【完整版】2019-2025年中国医药流通行业发展存在的问题及对策建议研究报告

（二零一二年十二月）

2019-2025年中国医药流通行业发展存在的问题及对策建议研究报告

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报告目录

第一章医药流通行业研究方法、意义 (6)

第一节医药流通行业研究报告简介 (6)

第二节医药流通行业研究原则与方法 (6)

一、研究原则 (6)

二、研究方法 (7)

第二章市场调研：2018-2019年中国医药流通行业及市场分析 (9)

第一节医药流通概述 (9)

一、我国医药行业基本情况 (9)

二、我国医药流通行业基本情况 (9)

第二节我国医药流通行业监管体制与发展特征 (10)

一、行业主管单位和监管体制 (10)

二、主要法规和政策 (10)

三、行业技术水平和技术特点 (16)

四、行业经营模式 (16)

（一）医药分销经营模式 (16)

（二）行业特有的经营模式 (18)

五、行业周期性、区域性和季节性特征 (19)

（一）周期性及季节性 (19)

（二）区域性 (19)

六、行业进入壁垒 (20)

（1）行业准入壁垒 (20)

（2）资金壁垒 (21)

（3）品牌壁垒 (21)

（4）专业人才壁垒 (21)

七、行业与上下游行业之间的关联性及影响 (21)

（1）行业与上游行业之间的关联性及其对行业的影响 (21)

（2）行业与下游行业之间的关联性及其对行业的影响 (22)

八、行业基本风险特征 (22)

（1）政策变动风险 (22)

（2）行业应收账款规模较大风险 (22)

（3）医药质量风险 (22)

第三节2018-2019年中国医药流通行业发展情况分析 (23)

一、行业发展概况 (23)

（1）国内居民人均可支配收入持续提升 (23)

（2）国内人口老龄化 (23)

（3）我国医疗体制改革的内在驱动 (24)

二、行业市场规模 (24)

（1）整体规模 (24)

（2）销售品类与渠道结构 (24)

三、2018年中国医药流通行业市场格局 (25)

（1）纯销业务占比进一步提升，药品销售增速继续回落 (25)

（2）企业资金周转压力大，零售企业连锁率和集中度提升 (27)

四、2019年医药流通十大趋势 (30)

（1）行业整体增速持续走低 (30)

（2）市场集中度进一步提高 (31)

（3）电商继续在探索中前进 (32)

（4）商业公司资金压力依旧 (32)

（5）药品质量备受监管关注 (33)

（6）上市公司数量有望扩容 (33)

（7）供应链管理拓宽企业价值 (34)

（8）金税三期加码覆盖 (35)

（9）流通反腐持续升温 (35)

（10）处方外流举步维艰 (36)

第四节2018-2019年我国医药流通行业竞争格局分析 (37)

一、行业竞争格局 (37)

二、行业竞争特点 (37)

第五节企业案例分析：江西龙开河医药科技集团股份有限公司 (38)

一、公司的竞争地位 (38)

二、公司的竞争优势 (38)

三、公司的竞争劣势 (40)

第六节2019-2025年我国医药流通行业发展前景及趋势预测 (41)

一、市场供求状况及变动原因 (41)

（一）我国医药分销市场的需求不断增长 (41)

（二）我国医药供给不断发展 (42)

二、影响行业发展的有利因素 (42)

（1）经济因素 (42)

（2）政策因素 (43)

（3）现代物流技术的广泛应用 (43)

三、行业未来发展趋势 (43)

（1）行业集中度将不断提高 (43)

（2）越来越多的企业进入资本市场 (44)

（3）智慧供应链服务水平不断提升 (45)

（4）创新模式的不断涌现 (45)

（5）资本成为改变药品流通行业格局的重要力量 (45)

四、医药流通改革趋势分析 (46)

（1）互联网+的推动 (46)

（2）物流管理精细化 (46)

五、影响行业发展的不利因素 (46)

（1）市场集中度低，整体竞争力不强 (46)

（2）市场仍待进一步规范 (47)

（3）融资能力偏弱 (47)

第三章2019年中国医药流通行业存在的问题 (48)

第一节2019年中国医药流通行业存在的问题分析 (48)

一、市场存在的问题 (48)

二、跟不上消费变化 (48)

三、服务业创新不足 (48)

