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中国船舶行业市场分析与预测报告

第一章 2007年世界船舶制造业状况 (1)

第一节2007年世界船舶制造业发展状况 (1)

一、2007年世界造船业主要指标 (1)

二、各船型成交情况 (3)

第二节新船成交价格情况 (6)

一、新船价格指数再创新高 (6)

二、油船价格涨势平稳 (6)

三、散货船价格继续飙升 (7)

第三节2007年中日韩造船新格局 (9)

一、中国成最大接单国 (9)

二、韩国垄断高端市场 (9)

三、日本限量接单 (10)

第四节全球造船业发展趋势预测 (11)

第五节行业周期加速造船业转向中国 (14)

第二章我国船舶制造业市场供需分析及预测 (15)

第一节2007年船舶制造业运行特点分析 (15)

一、生产效率不断提高,高技术船舶不断突破 (15)

二、地方船企发展迅速,国内份额不断提高 (15)

三、行业运行质量进一步提高,修船增长加快 (16)

第二节行业供给分析及预测 (18)

一、船舶完工量分析 (18)

二、推动我国造船业快速发展的因素分析 (19)

三、2008~2010年供给预测 (19)

第三节行业需求分析及预测 (21)

一、需求总量分析 (21)

二、需求结构变化分析 (23)

三、2008~2010年需求预测 (23)

第四节行业进出口分析及预测 (25)

一、进口分析 (25)

二、出口分析 (26)

(一)出口量 (26)

(二)出口额 (27)

第五节我国船舶制造业发展机遇分析 (30)

一、我国造船业发展的外部有利因素 (30)

二、我国造船业发展的内部有利因素 (30)

第六节2008年供需形势及价格预测 (35)

第三章行业规模与效益分析及预测 (36)

第一节行业规模分析及预测 (36)

一、资产规模变化分析 (36)

二、收入和利润变化分析 (36)

第二节行业效益分析及预测 (38)

一、行业三费变化 (38)

二、行业效益分析 (39)

三、行业效益预测 (40)

第四章行业竞争分析及预测 (41)

第一节影响船舶企业竞争的关键要素 (41)

第二节我国船舶制造业国际竞争力 (42)

一、船舶制造业发展阶段评价 (42)

二、我国船舶制造业国际竞争力 (43)

三、竞争力国际比较 (44)

四、中国船舶设备本土配套率有望逐步提高 (46)

第三节我国船舶制造业国内竞争格局 (49)

一、中国船舶工业集团 (49)

二、中国船舶重工集团公司 (51)

三、地方造船厂 (52)

第四节行业资本运作 (53)

一、中船集团整合 (53)

二、钢铁企业入股造船企业,强强联合 (55)

三、民营资本发展 (55)

四、外资渗透 (57)

第五章子行业分析 (59)

第一节子行业对比分析 (59)

一、子行业规模指标比重变化 (59)

二、子行业经济运行对比分析 (60)

(一)销售利润率和毛利率分析 (60)

(二)资产、收入及利润增速对比分析 (60)

三、子行业发展预测 (61)

第二节金属船舶制造业发展状况分析及预测 (62)

一、三大主流船型占主导地位 (62)

二、子行业集中度及重点企业分析 (62)

三、行业规模及经济运行情况 (63)

第三节船舶修理及拆船业发展状况分析及预测 (66)

一、行业发展现状 (66)

二、子行业集中度及重点企业分析 (70)

三、行业规模及经济运行情况 (71)

四、前景展望 (73)

第六章细分地区分析及预测 (75)

第一节行业区域分布总体特征分析及预测 (75)

一、行业区域分布特点分析 (75)

二、船舶行业分地区效益情况 (75)

第二节2007年江苏省船舶制造业发展分析及预测 (77)

一、2007年江苏省船舶制造业在全国地位 (77)

二、江苏省重点企业分析 (77)

三、江苏省船舶制造业经济运行状况 (78)

四、江苏省船舶制造业发展状况 (79)

五、江苏省船舶制造业发展趋势预测 (81)

第三节2007年上海船舶制造业发展分析及预测 (82)

一、2007年上海市船舶制造业在全国地位 (82)

二、上海市重点企业分析 (82)

三、上海市船舶制造业经济运行状况 (83)

