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2015年银行业存贷比分析报告

2015年银行业存贷比分析报告
2015年银行业存贷比分析报告

2015年银行业存贷比

分析报告

2015年6月

目录

一、存贷比监管指标调整宏观背景 (4)

1、监管层需要适应行业面变化 (4)

2、监管层面也需要增加信贷投放来适应基础货币投放机制 (4)

3、政策上的一致性 (4)

二、75%存贷比监管指标测算方法的变迁:渐进式的调整和改变 (5)

三、在没有存贷比监管要求下,美国银行业存贷比75%左右 (5)

四、取消存贷比的影响 (6)

1、极限值,每年释放信贷6.6万亿 (6)

2、提升生息资产收益率10个BP (7)

3、改善利润表,增加净利润约2.6% (8)

4、降低资本充足率1% (11)

五、新的流动性监管指标:LCR/NSFR (14)

六、其他效应 (15)

1、银行经营管理从负债端转为资产端。 (15)

2、表内扩张和表外扩张同步 (16)

七、存贷比取消后的宏观含义 (16)

1、增加人民币贷款,提高人民币贷款在社会融资总额中的占比 (16)

2、提高基础货币的投放规模,提高M2同比增速 (17)

3、减少信贷投放中间环节,降低贷款利率;降低企业融资成本率 (17)

4、有助于信贷资金低成本流向实体经济 (17)

八、总结 (19)

释放多少贷款?存贷比监管指标取消后,极端情况下(按照80%存贷比测算),16家上市银行将新增人民币贷款约6.6万亿,释放出6.6万亿的信贷。存贷比较低银行,比如:南京、兴业、农行等,能够释放出的新增贷款较多。

生息资产收益率提升?由于新增贷款收益率高于其他生息资产(指除存放央行之外的生息资产,高1.5%-2.5%),替代后的银行在存贷比达到准备金约束上限的情况下,生息资产收益率算术平均约提升10bp。不同的银行生息资产收益率提升幅度不同,主要基于2个指标:1、贷款于其他生息资产收益率差,2、当前存贷比水平。农行、平安、宁波、南京的收益率提升水平相对较高,另外工行的收益率提升也较可观。

提升净利润?存贷比监管指标取消后,银行信贷投放规模提高,资产配置结构将调整,高息的信贷资产替代其他低息的资产,净息差回升,从而影响到银行利润表,提高盈利能力,提高ROE。经过测算,在存贷比达到上限的情形下行业净利润提高提高2.55%;存贷比相对较低的,银行收益最大。主要包括:农行、南京、平安、工行、宁波。

资本消耗增加?如果各家银行都将存贷比达到临界值,行业平均来看,资本充足率下降大约下降1%左右。其中:南京、农行、平安、宁波、工行的资本充足率下降程度最为明显。

新的流动性监管指标?如果存贷比取消,未来的银行流动型监管指标大概率将由巴塞尔协议III中的流动资金覆盖率(LCR,LiqudityCoveredRatio)与净稳定资金比率(NSFR,

新加坡信托分析报告精编版

新加坡信托分析报告精 编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

新加坡信托公司分析报告 一、信托简介 信托投资基金也叫投资信托,即集合不特定投资者的资金,并委托专家代为投资,使其减少投资风险、分享投资收益的一种信托形式,基金投资对象包括有价证券和实业。托管的资产主要是房地产、银行存款、股票、家族财产等。以下简要介绍家庭信托及房地产投资信托。 (一)家庭信托 家庭信托是指(特指自然人)将其财产所有权委托给受托人,受托人按照信托协议管理信托财产,并在指定情况下将该资产转予指定的受益人。该信托像一个有限公司一样运转,一般委托人生前自己掌握,等委托人身故后,受托人责任开始生效。用一个形象的例子,父母常年在国外,他们会将一笔钱交给孩子的姑姑,由姑姑定期交给孩子当作生活费用。父母就是委托人,孩子是受益人,而姑姑则是受托人。从法律上来说,信托的资产已经不再属于资产的原始拥有人了,这样可以保证家庭财产,避免遗产、婚前财产纠纷,免去昂贵的遗产税,从而延续家族财富。家庭信托是一个极其有效的理财工具,但是普通人很难掌握理财专业知识和信息,这时候便需要一个专业的理财师或者理财机构来处理。在西方欧美发达国家,个人信托占到全部信托市场70%左右,机构信托占30%左右。 (二)房地产信托投资(REITs) 房地产信托投资(REITs)是房地产化的重要。证券化就是把流动性较低的、非证券形态的房地产投资,直接转化为资本市场上的证券资产的金融过程。房地产证券化包括房地产项目融资证券化和房地产抵押贷款证券化两种基本形式。 二、信托组织架构 根据组织形态的不同,信托可分为契约型信托和公司型信托两种。 (一)契约型信托 契约型信托是指依据信托契约,通过发行受益凭证而组建的信托。这类信托一般由信托管理公司、保管公司及投资者三方当事人订立信托契约。 信托管理公司是信托的发起人,通过发行收益凭证将资金筹集起来组成信托资产,并根据信托契约进行投资;信托保管公司一般也由银行担任,它根据信托契约负责保管信托财产,具体办理证券、现金管理以及有关的代理业务等;投资者即受

中国银行业的现状分析

银行业动态跟踪:政策调控较为密集、信贷控制仍为主要标的货币供应量增速回落新增信贷低于市场预期。2011 年1 月末M1、M2 增速分别回落至13.6、17.2分别较2010 年年末下降7.6 和 2.5 个百分点。这显示了货币政策回归常态化企业活期存款出现较大幅度减少。在上调存款准备金率、实施差别存款准备金率等多项措施的作用下1 月人民币新增贷款 1.04 万亿低于市场预期的1.2 万亿这表明了央 行信贷控制有所成效。银行业基本面较为稳定息差提升可期。2011 年新增信贷增速将较为平稳银行业贷款平均余额的良好增长仍是推动业绩增长的关键因素。在2011 年经济增长较为稳定的预期下我们认为银行的净息差将在加息周 期中受益具体的提升幅度将根据通胀的发展以及加息的频率、方式等因素而定。2011 年经济基本面较为稳定预计行业资产质量将保持整体稳定的态势。行业监管政策调控较为密集价格型调控工具对银行业中性偏利好存款准备金率 和动态差别准备金率调整对银行构成利空。预计 3 月份政策调控的节奏和力度将保持平稳后续政策持续大幅收缩的 空间预计有限。银行业基本面较为稳定估值具有较高的安全边际。市场普遍预期2011 年上半年通胀压力较大货币政策紧缩预期将压制行业估值修复进程随着银监会相关监管 政策的进一步明确预期未来年报、季报披露行情或将成为股价较好表现的时间窗口。银行业未来估值修复可期具备了中

