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客户资料表(大卡)

客户资料表(大卡)
客户资料表(大卡)

项目名称: 置业顾问:

客 户 大 卡

项目部-表格-03 日期: 年 月 日

客户回访管理表格.doc

客户回访的工作流程表格 工作目标 1.及时掌握客户需求信息 2.提高客户满意度3.提高客户 知识准备 1.了解 《客户回访 计划》的制 订 方法和内 容构成 2.掌握客 户交谈的 关键点控制 1.查询“客户资料库” 回访人员查询客户资料库,详细分析 客户资料内容和客户服务需求 2.明确回访对象 根据客户资料确定客户回访名单 3.制订《客户回访计划》 根据客户资料制订《客户回访计划》 包括客户回访的大概时间、回访内容、回 访目的等 4.预约拜访时间 拜访人员同客户联系,确定具体的回 访时间 5.准备回访资料 根据《客户回访计划》准备客户回访 的相关资料,包括客户基本情况、客户服 务的相关记录和客户特点等 6.实施回访 6.1 拜访人员准时到达拜访地点,开展回 访 细化执行 《客户档案》 《客户名单》 , 《客户回访计划》 《客户回访管理规 定》 《客户回访管理规 定》 《客户回访记录表》 流程图 1.查询《客户资料库》 2.明确回访对象 3.制订《客户回访计划》 4.预约拜访时间 5.准备拜访资料 6.实施拜访 回访管理的规范化水平 6. 2回访人员要热情、全面地了解客户 技巧和策 的需求和对售后服务的意见,并认真填写 略 《客户回访记录表》 7.整理回访记录 回访人员在客户回访结束后,及时整《客户回访报告》理 《客户回访记录表》,从中提炼主要结论 7.整理拜访记录 8.主管领导审阅 9.保存资料8.主管领导审阅 主管领导对《客户回访记录》以及《客处理意见 户回访报告》进行审查,并提出指导意见 9.保存资料 销售或客服部文员对客户回访资料进 《客户档案》 行汇总,并经过分类后予以保存,以备参 考

业务员终端拜访八步骤修订稿

业务员终端拜访八步骤 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

业务员终端拜访八步骤? 第一步:准备工作? 每天销售代表在拜访客户前,都要做好相应的准备工作。这些工作主要包括:◇检查个人的仪表。销售代表是公司日常“品牌推广代言人”,在客户的眼中代表着公司的形象、产品的形象、甚至是品牌的形象。因此,销售代表在客户面前展现出整齐统一的外在形象,良好的精神状态,会在很大程度上给客户带来愉悦的心情。很难想象一个衣衫不整、邋遢脏乱的销售代表会给客户留下好印象。销售代表的外表和服装要整洁,男性胡子要刮干净、不得留长发、夏天不准穿凉鞋和拖鞋、女性不要穿奇装异服,不要染发,手指甲要干净不留长指甲等。同时最重要的是保持一个良好的精神状态去面对客户。 ◇检查客户资料。销售代表每天都要按照固定的线路走访客户。因此在拜访客户之前要检查并携带今天所要访问客户的资料,主要包括:终端网点分布图、当日拜访路线表、终端客户档案表、终端拜访日报表、客户服务卡、装送单(订单)等等。 ◇准备产品生动化材料。主要包括海报、价格贴、宣传展板、卷筒画及相关品牌推广活动折页等等。销售代表在终端充分合理地利用这些生动化材料,可以正确地向消费者传递产品信息,有效地刺激消费者的购买欲望,从而建立品牌的良好形象。 ◇准备清洁用品。带上干净的抹布,用来协助终端清洁陈列架上的劲牌产品。第二步:检查氛围广告? ◇及时更换外观破损、肮脏的宣传品。销售代表到达终端后,要首先检查原来张贴、展示在终端的宣传品。外观不良的广告用品,会有损于产品及品牌的形象。重新在终端张贴崭新的海报、价格贴、宣传展板等,可以更好在消费者面前树立公司品牌的良好形象,并促进产品销售。 ◇检查广告的张贴、摆放是否显眼,不要被其他物品遮盖。要善于发现有利的位置并布置,以提高宣传品的视觉冲击力。 第三步:和客户打招呼? 进入终端店内时,要面带微笑,合情合理地称呼店主的名字或某某经理等,以展现自身的亲合力,树立公司的良好形象。与此同时,对店内的其他人员也要以礼相待。和客户寒暄时,不要直接就谈及订货的事情,而是要和店主通过友好的交谈以了解其生意的状况,甚至要帮助客户出出点子,怎么样来提高他的经营业绩,以及产品在他店内的销量。让客户感觉到你是在真切地关心他,而不仅仅是出于生意的关系才来拜访他。只有长此以往地这样下去,才会有助于销售代表和客户之间形成良性的互动,为建立坚实的客情关系奠定良好的基础。 第四步:产品生动化陈列? 产品生动化陈列是提升售点销量的最有效途径之一。销售代表要根据终端的实际状况,来执行终端的产品陈列。主要包括:检查货架上劲牌产品陈列的排面、数量、位置,对日期较早灰尘较多的产品

