外勤助手用户操作手册

外勤助手用户手册

V1.6.5

更新时间：2013 年3 月20 日

中国电信外勤助手项目团队

目录

一、产品简介 (3)

二、手机客户端功能介绍 (3)

1、使用前准备 (3)

?业务开通 (3)

?下载安装 (3)

?支持手机类型 (4)

2、功能简介 (5)

3、使用说明(以 Android 客户端为例) (6)

?登录客户端 (6)

?查看和办理“任务工单” (6)

?手机上报工作信息 (7)

?查看通知公告 (7)

?手机签到考勤 (8)

?差旅登记 (10)

?客户拜访 (12)

?地图定位 (16)

?日程安排 (17)

?信息采集 (19)

?通讯录 (20)

?定位隐身 (22)

?iphone 客户端帐号注册 (23)

?iphone 客户端找回密码 (24)

4、客户端定位方式介绍 (25)

?外勤助手定位方式 (25)

?客户端定位逻辑 (25)

?客户端各功能模块所使用的定位方式及逻辑 (26)

三、WEB 管理门户功能介绍 (26)

1、使用前准备 (26)

?登录与帐号说明 (26)

?支持浏览器类型 (27)

2、功能简介 (27)

3、使用说明 (29)

?激活定位功能 (29)

?iphone 客户端帐号的锁定、解锁、重置 (30)

?添加部门管理员 (31)

?部门排序 (32)

?人员排序 (33)

?修改密码 (34)

?批量修改人员姓名 (34)

?配置功能权限 (35)

?给客户分配客户经理 (36)

?导出客户 (37)

?查看操作日志 (38)

?围栏告警管理 (38)

?查看员工最近一次位置 (40)

?立即定位员工位置 (40)

?查询轨迹 (41)

?发送通知公告 (42)

?创建通知模板 (42)

?创建新的任务 (43)

?查看工作上报 (44)

?创建任务模板 (44)

?设置考勤制度 (45)

?查询在岗月报 (46)

?查看差旅记录 (47)

?查询客户拜访 (48)

?查询定位记录 (49)

四、常见问题（FAQ） (49)

1、基础业务问题 (49)

2、产品使用问题 (51)

3、使用故障问题 (55)

4、如何获得更多帮助 (58)

一、产品简介

外勤助手是依托中国电信 CDMA 移动通信网络及定位、GIS、短信等能力，通过联网 PC 和移动终端，为外销、外巡、外送、外修等中小企业的管理人员与外勤人员提供定位监控和任务调度服务的标准信息化产品，提高企业外勤人员管理效率，节约企业运营成本。

目前，外勤助手产品形态包括 WEB 管理门户和外勤人员手机客户端软件两种。企业管理人员通过PC 登录WEB 管理门户（）可以对外勤人员进行定位监控、任务调度、考勤管理、客户管理、统计分析及系统设置；企业外勤人员则通过手机客户端软件与 PC 侧的管理人员进行信息交互，如用手机进行签到考勤、客户拜访、接收并办理任务工单、上报工作信息、地图定位和日程管理等。

二、手机客户端功能介绍

1、使用前准备

?业务开通

用户如需使用外勤助手手机客户端，需以企业名义办理开通外勤助手业务，可以通过

以下途径进行业务咨询和办理：

a.中国电信客户经理：提供详细的业务咨询与业务受理服务。

b.中国电信营业网点、10000 号客服人员、4008187080 客服人员：提供业务的简单介绍及业务受理方式介绍。

?下载安装

外勤助手手机客户端下载地址Android 客户端下载方法：

方法一：短信下载

操作方法：点击“短信下载Android 版”按钮，系统会下发一条短信给指定的手机号码，短信内容包含手机客户端软件下载地址，用手机联网后下载安装即可。

方法二：电脑下载

操作方法：点击“电脑下载Android 版”按钮，先将客户端软件下载到电脑上，然后再通过电脑传输或安装到指定手机上。方法三：二维码下载操作方法：点击“二维码下载”

按钮（首先要确保手机上已安装二维码扫描软件），运

行二维码扫描软件并将手机对准电脑屏幕上弹出的“外勤助手客户端二维码”进行扫描，扫描成功即可自动下载外勤助手Android 手机客户端。

iphone 客户端下载方法：

方法一：短信下载

操作方法：点击iphone 版下载下方的“短信下载”按钮，系统会下发一条短信给指定的手机号码，短信内容包含手机客户端软件下载地址，用手机联网后下载安装即可。

方法二：APP Store 下载

操作方法: 点击 iphone 版下载下方的“APP Store 下载”按钮, 系统会进入苹果 APP Store 官方页面进行下载安装（本版暂不支持APP Store 下载方式）。

?支持手机类型

外勤助手手机客户端目前支持 Android2.1 及以上平台，已适配市面上主流的 CDMA Android 智能手机；同时也支持iOS5.1 及以上平台, 已适配iPhone 4s,iPhone 5 手机。

为了保证客户端软件的正常运转，手机终端需要配备至少512MB 的SD 卡。

外勤助手重点适配的Android 手机型号如下：

中兴N880E、小米、三星i929、三星i619、三星509、海信E920、MOTO xt928、MOTO XT681、

MOTO ME811、Lenovo A790E、HUAWEI C8812、HUAWEI C8650、HUAWEI C8600、HUAWEI C8500、HTC X515D、HTC T328d、HTC S710D、Coolpad 9900、Coolpad 5860/5860+等。