四、2007年上海船舶制造业发展成就 (84)

五、上海市船舶制造业发展趋势预测 (84)

第四节2007年辽宁省船舶制造业发展分析及预测 (86)

一、2007年辽宁省船舶制造业在全国地位 (86)

二、辽宁省重点企业分析 (86)

三、辽宁省船舶制造业经济运行状况 (87)

四、辽宁省船舶制造业发展状况 (87)

五、辽宁省船舶制造业发展趋势预测 (88)

第五节2007年浙江省船舶制造业发展分析及预测 (89)

一、2007年浙江省船舶制造业在全国地位 (89)

二、浙江省重点企业分析 (89)

三、浙江省船舶制造业经济运行状况 (90)

四、浙江省船舶制造业发展状况 (90)

五、浙江省船舶制造业发展趋势预测 (92)

第六节2007年山东省船舶制造业发展分析及预测 (93)

一、2007年山东省船舶制造业在全国地位 (93)

二、山东省重点企业分析 (93)

三、山东省船舶制造业经济运行状况 (94)

四、山东省船舶制造业发展状况 (94)

五、山东省船舶制造业发展趋势预测 (95)

第七节2007年广东省船舶制造业发展分析及预测 (96)

一、2007年广东省船舶制造业在全国地位 (96)

二、广东省重点企业分析 (96)

三、广东省船舶制造业经济运行状况 (97)

四、广东省船舶制造业发展状况 (98)

五、广东省船舶制造业发展趋势预测 (98)

第七章企业分析 (99)

第一节行业企业特征分析 (99)

一、行业企业总体特征分析 (99)

二、规模特征分析 (100)

三、所有制特征分析 (102)

四、企业的区域分布分析 (104)

第二节企业集中度及重点企业分析 (105)

一、企业集中度 (105)

二、收入前20家企业情况 (105)

第三节上市公司运营状况对比分析 (111)

一、总体排名分析 (111)

二、盈利能力对比分析 (111)

三、偿债能力对比分析 (112)

四、营运能力对比分析 (112)

五、发展能力对比分析 (113)

第四节中国船舶分析 (114)

一、企业基本状况 (114)

二、企业行业地位分析 (114)

三、公司技术及研发水平 (115)

四、企业经营状况分析 (116)

五、公司发展规划及发展前景预测 (117)

六、2007年重大发展事项及启示 (118)

第五节广船国际分析 (120)

一、企业基本情况 (120)

二、公司技术水平 (120)

三、企业经营状况 (121)

四、发展前景 (122)

第八章行业风险分析 (125)

第一节宏观经济波动风险评价 (125)

一、定性分析 (125)

二、定量分析 (126)

三、2008年宏观经济形势分析 (126)

第二节政策风险评价 (127)

第三节上下游行业变化风险评价 (129)

一、钢材供应风险评价 (129)

二、配套零部件行业风险评价 (132)

三、下游航运市场波动风险评价 (133)

第四节市场供需矛盾风险评价 (134)

一、全球范围内造船产能将不断扩大,供需矛盾逐步缓解 (134)

二、船舶产业供给风险分析 (134)

三、船舶产业需求风险分析 (136)

四、船舶产业项目投资风险分析 (137)

第五节行业竞争风险评价 (139)

一、进入退出壁垒 (139)

二、行业准入门槛可能提高 (139)

三、贸易壁垒风险 (140)

四、企业竞争模式变化及相关风险分析 (140)

第六节行业主要金融风险 (142)

一、船舶信贷担保风险 (142)

二、汇率风险 (142)

三、融资利率风险 (143)

第九章行业授信机会及建议 (144)

第一节行业授信机会及建议 (144)

一、总体授信机会及授信建议 (144)

二、子行业授信机会及建议 (144)

三、区域授信机会及建议 (146)

四、企业授信机会及建议 (146)

第二节产业链授信机会及建议 (147)

一、钢材行业授信机会及建议 (147)

二、船用配套设备行业授信机会及建议 (147)

附表

表1 各子行业销售收入比重变化 ............................................................... 错误!未定义书签。表2 中、日、韩新船和手持订单量对比.. (2)

表3 上半年世界新船成交明细 (3)