公司客户信息管理办法格式.docx

公司客户信息管理办法 一.总则 1.为使公司对客户的管理规范化、有效化,保证稳定开展,特制定本办法。 二.客户界定 1.公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。 2.公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构,可列为特殊的 一类客户。 三.客户信息管理 1.公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。 2.公司建立客户档案,并编制客户一览表供查阅。 3.客户档案的建立。 ?? 1).每发展、接触一个新客户,均应建立客户档案户头; ?? 2).客户档案适当标准化、规范化,摸清客户基本信息,如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 ?? 4.客户档案的更新、修改。 ?? 1).客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往,均须记入客户档案; ?? 2).对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往,均须记入客户档案; ?? 3).积累客户年度业绩和财务状况报告。 四.公司各部门与客户接触的重大事项,均须报告信息部(除该业务保密外),不得局限在业务人员个人范围内。 五.员工调离公司时,不得将客户资料带走,其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。 六.建立客户信息查阅权限制,未经许可,不得随意调阅客户档案。 七.客户管理 1.接待客户,按公司对外接待办法处理,对理要的客户按贵宾级别接待。 2.与客户的信函、传真、长话交往,均应按公司各项管理办法记录在案,并整合在客户档 案内。 3.对一些较重要、未来将发展的新客户,公司要有两个以上的人员与之联系,并建立联系 报告制。

感谢你的观看 4.负责与客户联系的员工调离公司时,应由公司及时通知有关客户,产指派其员工顶替调 离员工迅速与客户建立联系。 八.附则 ?? 本办法由信息部解释、补充,经总经理批准颁行。 感谢你的观看

客户资源公司资源还是个人资源

市场管理一句警语:等到客户与业务员称兄道弟之时,公司只是他们的可选项里被选择机会越来越小的一项了。——结论是:失控了。 客户资源,是公司资源还个人资源? ——关于客户资源管控的重要性思考 摘要: 根据品牌三度:知名度、美誉度、忠诚度的分析方法,可分析得出客户资源的两个构成要素:客户信息和客户信任度。在由客户信任度深入进行两分法分析,就有了客户资源是公司资源还是个人资源的问题;结论为两者均是,具体划分应依据客户信任度的高低了。客户资源在公司资源和个人资源的转换变化中,关键之处在于公司的掌控力度,强,则客户资源保持为公司资源,弱,则公司资源会成为个人资源。 如果一个客户需要订货,首先的动作是向生产这项货物的公司打电话,那么该客户是为公司的客户资源(简称公司资源);如果一个客户需要订货,首先的动作是和生产这项货物的业务员联系,那么该客户就已成为了业务员的个人资源,而非公司资源。 虽然上述论断并非完全状态,但大多数情况是适用上述论断的。就是有少数不适用的,其也在朝着适用的方向发展。 到此,概念有些含混了,不妨解释一下:客户是一种资源,无需解释;公司资源,即为公司所有的资源,公司牟利的基础;个人资源,即为个人掌控的资源,个人生财的手段。客户资源实质是一种关系资源,是一种无形的资源,亦可称为无形资产,其特点是可同时被多方掌握,也可被重复掌握;可同时被多方利用,也可被重复利用;如果客户方只有一个需求,那么就产生了对该资源掌控程度的排序,此时,就有了公司资源和个人资源的分别了。如为公司资源,那么公司无疑首先抢到订货;如为个人资源,那么个人(业务员)首先拿到订货,正常情况下再由业务员将订货转给公司。非正常情况,如果该业务员已离开该公司,那么该公司拿到订货的几率就很小了,哪怕该业务员虽未离开,但准备离开该公司时,该公司拿到该订货的几率已降至一半以下。就是业务员还在该公司好好工作,如果有其他公司想通