四、市场竞争激烈 (49)

五、服务质量问题突出 (49)

六、部分消费性服务行业的有效供给不足 (51)

七、消费性服务业供给存在结构性不平衡 (52)

八、对外开放程度较低且国际竞争力较弱 (52)

第二节2019年中国医药流通行业发展面临的困境 (52)

一、发展环境尚需完善 (52)

二、要素供给不充分 (53)

三、行业人才、资本、基础设施保障不足 (53)

四、转型有待系统变革 (53)

第三节2019年中国医药流通行业供给侧存在的问题和障碍 (53)

一、医药流通行业供给侧存在的问题 (54)

（一）有效供给不足 (54)

（二）非市场化问题 (54)

（三）供给制度不完善 (55)

（四）人才供给缺乏 (55)

（五）消费性服务业供给质量相对较低 (56)

（六）亟须深化供给侧结构性改革 (56)

二、发展面临的体制机制障碍 (56)

（一）部分行业准入限制较多 (56)

（二）行业监管理念及体制机制滞后 (56)

（三）相关法律法规不完善 (57)

（四）配套制度不健全 (57)

第四章2019-2025年中国医药流通行业发展建议及对策 (58)

第一节推动我国服务业向高质量发展建议 (58)

一、坚持创新发展 (58)

二、坚持协调发展 (58)

三、坚持绿色发展 (59)

四、坚持开放发展 (60)

五、坚持共享发展 (60)

第二节推动服务业高质量发展的路径 (60)

一、产业融合 (61)

二、服务创新 (61)

三、传统服务业的转型升级 (62)

四、推进服务业高质量发展的政策建议 (63)

第三节推进服务业供给侧改革的建议 (64)

一、深化服务领域改革，营造法治化经商环境 (64)

二、创新服务业发展模式，提升服务业发展水平 (65)

三、扩大对外开放与合作，提升服务业开放水平 (67)

四、优化服务业政策供给，增强服务业发展动力 (67)

五、加强服务业人才供给，增强服务业智力支撑 (68)

第四节新常态下传统服务业企业的转型升级之路 (68)

一、传统服务业企业新常态下转型升级的必要性 (69)

二、传统服务业企业在新常态下的机遇和挑战 (69)

（一）传统服务业企业所面临的机遇 (69)

（二）传统服务业面临的挑战 (69)

三、新常态下服务业企业转型升级的主要对策 (70)

（一）树立经济发展新常态下的新的发展思维 (70)

（二）在强化资源整合能力的情况下对企业的竞争优势进行提升 (70)

（三）对现代信息技术进行应用 (70)

（四）对自身的服务质量进行提升 (71)

（五）对创新驱动战略进行充分落实 (71)

（六）对企业的发展格局进行优化 (72)

四、结论 (72)

第五章2019-2025年医药流通行业创新发展战略建议 (73)

第一节加快推动服务业创新发展支撑引领经济转型升级 (73)

一、我国已进入服务业加快发展的重要阶段 (73)

二、以新理念新思路引领服务业创新发展 (74)

三、全面贯彻落实推动服务业发展的政策举措 (75)

第二节推动服务业创新开放发展战略建议 (77)

一、实施创新驱动战略 (77)

二、推动产业融合创新 (78)

三、构建开放发展新格局 (78)

四、全面深化服务业改革 (79)

五、促进消费性服务业创新发展的政策建议 (80)

第三节医药流通企业的规划发展和创新驱动策略建议 (81)

一、加强顶层设计和战略谋划 (81)

二、强化面向市场的创新设计力量 (81)

三、着力培育品牌 (81)

四、创新商业模式 (81)

五、服务增值战略 (82)

六、社群化战略 (82)

七、IP战略 (82)

第六章盛世华研总结 (83)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (83)

一、企业失败的原因 (83)

二、提高胜率的策略 (84)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (85)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (85)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (85)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (85)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (86)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (86)

六、小结 (86)

第三节致读者：商业自是有胜算 (87)

第一章医药流通行业研究方法、意义

第一节医药流通行业研究报告简介

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。

本医药流通行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，本报告在分析医药流通行业的发展历现状的基础上，对医药流通行业发展中存在的问题、挑战、瓶颈进行分析，最终提出有益医药流通行业发展的对策建议。为医药流通行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。