表4 2002-2006年4 种主力油船新船成交价及涨幅 (7)

表5 2007年以来4 种主力油船新船成交价及涨幅 (7)

表6 2002-2006年三种主力散货船新船成交价及涨幅 (8)

表7 2007年以来3 种主力散货船船新船成交价及涨幅 (8)

表8 1971-2009年全球造船业产业周期变化、预测及内因分析 (12)

表9 全球新船需求预测 (13)

表10中船集团和中船重工两大集团国内市场份额 (16)

表11 我国船舶工业利润构成及增速 (16)

表12 我国造船产量预测 (20)

表13 2008~2010年我国船舶运力增长需求 (24)

表14 我国船舶出口数量 (26)

表15 中国造船业人力成本优势非常突出 (30)

表16 2004-2007年11月船舶制造业盈利能力变化 (39)

表17 2004-2007年11月船舶制造业偿债能力变化 (39)

表18 2004-2007年11月船舶制造业营运能力变化 (39)

表19 2004-2007年11月船舶制造业发展能力变化 (40)

表20 2007年船舶行业各子行业规模比重% (59)

表21 各子行业资产比重变化 (59)

表22 各子行业销售收入比重变化 (60)

表23 各子行业利润比重变化 (60)

表24 子行业盈利能力指标 (60)

表25 子行业发展能力指标 (61)

表26 2007年金属船舶制造业集中度分析 (62)

表27 金属船舶制造业中收入前20家企业收入、资产、利润比重 (63)

表28 金属船舶制造业经济运行情况 (65)

表29 近年修船产值 (68)

表30 我国2万吨以上修船船坞保有量 (69)

表31 船舶修理及拆船业集中度 (70)

表32 船舶修理及拆船业收入前20家企业收入、资产、利润比重 (71)

表33 船舶修理及拆船业经济运行情况 (73)

表34 2007年前11月民用钢质船舶产量地区分布 (75)

表35 2007年船舶行业分地区效益情况 (76)

表36 江苏省船舶制造业在全国地位 (77)

表37 2004~2007年江苏省规模指标比重变化 (77)

表38 江苏省重点企业收入、资产、利润比重 (78)

表39 2004~2007年江苏省船舶制造业经济运行 (79)

表40 上海市船舶制造业在全国地位 (82)

表41 2003~2007年上海市规模指标比重变化 (82)

表42 上海市重点企业收入、资产、利润比重 (83)

表43 2004~2007年上海市船舶制造业经济运行 (83)

表44 辽宁省船舶制造业在全国地位 (86)

表45 2003~2007年辽宁省规模指标比重变化 (86)

表46 辽宁省重点企业收入、资产、利润比重 (87)

表47 2004~2007年辽宁省船舶制造业经济运行 (87)

表48 浙江省船舶制造业在全国地位 (89)

表49 2003~2007年浙江省规模指标比重变化 (89)

表50 浙江省重点企业收入、资产、利润比重 (89)

表51 2004~2007年浙江省船舶制造业经济运行 (90)

表52 山东省船舶制造业在全国地位 (93)

表53 2003~2007年山东省规模指标比重变化 (93)

表54 山东省重点企业收入、资产、利润比重 (93)

表55 2004~2007年山东省船舶制造业经济运行 (94)

表56 广东省船舶制造业在全国地位 (96)

表57 2003~2007年广东省规模指标比重变化 (96)

表58 广东省重点企业收入、资产、利润比重 (96)

表59 2004~2007年广东省船舶制造业经济运行 (97)

表60 不同规模企业资产占比 (101)

表61 不同规模企业亏损情况 (101)

表62 不同规模企业盈利情况 (101)

表63 不同所有制企业资产比重 (102)

表64 不同所有制企业亏损情况 (103)

表65 不同所有制企业盈利情况 (104)

表66 2007年我国船舶企业区域分布情况 (104)

表67 2007年企业资产、收入及利润集中度 (105)

表68 2005年企业资产、收入及利润集中度 (105)

表69 2007年收入前20家企业收入、资产、利润比重 (106)

表70 收入前20家企业盈利能力指标 (107)

表71 收入前20家企业偿债能力指标 (108)

表72 收入前20家企业营运能力指标 (109)

表73 收入前20家企业发展能力指标 (110)