终端客情维护

终端客情维护 一、第三终端客情关系的重要性 我们知道,第三终端开拓一般都是在经济比较发达城市化程度比较高的长江三角洲和珠江三角洲地区先行开展,有不少企业仅在浙江一省销售就过亿元,然而,笔者的一位朋友在广西靠近贵州的比较偏僻的山区小县-天峨县(人口约14万人),进行第三终端开发时,取得了普药一年销售近100万元的良好业绩。仔细研究其原因主要是第三终端客户的客情关系和当地商业单位的客情关系做得好,客户都愿意长期要他的产品。 二、该不该做第三终端客情关系 第三终端地广人稀路远,主要依靠商业单位来覆盖,那么客情关系还要不要维护呢,笔者个人认为是必须的。上面的例子就是很好的说明了第三终端不仅仅是拼价格,客情关系也会起到很大作用。至于具体到一个企业是否真正现在就开始做第三终端客户的客情维护工作,则取决于一下三个因素: 1、市场潜力 你企业的产品在该第三终端市场区域内是否具有很大的市场潜力,能够通过到位的客情关系维护而使产品销售上到一定的量?如果您分析调研判断的结果是这样,那你就应该毫不犹豫地去建立客情关系,而且早建立一步肯定好过晚建立一步。 2、产品结构 你自己企业的产品是否形成了产品群,如果是就应该马上做,不是就应该缓一步; 3、是否有一个相对长远的规划。 企业是否有一个2-3年的客户维护计划,愿意先花钱来维护客情关系,而且人员相对稳定,这样业务员为了长远的收益会选择认真去建立客情关系的。还有需要有资金支持,能够有一个稍微长远点的规划,就应该去做。 三、如何进行拜访并建立第三终端的请关系 现在一些大企业或者外企,往往营销管理的重心在大中城市,没有人愿意真正扎根乡镇进行第三终端的营销工作,因此第三终端客户的客情关系不象医院和药店有人定期维护。就是说第三终端的客户很少有机会接触厂家人员的服务和拜访,因此如果有企业的销售人员能够沉下去,真正扎扎实实去建立客情关系,则建立与维护客情关系的成本不高,只是交通成本稍高一些而已。那么如何进行第三终端的客情维护呢。下面详细介绍第三终端客情维护兼拜访的方法步骤: 1、先弄到第三终端客户名单,建立客户档案 在广大的第三终端,做客情维护的前提是你必须按照二八原理先弄清谁是第三终端的客户,才能有针对性制定拜访计划 一般来说,我们可以把第三终端客户分成以下五类: • 县级医院和县级中医院:这是第三终端有影响力和最权威的客户了,几乎每个县都县医院和县中医院,有时可以借助县级医院覆盖更多的其它类型的第三终端客户。 是重点的第三终端客户。 ·乡镇卫生院:原来是每个镇、乡都有一家卫生院。现在有些合并了,有些经营不善倒闭了,但是还是属于一个相当大的终端群体,是第三终端的主体之一。但在经济发达地区几乎每个镇都有一家大型医院,比如东莞,每个镇有有大医院! ·乡村卫生室(所):几乎大一点的村庄都有的卫生室。都有乡村医生,很多疾病尤其是小病多发病常见病都是在自己的村、庄、堡、屯搞定的。广大乡村卫生室是第三终端的主体。 ·个体诊所:主要是县镇一级的终端客户。 ·村镇药店:一些较大的村镇还有药店,几乎都是个体,从县公司转制而来。或者是大

皮肤管理顾客档案表

. 顾 客 档 案 顾客姓名: 档案编号:

顾客档案编号: 姓名性别生日 婚否身高体重 职业电话 地址血型 既往史家族史初访时间 到店来源□亲友介绍□广告宣传□媒体□路过□其他 皮肤诊断 ●皮肤状态 □与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻 □鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水 □中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄 □有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白 □粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚 ●皮肤弹性: □良好□一般□差 ●油脂分泌 □旺盛□适中□缺乏 ●湿润度: □良好□适中□干燥 ●皮肤状况: 1、粉刺:□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺 2、暗疮:□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎 3、雀斑:□遗传□日晒 4、毛孔粗大:□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品 5、疤痕:□粉刺处理不当□外伤□药物烧伤 6、色素斑:□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏 7、皱纹:□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品 8、过敏:□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当 ●眼部情况: □眼部松弛□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹 □眼角下垂□扁平疣□略松驰□松驰□上眼睑水肿□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑 ●额头: □油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态 □多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头 □多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周: □结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑□口角下垂 ●下巴:

公司客户信息管理制度

公司客户信息管理 制度 1

公司客户信息管理办法 一.总则 为使公司对客户的管理规范化、有效化,保证稳定开展,特制定本办法。 二.客户界定 公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构,可列为特殊的一类客户。 三.客户信息管理 1.公司信息部负责公司所有客户信息的汇总、整理。2.公司建立客户档案,并编制客户一览表供查阅。3.客户档案的建立。 1).每发展、接触一个新客户,均应建立客户档案户头; 2).客户档案适当标准化、规范化,摸清客户基本信息,如客户名称、法定代表人、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。 4.客户档案的更新、修改。 1).客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往,均须记入客户档案; 2).对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往,均须记入

