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企业供应商档案管理要求

企业供应商档案管理要求
企业供应商档案管理要求

采购管理规范

目录

一、目的

规范采购操作步骤和方法,确保采购的质量和采购要求的适用性,符合公司整体的日常管理规定要求。

二、适用范围

本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。

三、定义

1、供应商:是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。

2、合格供应商:是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。

3、购物申请单:是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据,此单据须有部门

经理和其他审核权限必须签批。

4、供应商选择考察表:是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格,一般由采购主管对供应商

进行考察并填写此表,填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

5、供应商考核表:是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格,根

据考核决定是否与该供应商继续合作。

6、终止供应商的报告:是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的

报告,此报告由相关权责部门向采购中心提出,由采购主管填写逐级上报审批。

7、抽货检验标准:此标准是对采购物品进行检验的参照标准,由技术部门或其他相关权责部门编写

交采购中心汇总成册。

8、货物检验报告:是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意

见。

四、采购管理制度

●洁自律,严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请;

●严格遵守采购规范流程,按流程办事;

●能及时按质按量地采购到所需物品;

●严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;

●加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,以有效地控制和降低采购成本并保证采

购质量;

●科学、客观、认真地进行收货质量检查;

●处理好与供应商的关系,帮助供应商解决一定的问题;

●认真分析采购工作,改进流程、规范和采购标准,提出有助改进公司和供应商服务水平的建议;

●做好采购相关文档的存档、备份工作;

在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;

●所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准, ,除急购外不得采购,急购需在申请单

上注时“急购”,并由总经理补批;

●凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中计划办理采购,可以核定物品项目,通知各请购部门

依计划提出请购,然后集中办理采购;

●采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买,不得随意变更供应

商;

五、供应商选择标准

●具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识;

●注册资金达到50万以上的一般纳税人;

●健全的商务管理流程和制度;

●良好的财务状况,至少可以给予七天以上帐期;

●具有优势的产品资源;

●相对有利于我公司的供配货地理区位;

●积极的合作态度;

六、供应商选择、评价和终止办法

供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题,更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商,对不合格供应商制订相关终止办法。

对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。

1、供应商档案管理要求

对于供应商的管理,要求建立存档文档表格和电子表格,存档文件包含《供应商选择考察表》、《供应商名录》、《供应商资料卡》《供应商考核表》、《询价记录》、《采购记录》、《到货检验报告》和《终止供应商的报告》,以及其它和往来单据等资料文档。电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档管理。

供应商选择流程

选择供应商的程序流程图

3、供应商选择考察表

供应商选择考察表

4、合格供应商名录

合格供应商名录

5、供应商资料卡

供应商资料卡

供应商编号:建卡日期:

6、供应商考核办法及考核表

供应商的考核采取财年度考核办法,由采购中心征集各方意见汇总成考核评语,再由相关权责部门给出评审意见,最终由运作总监决定是否终止供应资格。

供应商考核表

7、终止供应商的报告

终止供应商的报告

七、采购流程

1、采购原则

●采购经办人员接获"请购单"后应依请购的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资

料,需精选三家以上的供应商进行询价、比价并经分析后议价。

●采购申请人在采购过程提出撤消采购申请时,采购经办人员要及时转入撤消程序,即中止本次

采购作业,并在相关单据上加盖“撤消”章。

●采购经办人员询价完成后,于"请购单"详填询价或议价结果及拟订"订购厂商""交货期限"与"报价

有效期限"经主管审核,并依请购核决权限呈核

2、常规采购

3、小额应急采购

八、货物检验

1、抽货检验标准

2、货物检验报告

NO:

九、采购中心职责与绩效考核

1、采购中心工作职责

i.建立供应厂商与价格记录;

ii.采购方式设定及市场行情调查;

iii.询价、比价、议价、订购工作;

iv.送货进度控制与逾送督促;

v.来货质量、数量异常处理;

vi.付款整理、审查;

vii.提交采购工作报告。

2、采购主管绩效考核标准

十、采购报告必须具备要素及分析图表

采购主管须将每个月的采购工作进行总结、分析以供上级了解工作情况,发现采购工作中的不足,让上级肯定其作为的同时能及时给出改进意见或指示。

采购工作报告至少须包含以下要求和分析图表:

1、本月采购货物的类别与比例

2、本月因采购型号错误存在退货的次数

3、本月各供应商供货的金额及分布情况

4、询价与议价结果的差异总金额及各供应商的差额分布情况

5、供应商送货效率

6、各供应商存的问题及改进建议

7、采购中存在的问题及改进建议

公司档案管理规定

公司档案管理规定 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

密级: 编号: XXX文件归档制度 编制: 审核: 会签: 批准: 1、目的 加强档案管理,规范公司档案的收集、归档程序和方法,确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 2、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 3、术语和定义 档案:指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 档案管理:就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 4、职责 办公室档案管理员

负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作,并负责督促指导部门档案管理和项目档案管理。 学习和贯彻执行国家关于档案管理的法令、政策、规定; 建立健全公司档案管理制度,指导、监督和检查执行情况; 收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料;负责公司档案的利用和销毁管理,监控档案利用和销毁的全过程,确保公司档案的安全;指导公司的档案管理工作。 各职能部门负责人 负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识,及时上交办公室存档。负责在工作变动时,做好或协助移交工作,并及时通知办公室档案管理员; 生产部、化验室、财务部负责管理运营过程中质量管理体系相关记录及文件保存。 常务副总经理 负责对公司档案日常管理工作监督检查以及相关制度流程、方案、报告的审批。 总经理 负责公司档案管理工作的决策和考核。 5、内容 文件、资料的来源和范围:接收、发放,内部文件和外来文件 公司文件、资料归档的范围和归档分类