长期的投资价值维持行业的“增持”评级。华泰证券股份有限公司大连在全国率先实现刷银行卡“打的” 2011 年05 月27 日13:28 来源:大连电视台参与互动0 【字体:↑大↓ 小】据大连电台报道,中国工商银行大连分行与大连市出租汽车有限公司今天正式启动打车刷银行卡便民工程,今后凡持有各家银行“银联卡”的市民,不论是本地还是外地的都可刷卡付费,不用再付现金了。因而,大连也成为全国首个“刷卡打的”城市。请听报道。上个世纪九十年代初,大连出租汽车公司“蓝灯的士”在全国率先实行计价器收费,此举闻名中外。如今,随着金融业的发展和打车市民越来越多,乘车交现金已不适应现代“打的”需求。为了方便市民和外地游客在大连“打的”,大连出租汽车公司便与银行联手实行刷卡打车。记者看到,安装在蓝灯的士上的消费终端机与计价器连接,不但可以受理各家银行发行的普通“银联卡”,还能识别“芯片银行卡”和“手机信用卡”,也就是说乘客既可刷卡、插卡付费,也可以挥卡“闪付”。中国工商银行大连市分行银行卡中心总经理钱景秀告诉记者,这种刷卡方式时间很短,特别是挥卡闪付和挥机闪付它的交易时间从原来的接近 1 分钟的时间能够缩短到0.2 秒。目前,大连市共有1200 辆蓝灯的士,大连出租汽车有限公司正分批对车辆进行银行卡受理改造,今年内使公司的“蓝灯的士”陆续加装消费终端,受理银行卡支付业务。公司党委书记许建红表示,公司现与

中国银行业发展现状及新趋势

中国银行业发展现状及新趋势——中国银行业协会秘书长陈远年 ?字号 ? ? ? 评论邮件纠错 2015-11-17 21:13:15来源:中国银行业协会 2015年11月13日·广州 尊敬的各位来宾,女士们,先生们: 大家上午好! 非常高兴应邀参加“第十届全球金融峰会”,在此,我谨代表中国银行业协会对本届峰会的召开表示热烈的祝贺! 党的十八届五中全会刚刚闭幕,大会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,是对中国经济社会发展蓝图的一次伟大创新性设计,立足于“十三五”时期国内外发展环境的基本特征,围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,为未来五年金融业发展明确了目标,提出了要求。此时,召开本次峰会应当说恰逢其时,充分体现出金融业界贯彻落实五中全会精神,围绕五大发展新理念制定改革发展战略,创新金融配套服务的实际行动和有益探索。中国银行业协会作为中国银行业的自律组织,一贯重视行业科学发展和改革创新研究,下面,我主要结合协会连续5年发布的《中国银行发展报告》、《中国银行家调查报告》等研究成果和行业基础数据,对银行业发展现状、发展新趋势进行简要的分享。

一、中国银行业发展现状 中国银行业是我国金融体系的主体,截止2014年末,中国银行业共有法人机构4,091家,从业人员376万人。截至2015年9月,银行业金融机构资产总额187.8758万亿元,同比增长15.0%。对实体经济发放的人民币贷款余额占同期社会融资规模存量的66.9%,同比高出1.11个百分点。总负债为173.4636万亿元,同比增长14.2%。2015年上半年,各项贷款余额96.66万亿元,各项存款余额123.97万亿元。拨备覆盖率为198.39%,流动性比率为46.18%,核心一级资本净额达97062亿元,资产利润率(ROA)为1.23%,资本利润率(ROE)为17.26%。 我国经济还处在稳定增长区间,我国银行业众多经营指标R0A、ROE、不良贷款率及税前利润增长率等指标仍领先于国际大型银行,例如,R0A高于2015年英国《银行家》杂志社前100家银行平均值0.04个百分点,ROE高出3.73个百分点。 二、中国银行业发展新趋势 根据由巴曙松首席经济学家领衔,我们联合普华永道实施的《银行家调查报告(2015)》,连续第6年跟踪采访国内银行家群体,最新访谈结果显示,“十三五”期间,银行家们普遍认为,我国银行业将继续推进深化改革和创新发展,处于重要的战略机遇期,也面临不少风险挑战,银行业发展呈现出了新趋势,可以归纳为“五个新”。 (一)发展进入新常态。 经济新常态下,我国银行业经过不懈努力,保持稳健运行。同时,正由过去十余年规模、利润高速增长的扩张期进入规模、利润中高速增长的“新常态”。一是资产规模保持增长。2015年三季度末,我国银行业金融机构总资产187.8758万亿元,同比增长15%,增幅较去年同期上升了1.4个百分点;总负债173.4636万亿元,同比增长14.2%。二是净利润增速明显放缓。2015年上半年,商业银行累计实现净利润8715亿元,同比增长1.53%,增速下降显着,大

