:

⑴工程量计算就是否符合规定的计算规则、就是否准确;

⑵分项工程预算定额选套就是否合规,选用就是否恰当;

⑶工程取费就是否执行相应计算基数与费率标准;

⑷咨询成果就是否与图纸相符;

⑸多个单项工程构成一个工程项目时,审查工程项目就是否包含各个单项工程,费用内容就是否正确;

⑹咨询成果工作底稿内容就是否完整。

2、第二级复核要点:

⑴校核咨询使用的各种资料与咨询依据就是否正确合理,引用的技术经济参数及计价方式

就是否正确;

⑵校核咨询业务中的数据引用、计算公式、计算数量、软件使用就是否符合规定的咨询原

则与有关规定,计算数字就是否正确无误,咨询成果文件的内容与深度就是否符合规定,能否满

足使用要求,各分项内容就是否一致,就是否完整,有无漏项;

⑶校核咨询成果工作底稿中重要的钩稽关系。

3、第三级复核的要点:

⑴审核咨询原则、依据、方法就是否符合咨询合同的要求与有关规定,基础数据、重要计算公式与计算方法以及软件使用就是否正确,检验关键性的计算结果;

⑵重点审核咨询成果的内容就是否齐全、有无漏项,采用的技术经济参数与标准就是否恰当, 计算与编制的原则、方法就是否正确合理,各专业的技术经济标准就是否一致,咨询成果说明就是

否规范,论述就是否通顺,内容就是否完整正确,检查关键数据及相互关系;

⑶审核咨询成果报告的内容就是否符合《中华人民共与国建筑法》《中华人民共与国合同法》、《中

华人民共与国招标投标法》与其她法律、法规的规定。

第十一条重大争议的解决方法

由总经理、技术负责人、项目负责人、签字注册造价师、质量控制部人员组成风险管理

委员会,对执业过程中遇到的重大业务争议问题,进行充分商讨与论证,在不能达成一致意

见的情况下,以表决形式决定,半数以上通过。

第十二条公司及执业人员出具的工程造价咨询工作报告,要做到以下要求:

(一) 要按照法律、法规的规定,以委托人提供的数据与事实为依据,出具工程造价咨询

报告;

(二) 工程造价咨询报告应根据工程造价咨询项目编写,其主要内容按照规定的内容编

写。

(三) 工程造价咨询报告应做到内容完整、规格规范、逻辑性强、结论明晰、附件齐全。

(四) 出具工程造价咨询工作报告,由具有中华人民共与国造价工程师资格的执业人员签字,加盖公司公章,交委托人签收。

第十三条工程造价咨询关系的终止,按照《山东省工程造价咨询合同》的规定执行。

第十四条工程造价咨询业务档案管理,按《技术档案管理办法》的规定执行。

第十五条公司执业人员必须各司其职,具体职责由公司制定。

第十六条公司实施工程造价咨询业务的操作规程与罚则,由公司制定。

第十七条工程造价咨询执业质量的监督检查,由公司制定办法,并认真落实。

第十八条本制度由公司负责解释,自印发之日起施行。

1.2重大咨询问题会审制度

为了规范工程造价咨询单位执业行为,保障国家与公众利益,维护公平竞争秩序与各方

合法权益,确保重大咨询问题处理程序的公平、公正、诚信,有效预防违法与不适当的行为,

我公司经研究,在执业活动中决定实行重大事项内部会审制度。

第一条会审方式。

会审由咨询单位项目负责人提出会审意见,由建设单位负责人同意并召集、主持或委托

有关人员召集、主持,咨询企业项目组负责人、相关人员及各施工单位有关负责人参加。

第二条会审依据

(一)现行的法律、法规、规章、规范性文件及行业规定要求与相应的标准、规范、技

术文件相关法律、法规。

(二)项目专业专职人员对重大咨询问题情况的报告、依据材料与有关处理意见。

第三条会审内容

(一)听取本项目专职专业人员对问题的处理建议的汇报;

(二)审查与问题相关的各种咨询资料及引用的各种技术参数及计价方式;

(三)审查咨询问题处理程序与相应的标准、规范;

(四)审查适用法律、法规与规章的准确性与适当性。

第四条会审程序

分三个步骤:第一步,由咨询企业项目负责人向会审会介绍提交会审的有关业务事项的

基本情况,让会审人员对研究的事项有比较清楚的认识与了解。同时,根据具体情况与政策

法律规定,展示相关材料,提出处理意见与建议。

第二步:针对施工单位反应的情况及提出的意见与建议,属于建设单位的,由建设单位

负责解答与处理;属于计价方面的由咨询单位相关专业人员负责处理解答,通过共同讨论,

集思广益,找出解决问题的统一方法与有效途径,以达到共识。;

第三步:对会审人员提出的处理意见与建议,由会议主持人进行集中处理。对意见一致,

且事实清楚、理由充分、符合政策法律法规的,应当予以采纳;对意见虽然一致,但事实不

清,理由不充足,以及缺乏法律依据的,不予采纳;对意见不一致或者因问题比较复杂,一

时难以做出决定的,可待下一次会审会再审,也可另行召开会审会再审。对会审形成的一致意见,在主要负责人予以最终确认后,由建设单位整理会审纪要,由咨询单位、施工单位、

建设单位盖章、签字,以此做为审核依据。

⑷会审纪要要有正式格式,要写明会审时间、地点、主持人、参加单位与参加人,明确

处理问题完成时间与完成单位,会审纪要作为该工程施工技术资料存档。

第五条会审原则

依法行政原则。对重大事项的决定,都必须以事实为依据,以法律为准绳,实事求就是地

依法办理。不得以任何理由与借口,巧立名目,弄虚作假,为她人牟取不正当利益,更不得

利用职权徇私舞、贪赃枉法,做出有损国家、集体与个人利益的事情。

公平、公正、诚信原则。对需要研究处理的事项,无论任何人与任何事情,都要平等相

待、一视同仁,尽可能做到公平、公正、诚信原则

1.3档案管理制度及保密制度

第一条根据《中华人民共与国档案法》与《中华人民共与国工作人员》的有关规定,为

加强本公司业务档案的管理工作,保证信息资料的安全性、使用性,特制定本制度。

第二条业务档案、文书档案全部由办公室存档管理,会计档案由财会部门人员负责日常

管理。

档案管理工作应做到及时、准确、并严格执行保密的有关规定。

第二章业务档案的分类

第四条工程造价咨询等资料主要包括:

(一)合同、协议等资料;

(二) 报审预结算资料;

(三) 报审图纸会审变更资料;

(四) 报审签证等资料;

(五) 审定工程预(结)算书;

(六) 工程造价审定报告;

(七) 工程造价鉴定工作底稿;

(八) 本公司办公发文及会计相关资料;

(九) 其她资料

第三章立卷与归案

第五条有关人员应重视与支持业务资料的立卷归档工作。业务资料有项目负责人在该项目报告出具30日内,将需存档的资料进行分类整理装订,交档案管理人员。任何人都不得将应存档的资料据为己有,不得以任何理由拖延归档。经档案管理人员催交后,若还未交清档案者,扣发年终奖金壹仟元。

第六条档案管理人员将收集的资料应及时整理、立卷与归档。

第七条磁性介质(如磁盘、光盘等)如需归档,各部室人员应贴上标签,标明存放内容、

存放时间。不需归档的磁性介质,需注意保密,未经批准,不得借出。

第八条立卷归档的案卷,应按规定格式认真逐项填写,字迹要工整、清晰;案卷题目简

明扼要,并能反映卷内文件的主要内容,案卷存在问题的,应在备注中说明。

第四章档案保管

第九条档案分为永久性档案与当期档案。

永久性档案就是指那些记录内容相对稳定,具有长期使用价值,并对以后工作具有重要影

响与直接作用的档案。

当期档案就是指那些记录内容经常变化,只供当期使用的档案。

第十条档案的保管年限如下:

(一)永久性档案应长期保存;

(二)不再继续咨询单位,永久性档案的保管年限与最近一年档案的保管年限相同

第十一条立卷档案必须存放在档案室内,并注意防火、防潮、防蛀、防尘、防磁等工作, 要经常保持室内整齐、清洁、美观,严禁在室内吸烟,保证档案安全。

第十二条档案管理人员对保存的档案要定期进行检查,发现问题及时报告,妥善解决。

第十三条档案管理人员,不再经管档案时,需将本人所保管的档案清单移交,并履行交

接手续。

第五章保密与查阅

第十四条有关人员应对档案中涉及的商业秘密要保密。但由于下列情况需要查阅的,不属于泄密;

1、法院、检查院及其她部门依法查阅并按规定办理必要手续;

2、工作人员协会等行业管理部门对执业情况进行检查。

第十五条因工作需要,并经委托人同意,本公司以外的工作人员可以要求查阅档案。

第十六条档案管理人员必须熟悉所管理的历史与现状情况,积极为档案的利用提供便利。

第十七条借阅档案,要说明借阅的内容、要求与目的,要经部主任签字,由借阅人办理

借阅手续,并在“借阅档案登记簿”上登记。

第十八条借阅的档案资料,不得擅自带出单位,不得涂改、拆卷、转借,用后及时归还。

第十九条查阅、借阅档案人员,必须严格执行保密规定。借阅的档案、资料不得擅自复印,确实需要复制需经主任批准。

第二十条非本公司人员查阅档案,需持单位介绍信,并经主任批准后,方可调阅。

第二十一条档案管理人员要严格按照档案管理有关规定办理借阅手续,并及时将借出的案卷催交收回。

第二十二条本公司员工需辞职或调走者,一定要清理档案,做好交接工作,以免出现遗

失现象。如出现差错应由各部门负责人承担相应责任。办公室人员在见到档案管理人员、档案移交人员及部门主任签发的“清理档案单”后,方可办理该员工的调理手续。

第六章档案销毁

第二十三条档案管理人员应根据档案内容的重要程序与保存期限,会同有关人员每年对

所管理的档案进行鉴定,对失去保存价值与超过保存期限的档案提出处理意见,填写销毁清册,报主任批准后销毁。

第二十四条已销毁的档案,应在案卷总目录中注明销毁日期及参加人员。

第二十五条文书、会计等档案按有关规定执行。

1.4执业道德规范制度

为了规范造价专业人员执业行为,保障国家与公众利益,维护公平竞争秩序与各方合法

权益,提高行业声誉,工程造价专业人员在执业活动中均应遵循以下职业道德规范: 第一条遵守国家法律、法规与政策,执行行业自律性规定,珍惜职业声誉,自觉维护国

家与社会公共利益。第二条遵守“诚信、公正、精业、进取”的原则,以高质量的服务与优质的业绩,赢得社会与客户对造价工程师职业的尊重。第三条勤奋工作,独立、客观、公正、正确地出具工程造价成果文件,使客户满意。第四条诚实守信,尽职尽责,不得有欺诈、伪造、作假等行为。第五条尊重同行,公平竞争,搞好同行之间的关系,不得采取不正当的手

段损害、侵犯同行的权益。第六条廉洁自律,不得索取、收受委托合同约定以外的礼金与其她财物,不得利用职务之便谋取其她不正当的利益。第七条造价工程师与委托方有利害关系的应当回避,委托方有权要求其回避。第八条知悉客户的技术与商务秘密,负有保密义务。

第九条接受国家与行业自律性组织对其职业道德行为的监督检查。

第十条按照工程造价咨询单位资质证书规定的资质等级与服务范围开展业务,只承担能够胜任的工作。第十一条要具有独立执业的能力与工作条件,竭诚为客户服务,以高质量的

咨询成果与优良服务,获得客户的信任与好评。第十二条要按照公平、公正与诚信的原则开展业务,认真履行合同,依法独立自主开展经营活动,努力提高经济效益。第十三条靠质量、靠信誉参加市场竞争,杜绝无序与恶性竞争;不得利用与行政机关、社会团体以及其它经济

组织的特殊关系搞业务垄断。第十四条掌握先进的技术手段与业务知识,采取有效措施组织、接受继续教育。第十五条不得在解决经济纠纷的鉴证咨询业务中分别接受双方当事人的委托。

第十六条认真贯彻执行有关造价咨询的各项方针、政策、法规及规章制度,按照“严格审计,热情服务,秉公办事,一丝不苟”的原则,履行造价合同的义务与职责。第十七条要

恪守“守法、诚信、公正、科学”的执行准则。要公正维护与协调建设单位与被审计单位的权益与争议。跟踪审计人员与建设单位与承包人要保持良好的关系,三者之间以合同为准则, 互相约束。第十八条坚持科学态度,尊重客观事实,不得弄虚作假。

客户关系管理系统规章制度

实用文案 前言 本标准为规范公司及各分店客户档案制度发文及管理而制定。 本标准于2012年首次制定。 本标准由客户服务部提出。 本标准由客户服务部起草。 本标准由客户服务部负责归口。 本标准由打印、**校对、共印零份。 本标准主要起草人：** 本标准审核人： 本标准会审人： 本标准批准人： 文案大全

客户关系管理制度 1.0 总则 客户关系管理是是以客户为核心的企业营销的技术实现和管理实现。客户关系管理注重的是与客户的交流，通过一对一的营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。 为了更好的与客户进行有效沟通，建立起可以为客户提供多种交流的渠道，从而有效评估客户对企业的价值贡献与建立回馈客户的有效机制，特制定本办法。 2.0范围 本制度规定了公司各级销售单位对新、老客户的日常管理内容，包含了客户的引入方式、客户的日常维护标准、客户回访、客户的评级分析规则等管理标准。 本制度隶属于公司《客户管理体系》之第二模块，第一模块为2012年4月发布的《客户服务管理制度》。 本制度适用于： a）客户开发、回访、跟进等管理要求与业务工具使用标准； b）客户建档要求与在库档案的维护管理标准； c）客户的评级管理标准； 3.0术语 下列术语和定义适用于本规定。 3.1客户关系：指企业为达成经营目标，主动与客户建立起的某种联系。 3.2业务管理：公司经营过程中的生产、营业、投资、服务、劳动力和财务等各项业务按照经营目的执行有效的规范、控制、调整等管理活动。 4.0职责 4.1 公司各部门 负责认真学习、贯彻客户关系管理制度，并按照制度中的要求履行岗位的责任。 4.2 客户服务部 负责对本制度的执行与管理情况进行监督和检查。 5.0 相关文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规定。