客户档案; 3).积累客户年度业绩和财务状况报告。 四.公司各部门与客户接触的重大事项,均须报告信息部(除该业务保密外),不得局限在业务人员个人范围内。 五.员工调离公司时,不得将客户资料带走,其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。 六.建立客户信息查阅权限制,未经许可,不得随意调阅客户档案。 七.客户管理 接待客户,按公司对外接待办法处理,对理要的客户按贵宾级别接待。 与客户的信函、传真、长话交往,均应按公司各项管理办法记录在案,并整合在客户档案内。 对一些较重要、未来将发展的新客户,公司要有两个以上的人员与之联系,并建立联系报告制。 负责与客户联系的员工调离公司时,应由公司及时通知有关客户,并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。 3

业务人员终端客户拜访八步骤

业务人员终端客户拜访八步骤 1( 制定计划:、、订立访问目标; 2( 客户营业场所的观察; ,用观察技巧进行客户渗透 ,察看我们产品的货架展示、分销、助销及货量等; ,竞争对手的情况 3( 销售演示,达成我们的访问目的; 4( 收款; 5( 助销:张贴广告宣传;培训客户有关人员产品知识; 6( 记录和报告:记录每次拜访的结果及机会;填写每日访问报告; 7( 分析、回顾访问过程,总结得失。 宝洁业务代表每天的工作程序: 1( 按时回到办公室; 2( 准备所有销售材料,包括客户记录、销售报表、订单、发票、助销材料和销售手册等 ; 3( 制定目标,检查拜访计划; 4( 电话预约有关客户人员; 5( 实地拜访客户; 6( 回办公室交订单,交货款等 ; 7( 制定第二天的拜访计划 三、联合利华6×9基本拜访流程。 “6”即六个工具:客户资料卡 (call sheets)、销售报表、销售文件夹、销售简报材料/ 工具、商品陈列材料/ 工具、日销售优先任务报告。

“9”即9个步骤:查阅计划、开始拜访、店面检查、收款、销售简报、结束销售、记录和报告、陈列工作、结束和评估。 四、强生的拜访八步骤:计划与准备、商店巡视、收款、销售陈述、商品陈列、建立良好客情、完成报表、分析拜访结果。 强生认为,高效的终端拜访,是实现销售目标的坚实基础,标准化的工作程序,使销售人员的销售工作更具计划性、针对性。 高效终端拜访的关键 终端拜访不是表面工夫,不是每次都和终端打个哈哈而已。高效的终端拜访分为三部分:拜访前准备充足;拜访中按步骤进行提高工作效率;拜访后及时总结,及时提高。我们知道,跨国公司在销售实际工作之中,积累了非常多的成功经验,移值到中国市场之中,经过改革开放这么多年的改造,已经形成了非常好的中国经验,那么,对于我们国内企业来讲,如何更好的应用他 们的成功经验为自己的企业取得竞争优势服务呢,经过我们辅导国内企业的经验来看,要做好这么几点,以提高拜访质量。 1.拜访前工作要做足。 如果拜访质量不高,还不如不去,费时良多却不见成效,实在不划算。基层业务人员负责网点较多,所以更要事前多做准备,包括:客户资料;上次拜访的反馈;生动化工具,双面胶、抹布、笔、小刀、POP;拜访路线,报表等等。 可口可乐的准备工作包括:检查个人外表仪容;检查客户卡资料;准备生动化材料;准备清洁用工具。要求个人仪表整洁清爽,如漱洗干净,头发整齐,胡须刮净,着装干净衣服平整,衬衫系于裤内,系好腰带,皮鞋擦亮等。 除了以上要求之外,在拜访经销商或其它重要零售终端客户时,还应先预约。预约的主要目的并非仅为了礼貌,而是为了节省双方时间,尤其是自己的时间。每天要访问那么多渠道网点,时间非常紧张。预约能集中双方的时间,不至于

公司类客户信用评级资料清单.doc

公司类客户信用评级资料清单 公司类客户信用评级资料清单 —制造业 说明: 1、本清单数据将作为联合信用公司类客户信用评级的基础数据,请逐项准备,避免遗漏。 2、本资料清单包括复印资料、备查资料、填写资料三方面内容。其中复印资料由基本资料、经营资料、财务资料三部分组成,基本资料、财务资料为客户必须提供的资料,经营资料根据客户实际情况提供,所有复印资料均需以A4纸复印;备查资料需客户事先准备,供现场调查人员查阅;填写资料,客户须逐项填写,若无相关数据,则需在相关表格处注明“无”。同时烦请贵单位准备相关资料以备我们现场调查时查阅,如相关文件有电子版,请一并提供给我们。 3、我们在现场调查过程中,需要与贵单位高管(总经理、副总经理)和财务、市场、经营、人事等有关部门负责人访谈,请及时安排为盼。 4、贵单位提供的所有文字资料和电子资料,以及我们访谈的内容,均仅限于本次评级使用,我们将予以严格保密。如因本公司的原因外泄,我们愿承担相应的法律责任。 5、如贵单位对本资料清单的内容有何疑问,请向我们的业务人员咨询,他们会耐心解答您的问题。 第一部分复印资料 请贵单位以A4纸复印以下资料,并加盖公章。 一、基本资料 1、营业执照; 2、组织机构代码证; 3、税务登记证; 4、验资报告; 5、行政许可与经营资质证; 6、贷款卡; 7、开户许可证; 8、法定代表人居民身份证; 9、公司章程; 10、组织结构图; 11、企业简历及发展历程介绍(文档); 二、经营资料 1、质量管理体系认证与产品质量认证; 2、专利证书、自主知识产权成果; 3、主要设备或工艺技术水平证明文件(包括职能部门的鉴定、审核证书或者相关文件); 4、主导产品品牌知名度情况,如品牌认定结果名称为“中国驰名商标”、“行业著名商标”、“地方著名商标”、“行业十大品牌”、“中华老字号”、“最具市场竞争力品牌”等证明; 5、近两年所签署的重要销售合同或协议,如供货协议、销售合同或订单、对外合作协议等; 6、近两年所签署的重要采购合同或协议,如购货协议、采购合同或订单等;

