最新中国数字经济行业分析报告

目录

1 中国正大步迈入数字经济发展的新时代 (5)

1.1数字经济定义与内涵 (5)

1.2迈入数字经济时代大势所趋 (6)

1.2.1 数据的价值大大提升 (6)

1.2.2 技术创新提供源源不断的动力 (6)

1.2.3 产业融合推动数字经济发展 (7)

1.3数字经济时代的新特征新趋势 (7)

1.3.1 平台化生态化 (7)

1.3.2 线上线下一体化 (8)

1.3.3 多元共治 (8)

1.4数字经济带来的好处 (8)

1.4.1 经济运行成本降低 (8)

1.4.2 经济运行效率显著提升 (8)

1.4.3 经济组织方式创新不断涌现 (9)

1.4.4 实体经济形态加速重构 (9)

2 数字经济规模大、增速快 (9)

2.1数字经济整体规模大 (9)

2.2数字经济基础部分增势稳定结构优化 (10)

2.3数字经济融合部分成为数字经济增长主要引擎 (10)

2.4分行业数字经济规模 (11)

2.5我国工业智能化转型初有成效 (13)

2.6生产领域数字经济发展落后于消费领域 (14)

2.7数字技术改造传统产业面临较高壁垒 (15)

3 海外国家数字经济发展经验 (15)

4 首届数字中国论坛即将召开，关注八大数字龙头 (16)

4.1数字中国论坛情况介绍 (16)

4.2数字中国六大龙头 (18)

4.3发改委支持项目名单出炉，助推数字经济发展 (21)

4.3.1 2018年数字经济试点重大工程拟支持项目 (21)

4.3.2 两大龙头标的 (23)

图表目录

图表1：我国数字经济总体规模 (5)

图表2：数字经济的构成部分 (5)

图表3：全球数据产生量呈爆发式增长 (6)

图表4：数字经济融合部分在GDP所占比重逐年升高 (7)

图表5：2016年主要经济体数字经济一览 (10)

图表6：2008-2016年中国数字经济规模及占比 (10)

图表7：2005-2016年我国数字经济基础部分变化 (10)

图表8：2005-2016年我国数字经济融合部分变化 (11)

图表9：2016年三大产业数字经济占本行业比重平均值 (11)

图表10：2016年服务业各行业数字经济占比 (12)

图表11：2016年工业各行业数字经济占比 (12)

图表12：2016年农业各行业数字经济占比 (13)

图表13：2016年三大产业ICT中间投入占总投入比重 (14)

图表14：主要国家近年的数字经济战略 (16)

图表15：2018年首届数字中国建设峰会将于4月在福州举行 (17)

图表16：首届数字中国建设成果展览会展区分布图 (18)

图表17：神州数码分销产品及渠道 (19)

图表18：神州云科 (19)

图表19：东方国信BI及大数据全产业链产品 (19)

图表20：公司“大数据+”体系 (19)

图表21：新大陆集团组织结构 (20)

图表22：美亚柏科“四大产品+四大服务”业务体系 (20)

图表23：星网锐捷主要业务及相关公司 (21)

图表24：2018年“互联网+”、人工智能创新发展和数字经济试点重大工程拟支持项目名单 (22)

图表25：中科曙光“数据中国”加速计划 (24)

图表26：公司重点部署四类大数据 (24)

1中国正大步迈入数字经济发展的新时代

当前，我国正处于经济结构转型升级和世界新一轮技术革命的交汇时期，资源驱动经济发展的道路已经行不通，经济发展亟待顺应时代潮流。以计算机技术为基础、数字技术为代表的新业态跃上发展舞台。随着数据价值的大幅提升和技术的不断创新，原有的国民产业中已经渐渐融合了这些新业态，新经济时代有了不同以往的新特征和新趋势。

图表1：我国数字经济总体规模

1.1数字经济定义与内涵

2016年G20杭州峰会发布的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》对数字经济下了定义——以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。

数字经济的内涵包含数字产业化和产业数字化两部分。数字产业化是数字经济的基础部分，即信息产业。类似于前两次工业革命的交通运输产业和电力电气产业，信息产业是数字经济时代推动发展的基础性先导产业，具体业态包括电子信息制造业、信息通信业、软件服务业等。产业数字化是数字经济融合部分，包括传统产业在应用数字技术之后带来的产出增加和效率提升，数字经济的重要组成部分就来自于这部分新增产出。

图表2：数字经济的构成部分

理解数字经济的内涵，应该认识到数字经济超越信息产业部门的范畴，核心就是产业（工业、农业、服务业、公共服务，重点是工业）的数字化。数字经济已经成为一种与工业经济、农业经济并列的经济社会形态，因而不可以将数字经济只理解为信息产业。

1.2迈入数字经济时代大势所趋

1.2.1数据的价值大大提升

数据成为新的关键生产要素。数字经济时代万物互联，人们的衣、食、住、行、学、娱、信、金、体、医等各种生活要素均会生成数据。过去受到发展条件的制约，人们并没有足够的能力把这些庞大、杂乱的数据搜集起来, 更不要说整理、清洗、分析数据。数字经济与互联网技术的融合，引发了可记录数据的爆发式增长。经过萃取信息后，数据就会变得条理清晰、价值陡升，为社会各方带来新一轮的价值增值。