员工上班管理制度word版本

员工上班管理制度

员工上班管理制度 为提高全员素质，保证产品质量，更好的为客户服务特制定本条例。 （一）检验工序管理制度 1. 质检人员必须依据仓库开具的领料单进行领料{打包物料}； 2.质检人员在检测物料（成品，半成品）前必须审好图纸、工艺档及要求，做好检验前的准备工作； 3. 未经部门主管批准，不得随意改动检验工艺和参数，若有必要改动必须与相关工序联系，预防和杜绝安全质量隐患，确保检验工作顺利进行； 4. 在检验过程中发现的问题及时分析解决，并做好记录，与上下工序有关的问题及时联系，预防同病复发，把损失降到最低； 5. 检验过程中实行三检制，即：自检、互检、专检。自检完的产品打上标记，合格品与不合格品分类摆放，不允许混放，依次充好。 6. 不合格及无标记的产品（成品）不允许流入下道工序，并做好标示，放在规定位置；不合格品按《不合格品处理规定》处理； 7. 合格品经检验合格后，做好标示，放在规定位置，待合格产品打包入库； 8. 产品在流转过程中严防磕碰，若有发现，将严肃处理； 9. 质检员依据领料单进行产品首件检验，如有不符，及时通知相关人员并纠正； 10. 质检员在生产过程中要做到首件检验、中间巡检、完工专检。发现问题及时解决； 11. 各工序人员必须严格执行《操作规程》，若有违犯，将按有关规定进行处理。 （二）上班制度

1. 全体人员应事先做好准备工作，员工必须提前5分钟到达生产现场（员工之间不准代打卡；如有发现将严肃处理；）。详细了解设备运行情况以及一天的工作内容； 2.质检员工对检验设备仪器须进行检查，并进行书面记录，检验设备每日需打扫清洁 4. 质检员必须做到“五清三”即：五清——看清、讲清、问清、查清、点清； 5. 质检人员按照规定分工到现场进行现场巡视，对发现的问题，现场记录清楚；在检查中发现不符合实际情况时，质检人员应立即处理， 6. 未经批准同意不得私自离岗。 7．检查组长的工作：1）检查人员是否齐全，设备运行、现场环境是否良好；2）检查各项工作是否准备完备准确；3）召开班前会，安排工作；4）向上级及时汇报当天工作；5）及时解决当天遇到的问题； 8．上班期间不准聚集谈天；不准玩手机；不准窜岗；不准做与上班无关事宜；9．下班提前5分钟，总结一天的工作内容并做好工作报表报告上级； 10．确定检工作台面检验设备及周边打扫干净，方能下班； （三）现场管理制度 1. 合格品与不合格品分类摆放整齐，做好标记； 2. 工、卡、量具摆放整齐严防摔碰伤； 3. 设备保持清洁、润滑、无故障； 4. 下班前设备及周边打扫干净，不允许有铁销、产品、油污等存在； 5. 不用的打包工具，不良品等按要求放到指定地点，如有违犯将按规定处理。（四）工具管理制度 1.发动和依靠工人参加工具管理，提高工人爱护工具的主人翁责任感。认真管好、用好工具、不积压、不丢失工具。

咨询项目及顾问管理制度

咨询项目及顾问管理制度 一、工作原则 1．业绩导向，专注质量。 2．站在客户的角度看问题。 3．保持严格的自律和严谨的专业精神。 4．与客户建立真诚的信任和舒畅的沟通。 5．不过多插手客户的内部事务。 6．坦诚、开放、互相支持的团队合作精神。 7．维护公司的良好形象。 二、工作制度 1．项目总监对项目的方向和方法有决策权。 2．项目成员需服从项目经理的管理和领导。 3．项目经理每周将工作总结和下周计划发送项目总监。 4．阶段性项目成果需先经过公司内部评审，通过后方可提交客户。 5．完整保留项目资料，包括各种工作草稿、初稿、报表。 6．项目结束后两周内完成公司内部培训及项目建档工作。 三、考勤制度 1．遵守客户的工作时间，不迟到早退。 2．项目经理按时记录和汇总各成员的考勤情况，每月2日以前发送人事行政部。3．项目成员返京休息及请假3天以上需提前一周申请并经过项目总监批准。四、项目经理绩效管理 1．薪酬结构及发放形式 在项目期间，项目经理收入结构如下： 项目经理收入总额＝基本工资＋项目经理津贴＋项目奖金＋通讯补贴＋电脑补贴表格：项目经理项目期间收入结构及发放形式 收入 金额（元/月） 说明 基本工资 原月度工资 按月发放 项目经理津贴 2000

按月发放 项目奖金 5000-10000 按项目回款和考核结果发放 通讯补贴 300 项目组集体报销，可以按月或累计 电脑补贴 200 项目组集体报销，可以按月或累计 合计 7500-12500 注：如使用公司电脑则不享受电脑补贴。 2．薪酬发放说明 （1）基本工资 基本工资为项目经理原月度工资，包括月度固定工资和月度绩效工资，与项目经理的考勤情况相关，按月度发放。 （2）项目经理津贴 项目经理津贴与项目经理的考核结果相关，每月由项目总监进行绩效考核，于下一个月的下旬发放。 项目经理津贴发放金额＝2000元×考核系数 （3）项目奖金 项目经理奖金与项目的回款情况、客户和项目总监的评价结果相关，在项目全部结束后分批次发放。本项目至少要实现一个完整阶段的回款，才能发放项目奖金，否则无项目奖金。如项目实现一个阶段的回款，项目奖金按20%发放，其中在项目结束后一个月内和项目服务

日常维修管理制度

日常维修管理制度 一、目的 为确保公司办公环境的正常运行，加强对办公楼水、电、设施、设备的日常维护保养。做到小修不过夜，大修不隔天。同时还要认真做好办公区水、电使用管理的日常检查，杜绝跑、冒、滴、漏等浪费现象，从各方面降低办公成本，特制定本制度。 二、维修范围 1、建筑类维修范围：铸源大厦、办公楼A、B、C座及库房的墙面、地面、屋顶、门窗、室内办公家具、办公设备设施，室外道路、围墙、楼梯、排水沟盖等局部维修； 2、水电维修范围：公司水、电的日常维修项目（包括房屋设施的灯具、电器线路、供水管网、供电线路、户外、室内门窗、楼道的照明、维修，水、电管道维修等）。 3、排污疏通维护、维修范围：排水排污管道（含办公区内全部沟井、沟渠、沟槽）疏通、清淤；排水排污系统设施维修；化粪池清淤；食堂排油管和捞油池的清通。 4、房屋建筑下陷修复范围：因地面下陷而引起的管道脱节修复；墙体墙面开裂修复；房屋地陷补缝；地砖松动破裂更换；墙面受潮污损粉刷； 5、仓储维修范围：员工办公车厢房全面维修保养工作（包括门、窗、锁、网络、照明、水、电线路、安全排除等相关事项）。 三、组织机构

以上涉及的零星维修由项目工程部统一管理，由项目工程部主管负责审核、申报、维修安排、联合验收、付款等相关程序，同时根据维修项目的大小确定内部维修或委外处理。 四、申报流程 1、各部门将需要修缮维护的项目，填写在公司《修缮申请表》（内容要真实、位置要准确表格附后），经部门领导签字确认后报行政部，再由行政部交于项目工程部实施维护。 2、项目工程主管根据上报项目的具体情况，带维修人员及项目申报部门的相关人员到现场核实，结合事项的情况，将项目的工作量及工程费用预算填写在表中上报。 五、审批权限 审批权限： 1、预算在500 元以下的公司内部维修项目，由上报部门负责人签名，经行政主管核实、行政经理审批执行； 2、预算在500 元以上的维修项目，由上报部门负责人签名，经项目工程部主管核实，报分管副总裁审核，经执行总裁审批执行； 3、预算在万元以上维修项目，且需要委托外维修的项目，由上报部门负责人签名，经项目工程部主管初步预算费用，经分管副总裁签名，经执行总裁审批后，再转交行政主管完成比价程序后，报分管副总裁审核，经执行总裁审批后执行。 六、内部维修配件的采购与报销 为保障维修成本，公司内部维修所需要的全部配件、材料均由行