2、功能简介

◆我的任务：外勤人员通过手机客户端接收、查看管理员下发的任务工单并跟踪处理。

◆工作上报：外勤人员通过手机客户端向平台侧的企业管理人员上报工作数据。支持文本、

位置、照片等信息的上报；外勤人员可以通过系统默认的“工作模板”上报工作数据，也可以自定义格式并上报。

◆通知公告：外勤人员通过手机客户端接收管理员从平台侧发送的公告。

◆签到考勤：外勤人员通过手机客户端进行主动的、带有当前位置信息的签到与签退操作，

管理员可从平台侧进行考勤记录的查询和管理。

◆差旅登记：外勤人员通过手机客户端可以方便地进行差旅登记（申请），企业管理人员

可以通过平台查看外勤人员的差旅记录和活动轨迹。

◆客户拜访：外勤人员通过手机客户端可与平台侧的客户资料（含位置信息等）实现同步、

进行客户拜访登记并上报拜访情况，方便平台侧的客户管理。

◆信息采集：外勤人员可通过手机客户端对重要的工作状况或相关信息进行快速拍照、摄

像，并对信息进行查看与管理。

◆地图定位：外勤人员通过手机客户端可以进行自我定位、地图搜索等。

◆日程安排：外勤人员通过手机客户端可进行日程安排和日程提醒。

◆通讯录：外勤人员通过手机客户端可以同步和查看本企业员工的电子通讯录。

◆帮助/配置/更多：为外勤人员提供帮助信息及根据自己的使用习惯进行自定义设置。

3、使用说明(以 Android 客户端为例)

基本流程：在手机应用程序中点击“外勤助手”图标》登录验证》进入主界面

使用说明：当管理人员向外勤人员派发任务工单后，外勤人员手机客户端主界面上“我的任务”图标右上角会出现一个红色的数字，表示有新派发的任务单及数量。基本流程：在主界面点击“我的任务”》选择“代办”任务/“已办”任务》预览查看任

务详情》执行办理/备注/标记等操作》点击“提交”或“保存”。

使用说明：外勤人员可选择“通用模板”或“公司模板”，根据模板格式填写工作数据并快速上报工作信息给平台管理人员。基本流程：在主功能界面点击“工作上报”》选择一种模板》按模板填写工作数据》点

击“提交”或“保存”。

使用说明：“通知公告”中显示管理人员从WEB 管理门户下发给外勤人员的所有通知，当有新的通知下发时，手机客户端主界面的“通知公告”图标右上角会出现一个红色的数字，表示有新下发的通知及未读通知的数量。

基本流程：在主功能界面点击“通知公告”》在通知列表中点击要查看的公告信息即可查看详情。

手机签到考勤

注：短信签到用户可以发送QD 和QT（不区分大小写）发送到199 即可。

使用说明：通过手机客户端的“签到考勤”可以实现手机签到签退功能。手机签到签退时会将时间和位置记录上报给 WEB 管理门户，方便管理人员查看、统计和实施考勤管理。外勤人员可以设置签到签退提醒时间，以免错过或忘记进行签到操作

基本流程：在主功能界面点击“签到考勤”》点击“签到”或“签退”按钮》弹出成功与否的提示。

点击”签到”或“签退”按钮后，界面上会显示签到签退状态，如下图所示：

注：点击“签到考勤”页面右上角的按钮，打开提醒设置开关后，可设置提醒外勤人员手机签到、签退的时间。具体操作界面如下图所示：

注：短信方式差旅用户在开始差旅时，发送短信“C LKS 差旅目的”到199；结束差旅后，发送短信“C LJ S”到199 即可。在外勤助手

主功能界面点击“差旅登记”，如下图：

进入“差旅登记”界面，如下图：

填写“差旅目的”点击后，如下图：

若要结束差旅，点击后，如下图：

“客户拜访”包含开始拜访和客户踩点功能，点“开始拜访”，客户端会记录并向WEB 管理门户上报客户拜访记录；点“客户踩点”客户端会对客户位置进行定位并上报至WEB 管理门户。在外勤助手主功能界面点击“客户拜访”，如

下图：

进入“客户拜访”界面，如下图：

点击客户列表中信息，可进行查看，如下图：

点击进行客户的拜访，可进行的操作包括：打电话、发信息、位置查看、上传图像。如下图：

点击“结束”即填写拜访结论完成客户拜访流程，如下图：

注：点击“保存”将本地存储客户拜访信息。

点击可对客户位置进行定位并上报至WEB 管理门户，如下图：注：“设置”按钮可打开系统中“位置和安全设置”。

点击“定位”后进入，如下图：

注：点击“上报”进行踩点信息上报，点击“重定位”可重新获得定位数据。

点击可添加客户信息，编辑完成后“保存”或“上报”。如下图：

“地图定位”为外勤人员提供终端自定位功能。可以方便外勤人员定位当前所处位置并在地图上展现。在外勤助手主功能界面点击“地图定位”，

如下图：

进入“地图定位”主界面，如下图：

点击系统菜单》点击“我的位置”可显示自己在地图上的位置。如下图：

日程安排中主要为外勤人员提供新建日程计划、查看日程安排等操作。

在外勤助手主功能界面点击“日程安排”，如下图：

进入“日程安排”主界面，如下图：

这里以“新建计划”为例讲解，如下图：

填写内容、设置提醒方式、填写说明》“保存”即可，点击查看安排，如下图：

“信息采集”功能为外勤人员提供方便快捷的“拍照”、“摄像”等方式进行信息的采集。

在外勤助手主功能界面点击“信息采集”，如下图：