纷享销客V5.0 CRM网页端产品手册-第一版.pdf.
纷享销客CRM??网?页端产品?手册
第?一版
2016年1?月1?日
研发中?心-产品部
纷享销客CRM??网?页端产品?手册1 .................................................................................................................更新说明3
..............................................................................................................?角?色与权限4?概述4?管理?角?色4?业务?角?色4 .................................................................................................................列表特性4?筛选场景4?列表数据筛选5??自定义列表中显?示字段6?列拖动6?数据排序6?批量操作6?查看列表数据详情6 ................................................................................................................ CRM菜单7?快捷新建7?待我处理7?我的?工作台8?管理功能8?CRM管理9 .............................................................................................................. CRM?首?页10?本?月销售简报10?本?月指标10?本?月交易10?跟进中的客户10?智能卡?片10?查看下属11?客户查重12 .......................................................................................................................
客户12
?客户列表12?新建客户13?客户导?入13?客户导出13?客户详情13 ...................................................................................................................
联系?人21
?联系?人列表21?新建联系?人22?联系?人导?入22?联系?人导出22?联系?人详情22 .......................................................................................................................
线索23?线索列表23?新建线索24?线索详情25 .......................................................................................................................
公海26?公海管理员26?公海成员27 ...............................................................................................................
竞争对?手29 ...............................................................................................................
市场活动29 ...................................................................................................................
线索池30?线索列表30?线索详情31 ...............................................................................................................
服务管理32 ...............................................................................................................
财务管理33
更新说明
版本：V5.0
更新?日期：2016年1?月1?日
更新概述：
1.
?角?色与权限
?概述
CRM中出现的?角?色分为2种：管理?角?色，业务?角?色。
?管理?角?色
管理?角?色分为5种：CRM管理员，公海管理员，线索池管理员，财务?人员，服务?人员。
CRM管理员：由系统管理员设置。可以在??网?页端看到“CRM管理”功能。
公海管理员：由CRM管理员设置。可以设置管理的公海的规则。可以管理公海中的客户。
线索池管理员：由CRM管理员设置。可以设置管理的线索池的规则。可以管理线索池中的线索。
财务?人员：由CRM管理员设置。可以确认成交、回款、退款。
服务?人员：由CRM管理员设置。可以新建服务记录。
?业务?角?色
业务?角?色分为4种：销售?人员，销售?人员的上级，CRM观察者，数据看板?老板?角?色。
销售?人员：指所有使?用CRM的员?工。可以操作负责的客户、线索、联系?人。可以操作联合跟进的客户。
销售?人员的上级：指所有被设为直属上级的销售?人员，由销售?人员或CRM管理员设置。可以操作下属负责的客户、联系?人、线索。可以操作下属联合跟进的客户。
数据看板?老板?角?色：由CRM管理员设置。可以看到“数据看板”功能且能看到整个公司的数据。
CRM观察者：由CRM管理员设置。可以看到观察部?门的客户、联系?人、线索的数据。可以看到“数据看板”功能且能看到观察部?门的数据。
列表特性
CRM中各个功能列表具有相似的功能特性，且采?用了统?一的交互?方式。此处以客户列表为例说明列表的功能特性。
?筛选场景
1.筛选场景可以?自定义排序。
2.预置的?大多数筛选场景不可以编辑和删除，部分筛选场景?支持编辑删除。
3.点击某个筛选场景后列表?自动刷新成对应的数据。
4.筛选场景可以?自定义添加。
?列表数据筛选
点击列表右上侧的“筛选”按钮，整个列表表头所有字段变成可检索的状态，可以输?入关键字或者通过选择进?行筛选。
??自定义列表中显?示字段