银行同业调研报告

银行产品和服务调查报告 不久之后,自己就将成为一名正式的银行工作者。为了更好地了做好银行工作,我们必须对银行的产品和服务有一个更加全面的认识。为此,我特地走访了几家银行,对其产品和服务进行了对比,据此也对我们某某银行的产品和服务做了一些小小的建议。 一、调查对象:某某银行重庆北滨路支行,某某银行成都青羊支行,某某银行成都金沙支行,中信银行成都走马街支行,中国农业银行成都温江支行,中国工商银行成都温江支行 二、调查目的: 对比各银行之间服务和产品的不同之处,提出合理化建议。 三、调查方式: 走访各家银行,通过观察和询问得到调查资料,通过分析得出结论。 四、产品和服务对比总体来说,银行业务方面差异不大,只是在一些业务处理方式上略有差别。服务方面差别主要体现在国有银行和股份制银行之间,总体来说股份制银行服务优于国有银行服务。 (一)业务方面:存取款业务:这是银行的基本业务,差别不大,不过像农行、工行之类的国有银行等 atm 自助存取款设备利用相对更加充分,而且存进atm 的钱可以再取出来,循环利用,增加效率。 储蓄卡业务:值得一提的是某某银行某某卡业务。某某卡在自助设备上跨行跨省每天第一笔取款免手 续费,这一点使得某某卡的用户体验优于我所调查的其他银行。 信用卡业务:中信银行信用卡业务由其信用卡中心指派专人到各支行,负责信用卡推广和办理。这有利于优化工作效率,并且能够减小其他部门人员负担。 理财业务:某某银行理财经理和大堂经理不是完全分割开来的,有时候大堂经理和理财经理的职责是相互重叠的。这对大堂经理和理财经理的能力锻炼是好事,但是有时候会造成大堂经理职责疏忽。如大堂经理有时候忙于卖理财产品,忽略了大堂经理职责。其他银行大堂经理和理财经理划分比较明显,分工明晰。除此之外,中信银行等的理财业务销售方式相对灵活,如在客户办理房贷等业务时,理财经理会插空宣传理财业务。但中信银行有时会在客户办理其他业务时进行捆绑销售理财业务,给客户带来不好的感受,某某银行这点做得比较好。 贷款业务:中信银行在个贷部门比较充分利用临时实习生,增加效率,并且减少成本和个贷客户经理压力。 (二)服务方面: 迎接客户:某某和中信等股份制银行在迎接客户方面都做得比较好,不管是客户刚进门,还是客户在办理业务坐下之前,都做到了礼貌迎接。相比之下,农行和工行等国有银行在这方面做得相对欠缺,在客户进门时基本无人迎接,大堂经理也经常不在职责范围之内。但在特定情况下,股份制银行太过热情反而引起客户反感,尤其是老客户,礼貌的迎接反而显得太过模式化。国有银行没人迎接反而让客户感觉更加自由。 取号、填单:某某和中信等股份制银行一般有专人帮助客户取号、引导客户填单,农行和工行等国有银行一般是客户自己取号、自己填单,有疑问询问大堂经理。个人觉得对于有一定 文化程度的人群可以尝试其自助取号、填单,这有助于提高效率,并且让客户感受轻松。办卡:农行备 有自助发卡机,免去填单等麻烦,并且减轻柜面人员压力,提高效率,值得借鉴。 产品营销:总体来说股份制银行营销意识较强,但也有个别过分营销引来客户反感的情况发生。 服务态度:总体来说股份制银行服务态度优于国有银行,但是另一方面体现股份制银行服务方面抓得比较严,有时候会引起内部工作人员反感,服务流于表面化。 五、对某某银行的一些建议 化设备。 2 、信用卡业务专业化,由信用卡中心等机构派专人负责,提高效率,减轻其他部门压力。 3 、大堂经理和理财经理职能分工清晰化。不过也要视情况而定。 4 、理财业务营销方式多样化,可对房贷客户、等待存取款客户等进行营销,也可尝试一些 捆绑式销售。 5 、可充分利用临时实习生,比如个贷部门,处理一些琐碎事务,减少人力成本。 6 、良好的服务意识继续保持,不过服务不能太过模式化,不然显得服务表象化,并有可能 引发内部工作人员的反感。(不过不规定标准服务流程,服务有不能够很好地做到位,思考中?…] 7 、加强客户自助取号、填单意识。 8 、加强工作人员营销意识,不过要杜绝过度营销。注:由于个人经历和知识的有限,一些观点不慎恰 当,望批评指正。

中国银行基本情况

中国银行基本情况 1912年2月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。从1912年至1949年,中国银行先后行使中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能,坚持以服务大众、振兴民族金融业为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。新中国成立后,中国银行成为国家外汇外贸专业银行,为国家对外经贸发展和国内经济建设作出了重大贡献。1994年,中国银行改为国有独资商业银行。2003年,中国银行开始股份制改造。2004年8月,中国银行股份有限公司挂牌成立。2006年6月、7月,先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为首家在内地和香港发行上市的中国商业银行。2008年,中国银行作为北京奥运会和残奥会唯一银行合作伙伴,为奥运盛会的圆满举行提供了优质高效的金融服务。 中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地、香港、澳门、台湾及37个国家为客户提供全面的金融服务。主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务,并通过全资附属机构中银国际控股集团开展投资银行业务,通过全资子公司中银集团保险有限公司及其附属和联营公司经营保险业务,通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务,通过全资子公司中银集团投资有限公司从事直接投资和投资管理业务,通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。按核心资本计算,2009年中国银行在英国《银行家》杂志“世界1000家大银行”排名中列第十一位。2011年和2012年,中国银行连续两年成为新兴市场经济体中的唯一入选全球性系统重要银行的金融机构。2012年末,中行资产总额达到12.68万亿元。 在一百年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神,将爱国爱民作为办行之魂,将诚信至上作为立行之本,将改革创新作为强行之路,将以人为本作为兴行之基,树立了卓越的品牌形象,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉。面对新的历史机遇,中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展,向着建设国际一流的大型跨国经营银行集团的战略目标不断迈进。 中国银行发展战略 核心价值观追求卓越诚信绩效责任创新和谐 战略目标 追求卓越持续增长建设国际一流的大型跨国银行 战略定位 以商业银行为核心。多元化服务、海内外一体化发展的大型跨国银行 商业银行业务是中国银行的传统主营业务,包括公司金融业务、个人金融业务及金融市场业务(主要指资金业务)。 11月12日,联合国环境规划署金融行动机构“2013年可持续金融全球峰会”在北京开幕,中国银行以“绿色赞助商”身份赞助支持了该峰会。 [2013年]中国广告协会“中国广告长城奖” [2013年]美国通讯公关职业联盟“年度报告综合类评比金奖” [2013年]中国企业社会责任年会“国有上市企业社会责任榜百强企业” [2013年]《贸易金融》杂志“中国最佳贸易融资银行” [2013年]《银行家》、中国社会科学院金融研究所“最佳金融企业形象奖”