表74 上市公司分析指标及权重 (111)

表75 2007年前三季度上市公司排序 (111)

表76 上市公司盈利能力 (112)

表77 上市公司偿债能力 (112)

表78 上市公司营运能力 (113)

表79 上市公司发展能力 (113)

表80 中国船舶主要经营指标 (116)

表81 2005-2007年中国船舶经济运行情况 (116)

表82 2005-2007年广船国际经济运行情况 (122)

表83 船舶产业政策环境变化影响的风险分析及评价 (128)

表84 近年船舶用钢消耗量 (129)

表85 未来船舶用钢量预测 (130)

表86 船舶制造业供给风险分析 (135)

表87 船舶制造业需求潜力风险评估 (136)

附图

图1 世界新船成交量(万载重吨) (1)

图2 世界造船完工量(万载重吨) (2)

图3 世界船厂手持订单量(万载重吨) (2)

图4 世界散货装船成交量 (4)

图5 世界散货船成交占新船总成交量比重 (4)

图6 集装箱船新船成交(1000TEU) (5)

图7 油船新船成交量(万载重吨) (5)

图8 新船价格指数(Index1988=100) (6)

图9 1900-2010年世界造船产量变化 (11)

图10 我国船舶工业利润增速对比 (17)

图11 我国船舶工业毛利率对比 (17)

图12 我国造船完工量 (18)

图13 我国造船完工量世界份额 (19)

图14 我国新船成交量 (21)

图15 我国新船成交量世界份额 (22)

图16 我国手持船舶订单 (22)

图17 我国手持船舶订单世界份额 (22)

图18 2007年我国新船成交构成 (23)

图19 我国民用钢质船舶进口数量 (25)

图20 我国民用钢质船舶进口金额 (26)

图21 船舶完工量构成 (27)

图22 我国民用钢质船舶出口数量 (27)

图23 我国船舶产品出口额 (28)

图24 我国民用钢质船舶出口金额 (28)

图25 全球造船业转移趋势 (30)

图26 中国重化工业发展带动造船业相关产业链 (31)

图27 未来我国原油运输能力变化 (32)

图28 2004-2007年船舶制造业资产变化 (36)

图29 2004-2007年船舶制造业销售收入变化 (37)

图30 2004-2007年船舶制造业利润变化 (37)

图31 2004-2007年船舶行业三费增速变化 (38)

图32 2004-2007年三费占销售收入比重变化 (38)

图33 人均GDP与产业周期 (42)

图34 各国造船业所处产业周期 (43)

图35 2006年三大集团造船完工量占比 (49)

图36 2004-2007年金属船舶制造业资产变化 (63)

图37 2004-2007年金属船舶制造业收入和利润变化 (64)

图38 金属船舶制造业规模比重变化 (64)

图39 2004-2007年船舶修理及拆船业资产变化 (71)

图40 2004-2007年船舶修理及拆船业收入和利润变化 (72)

图41 我国船舶制造业不同规模企业数量分布 (100)

图42 不同所有制企业数量比重 (102)

图43 不同所有制企业平均资产规模 (103)

图44 船舶完工量与GDP运行曲线 (126)

图45 2006-2007年钢铁行业工业品同比出厂价格指数 (131)

第一章2007年世界船舶制造业状况

第一节2007年世界船舶制造业发展状况

一、2007年世界造船业主要指标

(一)成交量

根据克拉克松研究公司的最新统计数据,2007年前三季度世界新船累计成交量2993 艘,达到创纪录的1.78亿载重吨,已经超过2006年全年创出的1.67 亿载重吨历史最高记录,再一次超出市场普遍预期。而2007年上半年世界新船成交量10770 万载重吨,同比增长28%,也是超出市场普遍预期。预计,2007年全年世界新船成交量应该会超过2 亿载重吨大关,再创历史最高水平。

中国船舶行业市场分析与预测报告

图1世界新船成交量(万载重吨)

资料来源:中国船舶工业行业协会

(二)完工量

2007年前三季度世界造船完工量在5985 万载重吨左右,截至三季度末世界船厂手持订单在43850 万载重吨左右。而2007年上半年(末)这一数据分别为3760 万载重吨和40410 万载重吨。预计,2007年全年世界造船完工量在8000 万载重吨以上。