财务咨询公司寻找客户资源的方法

1.5.1 寻找客户的方法 (1)在公共媒体上搜集信息,像报纸、杂志以及在网上的一些经济网站和官方网站寻找客户信息 (2)发名片,通常是在各种写字楼区域逐一进行 (3)广告、传单、网络宣传等 (4)从政府、工商局、税务局等机构获取信息 (5)老客户介绍 (6)购买客户信息 1.5.2 联系客户的方式 (1)电话联系 (2)QQ、微信联系 (3)上门联系 1.5.3 挖掘客户的流程 公司与客户一般是是电话联系,其次是上门联系。这两种联系方式的流程基本相同。首先向客户介绍自己和公司。比如:“您好,我是朝东远财务咨询公司的xxx,请问你是xxx先生/小姐吗?是这样的,我们公司是提供工商注册、代理记账和财务咨询服务的。”如果客户直接挂断电话或者是说“我现在不方便接电话”的,可以确定不是我们的目标客户,不用再交谈下去。如果客户没有明确的拒绝,再问他有没有需要,如果客户明确拒绝了,可以确定他不是我们的目标客户,如果没有拒绝,而是提出了要求,说明客户有这方面的需要,这种客户就是我们的目标客户。问清楚客户的需求后,要了解客户的公司名称、注册地址、投资比例、法人名称等,然后先向客户说明公司的实力,再和客户谈合作的事情,向客户说明办理该项业务客户需要提供哪些资料、国家有什么政策和标准、公司办理这项

业务具体要做什么以及该项业务的价格,与目标客户进行深入地沟通、接洽。这时有两种情况,一种是客户同意签订合同,成为公司的实际客户,还有一种是他虽然有需要,但没有谈成业务,这类客户我们要重点关注,定期与他联系,搞清楚客户不满意哪一点,双方协调,努力达成合同。合同签订后交由公司行政登记,经理签字完后会交由前台发至工商部进行业务处理。 另外一种就是老客户介绍和自己主动联系的。这种客户一般都是有明确的需求,公司要明确目标客户的需求,先向客户说明公司的实力,在向客户说明办理该项业务客户需要提供哪些资料、国家有什么政策和标准、公司办理这项业务具体要做什么以及该项业务的价格,争取让目标客户成为实际客户。没有谈成业务,这类客户我们要重点关注,定期与他联系,搞清楚客户不满意哪一点,双方协调,努力达成合同。合同签订后交由公司行政登记,经理签字完后会交由前台发至工商部进行业务处理。 1.5.4 实际客户的管理方法 公司的实际客户一般有两种。一种是签订了代理记账报税业务合同的企业,可能附带申请一般纳税人等业务的客户,这类客户是公司的长期客户,公司会有一个专门的税务员和会计负责客户的财务问题,税务员每月定期到客户公司拿做帐单据,同时每月定期打电话了解客户的财务问题。一种是只办理工商注册、申请一般纳税人、企业年审等业务,没有与企业签订代理记账报税业务的客户是公司的短期客户。这类客户是公司的短期客户。在办理业务时是由工商部的人负责,只要客户有需要就要随叫随到。同时要定期的与客户交代业务的进程,努力说服客户在我们公司做帐,建立长期的合作关系。业务办理完成后,客户有两种情况,一种是与公司不再有其他业务往来,这类客户需要每年联系几次。另一种在业务办理过程中与公司签订了办理其他业务的合同或是做帐业务合同的,由短期客户转成长期客户,这类客户按长期客户的管理办法来管理。

某公司客户资料管理制度

客户管理制度 1 目的 对客户资料进行有效管理,及时对顾客需求与信息进行沟通,确保顾客满意。 2范围 适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。3术语和定义 无。 4职责 4.1 营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作; 4.2 各部门、各矿负责协助营销总公司完成各项顾客相关的工作。 5 工作程序 5.0 程序工作流程:

5.1.1 客户信息资料的收集整理 营销总公司通过市场信息的收集、产品销售合同等过程中收集客户的资料,并汇总到营销总公司办公室; 5.1.2 客户档案的建立与管理 a)营销总公司销售部、多经部、联营办负责建立各自客户档案,客户档案应 包括以下内容: 1.客户公司营业执照、税务登记等法人资质资料; 2.客户联系方式,包括电话、联系人、网址等; 3.客户信用状况描述; 4.客户生产工艺、生产规模、使用原料、企业生产投资等信息; 5.客户以往交易记录等。 b)客户档案设专人管理,并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新; c)客户档案由营销总公司总经理进行审批确认。 5.1.3 客户档案的使用与保密 a)客户档案是营销总公司市场管理与合同评审的重要参考内容,尤其是在与 顾客签定购销合同时,相关人员应查阅客户的档案资料; b)客户档案资料是营销总公司的重要保密资料,未经营销总公司总经理授 权,任何人不得查阅及外传,否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。 5.2 客户关系维护管理 5.2.1 营销总公司办公室负责客户关系维护管理;

5.2.2客户关系维护管理的方式包括: a)定期(节日或其他重要活动)与不定期(日常)的客户拜访与沟通; b)客户产品使用情况的意见与建议调查; c)顾客满意度调查等。 5.2.3 相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施; 5.2.4 客户关系维护管理应形成记录,并作为客户档案内容进行保管。 5.3 产品售后服务管理 5.3.1 产品的交付管理 销售部、多经部、联营办负责各自产品的交付管理; 5.3.2交付后的产品质量跟踪 a)相关部门应定期跟踪客户产品的使用情况,并进行记录; b)客户对产品质量的意见和建议,由相关部门收集,转交办公室汇总后反馈 到公司生产处; c)客户对产品质量的不符合意见,由营销总公司组织,报请公司生产处协同 处理。 5.3.3顾客满意度调查 a)营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查; b)由营销总公司办公室向顾客发放〈顾客满意度调查表〉,满意度调查的内 容应包括产品质量、服务质量、产品价格、公司信用等; c)营销总公司对反馈回来的调查表进行汇总、分类,并进行统计分析,编制 “顾客满意度调查分析报告”,经总经理审批后发放到相关部门; d)当顾客满意度未能达到公司规定要求时,由办公室组织,针对顾客满意度 较低方面提出纠正预防措施进行改进。 5.4 客户投诉管理

期货公司客户资料

弘业期货客户资料 一、弘业期货公司简介 江苏弘业期货经纪有限公司(以下简称“弘业期货”)是经中国证监会批准,在江苏省工商局登记注册的大型期货经纪公司,注册资本1.38亿元。

公司隶属于江苏省国资委监管的大型企业集团——江苏弘业国际集团,上市公司弘业股份(600128)和全国知名创业投资企业江苏弘业国际集团投资管理有限公司是公司的主要股东。公司主营商品期货经纪、金融期货经纪。 弘业期货成立于1995年7月,1998年由弘业集团重组,并于1999年5月8日恢复经营。公司总部位于江苏省南京市中华路50号弘业大厦,毗邻新街口闹市区,营业面积7000平方米,同时在北京、上海、杭州、青岛、合肥、郑州、苏州、无锡、常州、扬州、南通、徐州、泰州、镇江、大连、南宁、福州、长沙、西安、盐城、济南、天津等重点城市设立多家营业部,能基本覆盖国内主要经济发达地区和省内其他地区,为弘业期货实现立足江苏、走向全国、迈向国际的规划提供了有力保证。 自恢复营业以来,在各级主管部门的关心与指导下,弘业期货秉承“稳健、高效、创新”的企业理念,严格防范风险,锐意开拓市场,不断提升核心竞争力,公司保持稳定、高效发展,受到业内外人士的一致赞誉。 二、期货的含义 期货(Futures)与相对。期货是现在进行买卖,但是在将来进行交收或交割的,这个标的物可以是某种商品例如黄金、原油、农产品,也可以是金融工具,还可以是金融指标。交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。买卖期货的合同或者协议叫做。 三、期货的种类 我国上市的商品期货品种 (1):铜、铝、锌、天然橡胶、燃油、黄金、。 (2):大豆、豆粕、豆油、塑料、棕榈油、玉米、。 (3):小麦、棉花、白糖、pta、菜籽油、 四、期货的功能及特点 1、期货交易的经济功能 发现价格、回避风险、投资工具 2、期货交易的目的 套期保值或投机取利 3、商品合约化:期货加以是合约的买卖,双方在成交时并非凭现货,而是通过既定的标准化合约成交,实物商品部直接进出期货市场。 4、合约标准化:期货合约时标准化合约,其唯一的变量就是价格,其它要素入:数量、质量、交货时间和地点都有交易所统一规定。 5、资金杠杆化:期货交易时以5——10%的保证金作为担保进行交易,因此具有以小搏大的杠杆作用。 6、交易公开化:期货交易是在公开场合(交易所内)自由竞价进行,不是私下成交的。 7、交割票据化:期货交割就是卖方交付仓单,卖方交付付款凭证的过程,两者均是法律认可受之保护的商业票据。