客户和供应商档案设置

《财务软件运用》教学文档 文档编号: FSA-01 文档名称: [客户和供应商档案设置] 设计日期: 估计完成时间: 20分钟设计老师: 内容引入: 在使用用友软件之前,必须先进行信息平台的搭建。上节我们实现了基础信息中公司组织架构及公司职员的设置。每个公司都有自己的客户和供应商,为了实现对客户和供应商的信息化管理,在使用用友软件之前需要先对对客户或供应商进行设置基础设置。 能力描述: 2、能够正确设置客户与供应商信息; 1、根据实际环境找到解决问题的途径 2、认真、坚持的学习态度 3、合作分享的精神 前提需求: 2、将系统时间修改为2014年1月1日; 3、新意公司客户、供应商档案表2-6,表2-7; 4、以账套主管01(张新意)身份登录U8企业应用平台进行相关操作。 一、客户信息设置 (一)部门信息设置 【操作步骤】

1、执行【开始】→【所有程序】→【用友ERP-U872】→【U8企业应用平台】,系统弹出“登录”窗口,操作员输入“01”,密码无,账套选择“[999]绵阳新意公司2014”,操作日期修改为“2014年01月01日”,如图11-9所示。 ?图11-9 2、点击“确定”按钮,系统弹出“UFIDA ERP-U8”企业应用平台窗口,双击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”选项,如图11-10所示。

?图11-10 3、系统弹出“客户分类”设置窗口,点击“增加”按钮,分类编码输入“01”,分类名称输入“华中区”,输入完成后点击“保存”按钮,如图11-11所示。 ?图11-11 5、根据表2-6新意公司客户档案表进行客户分类设置,完成后的客户分类信息如图11-12所示。 表2-6 客户档案 客户分类代码客户分类名称客户名称 01 华中区湖北途优高科公司 02 华北区华北贸易公司 03 西南区成都高远公司 04 西北区西安市天航公司

供应商管理制度完整版

供应商管理制度 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

供应商管理制度 1目的 为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务,防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故,特制定本制度。 2范围 本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。 质量部负责采购产品的抽样检验工作,对供应商品质体系进行评估与定期稽核。 总经理负责批准《合格供应商名单》。 4内容 实施程序 4.1.1 采购部门负责对供应商的管理,生产、质量、技术等部门予以协助。 4.1.2 采购部门进行初步调查,填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。 样品需求与样品确认 4.2.1 如企业有样品需求,由采购部门通知供应商送交样品,采购人员需对样品提出详细的技术质量要求,如品名、规格、包装方式等。 4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品,数量应多于两件。 4.2.3 样品在送达企业后,由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验,并填写《样品确认表》。 4.2.3 经确认合格的样品,需在样品上贴上样品标签,注明合格,标识检验状态。4.2.4 合格的样品至少为两件,一件返还供应商,作为供应商生产的依据,一件留在质量部,作为检验的依据。 管理评审 4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价,挑选出值得进一步评审的供应商,召集本部门、采购部门及技术部门,对供应商进行相关评审。

公司档案分类管理办法

公司档案分类管理办法 1总则 1.1制定依据 本办法依据《工业企业档案分类试行规则》(国档发[1992]20号),结合 各类别档案的管理办法,以公司全部档案实体为对象,依据主营业务 和管理职能的特点,科学划分类别,优化管理流程,细化归档范围, 建立有序完善的档案分类管理体系,便于科学管理与开发利用。 1.2分类管理原则 分类原则:分类清晰、层次适度、体系稳定、具扩展性。 管理原则:体系健全、流程完整、范围明确、期限准确。 1.3适用范围 本办法适用于股份公司总部、事业部、子企业、驻外机构。 2分类规则 2.1全宗号设置 2.1.1全宗:是指一个独立机关、组织或个人在社会活动中形成的档案有机 整体。 2.1.2全宗号:是立档单位的唯一编号,通常由档案馆或上级档案机构给定, 股份办公厅负责给定所属机构的全宗号。通常全宗号长期固定不变。 2.1.3全宗号结构:由4位数字标识,全宗号定至股份三级子企业。全宗号 前两位为二级子企业顺序号,后两位为三级子企业顺序号。专业公司 由托管工程局按照三级子企业顺序给定全宗号。驻外机构由海外事业 部根据全宗号规则给定全宗号并报股份办公厅备案。各级非法人分支 机构不单设全宗号,只给定机构代码号。所属子企业全宗号及分支机 构代码号见附件1。 2.2类目设置 2.2.1一级类目共设9个,即企业管理类、工程项目类、科研开发类、房地 产(基本建设)项目类、设备仪器类、会计档案类、人事档案类、产 品生产类、其他类。一般情况应保持稳定,不得改变。

2.2.2二级类目根据一级类目所限定的基本范围和具体内容,采取不同的分 类方法而确定。已经设定的二级类目一般不予变动,如需增设二级类 目需报上级档案部门确认后方可修改。 2.2.3各单位可根据有关规定和实际情况自行设置三级类目,一般不宜超过 三级类目。 2.2.4类目的级位表示上下位的隶属关系。档案数量少的单位,可只分到一 级类目或二级类目,没有档案的类目可空号不用。 2.3分类方法 2.3.1企业管理类不设二级类目。 2.3.2工程项目类的二级类目按工程程序设置。 2.3.3科研开发类不统一设置二级类目,可按科研项目自行细分。 2.3.4房地产(基本建设)项目类二级类目按建设开发阶段设置。 2.3.5设备仪器类不统一设置二级类目,可按设备种类或单机自行细分。 2.3.6会计档案类二级类目按文件形式(名称)设置。 2.3.7人事档案类二级类目按在职人员、离退休人员、死亡人员、人档分离 人员设置。 2.3.8产品生产类不统一设置二级类目,可按产品型号或生产项目自行细分。 2.3.9其他类二级类目细分为信用档案(印章纳入信用档案类)、声像档案、 电子档案及企业根据需求设置的其它档案类别。 2.4标识、编号及排列方法 2.4.1标识符号:档案分类中的类目标识符号一律采用英文字母与阿拉伯数 字标识。 2.4.2一级类目的类目号采用大写英文字母标识。 企业管理类--------------------------A 工程项目类--------------------------E 科研开发类--------------------------F 房地产(基本建设)项目类------G 设备仪器类--------------------------H 会计档案类--------------------------I