图表3：全球数据产生量呈爆发式增长

与传统要素的限制性特点不同，数据资源具有可复制、可增长、可共享的特征，为经济的持续增长和永续发展提供了基础和可能，因而数据成为了数字经济发展的重要生产要素。

1.2.2技术创新提供源源不断的动力

2017世界互联网大会期间发布的《世界互联网发展报告2017》和《中国互联网发展报告2017》蓝皮书指出，2016年中国数字经济规模总量达22.6万亿元，跃居全球第二。中国数字经济发展如此迅猛，一方面得益于政府的大力支持，另一方面，依托于数字技术的创新进步和普及应用。

信息产业技术创新是驱动数字经济发展的基础。1978年，全球信息产业增加值占GDP的比重为 1.5%，2000年上升为3.4%，2006年达到4.3%。信息产业领域的研发投资近年有上涨趋势，许多国家的全部投资中，信息产业领域研发投资占比达到20%，韩国、台湾、以色列、芬兰等几个国家/地区甚至超过40%。随着研发的投入，各地区信息产业领域的专利占比也在逐年提升，并得到了相应的产出。

此外，以信息技术为基础的数字经济，正打破传统的供需模式和已有的经济学定论，催生出更加具有普惠性和开源性的经济模式，如移动支付、共享经济、人工智能等等，相继为数字经济发展提供了源源不息的动力。

1.2.3产业融合推动数字经济发展

数字经济在其他传统产业领域的应用带来的效率增长和产出增加已成为推动经济发展的主要力量。近年来，数字经济正在加快向其他产业融合渗透,以进一步提升经济发展空间。2005年至2016年，数字经济融合部分占数字经济比重由49%提升至77%，占GDP比重由7%提升至23.4%。

图表4：数字经济融合部分在GDP所占比重逐年升高

制造业是发展数字经济的主战场，也是数字经济发展的未来。中国被誉为“世界工厂”，拥有完备的制造体系，近年来，全球超过四分之一的工业制成品来自中国。制造业转型升级，是在新一轮全球竞争中取得主导权的关键。目前与制造业融合的新一代信息技术产品和服务主要是工业云、工业大数据、工业互联网等。

1.3数字经济时代的新特征新趋势

1.3.1平台化生态化

平台化(或称生态化)成为数字经济时代下产业组织的显著特征，全球最大的10家公司，有7家都是基于互联网的平台型科技公司，其中就有中国的阿里巴巴。不论是新兴平台企业还是传统转型企业，在发展中，都广泛采取开放策略，打造生态系统，以增强平台的吸引力和竞争力。传统IT巨头向平台转型，微软公司2016年并购职场社交平台领英，将微软的IT技术优势与平台融合，打造更为互联、更加智能的生态系统。此外，传统制造企业也开启平台化转型，很多传统制造型企业大力开发工业互联网平台，如GE、西门子等。

平台化生态化带来了一系列颠覆，也使得加入的企业逐渐拓展业务边界，顺应甚至于主导数字经济的发展。汽车行业平台逐步成熟，远程信息处理系统正在改造物流产业、政府也开始通过公司开发智能交通监控、路线优化等，新颠覆时有发生。与此同

时，平台推动产业组织关系从线性竞争到生态共赢转变。对传统企业而言，生产是线性的、平行的，是竞争关系。而当平台出现以后，价值创造强调合作共赢，通过整合产品和服务的供给者，促成它们之间的交易协作和适度竞争，共同创造价值，以应对外部环境的变化。

1.3.2线上线下一体化

线上线下一体化成为产业发展的新方向。数字技术的蓬勃发展，使无数企业线上业务顺势而起，随后为布局全产业链发展，开始进行线下产业布局，由此，将形成线上线下的共生局面，带动实体经济协同发展。线上线下融为一体，打造了新的生态，聚合虚拟与实体两种优势，满足用户多样化多层次需求，丰富了用户感知，提升消费体验，揭开线上线下融合共生的新篇章。

面对科技革命和产业变革大趋势，全球信息网络巨头先试先行，加码线上线下，加快战略布局，大规模向实体经济扩展。2016年以来，阿里巴巴打通智慧门店、金牌小店、天猫小店和村淘点等商圈，将新零售覆盖面不断扩展，商业集团的大胆探索，不断推动着线上线下一体化的变革布局。另一方面，传统行业加快从线下向线上延伸，获得发展新生机。制造业领域的巨头企业，也在基于网络建立平台生态系统，加快数字化、智能化转型。例如海尔集团，利用数字技术改造企业全系统全流程，实施互联工厂，大幅提升产业效率。