客户档案管理表格

客户档案管理表格 客户档案管理办法(表格)客户是企业的财富,做好客户档案资料的收集整理与管理工作,将助于分析,了解客户,有助于沟通客情,稳固合作,为此制定本管理办法如下: 一、销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息,并予以填写、修正。 二、建立客户销售业绩档案。 三、对所有客户(包括准客户)建立并填制客户综合销售力分析表。 四、完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。 五、壹个客户一份档案,不得出现缺页丢失。 六、客户档案资料作为公司最高级机密的一部分,公司所有员工有责任和义务严格遵守公司保密制度,确保其安全。 附表一客户归类汇总表附表二客户拜访计划附表三客户拜访档案记录附表四客户资料卡附表五客户业绩统计及信用评估表附表六客户综合销售力分析表附表七客户综合销售力对比分析表附表八客户投诉管理卡附表九业务工作日志附表一客户归类汇总表序号公司名称联系人职务联系方式公司地址所属行业客户类型客户等级附表四客户资料卡企业名称电话传真所在地址邮编Email企业决策领导姓名出生年月家庭住址性别籍贯电话职务性格嗜好主要管理人员姓名年龄学历部门职务嗜好与决策层关系备注经营范围主要竞争对手公司名称地址性质负责人经营范围本公司产品竞争对手货源地址价格进货量所占比例销售情况客户行业责任业务员政策用量技术要求竞争对手财务开户行财务状况资产负债率资产收益率与本公司合作情况时间提货量价格金额任务进度回款相对合同价格浮动备注附表五客户业绩统计及信用评估表客户名称销售序号合同号合同存异于变更情况信用评估提货量提货日期货物价款货款回收回收日期信用评估累计销售累计回款当期信用评估上年同期信用合计附表六客户综合销售力分析表月份评估要素1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4321432143214321432143214321432143214321432143211公司体制2销售管理3人事制度4员工培训业务员5数量6业务素质7人均销售额客户8数量9水平10客情11平均用量促销12方式技巧13广告宣传公共关系14企业形象15政府16媒体售后服务17库存管理18配货能力19投诉处理20技术服务与本公司关系21上年计划完成22本年计划完成23代理市场占有率24销售潜力25信用度合计附表七客户综合销售力对比分析表公司评估要素4321432143214321432143214321432143214321432143211公司体制2销售管理3人事制度4员工培训业务员5数量6业务素质7人均销售额客户8数量9水平10客情11平均用量促销12方式技巧13广告宣传公共关系14企业形象15政府16媒体售后服务17库存管理18配货能力19投诉处理20技术服务与本公司关系21上年计划完成22本年计划完成23代理市场占有率24销售潜力25信用度合计附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表八客户投诉管理卡客户名称投诉时间投诉主题投诉人接诉人回复时间处理人回复人投诉内容投诉分析处理办法处理结果客户反应备注附表三客户拜访档案记录客户名称拜访序次拜访目标面谈者商谈内容及问题商谈结果存留异议解决预案结束面

客户信息资料管理表格

客户信息资料管理表格 基本信息 姓名性别年龄出生时间籍贯 身高体重五官特征婚姻家庭住址 电话(公)电话(家)手机QQ 邮箱 部门职务经营组织公司名称公司地址 家庭状况 婚姻情况配偶姓名教育程度配偶兴趣 结婚纪念日 子女姓名子女年龄子女教育子女喜好 客户兴趣 性格气质思维嗜好嗜好程度度假方式话题最得意的成就 性格中的优点 性格中的弱点 备注 客户和你 是否以自我为中心决策力 客户最为关键的因素 道德感强烈 客户是否有特殊的习惯 备注

重要客户资料表格 填表日期________________ 最新修定时间________________ 填表人________________ 客户基本情况 1 姓名________________ 昵称________________ 2 部门________________ 职称________________ 3 公司名称___________ 公司地址______________ 家庭住址________________ 4 电话(公) __________ 手机____________ 电话(宅) ________________ 邮箱________________ QQ________________ 5 出生年月日_________出生地__________籍贯____________ 6 身高________体重_________ 身体五官特征________________ 其它________________ 教育背景 7 毕业学校与专业________________毕业日期_________学位________ 8 大学时代得奖纪录________________ 9 大学时所属社团________________擅长运动________________ 10 如果客户未上过大学,他是否在意学位__________其他教育背景________ 11兵役军种_____________退役时军阶___________对兵役的态度________ 家庭情况 12婚姻状况__________配偶姓名______________ 13配偶教育程度 14配偶兴趣/活动/社团________________ 15结婚纪念日________________ 16子女姓名、年龄________________是否有抚养权________________ 17子女教育_______________ 18子女喜好________________