公司档案管理制度细则

《公司档案管理制度细则》 为进一步完善公司的管理体系,建立有效的档案管理制度,实现档案管理工作的的制度化、规化、科学化,使档案管理更有效的为公司管理工作服务,促进公司的可持续健康发展,根据相关法律法规及规定,并结合我公司实际情况,制定本细则。 一、总则 (一)公司档案是在各项活动中形成的全部档案的总和,是完整地、系统地反映公司各项经营活动的真实记录,是考察和研究公司历史及现状的重要依据。 (二)档案管理工作是公司管理基础工作的组成部分,是维护公司合法权益的重要工作。公司档案管理工作坚持集中统一的原则,由公司行政与人力资源总监统一负责,统一管理。 (三)公司档案具体工作由档案部进行日常管理,其他各部门在工作和业务经营活动中形成的装饰工程、基建、科研、文书、音像、人事、会计、实物等档案均须由公司档案部管理,各部门不得分散保存。 二、档案部门设置及其职责 (一)公司档案管理由总经理办公室统一保管。基本职责为: 1、制订本公司档案工作的规定、管理办法和工作计划等。 2、在统一领导、分级管理的原则下根据本专业的管理要求对档案材 料的积累、收集、立卷、归档工作进行监督和指导。 3、负责对本公司形成的各门类档案实行综合管理,积极提供利用。 4、办理领导交办的其他有关档案业务工作。 (二)各部门设立兼职档案员,其主要职责是: 1、认真执行本公司档案工作的规章制度主动向总经理办公室反映档案工 作情况,积极配合其开展工作并接受总经理办公室的监督、指导和检 查。 2、根据本公司各部门归档围负责做好本部门档案材料的收集整理工作并 在规定期限向档案部移交,确保本公司档案的完整、真实和安全。 三、档案接收与整理 (一)公司编制文件材料的归档围,根据各部门的职责不同,主要有以下几个面:

合格供应商档案的建立及管理程序

供应商档案建立及管理操作程序 一目的 可以更加有效的对供应商实行管理,提高工作效率。 二内容 1 档案基础知识 档案:机关、组织和个人在社会中形成的,作为历史记录保存起来以备查考的文字、图像、声音及其它各种方式载体的文件。 2 供应商档案建立的必要性 其必要性主要体现在对质量保证方面,能够更好、更全面、更快捷地认识供应商概况,纵向追踪供应商质量变化,易于横向对比同类供应商的优劣。 3 供应商档案的建立 3.1采购部负责确定供应商档案的内容:营业执照、生产许可证、卫生许可证、 印刷许可证和税务登记证等。 3.2 对供应商进行分类与编号,分类的方法一般可按商品来划分,常用的编码一 般为四位数,前一位为商品类别码,后三位为厂商类别码。 3.3 建立分门别类的供应商基本资料档案。 3.4 档案建立的具体要求: (1) 供应商基本情况:供应商代码、供应商名称、供应商地址、开户银行、开户 账号、税号、组织机构代码证、联系人、电话、传真和手机等。 (2) 资料类:营业执照/执照到期日期、生产许可证/许可证到期日期、质量体系 证书/证书到期日期、QS认证/QS认证到期日期/、产品标识/行业检测报告及有效期、企业简介、配套主机情况、供应商基本情况调查表等。 (3) 合同类:供应商质量保证承诺书、合同及合同编号等。 (4) 产品类:物料编码/产品名称/含量规格/价格/企业行业标准/产品执行标准 等。 (5) 流程类:样品小批鉴定表/供应商评价记录。

(6) 一般文件:往来传真等。 4 建立档案的注意事项: 4.1 具有详细的联系地址,EMAIL,网址。 4.2 合理的供应商名称,要求是供应商注册或是登记所使用的名称,不能简单称 呼。 4.3 供应商名称必须是全称,如公司名称,不能只叫“农科”,正确合法的叫法 应该是“晋中市农业科技开有限公司”。 4.4 详细的联系人资料,联系人须用全名,不能只写某某兄等日常生活性称呼。 4.5 供应商的电话除包含其公司的前台电话外,还须有其业务联系人的常用电话 和商用传真等。 4.6 联系电话应尽可能收录该供应商业务主管级以上的联系资料,以便处理重大 问题时联系用。 4.7 档案应含有供应商的经营范围,应该具体详细供应商的产品类型,档次,销 售渠道等。 4.8 档案应尽可能备注供应商相关的历史资料,含税状况等。 5 供应商档案管理要求 5.1 对有经常业务往来或偶发次数较多的供应商,应及时将资料记录到相关的软 件或资料中,记录的要求按供应商详细资料表,为方便采购业务的操作,供应商的简称要求是供应商全称的简单称呼。 5.2 供应商合作各项要求都符合公司发展要求的,且通过审核的供应商,应备注 “资料已审核”字样。 5.3 对于已开发过的供应商和可潜在开发的供应商分别以文档的形式保存于电 脑,方便需要时用或进行开发以备用。 5.4 若供应商的联系方式,地址发生变更,采购员应该及时将相关资料更新保存。 5.5 对符合公司发要求的已审核供应商,应该及时录入合格供应商资料表。 5.6 对于终止合作的供应商资料根据实际情况判定是否可再次起用,并做相关的