XX市银行同业调研分析报告

XX市银行同业调研分析报 告

为了践行省联社“XXXXXXX”的发展战略,为XXX商行业务经营发展提供有效信息服务,为要做到“知己知彼,百战不殆”。我们通过实地调研、亲身体验等方式对XXXX市同业银行进行了调查研究,并汇总。现将调研情况整理汇报如下: 目录 一、中国银行业的基本情况 (一)中国银行业概述 (二)中国银行业发展历史 (1)起步阶段 (2)大一统时代 (3)向现代银行金融体系转变 (三)中国银行业市场格局 二、XXXXX的基本情况 (一)XXXXX概述 (二)XXXXX发展历史 (三)XXXXX市场格局 (1)立足“XXXX” (2)服务“XXXXX (3)服务“XXXX” 三、调研目的 四、调研时间

五、调研对象 六、调研人员 七、调研方式 八、调研分析 (一)XXX现有银行业金融机构情况(二)人员岗位及硬件服务设置分析一、中国银行 ①、硬件上 ②、人员配备 二、建设银行 ①、硬件上 ②、人员配备 三、工商银行 ①、硬件上 ②、人员配备 四、农业银行 ①、硬件上 ②、人员配备 (三)、贷款类产品分析 一、建设银行 二、工商银行

三、XXX商业银行 (1)公司类流动资金贷款 1、微小企业贷款 2、小企业一般贷款 3、小企业简易贷款 4、熊猫圆圆小企业贷 (2)个人经营类贷款 1、熊猫圆圆个人贷 2、个人经营性贷款 3、个人联合保证贷款 4、个人营运车贷款 四、中国邮政储蓄银行 1、小企业贷款 2、个人商务贷款 3、经营性车辆贷款 4、小额贷款 五、其他银行贷款产品 (四)理财投资类产品分析 1、建设银行 2、中国银行 3、XXX商业银行 4、乐山市商业银行

2013-2014年信托行业分析报告

2013-2014年信托行业 分析报告 2014年2月

目录 一、2013年信托行业发展情况回顾 (5) 1、信托同业百舸争流,通道优势已然不再 (5) 2、房地产信托迎来兑付高峰,刚兑神话仍未破灭 (6) 3、信托资产增速放缓,10万亿后能否迎来拐点 (6) 4、事务管理类信托加速发展,大型信托公司带头探索 (7) 二、2013年货币市场流动性情况回顾 (10) 1、2013年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策 (10) 2、2013年,国外经济体持续复苏 (12) 三、2013年银信合作信托产品回顾分析 (15) 1、银信合作业务占比逐渐下降,创新型银信合作模式不断催升 (15) 四、2013年集合理财信托产品回顾分析 (18) 1、发行规模创历史新高,发行量同比增长达21% (18) 2、平均收益率同比下降,信托期限明显缩短 (19) 3、资金使用方式:权益型贷款型发行规模占比最高,股权型收益率一马当 先 (21) 4、投资方向:房地产信托发行规模第一,金融类信托发行数量遥遥领先. 22 5、收益类型:固定收益仍为主流品种,平均收益领先其他收益方式 (23) 五、基础产业信托分析 (25) 1、础产业信托发展现状:平稳发展期 (25) 2、基础产业信托发行情况:发行规模发行数量双双下降 (26) 3、信托公司基础产业信托发行情况:中信方正长安领衔,个体发行规模显 著下降 (27) 4、基础产业信托期限及收益率:基础产业信托期限最长,收益波动平稳. 29 5、基础产业信托地区分布情况:发行地集中于江苏、四川、重庆、湖南、 辽宁、安徽等地 (30) 6、基础产业信托产品类型分布:基建为主,矿产资源及交通类次之 (31)

我国银行业行业分析报告

我国银行业行业分析报告 报告要点: 1.我国银行业现状及对金融安全的影响。 2.我国银行存贷款与资金流动性。 3.银行间市场分析与人民币资金运行情况。 4.银行业政策与市场开放动态。 5.银行业的竞争格局和监管制度。 6.我国银行业面临的风险情况与未来前景。 7.中国银行业发展策略建议。

一、我国银行业现状及对金融安全的影响 在我国,主要有以下银行机构:中国人民银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、深圳发展银行、招商银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、华夏银行、中信银行、兴业银行、中国光大银行、广东发展银行,并且在我国的各大城市,基本上都有自己的城市商业银行。此外,还有各种政策性银行,都在各自的领域发挥职能。 目前的形式下,由于外资银行的不断加入,我过的银行发展形式已经十分严峻。更加开放的经济格局,和多年以来积累的各种金融问题,让银行业的发展举步维艰。致使银行业发展不容乐观,也对我国的金融安全产生了影响。不过,现阶段下,我国的资本储备充足,尚有结余,并且资本账户尚未开放,影响银行和金融也发展的因素也就多数来源于国内。所以,立足于国内银行业的发展问题上,才是解决整个行业问题的根本。 1、从我国银行的市场结构来看。截止2010年,我国国内市场外资银行营业性机构已经接近600家。在华投资总额达到了4.3万亿元。其业务占总市场的2%,其余的份额由国内银行占据。有数据显示,我国的“四大国有商业银行”吸收了65%的居民储蓄,承担了80%的支付结算业务,贷款额占到了全部金融机构贷款的60%。随着社会的发展,银行业的竞争压力不断增大,市场份额不算缩水,许多银行都背起了沉重的包袱。 2、从金融机构和银行的信贷情况来看。中国的许多银行在信贷工作中,往往受到种种外来因素的干预和压力。信用贷款的决策并不完全决定在资信因素上,帮助国有企业脱困,扶持地方经济,还有其他很多因素,经常是影响授信决策的重要因素。 3、从管理上来看。我国银行的管理机制上还存在很多缺陷,资本的约束力普遍较低,而且部分金融机构资产质量差,流动性不足,在市场准备不足的情况下,很难对市场做出准确地监管和判断。另外,国家执行加入WTO以后的有管银行也开放的承诺,虽然有助于银行业的发展,却也暴漏了我国银行业存在的众多管理漏洞。这一点,后面会详述。 所以,银行业的稳定与金融的发展息息相关,短期内中国银行的市场分额和基本结构不会发生重大改变,国有银行在近几年依然着力于消化不良资产,提高经营管理、人员素质以及风险预测水平。银行业稳定发展了,也就为金融行业总体才能呈良好的上升态势,打下了良好的基础。 二、我国银行存贷款与资金流动性 从2010年至今央行已经7次上调了法定存款准备金率,大型金融机构的法定准备金率已经达到了19%,中小金融机构的法定准备金率达到15.5%。正是在不断的加息和提高准备