点击列表右侧的“…”，会弹出整个列表中可以显?示的字段，将要显?示的字段选中，去掉不需要的字段，同时可以将字段进?行排序。点击“确定”后，列表中即按照?用户?自定义的显?示字段及顺序进?行显?示，且此设置会永久留存直?至下次重新进?行了设置。
此设置只对?用户?自?己的列表显?示字段及顺序有影响，?而不会影响其他?用户。
?列拖动
列表中所有列?支持?自由拖动位置和改变列宽。此设置属于临时设置，下次进?入列表即?自动恢复原配置。
?数据排序
列表中所有列?支持排序，点击列名，则表格中的数据即按照列名的正序或倒序排列。?批量操作
当列表中的数据?支持批量操作时，在点击列表中数据左侧的“复选框”则出现批量操作按钮。
?查看列表数据详情
在列表中点及某条数据，会从右侧推出数据详情?页。
CRM菜单
?快捷新建
1.销售记录：同客户详情?页新建销售记录。
2.客户：同客户列表?页新建客户。
3.联系?人：同联系?人列表?页新建联系?人。
4.线索：同线索列表?页新建线索。
5.机会：新建机会时需先选择机会对应客户。
6.成交：新建成交时需先选成交的客户。
7.回款：新建回款时需先选择回款的客户及对应的成交。
?待我处理
说明：这?里集中显?示CRM中待我处理的事情，当有需要我处理的事情时才显?示。
1.待审核的客户报备：客户报备审核?人在此审核员?工报备的客户。
2.待上级确认的成交：上级在此确认直属下级提交的成交。
3.待财务确认的成交：财务在此确认销售提交且上级已确认的成交。
4.待财务确认的回款：财务在此确认销售提交的回款。
5.待财务确认的退款：财务在此确认销售提交的退款。
6.待确认的销售阶段：上级在此确认直属下级提交的销售阶段。
7.待分配的线索：线索池管理员可在此分配线索。
8.待处理的线索：线索负责?人可在这?里处理?自?己的线索。
?我的?工作台
说明：这?里是业务?角?色的各功能菜单的?入?口，包括：
1.?首?页：?用户进?入CRM的第?一?页?面。
2.客户：即客户列表。
3.联系：即联系?人列表。
4.线索：即线索列表。
5.公海：即公海客户列表。
6.竞争对?手：即竞争对?手列表。
7.市场活动：即市场活动列表。
?管理功能
说明：这?里是部分管理?角?色的各功能菜单的?入?口，包括：
1.线索池：线索池管理员专属菜单。
2.服务管理：服务?人员专属菜单。
3.财务管理：财务?人员专属菜单。
?CRM管理
这?里是CRM管理员的专属菜单，具体菜单内功能参?见《CRM管理员使?用?手册》。
CRM?首?页
CRM?首?页主要展?示当前登录?用户的本?月销售情况及跟进中的客户，并且会根据他的客户跟进情况、合同回款等?自动汇总信息推荐员?工及时跟进（智能卡?片）。
?本?月销售简报
主要展?示本?月各类数据的汇总值：新增客户数量、新增联系?人数量、新增机会数量、新增销售记录数量、拜访的客户数量、拜访客户次数、阶段变化的客户数量。
?本?月指标
本?月??目标、预测、成交、回款的汇总情况。
点“??目标设置”可以设置?自?己本财年12个?月的??目标。
?本?月交易
本?月预测、成交、回款、退款的详情。如果没有退款则不显?示“退款”。
?跟进中的客户
所有未成交的有销售流程的客户，按销售阶段显?示。如果?用户所在部?门没有配置销售流程则不显?示。
?智能卡?片
纷享销客CRM会根据员?工的客户跟进情况、合同回款等情况?自动推荐员?工及时跟进。通过卡?片的形式展?示出来。??目前存在7种卡?片：
1.将被收回的客户：如果开启了公海/?非公海客户收回规则，这?里展?示所有剩余保有时
间?小于30%的客户。反之不显?示。
2.?生?日关怀：如果有联系?人在未来7天内过?生?日，展?示这些联系?人。反之不显?示。
3.即将到期的合同：如果有合同在未来30天内到期，展?示这些合同。反之不显?示。
4.待收的回款：如果成交的?金额?高于回款?金额，展?示这些成交信息。反之不显?示。
5.报备中的客户：如果有报备中的客户，展?示这些客户。反之不显?示。
6.客户资料需要完善：展?示最后跟进时间在?一周内且资料最不完整的?一个客户。
7.遗忘客户提醒：展?示最后跟进时间在30天前的随机?一个客户。
?查看下属
如果当前?用户有直属下级，才会出现查看下属?入?口。点击某个下属后，CRM?首?页切换成对应的下属数据。其中，可以为下属设置本财年12个?月的??目标。
?客户查重
当企业开启了客户查重，这?里会显?示“客户查重”?入?口。
客户
?客户列表
在菜单中点击“客户”，进?入客户列表。显?示所有我有权限看到的客户。
点击客户列表右上?角的图标，可以切换成地图模式查看客户。
筛选场景：（共8种）：我负责的客户、我参与的客户（即我是联合跟进?人的客户）、我下属负责的客户、我观察部?门负责的客户、15天未跟进的客户、预测总额?大于5万的客户、成交总额?大于5万的客户、回款总额?大于5万的客户。
批量操作：分配、添加联合跟进?人。
?新建客户
点击新建按钮，新建客户。如果开启了客户报备功能，则新建?一个客户分为3步：输?入客户名称并判重；输?入客户基本信息；选择报备审核?人。如果没有开启客户报备功能，则没有最后?一步。其中客户的基本信息可以在CRM管理中?自定义。
?客户导?入
客户?支持导?入，每次最多导?入5000条数据，导?入后默认的负责?人为当前?用户。
?客户导出
客户?支持按当前的筛选场景和筛选条件导出。
?客户详情
客户详情，有8个?页签：概要、客户信息、联系?人、机会、成交、销售流程、销售记录、附件。
概要：展?示客户的预测情况、成交情况、销售流程、联系?人、客户信息、销售团队、销售记录、修改记录。其中，
?销售团队：展?示客户负责?人及客户所有的联合跟进?人。“分配”操作：客户负责?人可以将?自?己的客户分配给别?人跟进。“退回”操作：客户负责?人可以将?自?己的客户退回到公海。同时可在此添加和取消联合跟进?人。
?修改记录：这?里只展?示关键节点（新建、负责?人变更、成交相关、回款相关）的修改记录，点“更多”可展?示所有修改记录。
客户信息：展?示客户所有字段，可以编辑。当企业开启了客户报备，这?里的客户名称是不可以重新编辑的，只有CRM管理员在“全部客户”下可以编辑。
联系?人：展?示客户下关联的所有联系?人，可在此新建和关联联系?人，也可以将现有联系?人解除关联。关联联系?人时，只能关联?自?己的联系?人。
机会：展?示客户下的所有机会，可新建或删除现有机会。
成交：展?示客户下所有的成交、回款和退款。
?点击可查看成交、回款、退款详情。
?可新建成交，新建的成交需要上级和财务确认。
?财务确认的成交，可新建回款和退款；新建的回款需要财务确认。
销售流程：展?示客户应?用的销售流程的所有销售阶段。在此可填写销售阶段的“客户问答”，填写后可进?入下?一个销售阶段。如果在CRM管理设置了销售阶段超时提醒，当阶段停留时间过?长则提?示超时；如果在CRM管理设置了需要上级确认，则点击进?入下?一阶段时需要提交到上级确认，上级确认后?自动进?入下?一阶段。
销售记录：展?示客户所有的销售记录、服务记录及发分享、?日志等关联了客户的信息，可以新建销售记录。