采购管理制度—供应商管理流程图

供应商管理流程图

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。

××企业档案分类方案(示范本)

- ××企业档案分类方案 一、为加强XX企业档案管理,促进企业档案管理规范化、科学化、标准化,更好地为企业生产和经营发展服务,特制定本分类方案。 二、本方案依据国家《企业档案工作规范》等档案法律法规制定。 三、本方案规定了企业档案分类的原则和方法、档号标识及文件材料归档范围和保管期限表 四、档案分类原则是以本单位职能活动中形成的各种门类和载体的全部档案为对象,依据工作职能、机构职责结合档案内容和载体形式特点,进行科学分类。 五、本方案将企业所有档案分为6大门类 1、文书档案:包括经营管理类、生产管理类、行政管理类、 党群管理类 2、科技档案:包括项目建设类、设备仪器类、科研开发类、 产品生产类 3、会计档案:包括会计凭证类、会计帐簿类、会计报表类及 其它 4、声像档案:包括照片、录音、录像、光盘 5、实物档案:包括奖品、纪念品、印信、礼品、字画 6、人事档案:包括在职、离退休、死亡干部职工 具体类目名称及标识符号见下表:

基本建设档案二级类目按工程项目或建筑项目设置 设备仪器档案二级类目按设备种类或型号设置

六、文书档案整理方法及档号结构说明 文书档案按照《江西省归档文件整理规范》,结合本企 业实际,采取年度-问题-保管期限分类方法进行分类整理。 将归档文件材料收集齐全后,分年度、按问题、分保管期限(永久、30年、10年)分别排列编件号。档号由全宗号、年度、问题代码、保管期限、件号组成,用“-”连接。其中, 保管期限为永久、30年、10年。例如: X001-2006-DQ-D30 -006 件号 保管期限代码(永久Y,30年D30,10年D10) 分类号(问题代码) 年度(4位数) 全宗号(4位数,无全宗号可以不填) 七、科技档案整理方法及档号结构说明 科技档案按照《科学技术档案案卷构成的一般要求》(GB/T 11822-2008)等档案法规标准整理。档号由全宗号、

公司档案管理制度及流程 (最新)

公司档案管理制度及流程 (最新) 一、目的 加强档案管理,规范公司档案的收集、归档程序和方法,确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、职责 (一)办公室: 1.负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作,并负责督促指导部门档案管理。 2.建立健全公司档案管理制度,指导、监督和检查执行情况; 3.收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料; 4.负责公司档案的利用和销毁管理,监控档案利用和销毁的全过程,确保公司档案的安全;指导公司的档案管理工作。 5.提高档案信息的利用效率,促进信息传递和沟通; 6.负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 (二)其他各部门相关人员: 1.负责在工作变动时,做好或协助移交工作,并及时通知办公室; 2.定期向办公室移交本部门档案; 3.负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档; 4.财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料; 四、工作程序 (一)档案资料的收集 1.各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集。 2.各部门文件、合同等资料原件需要保存的,各部门分别进行整理,并编制《移交目录》每月向办公 室移交。 3.档案资料的日常管理: ⑴公司的电子文件,应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件资料、合同要科学排列,按编号顺序存放于文件盒内,并加以标识,整齐排放在档案柜中。 4.档案借阅: ⑴借阅档案要履行借阅手续,填写《档案借阅登记表》,有部门经理签字同意后,经办公室主任核查后方可借出; ⑵档案外借一般只借复印件,需借原件者须经总经理批准,借阅的档案交还时,必须当面点交清楚,如发现遗失或损坏,应立即报告直接上级; ⑶借阅档案用完后,应及时送还,如超过借阅时间,须重新办理手续; ⑷借档人必须爱护档案,不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影,不得转借或损坏; 5.档案销毁: ⑴对已失去利用价值的档案,销毁时,必须写申请销毁报告,编制销毁目录,报办公室主任鉴定,最后报总经理的批准,方可销毁。 ⑵执行销毁任务时,必须由办公室主任监销,监销人不得少于二人,并在销毁目录上签字。最后,把销毁目录和办公室主任、总经理的批准手续文件,一并存档永久保存。 (二)档案管理细则 1.档案资料的归档范围: ⑴公司对外发出的公文,如给政府的请示报告类公文等; ⑵公司收到的公文,如政府职能部门发来的与本公司有关的条例、规定、命令、决定、决议、指示、

采购档案管理

采购档案管理 一、目的:保证采购档案资料的真实性、完整性和有效性,不得伪造、变造、隐匿或者擅自销毁。 二、适用范围:对企业采购活动中形成的具有查考、利用和保存价值的文字、图纸、图表、声像、磁盘、光盘等不同载体的历史记录进行收集、查阅、发放。 三、归档范围:企业采购档案的归档范围包括: (一)企业采购计划执行文件 1.采购年度计划与月度计划(直接材料、间接材料、辅材等) 2.采购计划执行文件(经审批的订单,月度零星购买合同与请购单一起归档) 3.到货的检验记录副本。(检验报告、验收报告) 4.每月到货情况统计分析表(到货达成率) (二)企业采购前期准备文件 1.采购框架合同、协议书与供应商的技术协议、质量协议、保密协议,合同评审表; 2.评审前期情况汇总报告或谈判报告,包括无效供应商名单及说明、定点候选供应商名单,报价商谈情况 3.采购方式变更申请批复(供应商切换、供应商的工程变便),合同依法补充、修改、中止或终止等相关记录(包含附件变便记录)。; 4.采购文件及采购人确认记录,包括供方评审、评审细则、评审整改记录等有关文件、资料。供方提交的PPAP文件等。