客户关系维护费用管理制度(初稿)

客情关系维护费用管理制度（初稿） 第一条客户关系维护费用的主体内容 1、客户关系维护费性质 客户关系维护费简称客情费，是指在规定的销售政策之外，充分调动各种资源及运用个人的努力与魅力给予客户情感上的关怀和满足，为正常的销售工作创造良好的人际关系环境，为客户创造不间断利益，即在一定的物质利益基础上、多方面努力建立愈来愈稳定的客情关系，不断的开拓和维护好公司与客户的长久利益关系而使用的专项费用，不得用做其它支出或任何个人收入。 2、客户关系维护费使用范围及用途 ①客户采购员：用于直接提高纯销，在可选择范围内获得选择优先权，直接 建立并维护良好的客情关系； ②客户采购部领导：用于取得客户采购部对工作的支持、配合及回款； ③客户主管采购的公司领导：用于公司发展情况及公司未来创新需求的沟 通，便于捕捉市场信息，长期有效维护好客情关系及做好回款工作； ④用于争取新客户而所需的特殊费用； ⑤用于客户的活动、推广会及各种联谊等。 原则上，必须实现纯销而且回款之后，才可兑现客情费，也可根据客户回款率来决定客情费兑现率。具体因公司而定。 3、客户关系维护费用标准 根据公司盈利条件，针对每个产品制定不同标准的客情费，至于如何在客户各种相关人员中分配，因具体而定，举例如下： ①进口模块。其标准如下：

②其它品种，待定。 4、销售部建立“客户关系维护费——xx品种”科目, 在财务指导与监督下实行专户管理。 第二条客户关系维护费统计、检核 1、每月第3个工作日下班前，销售代表填报上一月《月客户采购及客情费统计表》（见附表1）和《月新客户特殊费用申请汇总表》（见附表2），交销售文员。 2、销售文员、销售部经理、财务部逐层检核《月客户采购及客情费统计表》和《月新客户特殊费用申请汇总表》（缺少任何一方签字，视为无效）。检核在第8个工作日下班前完成。 3、检核签字后的《月客户采购及客情费统计表》和《月新客户特殊费用申请汇总表》，原件留存财务部，复印件留档销售部。 第三条客户关系维护费的申请、兑付及核销 1、争取新客户或签订新客户合同时所需的特殊费用，必须在签订合同前填写《新客户特殊费用申请表》（见附表3），按程序书面逐级申请，检核签字后方可兑现，申请表原件留存财务部，复印件留档销售部。签订合同后申请一律无效，原则上回款之后才能兑现。 2、每月第9个工作日，代表根据《月客户采购及客情费统计表》按费用借支规定程序借支，以现金方式开始兑付上一月的客情费。 每个销售代表借支限额3000元，兑现完毕、销售部经理对其抽查3家确认

员工上班管理制度

员工上班管理制度 为提高全员素质，保证产品质量，更好的为客户服务特制定本条例。 （一）检验工序管理制度 1. 质检人员必须依据仓库开具的领料单进行领料{打包物料}； 2.质检人员在检测物料（成品，半成品）前必须审好图纸、工艺档及要求，做好检验前的准备工作； 3. 未经部门主管批准，不得随意改动检验工艺和参数，若有必要改动必须与相关工序联系，预防和杜绝安全质量隐患，确保检验工作顺利进行； 4. 在检验过程中发现的问题及时分析解决，并做好记录，与上下工序有关的问题及时联系，预防同病复发，把损失降到最低； 5. 检验过程中实行三检制，即：自检、互检、专检。自检完的产品打上标记，合格品与不合格品分类摆放，不允许混放，依次充好。 6. 不合格及无标记的产品（成品）不允许流入下道工序，并做好标示，放在规定位置；不合格品按《不合格品处理规定》处理； 7. 合格品经检验合格后，做好标示，放在规定位置，待合格产品打包入库； 8. 产品在流转过程中严防磕碰，若有发现，将严肃处理； 9. 质检员依据领料单进行产品首件检验，如有不符，及时通知相关人员并纠正； 10. 质检员在生产过程中要做到首件检验、中间巡检、完工专检。发现问题及时解决； 11. 各工序人员必须严格执行《操作规程》，若有违犯，将按有关规定进行处理。 （二）上班制度 1. 全体人员应事先做好准备工作，员工必须提前5分钟到达生产现场（员工之间不准代打卡；如有发现将严肃处理；）。详细了解设备运行情况以及一天的工作内容；

2.质检员工对检验设备仪器须进行检查，并进行书面记录，检验设备每日需打扫清洁 4. 质检员必须做到“五清三”即：五清——看清、讲清、问清、查清、点清； 5. 质检人员按照规定分工到现场进行现场巡视，对发现的问题，现场记录清楚；在检查中发现不符合实际情况时，质检人员应立即处理， 6. 未经批准同意不得私自离岗。 7．检查组长的工作：1）检查人员是否齐全，设备运行、现场环境是否良好；2）检查各项工作是否准备完备准确；3）召开班前会，安排工作；4）向上级及时汇报当天工作；5）及时解决当天遇到的问题； 8．上班期间不准聚集谈天；不准玩手机；不准窜岗；不准做与上班无关事宜；9．下班提前5分钟，总结一天的工作内容并做好工作报表报告上级； 10．确定检工作台面检验设备及周边打扫干净，方能下班； （三）现场管理制度 1. 合格品与不合格品分类摆放整齐，做好标记； 2. 工、卡、量具摆放整齐严防摔碰伤； 3. 设备保持清洁、润滑、无故障； 4. 下班前设备及周边打扫干净，不允许有铁销、产品、油污等存在； 5. 不用的打包工具，不良品等按要求放到指定地点，如有违犯将按规定处理。（四）工具管理制度 1.发动和依靠工人参加工具管理，提高工人爱护工具的主人翁责任感。认真管好、用好工具、不积压、不丢失工具。 2.加强对工具使用的技术指导。在使用工具时和操作过程中，严格按工艺规程进行，防止工具过度磨损和损坏，并推广先进经验，改进工具使用方法。

咨询项目管理制度.doc

咨询项目管理制度1 WORD格式下载后可以编辑咨询项目管理制度 咨询项目管理制度 第1章总则 第一条目的 为了规范和完善咨询管理顾问有限公司（以下简称公司）的项目开发，项目运做以及项目绩效和 知识管理，进一步提升公司的项目运做管理水平，促进顾问成长，特制定本管理制度。 第二条适用范围 本管理制度适用于公司内项目的开发、控制与知识管理，研究院、项目组及咨询服务部应遵照本 制度及本制度附件《咨询业务管理流程》规范运做。 第2章项目开发 第三条项目信息的获得 公司对客户进行开发的途径与方法主要包括以下几种途径： 1、公开课、研讨会会议讲课引导； 2、公司的品牌运做和客户的口碑传播；

3、公司领导、研究院与咨询师的社交活动； 4、对重点客户的接触与推介等。 咨询服务部为项目跟进的主体，应做好客户信息登记，确保客户档案和项目需求信息准确及对客 户及时跟进。 公司鼓励员工在完成本职工作的同时，对项目的开发承担一定的责任。对于协助公司获取信息开 发项目成功的员工，将予以相应1-3%作为业务信息激励，同时将在绩效考核和长期激励时将予以相关的积极评价。 第四条客户调研、分类 公司在接到咨询项目意向以后,需要就客户情况和咨询要求进行调研和分类，并制定相应营销策略．一般客户调研分类咨询服务部负责，重大项目的分类及跟进策略由总经理负责，参见《客户分类 标准》。 第五条客户上门拜访 咨询服务部负责项目跟进和客户关系建立与维护，为保证项目开发和运做的前后衔接，总经理与研究院选择内部顾问为准项目经理参与项目跟进，保证客户对公司项目运做能力认同和层次感，减少客户沟通问题。