中国船舶行业市场分析与预测报告

图2世界造船完工量(万载重吨)

资料来源:中国船舶工业行业协会

(三)新船订单量

2007年新船订单达到2.45亿载重吨,比2006年增长40%以上,再次创出历史新纪录。2007年散货船、集装箱船订造空前活跃,1.2万箱超大型集装箱船订单已达100艘。引人注目的是,中国、韩国、日本三国的新船订单占世界新船订单总量的90%。年底世界船厂手持订单在4.5 亿载重吨以上。如果按照1.2 亿载重吨的世界产能测算,2008~2011年世界船厂应该可以满负荷生产。

中国船舶行业市场分析与预测报告

图3世界船厂手持订单量(万载重吨)

资料来源:中国船舶工业行业协会

表1中、日、韩新船和手持订单量对比

单位:万修正总吨

新船订单手持订单

2007年前4月2007年上半年2007年前8月2007年前4月2007年上半年2007年前8月韩国690 1530 2210 4640 5370 5880 中国850 1380 1900 3420 3880 4430 日本120 200 - 2970 2960 3050

资料来源:中国船舶工业行业协会

二、各船型成交情况

(一)散货船是新船成交主力

2006 年是造船市场的“油船”年,2007 年则是名副其实的“散货船”年。2007

年散货船的持续火爆是世界造船量屡超预期的绝对因素。散货船兴旺打破了2007 年国际造船市场理性回归的预期。

2007年一季度散货船成交213 艘,同比增长261.02%;成交量1970 万载重吨,同比增长603.57%,占一季度总成交量的50.26%。2007年前5 个月,散货船成交574 艘、5425.30 万载重吨,同比增长约2.2 倍,占世界新船成交量的60%。2007年上半年散货船成交671 艘,同比增长122%;成交量6182.20 万载重吨,同比增长约2.5 倍,占世界新船成交量的57.40%。

表2上半年世界新船成交明细

单位:艘

2004 2005 2006 2007上半年同比增长%

油船332 316 605 164 -42

散货船395 365 586 671 122

集装箱船458 554 450 212 -4

LNG船70 44 36 13 -24

海洋工程船185 248 409 209 6

合计2299 2653 3179 1641 9

资料来源:中国船舶工业行业协会

2007年前三季度,世界散货船累计成交1148 艘,成交量1.02 亿载重吨,同比增长257.2%,占世界新船总成交量的57.30%。对比上半年的散货船成交数据,第三季度共成交477 艘,成交量约4000 万载重吨。前三季度散货船船价量占比和上半年基本相同,没有出现下滑。

2006年下半年以来,特别是2007年,散货船成交量和成交价格持续飙升,造就了2007的“散货船”年。散货船兴旺的主要原因有:首先,波罗的海干散货运价指数(BDI)屡创历史新高,目前已经超越10000 点。中国因素贡献了约60%的干散货海运量增量。其次,由于船只压港严重、海运运距拉长等因素,实际运力增长远小于名义运力增长。最后,船龄偏高带来的更新需求和巴拿马运河扩建带来的新船型订单显著增加。

中国船舶行业市场分析与预测报告

图4世界散货装船成交量

资料来源:中国船舶工业行业协会

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图5世界散货船成交占新船总成交量比重

资料来源:中国船舶工业行业协会

(二)集装箱船回升,油船回落

三季度集装箱运输市场景气度继续回升,各航线货量稳定,期租价格水平稳定上涨。自2007年5、6 月份以来,集装箱船市场再度走强,其中巴拿马型集装箱船成交量大幅增加。2007年前三季度,1 万TEU 以上的超大型集装箱船成交113 艘、共137.3 万TEU,超过2003 年127.2 万TEU 的全年历史最好水平。

油船市场出现明显回落,成交量同比大幅下降。2006 年是世界“油船”年,成交油船约8380 万载重吨,占世界成交总量的50.2%;而2007年上半年仅成交2440 万载重吨,占成交总量的22.6%。

中国船舶行业市场分析与预测报告

图6集装箱船新船成交(1000TEU)资料来源:中国船舶工业行业协会

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图7油船新船成交量(万载重吨)资料来源:中国船舶工业行业协会