银行 经营风险分析报告

XX银行年度经营风险分析报告 中国银行业监督管理委员会XX监管分局: 现将XX银行(下称“我行”)年度风险经营分析报告如下: 一、业务经营基本情况分析 (一) 负债情况分析 截至年末,我行各项存款总额X万元,比年初增加X万元,增幅X%。其中:对公活期存款为X万元,比年初增加X万元;对公定期存款为X万元,比年初增加X万元;个人活期存款X万元,比年初增加X万元;个人定期存款为X万元,比年初增加了X万元;银行卡存款为X万元,比年初增加X万元。 我行各项存款指标均比年初有较大幅度的增长,主要原因有以下几个方面的原因:一是经多方面努力,争取到部分有实力的大企业客户,例如X上市公司在我行开立监管资金专户,带来对公定期存款一定幅度的增长;二是继续加代发工资业务及批量开卡的营销,在提高开户数和发卡量的同时,也使居民储蓄存款能够稳步增长;三是持续进行产品创新和开展主题营销活动;四是我行在本年新开展了间联POS机业务,在为我行发展出一批合作商户的同时也带来了部分新增存款;五是我行在年初原有总行营业部、X支行2个营业网点的基础上,新增了X支行等X个营业网点,延伸了我行的服务半径,扩大了我行在本地区的影响力和知名度。

(二)资产情况分析 1、信贷资产 (1)基本情况:截至年末,我行各项贷款余额X元,比年初增加X 万元,增幅X%。其中,短期贷款X万元,比年初增加X万元;中长期贷款X万元,比年初增加X万元。按五级分类口径统计,正常类贷款X万元,关注类贷款X万元,暂无不良贷款。 (2)贷款集中度情况:针对贷款集中度偏高的情况,我行根据实际情况,采取有保有压、重点支持的政策逐步降低贷款集中度,保证符合生产经营状况良好,有发展潜力的贷款户,压缩产品落后、经营不善的企业贷款,同时重点扶植国家产业政策方向的新兴产业及“三农”和小微企业。截至X年底,“单户500万以下贷款余额占比”指标已从X月末的X%大幅提高至X%,达到监管要求;“户均贷款余额”指标从X万元降低至X万元,力争逐步达标。 (3)贯彻落实“两个不低于”情况:自开业以来,我行一直对自身的市场定位非常明确,为此,根据XX经济发展及行业特点,在确保风险可控的情况下,将信贷资金重点倾斜于“三农”、小微企业等基础经济,达到“两个不低于”要求的目标。其中,支持农业贷款X万元,支持小微企业贷款金额X万元,两项合计占贷款总额的X%,有力地支持了当地民营经济的发展,体现了我行服务“三农”和小微企业的金融定位。 2、非信贷资产

上海市内资商业银行业基本情况的调查报告

上海市内资商业银行业基本情况的调查报告 上海市内资商业银行业总体情况 一、上海市内资商业银行业基本情况 截止目前,上海地区共有内资商业银行15家。其中:(1)国有独资商业银行4家,分别是中国工商银行上海市分行、中国农业银行上海市分行、中国银行上海市分行、中国建设银行上海市分行;(2)其他商业银行10家,分别是交通银行上海分行、中信实业银行上海分行、中国光大银行上海分行、华夏银行上海分行、广东发展银行上海分行、深圳发展银行上海分行、招商银行上海分行、上海浦东发展银行上海地区总部、福建兴业银行上海分行、中国民生银行上海分行;(3)地区性银行一家,是上海银行。 上海市内资商业银行按资金规模的排名表 (截止2002年6月底)

商业银行主要资产业务有:(1)各项贷款业务,具体分为(a)短期贷款,按行业及企业性质划分为:工业贷款、商业贷款、建筑业贷款、农业贷款、乡镇企业贷款、三资企业贷款、私营企业及个体贷款、其他类贷款(含个人短期贷款);(b)中期流动资金贷款;(c)中长期贷款,包括基本建设贷款、技术改造贷款、其他中长期贷款(含个人中长期贷款);(d)票据融资;(e)各项垫款。(2)有价证券及投资。(3)应收及预付款。(4)买入返售证券。(5)存放中央银行准备金存款。(6)存放中央银行特种存款。(7)缴存中央银行财政性存款。(8)同业往来,包括存放同业、拆放同业。(9)代理金融机构贷款(含代理人行专项贷款)。(10)库存现金。(11)外汇占款。 银行主要负债业务有:(1)各项存款,具体分为(a)企业存款,包括活期存款,定期存款;(b)机关团体存款;(c)储蓄存款,包括活期存款、定期存款;(d)农业存款;(e)其他存款。(2)代理财政性存款。(3)金融债券(含政策性金融债券)。(4)应付及暂收款。(5)卖出回购证券。(6)向中央银行借款。(7)同业往来,包括同业存放,同业拆借。(8)委托存款及委托投资基金。(9)代理金融机构委托贷款基金。(10)各项准备(含贷款呆帐准备金)。 二、上海市内资商业银行资产负债结构比较分析 1、上海市资金规模在500亿元以上的商业银行资金来源运用结构分析(以2002年6月30日数据为分析依据) 资金运用表 单位:亿元