5..采购发供方公函、通知及其变更事项、修改说明,; 6..购买采购物资、服务相应的合格供应商名单(经公司领导批准); 7.供应商资格审查情况报告;评审记录 (三)企业采购招标(含发起的申请、谈判、询价、定点)文件 1.采购招标文件正本,包括有关文件、资料等; 2.在采购招标截止时间前,供应商对递交的采购响应文件进行补充、修改或撤回的记录; 3.接受供应商投标(谈判、报价)的记录; 4.开标一览表; 5.中标合同及其相应的技术、质量协议标准,项目评审记录。 5.开标(谈判、询价)过程有关记录,包括采购项目样品送达记录; 6.开标(谈判、询价)过程中其他需要记载的事项。 (四)其他文件 1.供应商质疑质量、材料与处理过程记录及答复; 2.供应商投诉书、投诉处理有关文书、投诉处理决定; 3.采购过程中的音像录音资料; 4.其他需要存档的资料。 四、收集管理:各采购部指定采购助理负责采购档案的管理,并建立岗位责任制度。采购合同签订后一个月内由经办人员或责任人将该采购项目的全套文件材料进行收集整理后交档案管理人员归档。

企业供应商档案管理要求

采购管理规范

目录 一、目的 (3) 二、适用范围 (3) 三、定义 (3) 四、采购治理制度 (3) 五、供应商选择标准 (4) 六、供应商选择、评价和终止方法 (4) 1、供应商档案治理要求 (4) 2、供应商选择流程 (5) 3、供应商选择考察表 (6) 4、合格供应商名录 (7) 5、供应商资料卡 (8) 6、供应商考核方法及考核表 (9) 7、终止供应商的报告 (10) 七、采购流程 (11)

1、采购原则 (11) 2、常规采购 (11) 3、小额应急采购 (12) 八、物资检验 (13) 1、抽货检验标准 (13) 2、物资检验报告 (14) 九、采购中心职责与绩效考核 (15) 1、采购中心工作职责 (15) 2、采购主管绩效考核标准 (15) 十、采购报告必须具备要素及分析图表 (16) 一、目的 规范采购操作步骤和方法,确保采购的质量和采购要求的适用性,符合公司整体的日常治理规定要求。 二、适用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的操纵。 三、定义 1、供应商:是指能向采购者提供物资、工程和服务的法人或其他组 织。

2、合格供应商:是指通过公司一定程序评审确定能够与公司合作的 供应商。 3、购物申请单:是需求部门依照需要采购的项目所填写并提交给采 购中心的单据,此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。4、供应商选择考察表:是确立为公司供应商前对供应商进行评估的 表格,一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表,填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5、供应商考核表:是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售 后服务等进行考察的的表格,依照考核决定是否与该供应商接着合作。 6、终止供应商的报告:是指供应商发生恶劣服务、严峻品质情况或 考核不合等提出与其终止合作的报告,此报告由相关权责部门向采购中心提出,由采购主管填写逐级上报审批。 7、抽货检验标准:此标准是对采购物品进行检验的参照标准,由技 术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。 8、物资检验报告:是物资验收部门和人员对物资进行验收后对所采 购物资给出验收报告和处理意见。 四、采购治理制度 洁自律,严守工作纪律。不同意供应商礼金、礼品和宴请;

公司档案管理办法最新版

XXXXXX公司档案管理办法 第一章总则 第一条为了规范和提高公司档案管理工作水平,促进档案工作为企业的各项工作服务,根据《中华人民共和国档案法》,结合公司实际制定本办法。 第二条档案是指公司各单位在科学研究、生产经营、基本建设、党政工团管理活动中形成的对国家、社会、企业和个人具有保存利用价值的各种载体的文件信息材料、图纸、表格、影像制品、获奖证书、奖牌、锦旗、奖状和各类礼品等。 第三条公司各单位形成的各类档案是企业自身发展的历史记录,是企业资产的重要组成部分,对于企业的持续发展具有重大深远的现实和历史意义。各级领导必须给予高度重视,加强领导,整合资源,增强全员档案意识,同心协力做好档案工作。 第四条公司各单位要将档案工作列入企业总体发展规划,并制定年度工作计划和目标。要纳入企业领导工作议程,纳入有关人员岗位责任制;明确单位档案工作分管领导,并经常检查档案工作,切实解决档案管理过程中的难题。 第五条公司各单位应认真贯彻、执行、遵守《档案法》,依法管理本单位各类档案。坚决贯彻执行集中统一管理各类档案的原则,建立和健全各级档案管理机构,集中统一管理本单位的各类档案,配备必要的设施设备,确保档案齐全、

完整、准确和安全。各级档案业务管理部门,对所属系统的档案工作,要经常进行业务指导、监督和检查,全面提高档案管理水平。 第二章档案工作体制、机构、职责 第六条公司档案工作接受总公司办公室的领导和业务检查。全公司实行集中统一领导,分级管理,逐级监督、指导和检查的原则。 第七条公司办公室是全公司档案业务主管部门,履行下列职责: 一、贯彻执行《档案法》等有关法律、法规和方针政策,制定本企业档案收集、整理、保管、利用、鉴定、统计、销毁、移交等有关规章制度、细则和办法。 二、负责制定公司档案工作规划、计划和措施,总结交流和推广档案工作经验,组织培训和参与本系列职称评审工作。 三、指导并组织公司机关各部门文件材料的平时立卷、积累和归档工作;负责公司机关各类档案的收集、标准化整理、科学保管、编制各类检索工具;组织对超过保管期限的各类档案进行终审鉴定及审批监销工作;开展各类档案的提供利用等工作。 四、组织编制档案年度统计报表;指导并汇总“公司各单位档案工作年度统计报表”。 五、监督、指导和协调公司所属机构各工程建设项目竣