财务咨询公司寻找客户资源的方法

财务咨询公司寻找客户 资源的方法 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

1.5.1 寻找客户的方法 (1)在公共媒体上搜集信息,像报纸、杂志以及在网上的一些经济网站和官方网站寻找客户信息 (2)发名片,通常是在各种写字楼区域逐一进行 (3)广告、传单、网络宣传等 (4)从政府、工商局、税务局等机构获取信息 (5)老客户介绍 (6)购买客户信息 1.5.2 联系客户的方式 (1)电话联系 (2)QQ、微信联系 (3)上门联系 1.5.3 挖掘客户的流程 公司与客户一般是是电话联系,其次是上门联系。这两种联系方式的流程基本相同。首先向客户介绍自己和公司。比如:“您好,我是朝东远财务咨询公司的xxx,请问你是xxx先生/小姐吗?是这样的,我们公司是提供工商注册、代理记账和财务咨询服务的。”如果客户直接挂断电话或者是说“我现在不方便接电话”的,可以确定不是我们的目标客户,不用再交谈下去。如果客户没有明确的拒绝,再问他有没有需要,如果客户明确拒绝了,可以确定他不是我们的目标客户,如果没有拒绝,而是提出了要求,说明客户有这方面的需要,这种客户就是

我们的目标客户。问清楚客户的需求后,要了解客户的公司名称、注册地址、投资比例、法人名称等,然后先向客户说明公司的实力,再和客户谈合作的事情,向客户说明办理该项业务客户需要提供哪些资料、国家有什么政策和标准、公司办理这项业务具体要做什么以及该项业务的价格,与目标客户进行深入地沟通、接洽。这时有两种情况,一种是客户同意签订合同,成为公司的实际客户,还有一种是他虽然有需要,但没有谈成业务,这类客户我们要重点关注,定期与他联系,搞清楚客户不满意哪一点,双方协调,努力达成合同。合同签订后交由公司行政登记,经理签字完后会交由前台发至工商部进行业务处理。 另外一种就是老客户介绍和自己主动联系的。这种客户一般都是有明确的需求,公司要明确目标客户的需求,先向客户说明公司的实力,在向客户说明办理该项业务客户需要提供哪些资料、国家有什么政策和标准、公司办理这项业务具体要做什么以及该项业务的价格,争取让目标客户成为实际客户。没有谈成业务,这类客户我们要重点关注,定期与他联系,搞清楚客户不满意哪一点,双方协调,努力达成合同。合同签订后交由公司行政登记,经理签字完后会交由前台发至工商部进行业务处理。 1.5.4 实际客户的管理方法 公司的实际客户一般有两种。一种是签订了代理记账报税业务合同的企业,可能附带申请一般纳税人等业务的客户,这类客户是公司的长期客户,公司会有一个专门的税务员和会计负责客户的财务问题,税务员每月定期到客户公司拿做帐单据,同时每月定期打电话了解客户的财务问题。一种是只办理工商注册、申请一般纳税人、企业年审等业务,没有与企业签订代理记账报税业务的客户是公司的短期客户。这类客户是公司的短期客户。在办理业务时是由工商部的人负责,只要客户有需要就要随叫随到。同时要定期的与客户交代业务的进程,努力说服客户在我们公司做帐,建立长期的合作关系。业务办理完成后,客户有两种情况,一种是与公司不再有其他业务往来,这类客户需要每年联系几次。另一种在

客户档案管理表格

客户档案管理表格 日期________________ 最新修定时间________________ 填表人________________ 客户资料 1姓名________________昵称(小名) ________________ 2职称________________ 3公司名称地址________________ 4电话(公) ________________ (宅) ________________ 5出生年月日________________出生地________________ 籍贯________________ 6身高________________体重________________ 身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________ 教育背景 7大专院校名称________________ 毕业日期________________学位________________ 8大学时代得奖纪录________________研究所________________ 9大学时所属兄弟或姐妹会________________ 擅长运动是________________ 10课外活动、社团________________ 11如果客户未上过大学,他是否在意学位________________ 其他教育背景________________ 12兵役军种________________退役时军阶________________ 对兵役的态度________________ 家庭 13婚姻状况________________配偶姓名________________ 14配偶教育程度________________ 15配偶兴趣/活动/社团________________ 16结婚纪念日________________

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