银行行业分析报告

银行行业分析报告 (一)银行发展的总体概括 1、近年来银行发展状况: 我国银行的分配状况: 3 家政策性银行分别是:国家开发银行、农业发展银行和进出口银 行; 4 家商业银行分别是:中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行;11家股份制商业银行分别是:交行、中信、华夏、招商、光大、民生、浦东发展、深圳发展、渤海、广发、兴业,以及110 家城市商业银行;目前,我国银行体系由大型商业银行、股 份制商业银行、城市商业银行及其他类金融机构组成。 表 1 为截止 2012 年 12 月 31 日,我国银行业各类金融机构境内外资产和负债总额情况: 表 1 各银行资产负债情况 资产总额占比 %负债总额占比%大型商业银行60.444.9356.0944.89股份制商业银行23.5317.6122.2117.78城市商业银行12.359.2411.549.24其他类金融机构37.7128.2235.1128.1总计 133.62 100 124.95 100 解析:在我国银行体系中大型商业银行依旧占据了主要 地位。但近几年来,所占的市场份额逐渐下降,与此同时,股份制商业银行、城市商业银行和其他金融机构发展速度逐渐加快,所占市场份额有所提高。 2、银行行业前景分析: 图 1 企业景气指数和企业家信心指数

图2 银行行业信心指数与景气指数 结果分析:该数据来源于国家统计局统计报告。 图1 中,企业景气指数都大于临界值100,说明当前企业景气状态处于温和回升状态; 图2 中,银行业景气指数小于临界值 100,因此可以反应出银行业在近一年多内的景气状态不佳;银行家信心指数偏低,说明近年来处于金融行业银行业的发展并不顺利。 3、银行行业一般特征分析: 银行行业经济结构银行行业的经济周期垄断竞争型周期型行业银行行业生命周期 成长阶段 行业类型 金融服务行业 分析(略) 4、行业板块的变动趋势: 表2、 3 为 2012 年 16 家上市银行的收入情况: 表2 营业总收入增长率股东净利润增长率利息净收益增长率25570.5415.210269.2817.520367.4316.6 手续费净收入增长率拨备支出增长率其他项目收益增长率4642.1112.62295.188.5561.01-8.4 结果分析: 平均成本收入比中,其中五大行提升 0.03 个百分点至 31.76%,城商行下降了 1.35 个百分点至 29.9%,农行、中行、中信、平安银行成本收入比提升。 表 3 业务和管理费用增长率 %12 平均成本收入比%11 平均成本收入比% 8158.614.332.1831.9 12 净息差 %11 净息差%12 非息收入比例%11 非息收入比例% 2.64 2.6620.3521.33 结果分析: 净息差中,股份制银行下降最多,达到9 个基点,其中平安和民生银行下降最多,分别为 38 个基点和36 个基点,兴业银行反弹18 个基点;同时,由于银监会对行业收费的管理导 致五大行手续费收入增幅减小。股份制银行和城商行非息收入占比分别为17.75%和 12.10%,同比提高 1.89 和 1.02 个百分点。 图 3 为 2012 年主要财务指标:

信托行业深度分析报告

信托行业深度研究报告

投资摘要 关键结论与投资建议 信托公司往往被定义为金融业中的“坏孩子”,但其较强的盈利能力可能要超出市场认知。我们统计了行业68家信托公司自2010年以来的经营表现,就平均ROE而言,超过30%的有三家公司,分别为安信信托、中融国际信托和四川信托;超过20%的有16家公司,占比高达23.5%,体现出明显领先于一般行业的盈利能力,具有显著投资价值。 行业分化正在逐步拉大,具备较强主动管理能力的信托公司已体现出更好的适应力和盈利能力。自2012年以来,信托公司的通道类业务越来越多的受到基金子公司和券商资管的竞争,通道业务费率持续下滑,同时带动信托行业报酬率下滑。但行业承压期往往也是公司进行分化的时点,主动管理能力已经成为行业分化的最重要塑造力,而上市信托公司中,安信信托、经纬纺机(子公司中融信托)和爱建集团(子公司爱建信托)都表现出了优于行业的特性。按信托公司的盈利能力以及估值水平,我们推荐板块的投资机会,按排序为:安信信托、爱建集团、经纬纺机和陕国投A。 核心假设或逻辑 第一,通道业务费率持续受到资管行业竞争的影响而走低,信托行业面临越来越大的转型压力; 第二、行业分化沿着主动管理能力这一维度逐步展开,在资本利用效率和信托报酬率上具有优势的公司也将持续跑赢行业; 第三,监管政策或将对通道类业务形成冲击,依靠通道类业务实现盈利的信托公司将面临更大的经营压力,而已具备较强主动管理能力的信托公司则在行业分化中越来越具备相对优势; 第四,信托公司具备权益杠杆乘数较低、ROE较高且具备良好稳定性的特点,具备长期投资价值; 第五,我们认为估值方法主要由企业背后的业务模式决定,就非银金融领域而言,由于业务运营存在较大差异,不同板块使用估值方法也不同,其中券商、财险适用于PB估值法,寿险适用于P/EV估值法,而信托公司更适用于PE估值法, 与市场预期不同之处 首创性的从资本效率、信托业务报酬率、固有业务投资收益率三个维度构建了信托行业ROE度量框架,并且给出了行业ROE的敏感性分析表。 我们系统讨论了信托公司的估值体系,并且指出估值方法的选择由背后的业务逻辑决定,信托公司具备盈利能力稳定性强、表内资产和表外资产并存的特点,更适用于PE估值。 市场采用自上而下的分析方法,认为监管政策或将对通道业务展开更严格监管,从而使信托行业承压,进而压制信托估值。我们认为行业分化已经开始,优质信托股的绝大部分盈利靠主动管理类业务实现,对通道类业务敏感性更低,且分化阶段是龙头股投资的良好时点。 股价变化的催化因素 宏观经济好于预期;上市信托公司主动管理能力持续增强,信托报酬率继续领先行业。 核心假设或逻辑的主要风险 监管趋严、行业竞争加剧。