相信通过本报告对医药流通行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。

第二节医药流通行业研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。

2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

二、研究方法

本医药流通行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对医药流通行业进行深入研究。

本报告主要研究方法有：

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全

面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。

在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。

第二章市场调研：2018-2019年中国医药流通行业及市场分析第一节医药流通概述

一、我国医药行业基本情况

随着中国社会和经济的发展，人民卫生保健服务水平进一步提高，医药市场规模快速增长。最新出台的医疗制度改革方案指出，我国将建立全民医疗保障制度，使更多的公民能够享受基本医疗，医药市场的容量将因此会有巨大的突破，使得未来几年我国医药行业继续保持快速增长。

1998年以来中国医药行业增长率相当于同期GDP增长率的2倍。随着改革开放的推进，医药产业进入高速增长期。全国医药工业总产值增长了约113倍，远高于美国同期的12.7倍和日本同期的6倍。中国近年来是世界上增长最快的地区市场之一,中国药品市场在未来将继续快速增长，2020年市场容量接近2,200亿美元。

二、我国医药流通行业基本情况

我国的医药流通领域包括三个环节：药品批发环节、药品零售企业和医院门诊药房。经过多年发展，医药流通行业规模逐渐扩大，企业实力不断增强。改革开放以来，我国医药市场从原有计划体制逐步向市场经济转型，特别是从1999年开始，医药商业市场向民营企业开放，众多的民营医药商业企业开始崛起，医药商业行业竞争日趋激烈，市场化程度进一步提高。

近十年来，我国医药流通行业适应市场发展和规模化的需要，开始采用现代物流技术和信息技术，一些大型医药商业企业的产业化升级已达到国际先进水平。随着自动化立体仓库储存系统、自动分拣系统和物流信息管理系统等现代物流技术和信息技术的采用，一些大型医药商业企业大大提高了医药物流的作业效率，降低了差错率，进而大幅度地降低了医药物流成本。

商务部发布的《2017年药品流通行业运行统计分析报告》显示，随着医药卫生体制改革的不断深入，药品流通行业积极顺应政策导向，呈现增长平稳、结构优化、质量升级的发展态势。2017年全国七大类医药商品销售总额20016亿元，扣除不可比因素同比增长8.4％，增速同比下降2.0个百分点。其中，药品零售市场4003亿元，扣除不可比因素同比增长9.0％，增速同比下降0.5个百分点。

《报告》指出，2017年药品批发企业销售增长有所放缓，药品零售企业连锁率进一步提高，医药电商开启资源整合的平台化发展之路，医药物流市场竞争明显加剧。

《报告》预测，2018年药品流通市场销售规模将保持稳步增长，行业结构将加速调整分化，资本将成为改变行业格局的重要力量。同时，医药电商发展模式日新月异，智慧供应链服务水平不断提升，专业化服务成为药品零售企业核心竞争力，药品流通行业和企业软实力日益增强。

第二节我国医药流通行业监管体制与发展特征

一、行业主管单位和监管体制

二、主要法规和政策

医药行业当前正推行的重大改革措施或新政策法规对行业的影响分析

（1）中医药发展战略规划纲要（2016—2030 年）的影响分析

《纲要》支持中医药健康快速发展，对于行业发展具有积极影响。

（2）“两票制”及影响分析

“两票制”是指药品从生产企业到流通企业开一次发票，由流通企业到医疗机构再开一次发票。

2016 年 12 月，国务院医改办等 8 部门联合发布《在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》的规定，要求公立医疗机构药品采购中应逐步推行“两票制”，鼓励其他医疗机构药品采购中推行“两票制”；综合医改试点地区、公立医院改革试点城市率先推行“两票制”，鼓励其他地区执行“两票制”，争取到 2018 年在全国全面推开。

但从长期来看，“两票制”的实施不会对公司经营业绩产生重大不利影响，主要分析如下：

①目前军医院不适用“两票制”，公司客户群体中军医院占比较高，此部分销售业绩未受到明显冲击；同时公司拥有较多自营门店药房，原销售至其他药房亦不受影响，另外公司未来打算扩大连锁门店规模，多元的销售渠道部分缓解了“两票制”的冲击。

②“两票制”实施以来，公司增加了向医药生产企业或其全资或控股商业公司（视为生产企