供应商档案管理

供应商档案管理 一、实行供应商档案管理的目的 可以更加有效的对供应商实行管理,提高工作效率 二、供应商档案管理内容 (1)档案基础知识 档案:机关、组织和个人在社会中形成的,作为历史记录保存起来以备查考的文字、图像、声音及其它各种方式载体的文件 (2)供应商档案建立的必要性 1.法规要求:《食品安全法》第三十九条食品经营者采购食品,应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度,如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实,保存期限不得少于二年。实行统一配送经营方式的食品经营企业,可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件,进行食品进货查验记录。 2.对质量保证的必要性 更好、更全面、更快捷地认识供应商概况,纵向追踪供应商质量变化,易于横向对比同类供应商的优劣 (3)供应商档案的管理 1.采购部负责确定供应商档案的内容:营业执照、生产许可证、卫生许可证、印刷许可证和税务登记证等 2.对供应商进行分类与编号,分类的方法一般可按商品来划分,常用的编码一般为四位数,前一位为商品类别码,后三位为厂商类别码 3.建立分门别类的供应商基本资料档案。 (1)供应商档案管理: a、基本情况:供应商代码/供应商名称/供方地址/开户银行/开户帐号/税号/联系人/电话/传真/手机 b、资料类:营业执照/执照到期日期、生产许可证/许可证到期日期/质量体系证书/证书到期日期/ 3C认证3C认证到期日期/产品标识/行业检测报告及有效期/企业简介/配套主机情况/供方基本情况调查表 c、合同类:供方质量保证协议/配套产品保用服务协议/合同及合同编号/技术协议 d、产品类:物料编码/产品名称/图号/价格/企业行业标准/产品执行标准 e、流程类:样品小批鉴定表/供方评价记录/供方批准表格 (2)一般文件:往来传真等 1.建立不同供应商的商品”台账”制度.为每种商品以及相应的供应商建立专门 的台账,以明晰商品的存与销情况.”台账”内容包括供应商代码、商品代码、商品序号、商品名称、规格、进货量、计量单位、进价、售价、销售额、累计销售额和毛利率 2.分门别类地管理采购合同 三、供应商档案管理内容注意事项: 具有详细的联系地址,EMAIL,网址

公司档案分类

公司档案分类 根据公司的情况档案分类可以分成不同的类别: 一般有以下几类: 一、文书档案: (1)党群工作类:党务工作、组织工作、宣传工作、纪检工作、工会工作、共青团工作、协会工作等; (2)行政管理类:行政事务、治安保卫、审计工作、人事劳资、教育工作、医疗卫生、后勤福利、外事工作等 (3)经营管理类:经营决策、计划工作、财务管理、物资管理、企业管理等(4)生产管理类:生产调度、质量管理、能源管理、安全管理、科技管理、环境保护、计量工作、标准化工作、档案与信息管理、基建管理、设备管理、合同等 二、科技档案 (1)产品文字材料:各种任务书、建议书、协议书、说明书、鉴定书、试验大纲、试验报告、分析报告、审查报告、运行报告、总结、产品图样等 (2)科研文字材料:各种合同(协议书)、任务书、科研报告、调查报告、开题报告、实验报告、鉴定证书、发明申请书等 (3)基建文字材料:各种建议书、任务书、计算书、开工报告、概(预、决)算、检验分析材料、施工图样等 (4)设备文字材料:各种申请书、说明书、技术规程、维护保养规程、设备图样等 三、财务档案 会计原始凭证和报表中所附的各种借据、书面证明材料、分析报告等。 四、人事档案 职工的招聘、履历、培训等 五、电子档案 计算机磁带、磁盘和光盘等 六、声像档案 照片、缩微胶片、电影胶片、录像片、录音磁带和唱片等

企业档案的分类立卷办法 (一)文书档案的分类整理 1、归档原则 遵循文件的自然形成规律,保持文件的原貌和完整,准确判定文件的保管期限,适应新技术应用的需要,便于保管和利用。 按照归档范围的规定,凡应归档的文件必须齐全完整。 2、归档整理程序 以件为归档单位,逐件整理归档。按分类、装订、排列、编号、装盒、编目的步骤进行。 “件”的含义: 2.1单份文件,一份文件为一件; 2.2各种报表、名册、图册、书刊等,一册(本)为一件; 2.3正本与定稿、正件与附件合为一件; 2.4文件处理单(表)与被处理文件合为一件; 2.5来文与复文合为一件,如果分属不同年度的可分开归档。 3、分类 按年度---部门---保管期限逐级进行分类。 由文件的形成日期决定该份文件的归档年度,即文件的归档年度可与文件内容所针对的年度不一致。 4、装订 4.1去掉原来文件上会生锈的金属物,用细线或其它对纸张无损害的粘合剂重新将文件订(粘)合。装订时正本在前,定稿在后;复文在前,来文在后。在每页的右下角(背页的左下角)编页码。

最新公司档案资料管理办法

最新公司档案资料管理办法

公司档案资料管理办法 (试行) 一、目的 为加强公司档案管理工作,规范公司资料、文件保管程序,保护公司的知识产权和保证各种资料的完整性,并符合ISO9001质量体系的规范要求,根据《中华人民共和国档案法》及局机关有关档案管理工作的要求,特制定本办法。 二、适用范围 本办法适用于公司及所属各部门所有管理文件、技术文件和资料等的管理,其中包括企业管理、工程设计、产品研发、生产制造、财务管理、销售供应等涉及企业经营各方面的,反映本公司经营管理活动和历史面貌具有具有归档保存价值的实物、文字、图纸、图片、软盘、光盘、声、像等资料。 三、机构设置及职责 健全档案工作管理体系。公司设立档案资料室,负责全公司各类档案、资料的管理,隶属于公司综合部,负责建立健全档案管理各项制度,对全公司各类档案进行收集、整理、归档和综合的管理工作。 健全档案人员网络管理体系。各部门负责人是本单位档案收集、编制、移交工作的第一责任人,同时要明确一名专(兼)职档案人员,具体负责对本部门归档文件资料进行初级管理。专(兼)职档案员一旦工作岗位调整,则需要重新制定专(兼)人员并报办公室备案,以保持档案工作的完整性和延续性。 1、各项日常生产、管理工作中形成的文件材料,由各职能部门按其业务范围,指定专门的部门及专人负责文件材料收集、整理后归档,然后交给公司档案管理人员统一管理、分类、存档档案。 2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理,交总经理审阅后归档。 3、一项工作由几个部门参与办理的,在工作中形成的文件材料,由主办部门或负责人收集、整理;会议文件由综合部收集。 4、强化业务学习,各专职及兼职档案人员要认真学习档案业务知识,熟悉掌握档案管理的相关制度和收集、整理、归档的范围和标准。 四、档案归档 (一).归档要求