研究院、资深顾问（准项目经理）负责在客户沟通、拜访时专业支持，为提高客户对公司专业、 规范认可度，促进业务开发成功，各部门必须严格按公司《客户上门拜访流程》和内部规范标准执行：第六条项目诊断（初诊） 为推动项目谈判进程和需求的明确，咨询服务部应对客户需求初步了解的基础上，引导和推荐 客户进行有偿初步诊断，初步诊断在于全面了解客户状况，并根据行业数据对客户运营管理状况进行 综合评价，让客户形成专业和量化认识。 项目诊断由总经理（或项目经理）率队，执行标准参见《连锁经营咨询上门诊断流程》，诊断后需编制提交《问卷统计结果》和《诊断报告》，加深客户项目认识，促进项目成交，诊断组成员可获得 诊断费15%作为工作补贴，由项目经理按工作量拟定方案报公司分配。 第七条项目建议书 在与客户深入沟通后或达成初步诊断后，根据客户的具体情况以及项目的特殊要求向客户提交项 目建议书。项目建议书为项目立项的起点，为避免项目组在客户层面上的冲突，在项目建议书提交给 客户之前，须得到总经理签字审核，以决定是否则提交。

大客户维护及管理办法

广东省邮政函件大客户管理办法 第一章总则 一、为切实加强我省函件大客户的经营、服务、管理工作，有序、有效地拓展大客户市场，提高客户满意程度，增强企业竞争力，特制定本管理办法。 二、本办法适用于我省函件大客户。 第二章函件大客户的定义及分级标准 一、函件大客户的定义 函件大客户指函件业务收入达到一定标准，与邮政企业签订协议的，并在广东邮政大客户营销管理系统（CRM系统）里注册的客户，包括公检法、社会团体、大中专院校、新闻、文艺、出版社、通讯、金融、服务、制造等各类企业、大型集团公司等。 二、函件大客户分级标准 （一）钻石客户：年业务收入500万元（含500万元）以上的大客户，或者是省公司、省函件集邮局在CRM系统里注册的上游大客户。 （二）白金客户：年业务收入在200万元（含200万元）以上500万元以下的大客户。 （三）黄金客户：年业务收入在20万元（含20万元）以上200万元以下的大客户。

（四）VIP客户：年业务收入在1万元（含1万元）以上20万元以下的大客户，函件业务收入分组中第二、第三组的市局可按此标准适当乘以0.9—0.8的系数进行评定。 第三章函件大客户的管理归属 全省函件专业大客户的开发维护及管理工作均在省公司的统一指导、部署下有序、有效、健康开展。开发维护的原则是在客户分级管理的前提下遵循属地管理制、申报注册制等相关管理规定。 （一）钻石客户：由省函件集邮局审定，由省函件集邮局大客户中心进行统一开发与维护管理，如省函件集邮局授权地市局进行开发维护以授权委托书为依据开展开发维护工作；日常的维护工作按属地管理原则执行。 （二）白金客户：由省函件集邮局审定并由省函件集邮局大客户中心统筹监控，各市邮政局（函件集邮局）负责进行具体的开发、维护管理并负主要维护责任，日常的维护工作按属地管理原则执行。 （三）黄金客户：由各市邮政局（函件集邮局）审定，各市邮政局（函件集邮局）大客户中心负责开发、维护管理，日常的维护工作按属地管理原则执行。 （四）VIP客户：由各市邮政局（函件集邮局）审定，各县/区市函件集邮部负责开发、维护管理，向市专业局报备，日常的维护工作按属地管理原则执行。 注：凡客户邮件的邮寄范围超出本市范围、年收入在300万元

上下班管理制度范本3篇

上下班管理制度范本3篇 目的:进一步规范公司管理，严肃上下班纪律：适用:本公司所有在职人员： 第一条：本公司所有员工、管理人员上下班，悉依本制度执行。 第二条：本公司所有员工、管理人员都应按作息时间之规定准时上下班。 (1)迟到 上班迟到5-15分钟，予以5元/次的处罚;15分钟至30分钟内的，予以10元/次处罚;超过30分钟后的，以扣发当日薪资的处罚： (2)早退的一律予以扣发当日薪资的处罚： (3)旷职(工)的予以扣发三日薪资的处罚;连续旷职(工)三天或一个月内累计3天的，均以自动离职论处。 第四条：上下班打卡及外出公差、私事，均应严守秩序，规定如下： (1)上下班同时打卡超过三人时，必须排队依次进行，如有争抢、插队等扰乱秩序的行为,经监督人员指出后，仍不改正的，视情形予 以20-50元/次的处罚。 (2)无论何种班次，上班者不得打了上班卡后私自外出或办理私事,如有违者,按早退论处。 (3)下班者应先打卡后外出,如有违者,即按早退论处。 (4)下班时间到后，方得停止工作，不得提前下班等候打卡，如 有违者，即按早退论处，所属主管人员负连带的责任。

(5)上下班打卡均由本人亲自操作，严禁代人或托人打卡,如有违者,责任双方均按旷职(工)半日论处。 (6)没有上班、加班而打虚假卡的，按旷职(工)一日论处。 (7)遇停电或卡机故障,未能正常打卡时,应在两天内交由所属部 门负责人签字确认并交人事部,过时不予受理,如违规签卡,责任双方 均按旷职(工)半日论处。 (8)漏打补签每月不得超过三次,每超过一次按上班迟到15分钟 内论处;漏打未签的，每次按上班迟到30分钟内论处。如因公事外 出末打卡的需填写补卡申请条。 (9)工作时间内，因事外出或提前下班的，须持有效请假单或外 出放行条，保安方可放行。如有违者,按早退或旷职(工)论处。 (10)个人请事(病)假需提前申请，由部门主管和人事部审批后方算生效，非特殊情况下所有事后请假一律作旷工论处。 第五条：本制度条款如有与目前制度相抵触的,依照本制度执行。 第六条：本制度由各部门负责人与相关人员配合行政人事部监督落实执行。 第八条：呈总经理核准后生效。 2013年5月1日起，我公司上下班打卡时间为：生产部日班： 8:00—20：00 夜班：20：00—08：00 办公室人员打卡时间为上午：8：00—12：00 下午打卡时间为：13：30—17：30(办公室) 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，公司章程的规定，特制订本公司管理制度。 第一条为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际情况，制定本制度。

全过程咨询服务质量管理制度

全过程造价咨询质量管理制度 为了不断完善和提高全面质量管理,落实质量责任制,保证全过程造价咨询成果的真实性、完整性、科学性,特制定本制度。 一、公司日常质量监管机制管理模式 公司常务质量管理机构将全面负责全公司质量的动态管理。主要通过调阅下属项目咨询成果资料和检查正在实施过程中的咨询项目程序的合规性等方式进行监管。 1、监管方式 （1）定期和不定期检查 定期和不定期检查是指公司对下属单位档案资料的真实性、合规性、完整性，实施的集中检查。 （2）抽查 抽查是指公司对下属单位咨询过程的规范性情况，进行的监督抽查。 （3）专项稽查 专项稽查是指公司依据投诉、举报和重大质量事故，进行的专门监督检查。 2、监管检查结果的评价办法 公司综合了影响咨询质量的各种因素，制定了执业质量检查评价的评分标准。检查评分实行百分制，得分低于60分的为不合格，60分至80分的为合格，80分以上的为优良。对多个项目的质量检查结论，按最低得分项目的得分来确定。