中国信托业发展分析报告

中国信托业进展报告(2012) 一、信托资产规模年增万亿,动能何来? 2008年底1.22万亿;2009年底2.01万亿;2010年底3.04万亿;2011年底4.81万亿;2012年6月末5.54万亿。 2008年以来,中国信托业的信托资产规模几乎每年以约一万亿元的增长不断刷新纪录。 信托业治理的资产规模差不多远远超过公募基金行业(2011年底证券投资基金资产净值2.19万亿元),直追保险业资产规模(2011年底保险资产总额6.01万亿元)。 中国信托公司的持续高速进展要紧得益于: 1.中国经济在过去20年保持高增长,使得国民财宝迅速积存,居民对投资理财的需求迅速增加。众多理财产品中,固定收益类信托产品受到投资者的追捧。 2.在分业经营、分业监管的金融体制下,信托公司相比其它各类金融机构,投资范围最为广泛,投资方式最为灵活。近年来,各类金融机构大规模与信托公司合作开展资产治理和财宝治理业务。比如,银行的理财业务部门与信托公司合作,开展银信理财合作业务;银行的私人银行部门与信托公司合作,合作开发并代销集合信托产品。 3.持续的银行信贷规模管控环境下,信托公司满足了企业的融资需求。2008年四季度国家“四万亿”经济刺激打算出台后,银行开始大规模的信贷投放,但2009年四季度以来,国家开始

逐步操纵信贷规模增长。在偏紧的信贷融资环境下,企业能够承受较高的融资成本,加之信托资金使用的灵活性,实业企业对信托融资的同意程度和实际需求都大大增加。 4.大量高素养人才加盟信托业。近年来,许多信托公司建立了市场化运作、市场化激励机制,吸引了大量商业银行、证券公司、基金公司的人才“回流”信托业。信托公司形成了“自下而上”创新动力(310328,基金吧)。 …… 此外,中国银监会对信托业的科学定位和监管,也是信托业快速进展的重要缘故。2007年,银监会对《信托公司治理方法》、《信托公司集合资金信托打算治理方法》进行了系统修订,进一步明确了信托公司“受人之托、代人理财”的定位。同年,银监会非银部牵头组织拟定了信托公司以后进展规划:力争在3-5年时刻内使信托公司盈利模式发生较大转变,成为真正体现信托原理、充分发挥信托功能、面向合格投资者,要紧提供资产治理、投资银行业务等金融服务的专业理财机构。 二、应该如何看待银信合作业务? 广义的银信合作,泛指银行和信托公司的各类合作,比如银行代理推介信托打算,托管信托打算资金等。通常所讲的银信合作,实际是指银信理财合作,是指商业银行将客户理财资金托付给信托公司,由信托公司担任受托人并按照信托文件的约定进行治理、运用和处分的行为。

【银行】2015中国银行业发展报告

2015中国银行业发展报告! 2015-07-02 轻金融 来源:《中国银行业》杂志2015年第6期 作者:中国银行业协会行业发展研究委员会 2014年,面对复杂严峻的国内外经济金融形势,中国银行业金融机构认真贯彻落实国家宏观调控政策,牢牢把握经济金融发展大势,坚持稳中求进,加快改革创新,推进战略转型,切实强化风险管控,不断提高金融服务质量,积极履行社会责任。 2015年是我国全面深化改革的关键之年,中国银行业将继续深入贯彻落实宏观调控政策,围绕国家经济社会改革的总体思路,持续深入推进改革创新,积极践行转型发展,切实提高金融服务实体经济的水平,同时严守风险底线,保持稳健发展。 中国经济下行压力较大银行业经营环境复杂严峻 2014年,全球经济在缓慢、波动中复苏,发达经济体与新兴市场经济增长分化。受油价下跌提振消费的影响,美国经济增速有所加快;新兴市场经济体需求走弱,增速放缓。全球范围内通缩是各国央行[微博]所面临的共同困扰。各国结构改革进展仍将相对迟缓,利率水平仍将保持在相对低位。2015年,美国消费增速加快,经济增长可能加快至接近3%的水平,欧元区同时受益于欧元贬值和油价下行,GDP增速可能略有加快至1%左右,日本则可能延续缓慢复苏的势头,新兴经济体仍将面临增长放缓、通胀上升的压力。 2014年,人民银行继续实施稳健的货币政策,适时适度预调微调,既保持定力又主动作为,保持流动性合理充裕,引导社会融资成本下行,有序推进各项金融改革。2015年,人民银行继续实施稳健的货币政策,更加注重松紧适度;加强和改善宏观审慎管理,政策组合更加灵活有效;注重工具创新,多手段加强流动性调节;同时加快推进利率市场化改革。 2014年,银监会在提升金融服务、深化银行业改革、防范金融风险、加强金融法治建设等方面出台了新的监管政策,进一步加强了监管引领。2015年,银监会的工作重点将集中在以下领域:全面提升金融服务质效,支持国家战略实施;全面推进银行业改革开放,继续引导民间资本进入银行业;推进银行业市场化改革,推动银行业务管理架构变革和银行监管体系改革;继续防范和化解金融风险,严守不发生系统性区域性风险底线。 中小银行市场份额占比上升行业深入改革和转型成效初显 银行业市场结构逐步调整,中小银行市场份额占比上升。2015年一季度,股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构和其他类金融机构资产份额占比分别比上年同期提高0.24、0.56、0.31和0.63个百分点。民营银行加快发展,首批试点五家民营银行突出特色化业务、差异化经营。机构网点布局不断优化,不断推进存量网点经营模式转型;新增网点重点支持小微企业、“三农”等领域。社区银行取得积极进展,截至2014年底,中小商业银行共设立2840家社区支行、480家小微支行。从业人员结构不断优化、人员素质持续提升。据调查,62家商业银行的员工中,硕士以上学历占比平均为8.9%左右,获得银行业从业资格证书的