供应商管理制度

供应商管理制度 编写 审核 批准 生效日期

目录 第一章总则 (1) 第二章组织机构及职责 (1) 第三章供应商信息收集 (2) 第四章供应商的调查与选定 (2) 第五章供应商的考核和评估 (4) 第六章建立采购平台 (5) 第七章奖惩 (6) 第八章附则 (6) 附件一:供应商调查表(生产制造类) (7) 附件二:供应商资料卡 (9) 附件三:供应商信用记录表 (10) 附件四:合格供应商名单 (11) 附表:管理制度发布(废止)审批表 (12)

第一章总则 第一条目的及依据 为了建立和完善供应商管理体系,开展供应商的开发、监督、评估、管理工作,协调供应商关系,优化企业的供应商队伍,最终达到不断提高采购质量和效率的目的,特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。 第二章组织机构及职责 第三条供应部职责: (一)制订和实施供应商开发计划; (二)定期开展市场行情调查、收集整理市场信息,汇报供应商情况及编制分析报告; (二)负责潜在供应商的拜访和评估工作,选择和推荐潜在供应商; (三)建立、维护与供应商之间的关系,并不断提高采购质量; (四)完善供应商档案库,保证数据及时更新和正常使用,利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态; (五)根据供应商的考核结果进行等级管理。 第四条总经理办公室职责: (一)组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估,形成《合格供应商名单》,经总经理审批后传递给相关部门; (二)定期检查采购记录,检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。 第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责: (一)参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查 (二)对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督; (三)对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估; (四)了解供应商的生产流程和关键控制点,协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。

公司档案分类

根据公司的情况档案分类可以分成不同的类别: 一般有以下几类: 一、文书档案: (1)党群工作类:党务工作、组织工作、宣传工作、纪检工作、工会工作、共青团工作、协会工作等; (2)行政管理类:行政事务、治安保卫、审计工作、人事劳资、教育工作、医疗卫生、后勤福利、外事工作等 (3)经营管理类:经营决策、计划工作、财务管理、物资管理、企业管理等(4)生产管理类:生产调度、质量管理、能源管理、安全管理、科技管理、环境保护、计量工作、标准化工作、档案与信息管理、基建管理、设备管理、合同等 二、科技档案 (1)产品文字材料:各种任务书、建议书、协议书、说明书、鉴定书、试验大纲、试验报告、分析报告、审查报告、运行报告、总结、产品图样等 (2)科研文字材料:各种合同(协议书)、任务书、科研报告、调查报告、开题报告、实验报告、鉴定证书、发明申请书等 (3)基建文字材料:各种建议书、任务书、计算书、开工报告、概(预、决)算、检验分析材料、施工图样等 (4)设备文字材料:各种申请书、说明书、技术规程、维护保养规程、设备图样等 三、财务档案 会计原始凭证和报表中所附的各种借据、书面证明材料、分析报告等。 四、人事档案 职工的招聘、履历、培训等 五、电子档案 计算机磁带、磁盘和光盘等 六、声像档案

照片、缩微胶片、电影胶片、录像片、录音磁带和唱片等 企业档案的分类立卷办法 (一)文书档案的分类整理 1、归档原则 遵循文件的自然形成规律,保持文件的原貌和完整,准确判定文件的保管期限,适应新技术应用的需要,便于保管和利用。 按照归档范围的规定,凡应归档的文件必须齐全完整。 2、归档整理程序 以件为归档单位,逐件整理归档。按分类、装订、排列、编号、装盒、编目的步骤进行。 “件”的含义: 2.1单份文件,一份文件为一件; 2.2各种报表、名册、图册、书刊等,一册(本)为一件; 2.3正本与定稿、正件与附件合为一件; 2.4文件处理单(表)与被处理文件合为一件;