3、监管检查结果的处理 （1）检查情况应形成文字书面意见。检查意见应与被检项目进行充分沟通。被检项目收到检查结果书面意见后10天内，应将项目整改意见和整改情况回复公司。 （2）单位技术负责人对咨询初步成果审核后，应在《工程造价咨询业务质量控制流程单》上签署审核意见，并按照《质量检查评分标准》对审核后的咨询初步成果进行评分。咨询成果在三级复核范围内出现的问题，实行质量问题问责制，由复核人员承担责任。 （3）年度检查结果在公司内部进行公布。对获得全公司优良评价第一名的项目，给予奖励。对低于60分和问题严重的下属项目，在下一年度质量检查中需进行复查，同时对其项目参与人员进行处罚。 （4）对获得全公司优良评价第一名的项目组奖励元，其业绩作为执业人员晋升的参考依据。 对低于60分的项目组，对项目参与人员及单位相关负责人的处罚额度为： ①项目经理（或项目负责人）元； ②项目组专业造价工程师（或造价员）元/人； ③单位技术负责人元/人。 （7）专项稽查检查结果涉及到个人职业道德或造成严重经济损失、名誉损失的，由公司常务质量管理机构按规定程序进行上报并按规定进行相应的处置。

日常维修维护管理制度

2017小学校舍 1.年末应对校舍进行检查维修养护，保证随时发现问题及时维修。对校舍定期查勘鉴定，发现危房立即向学校及上级主管部门汇报，立即封闭停用，按有关规定加固或拆除。大、中修项目由学校提前上报主管部门审批实施。 2.校舍各部按以下要求维修 ①门、窗保持完整无损，开启灵活，玻璃五金齐全，油漆完好，铝合金窗要保证推拉灵活，玻璃、皮条、完好无损。 ②屋面应保持不渗漏，无破损，无杂物，平整完好，排水畅通。 卷材屋面每年雨季前检查维修一遍，确保使用。 ③墙体应保持完好，平整、牢固、无裂缝。内墙瓷砖不空鼓，无脱落。外墙不剥落，瓷砖不空鼓，不脱落。内墙、顶棚可三年粉刷一次。 ④地面应保持平整完好，无空鼓，无裂缝。地面砖无空鼓，无破损。 ⑤落水管应保持完好无缺。 ⑥散水坡应保持完好无渗，房屋周围应保持排水畅通。 ⑦屋面防雷设施，每年雷雨季节前要检查维修一次，并检测导电功能是否达到要求。 ⑧水、电、暖设施应定期检测维修，严防跑、冒、滴、漏、确保畅通安全。3.新建校舍功能必须符合标准要求： 做到有证勘探，有证设计，按投招标手续，有证施工。由质检站、监理公司、施工单位、学校共同严把质量关，验收关，确保工程合格后交付使用。 4.校舍档案是维护学校权益，查勘维修房屋，合理使用校舍，反映学校建设的重要资料。因此，学校必须建立校舍档案，校舍档案分为确权、基建、管理三大职责。 ①校舍档案的归集整理由分管校长，总务主任，档案管理员，共同负责。

②修建工程竣工及房屋，土地权属的变更，必须在两个月之内将一切档案资料整理归档。 ③校舍档案由专职档案人员保管，专柜存入，并切实做好档案的防火，防盗，防虫，防鼠，防霉，防光，防高温工作。 ④档案一般不得外借，如工作需要，借用人需写借条，用后及时归还。不准拆页，确保安全完整。 5.加强领导 校舍设施维护管理是学校管理的重要组成部分。所以学校要切实下大力气抓好这项工作，为此要做好以下具体工作。 ①学校成立以校长任组长，总务主任为副组长校舍设施维护管理领导小组，配齐有关管理人员，明确责任，统一管理好这项工作。 ②及时倾听师生的意见，定期研究，部署管理工作。期末、学年末各检查总结评比一次。做到管理严格，使用方便，有奖有惩。 ③确保维护经费。维护经费是校舍设备延长寿命，确保安全，保持常用常新的根本保障。所以学校领导要广辟资金渠道，多方筹措校舍设施维护经费，用于校舍设施的维护和保养，延长使用寿命。 ④接受上级部门特别是教育局领导的检查监督，促进校产校舍设施的维护管理工作，保证教育教学事业的发展。 期胡圩小学2017年（春、秋）学

公司客户服务管理办法

公司客户服务办法■★第一条本公司为强化对客户服务，加强与客户的业务联系，树立良好的企业形象，不断地开拓市场，特制订本规定。 ■★第二条本规定所指服务，包括对各地经销商、零售商、委托加工工厂和消费者（以下统称为客户）的全方位的系统服务。 ■★第三条客户服务的范围1．巡回服务活动。（1）对有关客户经营项目的调查研究。（2）对有关客户商品库存、进货、销售状况的调查研究。（3）对客户对本公司产品及其他产品的批评、建议、希望和投诉的调查分析。（4）搜集对客户经营有参考价值的市场行情、竞争对手动向、营销政策等信息。2．市场开拓活动。（1）向客户介绍本公司产品性能、特点和注意事项，对客户进行技术指导。（2）征询新客户的使用意见，发放征询卡。3．服务活动。（1）对客户申述事项的处理与指导。（2）对客户进行技术培训与技术服务。（3）帮助客户解决生产技术、经营管理、使用消费等方面的技术难题。（4）定期或不定期地向客户提供本公司的新产品信息。（5）举办技术讲座或培训学习班。（6）向客户赠送样品、试用品、宣传品和礼品等。（7）开展旨在加强与客户联系的公关活动。 ■★第四条管理各营业单位主管以下列原则派遣营销员定期巡访客户。（1）将各地区的客户依其性质、规模、销售额和经营发展趋势等，分为A、B、C、D四类，实行分级管理。 （2）指定专人负责巡访客户（原则上不能由本地区的负责业务员担任）。

■★第五条实施各营业单位主管应根据上级确定的基本方针和自己的判断，制订年度、季度和月份巡回访问计划，交由专人具体实施。计划内容应包括重点推销商品、重点调查项目、特别调查项目和具体巡访活动安排等。■★第六条赠送对特殊客户，如认为有必要赠送礼品时，应按规定填写《赠送礼品预算申请表》，报主管上级审批。 ■★第七条协助为配合巡回访问活动展开，对每一地区配置1—2名技术人员负责解决技术问题。重大技术问题由生产部门或技术部门予以协助解决。■★第八条除本规定确定事项外，巡访活动需依照外勤业务员管理办法规定办理。 ■★第九条日报巡回访问人员每日应将巡访结果以“巡访日报表”的形式向上级主管汇报，并一同呈报客户卡。日报内容包括：（1）客户名称及巡访时间。（2）客户意见、建议、希望。（3）市场行情、竞争对手动向及其他公司的销售政策。（4）巡访活动的效果。（5）主要处理事项的处理经过及结果。（6）其他必要报告事项。 ■★第十条月报各营业单位主管接到巡访日报后，应整理汇总，填制“每月巡访情况报告书”，提交公司主管领导。 ■★第十一条通报各营业单位主管接到日报后，除本单位能够自行解决的问题外，应随时填制“巡访紧急报告”，通报上级处理。报告内容主要包括：（1）同行的销售方针政策发生重大变化。（2）同行有新产品上市。（3）