1.3.3多元共治

平台化的数字经济具有千万以上量级的商品和服务提供者，更有数十亿级的消费者用户，并对用户形成强大的黏性。平台化是大势所趋，但如此庞大的规模，仅靠单一力量很难实现有效治理。多元共治成为数字经济的核心治理方式。将平台、企业、用户和消费者等数字经济重要主体纳入治理体系，发挥各方在治理方面的优势，构建多元协同治理方式，加强政府与社会的协同共治，不仅有助于数字经济安全健康可持续发展，也会为推动国家治理体系和治理能力现代化贡献力量。

1.4数字经济带来的好处

1.4.1经济运行成本降低

首先降低信息费用。数字经济颠覆了传统信息获取方式，降低信息获取的费用。最显而易见的实例就是移动通信领域的提速降费。其次，降低资源适配费用。数字经济线上线下一体化的特点解决了一直存在的信息不对称问题，大幅降低资源适配成本、第三方监督费用等。此外，数字经济提高了资本利用效率，有效解决企业资本用于特定用途后，不能经济性用于其他用途的问题。最特别的是，制度性交易成本得到了有效控制，数字经济与政务规范相结合，为降低企业因遵循政府各种规章制度而需的费用提供有效手段和可行途径。

1.4.2经济运行效率显著提升

一方面，推进了产业专业化分工。由于经济体运行成本降低，专业化分工得到不断深化，专业化导致了产业效率提高。“众包”模式改变了原有的生产方式，把各个生产环节的工作外包给专业企业，通过细化分工提升专业化运行效率。另一方面，数字经济提升了企业间的产出一致性水平，将实体经济中的单位组织在一起，相互协调配合，共同完成单一实体不能完成的工作，实现“1+1>2”的效果。

1.4.3经济组织方式创新不断涌现

一是实体经济个体的创新生产、管理、销售组织模式急速变革。数字经济带来的成本降低冲击了工业经济时代的纵向一体化模式，企业间平台化生态化体系快速发展，市场更加趋向于完全充分竞争，去寡头化和去垄断化效果显著。二是企业新变革和企业新型组织形态不断更新，全速发展。以苹果、谷歌等为代表的平台型企业迅速成长，赶超传统老牌企业；以GE、西门子为代表的传统企业加紧部署平台化转型，产出更高效，价值空间陡增；以共享经济、智能制造等为代表的新兴产业成为后起之秀，爱彼迎公司成立仅10年市值已超越百年企业帝国希尔顿。

1.4.4实体经济形态加速重构

基于强有力的与各行各业融合渗透发展，数字经济已经驱动传统产业深刻变革，带动新型经济范式加速构建。此外，经济发展模式变革的强有力推手，已然是数字经济这一独一无二的力量。当下社会的主要生产力——数字化的知识和信息，成为实体经济结构改革和提高生产效率的主导力量。最重要的是，传统制造业与数字经济相碰撞融合，形成的新一代智能化产业成为国民经济发展的支撑。数字经济与电网、公路网、铁路网等传统领域的融合，催生出万物联动的智能化综合信息基础，随着新一代通信技术的普及，将极大提升经济体的智能化、网络化、高效化运行，重构后的制造业将成为支撑经济发展的重要基础。

2数字经济规模大、增速快

2.1数字经济整体规模大

根据中国信息通信研究院（CAICT）测算，2016年中国数字经济总量达到22.6万亿元，同比名义增长超过18.9%，显著高于当年GDP 增速，占GDP 的比重达30.3%，同比提升2.8个百分点。数字经济已成为近年来带动经济增长的核心动力，2016 年中国数字经济对GDP 的贡献达到69.9%。中国数字经济对GDP 增长的贡献不断增加，接近甚至超越了某些发达国家的水平，数字经济在国民经济中的地位不断提升。

图表5：2016年主要经济体数字经济一览图表6：2008-2016年中国数字经济规模及占比

2.2数字经济基础部分增势稳定结构优化

一方面，数字经济基础部分在GDP 中的占比始终维持在

6%-7%左右，增长态势与宏观经济发展趋势大体相同。在2016

年的数字经济总量中，数字经济基础部分的规模为5.2万亿元，

同比名义增长8.7%，占同期GDP的比重为6.9%。

另一方面，数字经济基础部分内部结构持续软化。2008年

至2016年，电子信息制造业占比持续下降，软件和互联网行业

在数字经济基础部分中占比显著提升。以2016年为例，我国信

息通信服务业收入超过2.1万亿元，同比增长11.5%，基于互联

网的业务收入突破1.3万亿元，同比增长28.7%，占全行业比重

由2010年的21%提升至2016年的63%，全面成为信息通信行

业发展的主导力量。软件和数字技术服务业共完成软件业务收入

4.9万亿元，同比增长1

5.9%。

图表7：2005-2016年我国数字经济基础部分变化

2.3数字经济融合部分成为数字经济增长主要引擎

2005年至2016年，数字经济融合部分占数字经济比重由

49%提升至77%，占GDP比重由7%提升至23.4%。在2016年

的数字经济总量中，数字经济融合部分规模为17.4万亿元，同

比增长22.4%，融合部分占数字经济比重达77.2%，同比增长2.7

个百分点，对数字经济增长的贡献度高达88.2%。