公司档案管理规定模板

xxxxxxxx有限公司档案管理规定 为进一步加强档案管理工作,提高公司档案管理水平,使档案工作实现规模化、标准化、科学化管理。依照《中华人民共和国档案法》和《企业档案工作条例》的要求,现将档案管理规定整理如下。 附件一:《档案管理制度》 附件二:《档案管理办法》 附件三:《档案保险期限表》 附件四:《档案整理程序标准》 附件五:《档案分类方案》 档案员岗位责任制(职责) 一、认真学习《档案法》及其它规章制度,提高依法治档的意识。 二、对本公司文件材料的形成,积累和归档进行指导,具体负责档案的业务指导,监督检查和归档指导,把好档案质量关。 三、编制检索工具,为提供利用创造条件。 四、提高档案编沿工作,丰富开发利用形式,争创效益。 五、做好立卷归档档案材料的分类编号、排列上架及统计工作,保管好各门类档案。 六、做好档案安全保卫工作,确保档案万无一失。 七、积极参加社会活动,了解档案利用情况,提供有价值的资料为企业服务。 八、对前来利用档案者,热情接待,坚持原则,维护档案机密的安全。 立卷归档制度 一、各部门在各项工作中形成的,具有保存价值的文件、材料、图表、声像均属于立卷归档范围,全部实行集中统一管理。 二、应归档的文件、材料、种类、份数以及每份文件的页数,必须齐全完整,哪个单位承办形成的,由公司的兼职档案员负责收集,任何人不得据为己有。 三、文件材料的组合必须遵循文件材料的形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,区分不同价值,便于保管和利用。 四、案卷整理必须按要求整理归档。 五、每年三月底前,各部门须将上年度文件材料编制案卷移交清册向档案室移交归档。 档案利用制度 一、档案室应编制案卷目录,索引等检索工具,积极开展档案信息资源,为企业服务。 二、利用者查阅档案,必须办理查阅手续,填写《查阅档案登记表》和《利用效果找反馈记录》及时将利用档案信息反馈回来,不断总结经验,开发利用档案。 三、档案员要熟悉室藏档案分类,编号情况,提高服务质量。 四、档案应在阅览室查阅,外借时要经领导批准。 五、查阅档案要注意保护,不得折叠、圈点、勾划或其它标记。 六、利用者查阅档案后,档案员检查核对,发现与原件不符的须酌情处理。

供应商管理制度

供应商管理制度 第一章总则第一条目的及依据 为了建立和完善供应商管理体系,开展供应商的开发、监督、评估、管理工作,协调供应商关系,优化企业的供应商队伍,最终达到不断提高采购质量和效率的目的,特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。 第二章组织机构及职责 第三条供应部职责: (一)制订和实施供应商开发计划; (二)定期开展市场行情调查、收集整理市场信息,汇报供应商情况及编制分析报告; (-)负责潜在供应商的拜访和评估工作,选择和推荐潜在供应商;(三)建立、维护与供应商之间的关系,并不断提高采购质量;(四)完善供应商档案库,保证数据及时更新和正常使用,利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态; (五)根据供应商的考核结果进行等级管理。 第四条总经理办公室职责: (一)组织采购、请购和使用等各部门对供应商进行考核评估,形成《合格供应商名单》,经总经理审批后传递给相关部门; (二)定期检查采购记录,检验采购人员是否在合格供应商处进行米购。

第五条设备管理部、生产技术部、后勤部等请购和使用部门职责: (一)参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查 (二)对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督; (三)对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交付能力进行考察与评估; (四)了解供应商的生产流程和关键控制点,协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。 第三章供应商信息收集 第六条供应商信息收集与调查米购部负责组织,米购人员平时要注意收集供应商的信息,随时登记整理。物品请购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。 供应商信息来源一般有下列方式: (二)网络等传播媒体 (三)商业广告或供应商主动联络 (四)同行或供应商介绍 (五)公开征询 (六)其他途径第四章供应商的调查与选定第七条各部门提供的供应商信息,由各部门调查填写《供应商调查表》;凡欲与公司建立供应关系者,由供应商填写《供应商调查表》。《供应商调查表》作为选择供应厂商的参考,应包括下列内容: (一)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联

企业档案分类

本细则主要适用于企业档案的分类整理、组织案卷 和排架管理。 一、档案类目设置: 1.企业档案分类原则是以企业全部档案为对象,依据企业管理职能,结合档案内容及其形成特点,保持档案之间的有机联系,便于科学管理和开发利用 2.一级类目的设置根据不同性质的企业分别设置: (1) 工业企业和非工业企业档案分类统一设置十个一级类目,即:党群工作类、行政管理类、经营管理类、生产技术管理类、产品类、科学技术研究类、基本建设类、设备仪器类、会计档案类、干部职工档案类。个别生产程序特殊的企业,其专业档案难以归入上述十大类目时,可根据实际需要增设一级类目。 (2) 非生产型企业公司档案分类设置七个一级类目,即:党群工作类、行政管理类、经营管理类、生产技术管理类、科技档案类、会计档案类、干部职工档案类。 3.二级及二级以下类目的设置: (1) 企业档案分类二级类目按照企业管理职能、档案特点和企业规模大小不同分别设置(详见附表一、附表二) (2) 企业档案分类二级以下类目设置,参照附表一、附表二中的基本范围结合行业特点和企业实际确定、分类层次不宜过多(一般不超过三级)。 (3) 设置方法: ①党群工作类、行政管理类、经营管理类、生产技术管理类的二级类目按管理职能设置。

②产品类的二级及二级以下类目,应先按产品的种类或系列分类,种类、系列以下再按型号设置。 ③科学技术研究类的二级及二级以下类目,应先按课题性质分类,性质以下再按课题设置。 ④基本建设类的二级及二级以下类目,应先按工程性质或用途分类,工程性质以下按建筑项目设置。 ⑤设备仪器类的二级及二级以下类目,应先按设备仪器性能或用途分类,性能、用途以下再按型号设置。 ⑥会计档案类的二级类目按核算单位设置。 ⑦干部职工档案类不设二级类目。 二、类目的排列顺序: 1.依照国家档案局颁发的《工业企业档案分类试行规则》中大类的排列次序,对我市企业各类档案实行统一排序和编号,使一级类目、二级类目排列次序相对固定,便于科学管理和信息交流。 2.工业企业,非工业企业档案分类一级类目、二级类目按附表一、附表二中规定顺序排列,如不足,则留出相应的空位;如超出而必须增添时,则依次向后排列。 非生产型企业公司档案分类一级类目按党群工作类、行政管理类、生产技术管理类、科技档案类、会计档案类、干部职工档案顺序排列, 二级类目除科技档案类外,根据企业规模大小不同,参照附表一、附表二中二级类目设置的顺序排列,科技档案类二级类目按基建档案,设备档案顺序排列。 三、类目标识符号及编号排架方法:

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