企业员工上班管理制度

企业员工上班管理制度 为提高全员素质，需要制定，上班管理制度，下面是小编搜集整理的企业员工上班管理制度，欢迎阅读。 企业员工上班管理制度一 一、上班时间制度 上班时间早晨8:30，下班时间下午6:30—7:30。送货司机以送完当天货单为止。 二、迟到矿工制度 早晨8:30分上班打卡，最迟打卡时间不能超过8:35。若超过时间视为迟到处理。迟到10分钟以内，扣除工资10元;迟到30分钟，扣除工资30元，迟到1小时扣50元;超过1小时，按矿工处理。若遇特殊情况，打电话告知。旷工6天，将给予除名处理。 三、请假制度 员工请假须请假前一天填写书面请假条;若临时有急事请假须早晨8:00以前打电话，若超过8:00以后打电话请假扣除工资20元，若超过8:30打电话扣除工资50元，若不请假，扣除工资150元。 四、文员制度 文员上岸第一件事，打开电脑、电话、打印机、打扫清洁卫生。若未尽责将罚款10元，完成接客户电话的每一个细节，客户货单的规格型号、数量，完整记录后并电脑开出送货单。若库房直接送货请QQ截图到库房，开单必须做到：记录本上记录数量、规格型号一致，若出现错误将扣除工资作为处罚。本人开单后发现错误后处罚5元/

次;若送货员工发现，每次处罚10,元，并且送货员工奖励10元/次;公司领导发现每个错误处罚20元一次，且下班后整理当天单据，发现后也作同样处罚。且不得聊私人QQ，在电脑上玩游戏等与工作无关的事情，违反此规定，处罚50/元次。不得以私人原因影响工作。 五、司机送货责任制度 司机配合装完货后将送货单据单位及货物名称、型号，依次送到各家各户门店及厂里。忘记带单子，每单10元处罚。送货司机必须协助客户将货物完好无损卸下后，签收送货单，收现金。若司机在送货到客户后发现货款数量多出后带回公司将奖励货物价值的10%，同时将对库管出货员处罚货物价值的10%。单据丢失者每次罚款单据金额5%;现金丢失者每次全额赔偿，若货物在卸物过程中损坏，送货司机将罚款货物价值的15%。若货物数量缺少后，立即打电话回公司核对。货物送到客户公司后，积极配给客户将货物卸下，客户疑问，应当热情周到与客户解释沟通，不要与客户争吵，讲粗话，客户投诉属实，将受到处罚100元/次。 六、库管发货与送货员装货制度 送货单据开好后，库管将整理好的单据按顺序将货物吩咐送货司机完整地将数量规格、型号准确无误地装好。若在装货过程中出现货物损坏，将罚款货物价值的15%。把单据向送货司机交代清楚后将货物送出。在出货装货时，必须做到随喊随到，态度积极，行动迅速。严禁态度不端正，行动迟缓，否则视情节轻重将作出处罚，或者开除。 七、工资发放制度

网络咨询管理制度1.doc

网络咨询管理制度1 网络咨询管理制度 为促进和保持信息人员的工作积极性和自觉性，保证完成公司和部门下达的任务目标，特制定本制度。 一、组织结构 二、岗位职责 信息部主管 二组 组长 三组 组长 一组组长 4名信息组员4名信 息组员 4名信 息组员 信息部经理

……组 组长 ….名信 息组员 1、主管岗位职责： 1)负责信息部日常管理及团队建设工作； 2)建立合理激励机制，绩效考核体系，招聘选并优化信息部人员； 3)组织制定信息管理制度并督促执行； 4)制定信息工作流程，组长反馈机制； 5)适时进行岗位及人员调配； 6)积极配合各部门开展工作； 7)决策制定本部门各项目年度目标与计划、月度目标与计划、周目标与计 划，并确保完成； 8)组织召开年度总结、月度总结、周总结会，坚持一周一例会； 9)每天监督信息对话率，针对话率低的组或者个人提出解决方案并协调解

决； 10)及时发现并解决部门存在的隐性问题； 11)完成公司、部门领导下达的其他事务。 2、组长岗位职责 1)根据项目情况合理排班；确保不漏岗，缺岗； 2)坚决完成公司和部门主管下达的各项工作任务； 3)协助部门制定工作计划并完成； 4)搞好现场管理，做好现场纪律的考核与管理； 5)监督管理所属团队成员的日常工作，确保为客户提供及时满意的服务； 6)每天查看网站、录入系统等服务渠道是否正常工作，有问题及时反馈； 7)自己完成业务考核的同时，督促组员考核达标； 8)按时发日报、周报、月报； 9)熟练使用聊天工具进行管理，了解组员的工作情况，发现问题即时指导； 10)及时应对突发事件，自己无法处理时，需向部门主管请示； 11)认真完成公司或部门下达的其他临时性工作。

设备日常维护管理制度范本

设备日常维护管理制度范本 检查电源及电气控制开关、旋扭等是否安全、可靠;各操纵机构、传动部位、挡块、限位开关等位置是否正常、灵活;各运转滑动部位 润滑是否良好，油杯、油孔、油毡、油线等处是否油量充足;检查油 箱油位和滤油器是否清洁。在确认一切正常后，才能开机试运转。 在启动和试运转时，要检查各部位工作情况，有无异常现象和声响。 2.在使用过程中 (1)严格按照操作规程使用设备。不要违章操作。 (2)确保活动导轨面和导轨面接合处无切屑、尘灰，无油污、锈迹，无拉毛、划痕，研伤、撞伤等现象。 (4)设备运转时，操作工应集中精力，不要边操作边交谈，更不 能开着机器离开岗位。 (5)设备发生故障后，自己不能排除的应立即与维修工联系;在排除故障时，不要离开工作岗位，应与维修工一起工作，并提供故障 的发生、发展情况。 3.当班工作结束后无论加工完成与否，都应进行认真擦拭，全面保养，要求达到： (1)设备内外清洁，无锈迹，工作场地清洁、整齐，地面无油污、垃圾;加工件存放整齐。 (2)各传动系统工作正常;所有操作手柄灵活、可靠。 (3)润滑装置齐全，保管妥善、清洁。 (4)安全防护装置完整、可靠，内外清洁。 (5)设备附件齐全，保管妥善、清洁。

(6)保养后，各操纵手柄等应置于非工作状态位置，电气控制开关、旋扭等回复至“0”位，切断电源。 (7)保养工作未完成时，不得离开工作岗位;保养不合要求，接班人员提出异议时，应虚心接受并及时改进。 4.为了保证设备操作工进行日常维护保养，规定每班工作结束前和节、假日放假前的一定时间内，要求操作工进行设备保养。对连 续作业不能停机保养的设备，操作工要利用一切可以利用的时间,为 使保养工作制度化，经常化，由维护工人设备及相关部门定期进行 评测，予以奖罚。 一、坚持执行变电所设备的维护保养与预防检修相结合的检修制度。积极推行故障诊断的状态监测技术，按设备运行状态合理确定 检修时间和检修内容，逐步向预知检修方向发展，以提高检修质量，降低检修费用，缩短检修停电时间。 二、变电所供电系统，包括高压电缆主线路、变电所硐室内设备、电缆、馈出高压配电点、线路的电气设备每月检查一次，发现问题 及时处理。设备检修分为小修(日常检修)、中修(月度检修)和年度 检修。 三、变电所日常巡检或检修时发现防爆性能受到破坏的电气设备，立即处理或更换，存在故障的设备严禁继续使用。 四、变电所内的高压电气设备，发现三次短路或过流跳闸，应立即进行实验检修或更换。 六、实行日常巡检和维护保养制，变电所主要生产设备要保证有每班不少于2小时的检查、日常维护保养。若发现设备存在隐患故 障时应及时向上级部门汇报，组织力量进行检修。 七、变电所应实行设备包机制，包机人员在月度检修时间内都应参加检修和维护保养工作。每次检修完毕后，当班包机人员和当班 配电工负责验收，验收完毕后签字交接，配电工负责变电所设备的 外观防爆。