2019年全国性商业银行财务分析报告

全国性商业银行财务分析报告 全国性商业银行财务分析报告 本报告从财务指标角度分析讨论20**年全国性商业银行的竞争力。 本报告所提全国性商业银行包括:由中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行等五家银行组成的大型商业银行(以下分别简称为“工行”、“农行”、“中行”、“建行”和“交行”,统称为“大型银行”),以及由招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、中国光大银行、兴业银行、华夏银行、广东发展银行、平安银行(20**年1月20日,深圳发展银行与其控股子公司平安银行两行整合吸收合并,深发展作为存续公司并更名为“平安银行”)、恒丰银行、浙商银行、渤海银行等十二家银行组成的全国性股份制商业银行(以下分别简称为“招商”、“中信”、“浦发”、“民生”、“光大”、“兴业”、“华夏”、“广发”、“平安”、“恒丰”、“浙商”、“渤海”,统称为“股份制银行”)。 前言 全国性商业银行是我国银行业的重要组成部分。截至20**年12月31日,全国性商业银行的资产合计占到银行业总资产的61.14%,负债合计占到银行业总负债的61.27%,分别较上年下降了1.40和1.39个百分点;税后利润合计占到银行业总税后利润的64.94%,较上年下降1.7个百分点;从业人员占到银行业全部从业人员的58.72%,较上年降低0.22个百分点。

分别按总资产、总负债和税后利润显示了20XX年至20**年银行业市场份额的年际变化情况。总体而言,五家大型银行的市场份额呈持续下降趋势,而股份制银行的市场份额呈上升趋势。20**年,大型银行的总资产、总负债和税后利润的市场份额与20**年相比较,分别下降了1.56、1.57和1.87个百分点;与20XX年相比较,分别累计下降了12.72、12.66和13.57个百分点;股份制银行与20**年相比,分别增加了0.20、0.77和0.17个百分点;与20XX年相比较,分别累计增加了5.88、5.58和5.47个百分点。 20**年,全球经济尚未摆脱20**年经济危机的影响,全球经济延续缓慢复苏态势,主要发达经济出现复苏迹象,但基础未稳固,新兴经济体的经济增长态势减弱,经济金融风险上升。美联储在20**年12月份宣布,正式开始削减QE扩张步伐,后续逐步淡出资产购买政策,重心转移至低利率政策上。 国内方面,首先,20**年中国经济增速有所回落,但呈现稳中有进、稳中向好的发展态势,决策层发展理念有了转折性变化,不再推出大规模刺激计划,而是更加依靠市场自身的潜力实现增长,同时对金融部门的杠杆水平加强监管,避免以高杠杆、高风险换取高增长,金融市场总体保持稳健发展。其次,央行基本维持了偏松的货币投放力度,但资金供需矛盾仍然突出。中国经济连续三年调整减少了企业的利润额和现金流,加之人民币国际化推进迅速,致使人民币资金需求日益增加,利率趋于上升,供需矛盾更加突出。此外,20**年7月20日,中国人民银行决定全面放开金融机构贷款利率管制。

2014年信托行业分析报告

2014年信托行业分析 报告 2014年10月

目录 一、信托业现状分析 (3) 1、信托规模持续增长,贷款类信托占比上升 (3) 2、信托资金主要流向工商企业、基建和房地产 (4) 3、银信合作规模略有上升,但占比下降明显 (6) 二、2014年信托业的风险分析 (8) 1、14年信托资金兑付压力较大,兑付高峰在5月和12月 (8) 2、14年到期信托主要集中在基建和房地产行业 (9) 3、贷款类房产信托占比居首,兑付风险集中在杭州和成都 (12) 4、债权投资类基建信托居首,兑付风险集中在哈尔滨、大连和成都 (14) 三、信托业应对“刚性兑付”的手段 (17) 1、信托风险事件频繁出现 (17) 2、信托公司的应对策略 (20) 四、银信合作的模式 (21) 1、银信理财模式 (21) (1)股权投资 (21) (2)单一信托固定收益产品 (22) (3)集合信托固定收益产品 (23) 2、信托渠道模式 (24) (1)信托贷款模式 (24) (2)票据业务模式 (26) 3、银信接力贷款业务 (27) 五、银信合作的潜在风险和监管政策分析 (28) 1、银信合作的潜在风险 (28) 2、银信合作监管政策 (30) 六、结论 (31)

一、信托业现状分析 1、信托规模持续增长,贷款类信托占比上升 2013年信托业管理资产规模突破10万亿,成为仅次于银行的第二大金融机构。 随着国内经济的快速发展,高净值人群不断增加,目前面向个人投资者的资产管理行业规模已经达到30万亿,信托占据了三分之一的市场份额。在过去的3年里,信托管理的资产规模平均增长率达到53.17%,2013年信托资产达到10.91万亿元,同比增长46%,增速较2012年下降9%,迅猛增长过后增速出现回落。 按信托资金运用方式分类,信托资产用于贷款的占比回升,2013年占比达到47.13%,同比增加4.19%;贷款信托规模也在持续上升,13年达到4.86万亿元,同比增加1.86万亿元。贷款类信托资产规模的上升,主要由于:1、信托资金成本较高,股权类投资、货币市场和存放同业等投资收益无法弥补其融资成本。目前,信托产品的资金成本平均处于9%-11%之间,高成本限制了信托资金的运用方式。2、过去3年国内经济发展保持较快发展,房地产、政府基建等行业资金需求上升,而这类的投资主要以贷款类信托的形式募集资金。 贷款类信托占比明显高于其他类投向,且主要投向房产、矿产能源企业和政府基建等高风险的行业,在为投资者带来高收益的同时也存在后续兑付风险。

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