机关日常工作管理制度

机关日常工作管理 制度

****日常工作管理制度 根据《****市行政效能监察办法》、《****市行政效能问责惩戒暂行办法》和委办公会议决定，为进一步加强机关工作管理，推进政风行风建设，转变机关工作作风，正规机关工作秩序，提高机关工作效能，制定本日常工作管理制度。 一、请示汇报制度 （一）按程序规定逐级请示报告 1、各科室人员遇到本科室职权范围内的重要问题和事项，要及时向科长请示报告。 2、各科室遇到超越本科室工作职权范围的问题和事项，由科长向分管领导请示报告。 3、分管领导对超出分管范围和事关全委工作的事项，要向主要领导请示报告。 4、一般情况下，不越级请示报告。对于重要事项既要向分管领导请示报告，也要向主要领导请示报告。如因出差、学习培训等特殊情况、急办事项无法向直接领导请示报告时，能够越级请示报告，但事后应及时向直接领导汇报请示报告的内容及处理情况；特殊情况下，上级可委托下级代表自己行使职权，答复或办理某些具体事项。 5、需要向上级机关或领导请示报告的事项和问题，由主要领导请示报告或由主要领导委托分管领导负责请示报告。 （二）重大事项和问题坚持先请示后办理原则，不得先斩后奏

1、重大事项和问题是指除正常业务工作开展中的重大事项和问题以外，还包括： （1）接待或邀请上级机关、领导和兄弟单位及友邻单位人员； （2）组织或参加可能在社会或本机关产生影响的重大活动； （3）接待、安排社会传媒机构或人员采访、报道涉及本机关工作的事宜； （4）涉及本机关工作和人员的突发事件，本机关人员及家庭的重要情况及其它重大问题。 2、发生重大问题时，如情况紧急、急需决断且无法请示报告时，可按有关规定先行处理并设法请示报告；问题处理后应迅速向上级报告，按上级指示执行。 3、各级领导对基层请示报告的事项和问题，要严格按有关政策、规定答复。答复应清楚明确，不推不拖；对一时难以答复的，要先做初步解释，待研究后再做答复；答复请示报告要做好记录，并注意与有关领导、有关单位及有关科室协调。 （三）工作汇报和通报制度 1、凡以***名义上报或下发的文件、单行材料，必须经主任或书记审阅签发，重要文件或材料经主任办公会研究决定后方能上报或下发。 2、参加***厅或市委、市政府有关会议后，应及时向分管领导或主要领导汇报会议情况和会议要求，重要会议精神要在主任碰头会或主任办公会上通报传达。

咨询管理制度

目录 1目的、纲要及适用范围 (2) 2公司组织设置及职责分工 (2) 3业务工作管理 (2) 4客户管理 (5) 5学校管理 (8) 6合作关系管理 (10) 7资料及档案管理 (12) 8合同管理 (13) 9业务用章管理 (13) 10理赔处理 (14)

12业务流程管理 (14) 13附则 (15) 1目的、纲要及适用范围 1.1为了规范与提升上海加祺商务投资咨询有限公司咨询业务的管 理，提高公司运营效率与质量，促进公司战略计划的实现，特制 定本制度。 1.2本制度包括公司组织设置及职责分工、业务工作管理、客户管理、 学校管理、合作关系管理、资料及档案管理、合同管理、业务用 章管理、理赔处理、业务流程管理等内容。 1.3本制度适用于上海加祺商务投资咨询有限公司。 1.4本制度由公司***部门负责拟定，其解释权及修改权属***部门。 1.5本制度从200 年月日起执行。 2公司组织设置及职责分工 2.1公司分市场部、咨询部和资料部三个部门。 市场部负责业务种类的开拓、国外学校的发展、公司营销及合作 关系的建立和维护等； 咨询部负责新客户拓展、老客户维护及客户信息管理等； 资料部负责高效率、高质量地为客户准备留学和移民相关资料， 提供必要的面谈培训及相关资料的管理等。

2.2各部门在部门主管的领导下做好各项工作，公司副总经理负责公 司整体运作及管理，并向总经理负责。 2.3在公司规模和业务量比较有限的情况下，相关人员可身兼数职。 但应确保权限设置的合理性与监控的必要性。 3业务工作管理 3.1业务及业务资金计划 3.1.1目的及意义 为了配合公司业务战略的推进，确保业务开展的前瞻性和 有序性，加强公司相关部门间的协作与沟通，有效控制业 务发展进程，并为业绩考评和工作总结提供科学的依据， 公司各部门需制定业务计划。 3.1.2种类 业务计划分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年 12月底前完成；月度计划应在上月日前完成。 3.1.3计划内容 包括业务的拓展（业务种类、学校）、签约客户量和签证客 户量、公司营销计划、资金计划等，具体内容详见附录《业 务计划表》、《业务资金表》。 3.1.4年度计划的制定 3.1. 4.1每年月日前，召开由总经理、副总经理和各部 门主管参加的年度工作计划会议。确定下一年度公司业

服务器日常维护及管理制度

编号：XMDMTQS220-2009 服务器日常维护及管理制度

1 目的 为保证所有服务器稳定、安全地运行，特制订本规定。 2 范围 本规定中所指的服务器包括：WEB服务器、TSM服务器、OA服务器、SCM服务器以及其他对外公布的服务器。 3 活动内容 3.1系统维护人员的权限管理 3.1.1系统支持部指定服务器系统管理员、网络设备管理员，记录于《服务器、网络设备管理员对照表》中。 3.1.2 服务器、网络设备默认超级用户帐号由系统管理员（或网络管理员）根据需要更建立、修改，并在填写《服务器、网络设备超级用户帐号对照表》的“修改日期”、“帐号”、“密码”、“修改人”栏后，由其上级主管在“确认人”栏签名确认。 3.1.3 《服务器、网络设备超级用户帐号对照表》由系统支持部统一存档。 3.1.4 系统管理员负责服务器的操作系统参数设置、系统安全维护、服务器应用软件系统设置、系统备份。网络管理员负责网络设备的系统参数设定、备份、网络设备安全维护，参数更改完必须马上更新该设备系统参数数据备份。 3.2 日常维护与备份 3.2.1系统管理员、网络管理员每天上班后必须马上检查服务器、网络设备的工作状态、查看服务器的运行日志并随时关注服务器运行状况，发现异常及时报告并处理。检查结果记录于《服务器、网络设备日检查表》中。 3.2.2 备份包括：系统备份、数据备份。 ——备份的存储介质应放于机房外。 ——原则上每年年底做一次系统备份；每日做一次数据备份。应至少保留最近7日的日数据备份；设备系统参数变化时应做系统参数数据备份，并保留最新的系统参数备份数据。 ——系统备份的媒体应异地存放。 原则上系统备份、日数据备份应在系统空闲时间进行，如：设置在每日晚上下班后开始备份。每日日常设备状态检查时应检查备份状态，并在《服务器、网络设备日检查表》填写备份记录。年备份可在备份媒体栏注明年备份，系统参数数据备份可在备份媒体栏注明系统参数备份。